解析美國對中國球軸承反傾銷案

球軸承反傾銷案——中國入世后遭遇的首起反傾銷大案，涉案金額高達(dá)3億多美元，影響到28個省、市的253家生產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)出口公司。在中國企業(yè)的積極應(yīng)訴及相關(guān)部門的大力幫助下，最終本案以“零損害”結(jié)案，對中國企業(yè)免征任何反傾銷稅。

案件背景

2002年2月13日即中國正式加入世貿(mào)組織后的第64天，美國托林頓軸承公司、鐵肯姆軸承公司等4家軸承企業(yè)，通過美國軸承制造商協(xié)會（ABMA）同時向美國國際貿(mào)易委員會（USITC）和美國商務(wù)部（DOC）提出申請，認(rèn)為中國球軸承在美國市場以低于正常的出口價格銷售，對相同產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)性的損害，要求對中國銷往美國的球軸承產(chǎn)品及其零件進(jìn)行反傾銷調(diào)查。根據(jù)ABMA提供的有關(guān)材料，USITC 2月13日開始對來自中國軸承進(jìn)行反傾銷調(diào)查，DOC也于4月29日開始進(jìn)行反傾銷調(diào)查。這是中國入世后遭遇的首起反傾銷大案，涉案金額高達(dá)3億多美元，影響到28個省、市的253家生產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)出口公司。

球軸承是在機(jī)械工業(yè)、家電、日用機(jī)械和交通運輸業(yè)等諸多領(lǐng)域中應(yīng)用十分廣泛的機(jī)械零配件，是我國年度對美出口超過1億美元的大宗機(jī)電產(chǎn)品之一。根據(jù)美方公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2001年有價值2億美元的球軸承出口美國。由于與其他國家相比具有較高的性價比，中國軸承在美國的市場占有率逐年上升。

如果此案一旦敗訴，中國球軸承就要面對在美國市場被征收17％-246％反傾銷稅，而且，此后每年都要接受美國商務(wù)部對此案的年度行政復(fù)審。這將意味著中國球軸承在美國25％的市場份額可能蕩然無存。更為嚴(yán)峻的是，歐盟等通常會在美國判決之后，參照其反傾銷稅率對中國產(chǎn)品發(fā)起同樣的調(diào)查。

從2002年2月美國開始反傾銷調(diào)查起，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會和幾十家涉案企業(yè)積極應(yīng)訴并作了充分準(zhǔn)備。本案于2003年4月以我方應(yīng)訴企業(yè)獲得 “零損害”結(jié)案，免征任何反傾銷稅。

中國的應(yīng)訴歷程

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會接到被調(diào)查通知后，于2002年2月28日緊急召集軸承行業(yè)主要的軸承制造、出口商聚杭州商議對策。253家被訴企業(yè)中有53家企業(yè)決定應(yīng)訴。會后，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會派出精干力量迅速飛赴美國，選聘應(yīng)訴律師，拜會美國政府和行業(yè)協(xié)會，約見美國生產(chǎn)商、進(jìn)口商與對反傾銷調(diào)查持反對意見的ABMA成員，為正面應(yīng)訴做了大量的前期準(zhǔn)備工作。

應(yīng)訴美國商務(wù)部（DOC）：確定反傾銷幅度

2002年2月13日ABMA向DOC 提出對中國球軸承及其相關(guān)零部件進(jìn)行反傾銷的訴訟申請。DOC 從3月25日起開始調(diào)查，4月29日起正式立案調(diào)查。

4月10日，DOC進(jìn)行了第一次的問卷發(fā)放，對中國軸承生產(chǎn)企業(yè)的情況進(jìn)行摸底。在此基礎(chǔ)上，DOC抽取浙江新昌皮爾軸承有限公司和萬向集團(tuán)公司兩家企業(yè)作為抽樣的強(qiáng)制答卷方。由于中國出口美國的球軸承主要是小軸承，而皮爾和萬向都是大軸承生產(chǎn)商，經(jīng)我方據(jù)理力爭，美方后來又增加以生產(chǎn)小軸承為主的寧波慈興集團(tuán)作為抽樣企業(yè)。

為體現(xiàn)中國企業(yè)的出口活動完全是按市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則運行，并無政府干預(yù)色彩，我方主動將《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)法人登記管理條例》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等條文作為附件提交上去，以此來證明中國法律保證公司企業(yè)的自主經(jīng)營、獨立核算。另一方面，也通過提交各種貿(mào)易往來文書和公司企業(yè)章程，證明企業(yè)進(jìn)行合同談判和確定售價方面的獨立性和人事任免上的獨立性。DOC接受了我方提交的答卷和材料，認(rèn)為從法律上和事實上證明了中國軸承生產(chǎn)出口企業(yè)不受政府控制。因此，另環(huán)弛、金鵬等未被抽樣的應(yīng)訴企業(yè)被DOC授予了獲取加權(quán)平均稅率的資格。

經(jīng)過長達(dá)140天的調(diào)查，10月15日DOC公告，皮爾、萬向和慈興三家抽樣企業(yè)的單獨稅率分別為：2.39％，39.93％和32.69％。其他未被抽樣的應(yīng)訴企業(yè)獲得加權(quán)平均稅率22.99％，所有未參與本次調(diào)查的中國企業(yè)稅率為59.3％。 但是，中方發(fā)現(xiàn)美國商務(wù)部在計算中出現(xiàn)了重大錯誤，并進(jìn)行了質(zhì)疑。11月和12月，DOC對皮爾、萬向和慈興三家公司進(jìn)行實地核查，并于2月27日公告了傾銷調(diào)查的終裁結(jié)果：皮爾、萬向和慈興的單獨稅率分別為8.33％，7.22％和0.59％；其他未被抽樣的應(yīng)訴企業(yè)的加權(quán)平均稅率7.8％；所有未參與本次調(diào)查的中國企業(yè)稅率仍為59.3％。

應(yīng)訴美國國際貿(mào)易委員會（USITC）：終裁無損害

根據(jù)ABMA提供的有關(guān)材料，USITC于2002年2月13日對我輸美球軸承正式提出反傾銷調(diào)查。

收到美方調(diào)查通告后，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會工作人員于2月18日奔赴美國，與多家美國律師事務(wù)所研討了本案應(yīng)訴事宜，最終確定推薦由美國凱平國際律師事務(wù)所（WILMER、CUTLER＆PICKERING）的多名資深律師和經(jīng)濟(jì)專家組成的團(tuán)隊作為中國在USITC階段的法律代表。根據(jù)中國輸美球軸承商品的實際情況，商會和律師事先對本案進(jìn)行了認(rèn)真的分析研討和準(zhǔn)備。

3月6日，在USITC為本案舉行的初裁聽證會上，中國機(jī)電商會和WCP的律師對美國ABMA的指控進(jìn)行了抗辯，美國絕大多數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)η蜉S承質(zhì)量的要求較高，未采用質(zhì)量相對較低的中國球軸承產(chǎn)品，而主要由美國、日本和歐洲生產(chǎn)商供貨。中國輸美球軸承則大多用于溜冰鞋、專用燈具、傳送帶、輥子、割草機(jī)等領(lǐng)域，此前，控制這一市場的主要是其它國家的產(chǎn)品而并非美國產(chǎn)品，我國輸美的球軸承商品與美國軸承工業(yè)實質(zhì)上是互補(bǔ)關(guān)系。我方的舉證和主要論點最后大都被USITC認(rèn)可。USITC在初裁判決書中承認(rèn)“本次調(diào)查的初裁階段有很多證據(jù)顯示，受調(diào)查產(chǎn)品有可能未對美國國內(nèi)行業(yè)生成損害”。但由于5位委員的投票結(jié)果為3∶2，4月29日，USITC還是對原產(chǎn)于中國的球軸承做出損害初裁。

3月6日，USITC舉行球軸承調(diào)查產(chǎn)業(yè)損害聽證會。中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會與應(yīng)訴企業(yè)帶著最新的數(shù)據(jù)報告提前趕往華盛頓與律師會合。聽證會上，我方律師在深入闡述初裁階段觀點的基礎(chǔ)上，提出了中國球軸承產(chǎn)品占美國球軸承市場份額不足4％，根本無法構(gòu)成對美國產(chǎn)業(yè)的損害；中國加入WTO后，軸承市場對世界的開放程度有目共睹，2002年中國國內(nèi)市場對于球軸承需求旺盛，球軸承進(jìn)口數(shù)量激增，進(jìn)口金額比2001年增長了30％，凈增達(dá)1.3億美元，而與2001年相比2002年中國球軸承商品對美出口增幅不大，出口價格相對穩(wěn)定等有力證據(jù)。有理和有效地回?fù)袅薃BMA提出的中國球軸承對美國產(chǎn)生損害威脅的觀點。

4月3日，USITC舉行終裁投票，以4∶0的絕對票認(rèn)定，中國球軸承對美國軸承工業(yè)沒有造成實質(zhì)性損害或損害威脅，判定中國輸美球軸承傾銷案不成立。至此，為期14個月的中國輸美球軸承反傾銷案，終以我國軸承行業(yè)的勝訴告終。

應(yīng)訴國外反傾銷策略

企業(yè)應(yīng)提高反傾銷應(yīng)訴的主動性，積極應(yīng)訴

反傾銷案件具有很強(qiáng)的時間性，被起訴的企業(yè)應(yīng)及時參加應(yīng)訴，及時提供材料，否則會依對方提供的材料做出裁決而被征高額的反傾銷稅，遭受重大損失。

本著“誰應(yīng)訴，誰受益”的方針，本案中所有參加應(yīng)訴的企業(yè)在美國市場將享受正常關(guān)稅，不必額外支付反傾銷稅。然而令人遺憾的是，另有200家軸承企業(yè)因拒絕應(yīng)訴，美方將對其征收59.3％的反傾銷稅，這些企業(yè)可能將因此而痛失美國市場。

經(jīng)歷這次反傾銷調(diào)查的53家應(yīng)訴企業(yè)切身體會是：面對國外針對我國出口產(chǎn)品提起的反傾銷調(diào)查，積極應(yīng)訴是惟一符合企業(yè)發(fā)展利益的選擇。退讓回避與積極應(yīng)訴，得到的結(jié)果是截然不同的。只有積極應(yīng)訴才有可能保證企業(yè)應(yīng)得的利益和市場份額，同時也能摘掉“莫須有”的帽子，為企業(yè)今后更好地促進(jìn)出口、開拓國際市場創(chuàng)造條件。

積極發(fā)揮商會、行業(yè)協(xié)會的作用

行業(yè)協(xié)會是整個行業(yè)利益的代表，是企業(yè)與政府間的橋梁和紐帶，對本行業(yè)的國內(nèi)外情況最為了解。在應(yīng)訴反傾銷的過程中，除了加強(qiáng)政府的宏觀管理外，還應(yīng)該充分發(fā)揮商會、行業(yè)協(xié)會的作用。在反傾銷調(diào)查中行業(yè)協(xié)會具有政府和企業(yè)不可替代的規(guī)范和協(xié)調(diào)作用。

本案能在應(yīng)訴中取勝，CCCME功不可沒。CCCME在整個案件的過程中擔(dān)任著引領(lǐng)者角色，充分地發(fā)揮了行業(yè)協(xié)會在組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對反傾銷訴訟過程中的重要作用。

聘請有能力、有經(jīng)驗的律師

本案終裁結(jié)束后，CCCME和三家抽樣企業(yè)都表示律師在反傾銷應(yīng)訴中起到的重要作用。對于中國反傾銷應(yīng)訴企業(yè)而言，好律師不僅要通曉國際反傾銷法的實體和程序規(guī)定，而且要熟悉中國企業(yè)運作的現(xiàn)實環(huán)境。同時，還要具有豐富的反傾銷應(yīng)訴經(jīng)驗。本案聘請了因WTO談判而在中國家喻戶曉的前美國貿(mào)易談判代表巴爾舍夫斯基和美國法律界享有很高聲譽的John D Greenwald以及多名資深律師。

充分運用世貿(mào)組織制度及規(guī)則

我國已是世貿(mào)組織成員，在對外經(jīng)濟(jì)交往中，應(yīng)充分合理地運用世貿(mào)組織的具體制度和相關(guān)規(guī)則，以世貿(mào)組織的“游戲規(guī)則”來維護(hù)我國的正當(dāng)權(quán)益。如果反傾銷訴訟行為與反傾銷法律違背世貿(mào)組織反傾銷守則精神和缺乏公正性，則可向依據(jù)守則設(shè)立的、由各締約方組成的反傾銷措施委員會起訴，請求公正合理解決。世貿(mào)組織爭端解決機(jī)制適用與世貿(mào)組織所有法律文件有關(guān)的任何爭端。因而，加入WTO后的今天，我們就多了一種解決爭議的手段。

建立健全出口監(jiān)控機(jī)制和反傾銷預(yù)警機(jī)制

建立健全出口監(jiān)控機(jī)制和反傾銷預(yù)警機(jī)制是最為基礎(chǔ)的防御反傾銷訴訟的工作。政府有關(guān)部門應(yīng)協(xié)同行業(yè)協(xié)會建立出口監(jiān)控機(jī)制，對某些商品的出口量、出口價格進(jìn)行監(jiān)控，對國內(nèi)企業(yè)的惡性出口競爭行為加以制止。同時，要建立反傾銷預(yù)警機(jī)制，對國外同類商品生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本、商品售價及其它經(jīng)營行為進(jìn)行深入調(diào)查，對進(jìn)口國政府行為、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動向進(jìn)行適時追蹤了解，幫助企業(yè)和行業(yè)搜集國外相關(guān)產(chǎn)業(yè)的信息和發(fā)展動態(tài)，向行業(yè)及企業(yè)及時提供相關(guān)信息，利用信息優(yōu)勢，對可能出現(xiàn)的非關(guān)稅壁壘做出預(yù)警，以便及時采取有效措施，調(diào)控產(chǎn)品出口流量，防患于未然。

（作者單位：廈門大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系）