鐵礦石價格博弈：戰略相持中的轉機

　　4月17日，第四屆國際鋼鐵大會在北京開幕，阿塞洛、蒂森克虜伯、寶鋼、鞍鋼等全球數一數二的鋼鐵巨頭及世界三大礦石供應商聚會北京。與此同時，2006年全球鐵礦石價格談判進入關鍵的第四輪價格談判階段。
　　而在此前的4月3日，正當2006年第四輪鐵礦石價格談判前景不明時，國內卻有財經媒體將寶鋼集團總經理徐樂江在中國鋼鐵工業發展循環經濟研討會上的講話作了“寶鋼改口，鐵礦石漲價已無懸念的解讀。4月5日，國內又有另一家財經媒體轉載澳大利亞某媒體的報道，稱以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業已經愿意在鐵礦石價格談判上做出讓步，同意接受今年鐵礦石價格在去年漲價71．5％的基礎上再次上漲10％。隨后有媒體稱這是誤譯。這些消息在業界引起軒然大波，使得目前正僵持不下的鐵礦石價格談判的走向顯得更加撲朔迷離。
　　
　　誰是高位價格的罪魁禍首？
　　
　　2005年2月28日下午，中間最大鋼鐵企業寶鋼集團在其網站上正式發布信息，稱已經與世界上最主要的兩家鐵礦石生產商就年度礦價達成最后協議，接受71．5％的價格漲幅。為此，中國鋼鐵企業蒙受了57億美元的沉重損失。
　　而到目前為止，2006年國際鐵曠石價格談判還在僵持之中，按照慣例，這應該在4月1日前敲定。在4月17日舉行的第四屆中國國際鋼鐵大會上，寶鋼集團和中國鋼鐵工業協會均否認了鐵礦石漲10％和談判已經結束的傳聞，并稱第五輪談判即將開始。談判發展的事態表明，在蒙受了去年被動接受價格暴漲71．5％的奇恥大辱之后，中國鋼鐵業痛定思痛，正以前所未有的決心和意志與對于鏖戰，以爭取自身的合理權益。
　　從總量來看，日前世界的鐵礦石儲量還比較豐富，已探明的有1400億噸，按目前世界鐵礦石年產13億噸計算，至少還可開采100年。2005年全球產生鐵7．8億噸，消耗鐵礦石12．5億噸，而全球鐵礦石產量在13億噸以上。因此，從全球范圍看，鐵礦石供需基本平衡。
　　而據聯合國貿發會統計，全球正在開發的鐵礦石項目有78個，到2009年將形成4．5億噸的生產能力；2004年已形成5000萬噸的新增產能；2005年和2006年每年新增的鐵礦石生產能力都將達到6000萬噸。因此，從全球總體的供求關系來講，今年國際鐵礦石資源供需矛盾并不突出，基本可以滿足今年世界需求量增長5500萬噸的要求。
　　然而，就是在這種供求關系下，在今年的鐵礦石價格談判中，10％的漲價幅度竟是世界三大鐵礦石供應商的最低價格底線，這是澳大利亞礦商提出的；而巴西淡水河谷公司的報價更狠，提出了24％的上漲幅度。3月29日，在沒有與任何一家進貨商達成一致的情況下，巴西淡水河谷公司發言人違背商業慣例，擅自發布2006年度礦價24％的漲幅要求。
　　那么，究竟是什么在支撐著國際礦業巨頭的漲價要求?從去年12月到現在，巴西和澳大利亞的鐵礦石廠商就一直強調，由于中國對鐵礦石的需求增長很快，今年鐵礦石還要漲價。
　　那么，事實究竟是怎樣呢?
　　研究表明，小國鐵礦石需求增幅將明顯下降。根據中國鋼鐵協會預測，2006年中國粗鋼產量為3．84萬噸，生鐵3．6億噸，由此推算鐵礦石(折鐵礦品位66％，下同)需求量為5．58億噸，比2005年僅增長8．98％，增加鐵礦石需求量4588萬噸；從實際情況看，今年1月牛鐵口產量為93萬噸，2月份為101萬噸，按照增幅較高的2月份生鐵日生產水平測算，全年生鐵產量為3．69億噸，相應的鐵礦石需求量為5．72億噸，比2005年增5983萬噸。因此，無論從預測還是實際生產水平判斷，中國今年鐵礦石需求增長都將明顯低于2005年(12176萬噸)和2004年(7585萬噸)的水平，并且隨著中國進一步加大淘汰落后生產能力的力度，鐵礦石需求還將減少。今年列入淘汰目錄的生鐵產能達到4300萬噸，將相應減少鐵礦石需求6000萬噸左右。
　　而在鐵礦石供應方面，將會有較大的增長。一方面，國際上幾大鐵礦石供應商近幾年礦山擴能投資都將在2006年開始形成新產能。據2005年8月底“中澳第三次雙邊資源對話”澳方提供的資料，2006年僅澳大利亞的必和必拓鐵礦、哈默斯利鐵礦、羅不河鐵礦、波特曼鐵礦、芒特吉普森鐵礦五大鐵礦山新增鐵礦石供應能力就有7000多萬噸。
　　另一方面，隨著中國對低品位鐵礦石開采技術的攻關成功和政府放寬對低品位鐵礦開采限制，中國國內鐵礦石產量也將增長明顯。2月份中國鐵礦石產量2947．6萬噸，增長36．79％，據此推算，全年可增加鐵礦石產量7700萬噸，高于2005年(5519萬噸)和2004年(2846萬噸)，完全能夠滿足國內生鐵生產對鐵礦石的新增需求。與此同時，中國鞍鋼胡家廟、關門山、何山、馬鋼羅河、攀鋼白馬、昆鋼大紅山、唐鋼司家營等大型鐵礦山也都將在今明兩年陸續擴建或新建投產。可以預計，今年中國自供鐵礦石量短期內將明顯增長，鐵礦石供需矛盾將明顯趨緩。
　　因此，從總體供需的角度來看，國際鐵礦石巨頭的漲價理由是站不住腳的。
　　但是，有一個方面的理由國際鐵礦石巨頭沒有說出來，當然也不便說出來，這就是國際鐵礦石市場的高度壟斷格局，以及由此形成的話語霸權。
　　中國銀河證券研究中心高級研究員田書華先生在接受記者采防時指出：“當前鐵礦石價格談判之所以僵持不上，與鋼鐵行業上下游的產業集中度有關。不僅中國鋼鐵業的產業集中度遠遠不能和世界鐵礦石業的產業集中度相比，全球鋼鐵業的產業集中度也不能和世界鐵礦石業的產業集中度相比。”
　　在國際鐵礦石市場，全球最大的10家鋼鐵生產商的年產量之和僅占世界鋼鐵年產量的30％，市場競爭相當激烈；而全球最大的10家鐵礦砂和焦炭供應商則占據了80％的市場份額。而且，國際市場上80％的鐵礦石資源都把持在三大礦業巨頭手中。每年的國際鐵礦石出口貿易中，澳大利亞和巴西兩國分列第一、二位，儀這兩個國家就占去世界鐵礦石出口總量的2／3。
　　而中國對鐵礦石的需求不斷上升。根據我國的統計數據，1991年中國的鐵礦石進U量還只有1434萬噸，但到了2003年就達到了1．48億噸，進口量是1991年的10倍，并超過日本、歐盟，成為全球最人的鐵礦石進口國。2004年進門量為2．08億噸，占全球海運貿易量的二分之一。2005年進口量更是達到2．75億噸。
　　從2005年進口鐵礦一石國別來看，澳大利亞、印度、巴西和南非是中國進口鐵礦石的主要供應方，從這四個國家合計進口的鐵礦石量達2．46億噸，占全部鐵礦石進口量的89．4％。其中，進門澳大利亞鐵礦麗占全部進口量的份額最大，為40．76％，其次是印度鐵礦石，占24．91％，巴西則占19．89％。
　　由此可見，中國的鐵礦石進口高度依賴澳大利亞、印度、巴四和南非四國，這種高度壟斷的市場供應格局才是今年鐵礦石價格談判僵持不下的關鍵因素之一。“找到自己的價格”
　　在第四屆國際鋼鐵大會上，國際鋼鐵協會秘書長Ian Christmas先生認為：“鐵礦石價格談判完全是市場行為，是由供需關系決定；你認為鐵礦石價格過高，你就要找到自己的價格。”
　　此話可謂切中要害!所謂“天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往”。市場不相信眼淚，市場的話語權也不是單靠數量的多寡獲得，而在很大程度上決定于市場主體的組織化程度。正如前面指出的，鐵礦石進口渠道的單一化是中國在鐵礦石價格談判中的軟肋，而此前鐵礦石價格談判中中國鋼鐵業代表的不到位乃至缺位則是中國去年被迫接受鐵礦石價格暴漲71．5％的另一重要因素。
　　當前國際鐵礦石的價格談判機制始于1981年。談判分為亞洲市場和歐洲市場。在亞洲市場上，由日本鋼鐵業的代表新日本鋼鐵公司，韓國鋼鐵業的代表浦項制鐵公司，與全球鐵礦石三大供應商——巴西的淡水河谷公司、澳大利亞的必和必拓公司和力拓公司——進行談判；在歐洲市場上，由歐洲鋼鐵業的代表法國阿賽洛公司與三大供應商進行談判。在每年的4月1日之前必須形成價格協議，并以此作為亞洲和歐洲鐵礦石的基準價格。從2004年起，上海寶鋼集團作為中國鋼鐵業的代表，開始參與亞洲鐵礦石價格談判。
　　2006年，國際鐵礦石談判首次由中國企業主導。以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業在此次談判中表現出了前所未有的強硬立場。應該說，這是中國鋼鐵企業在“找到自己的價格”的路上邁出的相當重要的一步。表現在政府層面，則是去年11月國家發展改革委員會工業司司長劉鐵男在會見澳大利亞必和必拓(BHPbilliton)，扣國區總裁clinton Dines和澳大利亞使館Nathan Backhouse先生時以一句比較“狠”的玩笑話結束了會談：“從感情上講，當我們鋼鐵行業全面虧損、最困難的時候，你們不要再捅一刀子，否則記你一輩子。”用政治學的術語來講，去年以來，中國政府和企業界都表現出了足夠的戰略決斷意志，敢于爭取、勇于爭取屬于自己的國際定價權。
　　不過，戰略意志的貫徹實施通常都需要一定的現實條件的支撐，就會流于空談。而從目前的情況來看，至少還有兩個非常重要的因素在制約著中國鋼鐵企業談判意志的貫徹實施：一是中國鋼鐵業落后產能的淘汰，二是中國鐵礦石供應來源的多元化。
　　目前，全球范圍內跨國公司兼并重組、構建戰略聯盟謀求擴大企業規模已成為當今鋼鐵業的發展趨勢。近年來，世界鋼鐵工業結構調整步伐加快，發達國家鋼鐵企業間兼并重組與戰略聯盟勢頭迅猛，從同一國家或地區內部向跨國延伸，從而形成了少數幾個在全球范圍內資源配置優化、生產規模巨大、產品競爭力更強的鋼鐵巨頭，通過規模擴張和提高市場占有率來強化競爭力。2004年，米塔爾鋼鐵公司鋼產量為5800萬噸，名列世界第一位；阿塞勒集團鋼產量達到4690萬噸，名列世界第二位；日本新日鐵集團、JFE鋼鐵公司和韓國浦項集團的鋼產量都超過3100萬噸。2004年日本新日鐵等4家企業集團鋼產量占該國的73．3％；韓國浦項集團等2家鋼產量占該國的82．0％。
　　在國際鋼鐵業加快聯合重組的同時，我國鋼鐵行業組織結構卻在不斷惡化。2004年，我國鋼鐵企業已達871家，一個城市有幾家、十幾家鋼鐵企業已不是個別現象，甚至有的城市有幾十家鋼鐵企業。鋼產量600萬噸以上的企業集團只有11家，鋼產量僅占全國的37．13％，其中最大的寶鋼集團鋼產量2141．20萬噸，只占全國產量的7．86％，在世界排名第五位。
　　
　　正是基于上述國際潮流以及中國鋼鐵業的逆集中化現象，2005年7月20日，國家發展和改革委員會正式向外公布《鋼鐵產業發展政策》，提出了提高產業集中度的原則性意見，并且提出“到2010年，國內排名前10名的鋼鐵企業鋼產量占全國比重要達到50％以上，到2020年力爭達到70％以上”的目標。
　　據中國鋼鐵工業協會統計，2005年底中國鋼鐵工業煉鋼產能達4．14億噸，煉鐵產能3．91億噸，軋鋼產能4．2億噸，總體呈現產能過剩的情況。中國鋼鐵工業出現總體產能過剩是前些年盲目投資、盲目擴大生產能力造成的。中國鋼鐵工業是立足于滿足國內市場需求的產業，由于總體產能過剩，2005年下半年出現國內市場供大千求的情況。2005年中國生產粗鋼35239萬噸，滿足國內市場需求后，富余量有1400萬噸左右，主要表現為企業庫存增加，并由此帶來國內市場鋼材價格下降，鋼鐵企業盈利減少。2006年是中國政府頒布的《鋼鐵產業政策》進入實施階段的第一年，按照實施進度的要求，2006年底將淘汰所有200m²及以下的小高爐，淘汰產能達4300萬噸，并相應減少鐵礦石需求量約6000多萬噸。
　　但是，中國很多中小鋼鐵企業都是地方政府辦的，它們的存在是地方政府政績的體現。每一個鋼鐵企業幾乎都是地方財政的支柱，保護傘從省一直打到市縣甚至鄉鎮。如果不能強行關閉小鋼廠，在鋼材市場明顯供大千求的情況下，大鋼廠的策略必然是大興土木建設新廠或者將已經建成的新廠開工生產，以先進的產能擠壓落后的產能，以獲得更大的市場份額。而在目前的GDP政績考核體系之下，中小鋼鐵企業究竟能在多大程度上被真正淘汰掉，這是個很大的問號。這，恐怕正是國際礦業巨頭堅持中國鐵礦石需求依舊增長很快的依據之一。
　　而在建立多元化的鐵礦石供應渠道方面，小國正在開辟包括亞洲及世界其它地方的鐵礦石供應渠道，各大鋼鐵企業在積極尋求與海外相關公司研究合作開礦事宜，許多項目都在進行中，以打破過于依賴澳大利亞、印度、巴西和南非四國供應的現狀。
　　正是在目前這種談判相持階段的持續過程中，中國將有可能在淘汰過剩產能和建立多元化的鐵礦石供應渠道方面有所作為，而轉機也就隱現在此中。
　　
　　對戰略產業國際博弈的戰略反思
　　
　　2005年是中國石油企業走向世界的重要一年，其標志性事件是令全球矚目的中海油收購美國優尼科公司，以及中石油收購PK公司。同樣，2006年也必將成為中國鋼鐵業走向世界的重要年份，其標志性事件則是正僵持不下的國際鐵礦石價格談判。在這個事件中，中國鋼鐵企業開始作為一支舉足輕重的力量在世界鐵礦石市場謀求自身合理的話語權和國際定價權。作為對國計民生有重大影響的戰略產業，去年和今年發生在石油和鋼鐵行業的這三個事件昭示著中國經濟力量在世界的崛起。而中海油收購優尼科的失敗和中石油收購PK公司的成功則分別為中國企業的鐵礦石談判提供了正反兩方面的經驗。
　　在收購優尼科的事件中，中海油除了與競爭對手以及美國的政客們進行博弈外，還受到了猛烈的“信息戰”攻擊。為取得對優尼科的控制權，各方勢力為中海油的競購設置了重重障礙。早在2005年初，英國《金融時報》就率先透露了中海油有意競購優尼科的消息。此后，美國優尼科公司的股價大幅攀升，漲幅超過50％，而中海油的股價則有所下跌。借收購帶來股價波動，從而抬高交易價格和成本，這是國際資本慣用的手法，但西方媒體在正式消息公布半年多以前就開始炒作，以拉動股價波動，增加中海油的收購難度，其舉動背后隱藏著更深的企圖。眾所周知，任何并購在沒有正式公開報價之前，都屬于高度商業機密。但讓人感到奇怪的是，每到中海油競價的關鍵時刻，相關消息總會被一些西方媒體報道，甚至連機密的董事會內容也被公之于眾。因此，我們可以推測，這極有可能是一種嚴重的商業泄密行為。此外，一些媒體還有意無意地把中海油正常的企業行為與國家行為掛鉤，多次以“能源戰”來描述這起商業并購，在報道時屢屢提及中美貿易關系和人民幣匯率問題，這樣的輿論環境為中海油成功收購增加了難度。而在收購失敗之后三個月，英國《金融時報》在對中海油的相關采訪報道中再次出現失誤，對中海油有關人員的回答作了錯誤的發揮，引發一些媒體在未與該公司聯絡、不向公司求證、不做事實調查的情況下，以訛傳訛，盲目跟風，甚至進一步強化和發揮《金融時報》的失實報道，在國內外引起了一些不必要的疑議。
　　實際上，對國際輿論的運用就是一場信息戰。中國企業在實施“走出去”戰略時，要非常重視“信息戰”的重要性。這包括兩個方面的內容：一是自己要注意嚴守自己的商業機密；二是要注意搜集收購各方的信息，在商戰中努力學會“信息戰”與反“信息戰”兩套本領。
　　反觀今年3月以來中外媒體在鐵礦石價格談判中的報道，不管是有心還是無意，我們都不得不一方面驚嘆西方企業之善于運用“信息戰”，另一方面又不得不為國內媒體在鐵礦石價格談判中的失實報道給中國談判代表導致的被動感到痛惜。
　　3月29日，巴西淡水河谷發言人表示，已得到確認2006年度礦價24％的漲幅要求，并正在試圖說服鋼企接受這一漲幅。這一“明示”隨即遭到中鋼協的公開指責。中鋼協認為，礦價談判正在進行中，將本來屬于內部授權的商業談判意向，在供需雙方尚未取得一致的情況下單方面發布信息是極其不妥當的，也不符合礦價談判規則。但在其后的兩天之內，巴西淡水河谷的官方網站“主動”轉載當地6家媒體的報道，依舊反復強調24％這一數字。
　　
　　4月3日，國內某媒體以“寶鋼改口，鐵礦石漲價已無懸念”的標題對寶鋼集團總經理徐樂江在中國鋼鐵工業發展循環經濟研討會上的講話作了一番解讀發揮，認為“徐樂江的這番話無疑向外界發出了這樣一個信號：今年的鐵礦石將要漲價”。
　　4月5日，《澳大利亞金融評論》(Australian Financial Peview)報道說，以寶鋼集團為代表的中國鋼鐵企業已經愿意在鐵礦石價格談判上做出讓步，同意接受今年鐵礦石價格在去年漲價71．5％的基礎上再次上漲10％。報道說，這是雙方妥協的結果，以澳大利亞必和必拓(BHP Billiton Ltd)、力拓集團(PioTinto Ltd．Cia．)和巴西淡水河谷(Valedo Pio Doce)為代表的國際鐵礦石供應方原計劃今年再次漲價20％。而以中國寶鋼集團為代表的鐵礦石購買方則堅決反對鐵礦石再次漲價。經過連續4輪的艱難談判后，雙方總算在最后關頭達成了妥協。國內某些權威媒體在未落實該消息真實與否的情況下即進行了轉載。
　　可以說，在這場生死攸關的價格談判中，西方礦業巨頭將其去年對付中海油的“信息戰”招數發揮得淋漓盡致，而中國鋼鐵企業卻不得不承擔額外的壓力。對此應采取何種對策，正是值得我們反思的地方。
　　
　　鏈接一　中國企業海外探礦進展
　　
　　2006年3月，四家中國企業共同合資在吉爾吉斯斯坦探出數個億噸鐵礦，這將為中國打通鐵礦石西部陸路進口通道。這家名為“吉爾吉斯鐵嶺有限責任公司”的企業由新疆有色地勘局、新疆大得實業公司及甘肅、青海在疆企業4家股東共同出資，現已擁有吉國杰提姆鐵礦礦區152平方公里面積的勘探權。
　　杰提姆鐵礦位于吉國納倫州東北方向80公里處，礦區距中國新疆與吉國對應的吐爾尕特口岸260公里。這個大礦區共分旦干，圖尤圖、鐵列克等6個礦床，礦區內含礦巖層厚250米至400米。初步預測，該礦品位在40％以上的可采鐵礦資源儲量在10億噸以上。遠期可采鐵礦量達54億噸。其儲量在前蘇聯資源量占到第二位，目前我國現有鐵礦區現有儲量尚無達到此規模的。
　　4月，鞍鋼集團與澳大利亞金多爾比金屬公司(Gindalbie Metals)達成了共同建設一個投資額為100萬澳元的合資企業，以開發位于西澳大利亞Karara鐵礦石工程。在堪培拉舉行的一個典禮上，鞍山鋼鐵集團同意以債券和股票基金的形式支付9250萬澳元，以在這個計劃年產1000萬噸磁鐵球礦的公司取得50％的股份。
　　自2005年底以來，韓國礦業振興公社與黑龍江省民族經濟開發總公司一起在朝鮮平安北道義州郡開發德賢礦山。這座礦山將于2006年4月正式投產。今后5年預計將生產144萬噸鐵礦石。并銷往韓國和中國市場。
　　內蒙古蒙東能源有限公司在俄羅斯投資開發別列佐夫鐵礦的項目已經獲得國家發展和改革委員會核準批復。目前項目前期工作進展順利，預計2008年投產。這是我國對俄投資礦產類規模最大的項目之一。別列佐夫鐵礦位于俄羅斯赤塔州涅爾斯克蜒扎沃德區，距內蒙古額爾古納室韋口岸18公里處，面積220平方公里。保有儲量4．47億噸。蒙東能源公司在俄的全資子公司赤塔魯能礦業有限公司于2005年通過競標取得了別列佐夫鐵礦25年的勘探開采權。這個項目總投資4．94億美元，將建設兩個露天采場和一個選礦廠，生產規模為年處理鐵礦石1000萬噸，年產鐵精礦545萬噸。2010年達產后，年均利潤總額可達5．5億元。
　　
　　鏈接二　國務院《鋼鐵產業發展政策》摘要
　　
　　第一章政策目標
　　第三條　通過鋼鐵產業組織結構調整，實施兼并、重組，擴大具有比較優勢的骨干企業集團規模。提高產業集中度。到2010年，鋼鐵；臺煉企業數量較大幅度減少，國內排名前十位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國產量的比例達到50％以上；2020年達到70％以上。
　　
　　第五章企業組織結構調整
　　第二十條　支持鋼鐵企業向集團化方向發展。通過強強聯合、兼并重組、互相持股等方式進行戰略重組，減少鋼鐵生產企業數量，實現鋼鐵工業組織結構調整、優化和產業升級。
　　支持和鼓勵有條件的大型企業集團，進行跨地區的聯合重組。到2010年，形成兩個5000萬噸級，若干個千萬噸級的具有國際競爭力的特大型企業集團。
　　
　　第六章投資管理
　　第二十三條　建設煉鐵、煉鋼，軋鋼等項目，企業自有資本金比例必須達到40％及以上、
　　建設鋼鐵項目除滿足環保生態，安全生產等國家法律法規要求外，企業還必須具備較強的資金實力、先進的技術和管理能力，以及健全的市場營銷網絡，水資源、礦石原稈、煤炭和電力能源、運輸等外部條件要穩定可靠和基本落實。
　　鋼鐵企業跨地區投資建設鋼鐵聯合企業項目，普鋼企業上年鋼產量必須達到500萬噸及以上，特鋼企業產量達到50萬噸及以上。非鋼鐵企業投資鋼鐵聯合企業項目的，必須具有資金實力和較高的公信度，必須對企業注冊資本進行驗資，銀行提供資信證明。會計事務所提供業績報告，有條件的通過招標方式選擇項目業主。
　　境外鋼鐵企業投資中國鋼鐵工業，須具有鋼鐵自主知識產權技術。其上年普通鋼產量必須達到1000萬噸以上或高合金特殊鋼產量達到100萬噸。投資中國鋼鐵工業的境外非鋼鐵企業，必須具有強大的資金實力和較高的公信度，提供銀行、會計事務所出具的驗資和企業業績證明。境外企業投資國內鋼鐵行業，必須結合國內現有鋼鐵企業的改造和搬遷實施，不布新點。外商投資我國鋼鐵行業，原則上不允許外商控股。
　　
　　第七章原材料政策
　　第二十八條　礦產資源屬國家所有。國家鼓勵大型鋼鐵企業進行鐵礦等資源勘探開發，礦山開采必須依法取得采礦許可證。儲量5000萬噸及以上鐵礦資源的開采建設項目必須經國家發展和改革委員會核準或審批，同時做好礦山規劃、安全生產以及土地復墾、水土保持、地下礦井回填等環境保護工作，禁止亂采濫挖行為。未經合法審批手續亂采濫挖的，國土資源部門要收回采礦權，停止非法開采行為。
　　第二十九條根據我國富礦少、貧礦多的資源現狀。國家鼓勵企業發展低品位礦采選技術，充分利用國內貧礦資源。國土資源部門要加大礦產資源勘探力度，保護礦產資源，對濫采亂挖行為，要給予必要處罰和進行整頓。
　　第三十條按照優勢互補、互利雙贏的原則，加強與境外礦產資源國際合作。支持有條件的大型骨干企業集團到境外采用獨資、合資、合作、購買礦產資源等方式建立鐵礦、鉻礦、錳礦、鎳礦、廢鋼及煉焦煤等生產供應基地。沿海地區企業所需的礦石、焦炭等重要原輔材料，國家鼓勵依靠海外市場解決。
　　鋼鐵協會要搞好行業自律和協調，穩定國內外原料市場。國內多家企業對境外資源造成惡性競爭時，國家可采取行政協調方式，進行聯合或確定一家企業進行投資。避免惡性競爭。企業應服從國家行政協調。
　　限制出口能耗高、污染大的焦炭、鐵合金、生鐵、廢鋼、鋼坯(錠)等初級加工產品，降低或取消對這些產品的出口退稅。
　　(責編：張