中國大型石油企業集團

王桂根

國內大型石油集團巨頭爭雄

首先，是中石油和中石化兩大集團

1998年以前，我國的石油石化行業有著非常濃厚的計劃分割色彩。政府把一條完整的縱向石油化工產業鏈，橫著切了兩刀，分成了三塊，使產銷分割，因此石油、石化企業沒有了原油、成品油的進出口外貿自主權，給生產經營造成了種種弊端，對資源合理配置造成極大的障礙 生產企業不能進人成品油終端銷售，生產企業和省(區，市)石油公司各自的優勢無法得到充分發揮．造成效益流失，削弱了石化企業的競爭力，也削弱了國家對成品油市場的控制力。

1998年7月，國家開始實施石油石化行業的戰略大重組．進行了大規模的產業整臺，將原中國石油天然氣總公司和石油化工總公司撤銷．對原有資產重新進行調撥劃分．組建了中國石油天然氣集團公司(中石油)和中國石油化工集團公司(中石化)。重組后的兩大集團公司與過去最大不為了改革石油石化行業的種種弊端，

1998年7月，國家開始實施石油石化行業的戰略大重組．進行了大規模的產業整臺，將原中國石油天然氣總公司和石油化工總公司撤銷．對原有資產重新進行調撥劃分．組建了中國石油天然氣集團公司(中石油)和中國石油化工集團公司(中石化)。重組后的兩大集團公司是以地域來劃分．以長江為界，在中國北方是石油天然氣集團，南方是石油化工集團。重組后的中石油，中石化實現了上、中、下游一體化．同時具有了石油勘探開發、加工、銷售等功能。從此，中石油和中石化成為兩家完全獨立的全系列石化集團，經營從勘探、采油，煉油到銷售的所有環節。

其次，后起第三大集團——中海油

1982年1月30日，國務院頒布《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》,決定成立中國海洋石油總公司，以立法形式授予中國海洋石油總公司在中國對外合作海區內進行石油勘探、開發、生產和銷售的專營權，全面負責對外合作開采海洋石油資源業務。并于當年2月15日在北京成立中國海洋石油總公司。

還有，國內的第四大集團是地方的陜西延長石油（集團）

地方的陜西延長石油（集團）有限責任公司，該集團于2005年9月14日，在延安組建，集團下屬21個石油鉆采企業和3個煉化廠，重組后原各市區縣所屬石油企業與當地政府分離。成為繼中石油、中石化和中海油之后，具有石油勘探、開采資質的我國第四大石油開采煉化企業。

國內石油行業的壟斷現狀

我國石油行業是行政性的壟斷行業，只有中石化和中石油被給予上下游、內外貿、產銷一體化經營資格；勘探登記制度是排他的，只有中石化（陸上）、中石油（陸上）、中海油（海上）、陜西省延長油礦管理局——陜西延長石油（集團）有限責任公司（陸上）被授予原油勘探開發權。我國現有具有石油進口貿易經營權的企業中除國有四家大公司外，還有81家國營燃料油進口單位；非國營經營企業只有39家具有石油貿易進口權。其中燃料油進口企業23家，原油進口16家，而原油必須交由兩大公司排產。

煉油廠的分布情況

在我國現有的煉廠中，絕大多數是兩大公司所有。1999年經國家批準保留下來的82家一次加工能力在100萬噸/年以下的地方小煉油廠中，有19家為兩大公司控股，真正的民營所有煉廠只有63家。煉油屬于典型的規模經濟行業，幾十萬噸的小煉廠，無法應對經常波動的石油價格變化，很難在市場上存活。雖然國家批準保留的82家地方煉廠，近幾年來大都生存了下來，相當一部分還有了較大的發展。

成品油壟斷

我國成品油市場主要存在著三種力量。

第一種力量是中國石化和中國石油這兩大公司。兩大公司控制著國內成品油供應的渠道，掌握著市場絕大多數的零售份額。根據有關方面統計，2004年，國內加油站總量約8萬個，其中，中國石化有約3萬個，控制國內近40%的成品油零售渠道，占有市場份額50%以上；中國石油有約1.7萬座，控制國內20％的成品油零售渠道，占有市場份額28%。兩大集團總共占據了中國80%以上的成品油市場銷售份額。

第二種力量是民營油氣企業。據統計，民營油氣企業有8萬多家，100萬員工，具有民間資本的加油站約4萬個，約占國內加油站總量的52%，占有市場份額不足20%，同時，民營企業總體處在規模小、分散化、技術弱、無品牌的弱勢地位。

第三種力量是國際大石油公司。BP、殼牌、埃克森-美孚等與中國石化、中國石油合資建立了幾千座加油站。雖然占有的加油站份額小，但進入的卻是中國經濟最發達、中國成品油需求量最大、利潤最高的廣東、浙江、江蘇、福建等省，加之這些公司具有資金、技術、管理、品牌上的優勢，2007年放開成品油和原油批發業務后，他們將有可能建立自己的獨資機構，自主經營成品油的零售和批發業務。

國內市場的管理制度

在目前成品油管理制度下，兩大集團仍將控制著成品油的調配和批發，民企還需要通過兩大集團獲得油源。1999年5月，國國務院辦公廳轉發經貿委等八部門的[1999]38號《關于清理整頓小煉油廠和規范原油成品油流通秩序的意見》，規定兩大集團之外，不允許獨立的成品油批發企業存在。2001年9月，國務院辦公廳又轉發了國家經貿委等五部門《關于進一步整頓和規范成品油市場秩序的意見》，重申了兩大集團的批發專營權——成品油由石油集團，石化集團集中批發，井進一步達兩份文件徹底改變了中國成品油批發零售市場的生態，一個充分競爭的市場，自此變成雙寡頭壟斷的市場。

零售和批發市場的放開不代表石油市場的真正放開，石油市場的放開首先是原油供應的放開，而石油市場放開的關鍵是對進口貿易權的放開。還存在“原油非國營貿易配額只能用于中國石油天然氣集團公司、中國石化集團公司煉廠加工，不得供應地方小煉廠”的規定；社會石油經營單位中一部分企業有著長期經營進口成品油（主要是燃料油）的經驗，有其固定的渠道和市場，由于缺少進口經營權和進口配額，其發展受到很大限制。應當考慮逐漸授予這些企業進口經營權和進口配額。

另外，兩大集團還具有規模和技術上的優勢。中國石化公司正在建立一個成品油管道網絡，以降低運輸成本。這個網絡包括珠江三角洲的1000公里的管道，華南地區的1700公里的管道，以及聯接安徽、江蘇和山東的管道。管道運輸石油的成本，要比鐵路運輸便宜45%。

石油行業之民營企業

目前全國民營油氣企業有8萬多家，擁有100萬員工，加油站、油庫、碼頭、煉油廠及物流等產業價值1萬億元，而且以優良資產居多；具有民間資本的加油站有4萬多家，占全國加油站總數量的53%；10多個省份有民營煉油廠，年煉化能力近1億噸，僅山東省就有3000多萬噸的煉化能力；全國民營油氣企業年倉儲能力3000萬噸，年銷售量1億多噸；經過多年積累，全國已冒出一批有實力的民營油氣企業，據不完全統計，擁有1億元資產以上的有上千個，10億元資產以上的有幾百個，100億元以上的有20個左右。

民營企業的現狀

石油產業主要分勘探開采、煉化、銷售等三個環節，而大多民營石油企業為煉化、銷售型企業，特別以銷售型居多，并且主要是中小型企業。目前，我國資產在100萬元以上的民營石油石化企業共有500多家，但其業務基本集中在石油產業鏈的下游。

民營企業的資源

由于石油上游勘探開發、進口和中游煉制基本上掌握在中石油、中石化和中海油三大國有石油公司手中，最近兩年，在國際油價高位運行、國內成品油特別是柴油供應緊張的情況下，中石油和中石化兩大集團優先供應自己的和加盟的批發及零售企業，致使民營批發企業沒有資源供應，民營零售企業沒有價格合適的資源供應。

2004年8月，有15家民企獲得成品油進出口牌照，兩家民企獲得原油進出口資格，但是即使已經獲得牌照，按照現有的政策，這些企業要獲得油源也還是要需要經過中石油、中石化兩大巨頭的手。

現在是有體制下民營企業的生存能力很弱

由于中國實行的是石油資源的國家所有制，石油資源由中央政府一級管理，只有獲得中央政府頒發特許勘探許可證或開采許可證的企業，才能成為專營石油天然氣的勘探開采商。目前只有中石化、中石油、中海油等少數國有公司享有這種開采特權所以，目前的中國石油民企主要分布在中下游產業中，具有規模小、數量多、分布廣泛的特點，民營油企在物資流，資金流、信息流三個方面還具有先天的缺陷.上不受宏現政策的肯定和支持，民營油企的生存一直是極為艱難的。

2004年末以來，中國民營石油企業的生存空間得到了改善：成品油零售市場開放，民間石油商會的成立，民企南海石油。

2004年12月11日，全國100多家民營油氣及相關企業發起成立了全國工商聯石油業商會。現有會員100多家，大多為從事石油煉制和成品油銷售的民營企業。該機構是全國工商聯領導下的一個行業性、非贏利性的民間石油組織，商會會員包括了國內近百家民營石油企業，這些企業分布于國內26個省市，領域涵蓋了石油行業的商、中、下游各個環節。民營企業們希望通過商會這個平臺，打破國內的石油壟斷，改善自身的生存環境。

長城聯合石油公司將在2005年6月中旬正式成立，它的注冊資本有望達到50億至100億元。擁有加油站、煉油、天然氣管網、物流、貿易等完整的石油產業鏈。

天發石油作為中國獨立于兩大集團之外的惟一一家經營成品油的上市公司，現有100多座加油站，資產規模達到20億，可謂是民營油企中的翹楚。方剛為天發描繪的遠景規劃也很誘人：在國內通過新建、收購、聯合等方式達到擁有3000座大型加油(汽)站；積極參股、收購或建設國內外油田和石油煉化廠，向石油的上游領域滲透；逐步發展成為集生產、儲備、運輸、批發和零售一體化的大型石油成品油、石油液化氣、石油化工的跨國集團。

南海石油是通過菲律賓能源部于2004年12月15日與菲政府簽訂該合同的，公司獲菲律賓石油開采權，南海石油所獲勘探期為7年，生產期為25年，公司可以在自由市場以市價出售石油。

天發石油作為中國獨立于兩大集團之外的惟一一家經營成品油的上市公司，現有100多座加油站，資產規模達到20億，可謂是民營油企中領頭羊。該公司的未來規劃：在國內通過新建、收購、聯合等方式達到擁有3000座大型加油(汽)站；積極參股、收購或建設國內外油田和石油煉化廠，向石油的上游領域滲透；逐步發展成為集生產、儲備、運輸、批發和零售一體化的大型石油成品油、石油液化氣、石油化工的跨國集團。

航空用油方面

2005年8月由中石油集團、中石化集團入股組建的中國航空油料有限責任公司。在新公司中，中航油集團、中石油、中石化持股比例分別為51%、20%和29%。

目前，國內航油供應和儲油設備都由中國航空油料總公司一家壟斷，其在全國通航的133個機場中的94個機場建設了155座油庫。

同時，中石油、中石化還計劃同海航集團共同成立一個油料公司與中航油對抗，從而徹底打破其對國內航空油料市場的壟斷。

外資的勢力影響

2004年12月11日，中國已經將成品油零售市場對外資開放。2006年底，中國成品油批發市場也將對外資開放，即使外資公司可在國內營建油庫、碼頭和銷售網絡。

近年來，跨國石油公司加速在我國的步局步伐，BP、殼牌等國際石油公司采取合資等形式進入了我國發達地區的零售市場，進行規模化、品牌化經營。據統計，合資加油站不到2000座，市場占有率僅2.6%，外資加油站只有大約300個，外資當前的“話語權”還很小，但是力量卻不容忽視。

中石油和中石化集團，除了收購、租賃、新建和特許經營加油站之外，兩大集團與外資合作經營成品油零售領域的步伐也在加快。這也從另一個方面，強化了兩大集團在成品油銷售市場上的絕對優勢。

2004年8月，中石化Shell(江蘇)石油公司成立。2004年11月，BP與中石化在浙江、與中石油在廣東組建的合資公司也相繼掛牌。這三家公司將于今后數年內，在中國成品油市場增長潛力最大的“長三角”和“珠三角”地區，經營總數不少于1500座的加油站。此外，中石化與埃克森.美孚在福建、廣東兩地建立1100座加油站的合作談判，也正緊鑼密鼓地進行。

此外，還有更多的合資企業在排隊等候政府的批準。埃克松美孚公司和沙特阿美石油公司準備與中國石化合作，在福建開設600個加油站。法國的道達爾公司也想切入這個市場，它希望跟中國中化(中國第四大國有石油公司)建立合資公司，在包括北京在內的華北地區營建300個加油站。

根據中美雙邊協定，到2006年，石化商品進口關稅將從現在的11.1%降至5.5%和6.5%，大大低于當時的工業品平均關稅率9.4%。此外，還取消進口配額等一切非關稅壁壘，給外資公司貿易權和分銷權。

作者為北京工商大學經濟學院研究生