中國汽車電子產業發展現狀與趨勢

　　中國快速發展的汽車產業給汽車電子帶來了難得的機遇，汽車電子正在快速形成一個龐大的新興市場，并將引領電子信息產業發展的新方向。
　　
　　一、中國汽車電子產業發展的基本情況
　　
　　(一)中國汽車電子產業發展的總體狀況
　　2006年，中國汽車電子市場整體規模達到了780億元。從汽車電子產品應用市場的結構來看，2005年，傳統汽車電子產品已經達到較高的普及率，EMS、ABS、汽車音響、安全氣囊和汽車儀表分列汽車電子產品市場份額的前5位，占有率分別為29.1％、15.9％、9.2％、8.5％和8.1％；新興車載電子產品開始普及；車載電子產品市場份額不斷提升，占16.5％；汽車電子產品升級步伐加快；國外廠商仍在中國汽車電子市場占據主導地位，其中博世、DENSO、DELPHI和西門子VDO分列市場占有率的前4位，市場占有率為12.2％、10.8％、9.2％和8.8％。
　　車載電子產品成為中國汽車電子市場的亮點。2001—2005年的市場年平均增長率高達55％。車載音響等傳統車載電子產品進入產品升級階段，車載GPS、TPMS等新興車載電子市場潛力逐步釋放，市場規模迅速擴大，車載電子市場為本土企業提供了更多的機會。
　　產品的持續升級確保中國車載音響市場保持快速增長。2001—2005年的市場年平均增長率高達38.1％。車載音響是目前普及率最高的車載電子產品，產品升級是車載音響市場發展的主要推動力之一。同時，中國汽車改裝業的發展對車載音響市場發展也起到一定的推動作用。
　　中國的車載GPS市場呈現出全面開花的勢態。2001—2005年，市場年平均增長率達到驚人的123.6％。實時通信GPS、基本型GPS、靜態導航GPS三大類車載GPS產品市場都取得了較好的發展，日資汽車廠商主導了中國目前的前裝靜態導航GPS市場發展，在公共交通車輛上的普及使得基本型GPS市場持續發展，相對而言，便攜式靜態導航GPS市場在中國剛剛興起，市場規模較小。
　　TPMS(胎壓監控)產品逐步進入普及階段。2001—2005年的市場年平均增長率高達61.8％?？傮w而言，中國TPMS市場仍處于起步階段，TPMS產品雖然開始在國產轎車中應用，但是目前只有部分中、高級轎車配有此類產品。未來幾年，TPMS產品的大范圍普及將推動市場進入又一個快速增長時期。
　　中國車載TV市場相對較小，增勢良好。2001—2005年的市場年平均增長率高達68％。公共交通車輛成為中國車載TV最主要的應用市場，在國產轎車中，只有少數高級轎車才配有車載TV。獨立的車載TV在普通轎車中的實用價值不大，但其可以作為后座娛樂系統的一部分。
　　
　　(二)中國汽車電子產業基地建設成效初現
　　目前，中國初步形成了以上海為中心的長三角產業集群、以廣州和深圳為主的珠三角產業集群、以北京和天津為主的環渤海產業集群和以大連、沈陽和長春為主的東北產業集群等四大汽車電子產業集群。
　　上海、無錫、蘇州等地的微電子產業集群帶已經形成了價值鏈的區域分工，呈現了規模經濟效應、協同創新效應等集群效應。這種集群使上海能不斷吸收長江三角洲地區的關鍵及優勢資源，越來越居于產業鏈分工的頂端，成為制造業關鍵技術、人才、資金的集聚地，形成以江浙一帶為核心的長三角汽車電子產業集群，并在汽車電子的傳感器和執行器，包括一些部件系統方面形成優勢。
　　以廣州和深圳為主的珠江三角洲地區一些家電和IT企業以車載液晶電視為突破口，發展車載電子裝置，如汽車音響、汽車DVD、汽車空調、中控鎖、防盜系統以及電動車窗等低附加值產品，形成產業集群。此外，ECU(電子控制單元)在珠江三角洲地區也將逐漸發展，并有望成為ECU或者電子元件的生產基地。
　　以北京和天津為主的環渤海經濟區目前聚集了如德國大陸、飛思卡爾等國際汽車電子巨頭的合資或獨資企業及研發中心。
　　在以大連、沈陽和長春為主的東北產業集群也初具規模，已經形成汽車控制及車載電子兩大龍頭產品生產基地。
　　在四大產業集群發展的同時，武漢、西安、重慶和成都等城市的汽車電子產業也將逐漸成長起來，將來也會出現一批汽車電子專業廠。
　　
　　二、中國汽車電子產業發展的特點
　　
　　(一)汽車電子設備在汽車上的應用逐步加大
　　目前，中國汽車電子設備在整車上的應用開始逐步加大，除汽車音響、電視、空調器等產品以外，高能無觸點點火系統(在桑塔納、捷達、奧迪、富康、解放中卡等車上)，發動機管理系統(在國產轎車和輕型車上)和中央門鎖控制(在捷達、奧迪、桑塔納等車上)等均已裝車，防抱死制動系統、安全氣囊等電子設備也均開始在高檔車上裝備，汽車電子產品在汽車成本中的比例逐年提高，其中奧迪A6汽車的比例已高達30％％以上。
　　
　　(二)整車廠家的戰略調整增加汽車電子產品的市場需求
　　目前，中國汽車行業已告別高利潤時代，進入理性發展階段。在市場需求多樣化和競爭日趨激烈的雙重驅動下，整車企業需要不斷推出新車型以滿足消費需求，從而導致產品研發成本不斷上升。同時，新車型推出的周期越來越短，整車制造商成本增加，投資回報減少，導致利潤下降。整車廠為了增強產品的個性化競爭力和差異化優勢，會更多地在車上加裝人性化的新型汽車電子產品配置，使得汽車電子配置成為汽車市場競爭的重點。
　　
　　(三)采購模式的創新為汽車電子廠商提供更多公平競爭的機會
　　傳統的采購模式在激烈的市場競爭中發生了改變。中國汽車電子市場70％以上的份額由外商所占據。整車廠家傳統的采購模式是整個系統連同其電子部件一同采購，國內汽車廠大多是合資企業，由外方掌握著技術的決策權，所使用的電子產品也多由外方配套商提供。在當前經濟日益全球化的大背景下，市場競爭越來越激烈，產品成本壓力越來越大，這種傳統的采購模式正在改變，汽車電子零部件的全球化采購成為最佳選擇。在這種趨勢的作用下，零部件企業與整車企業原有的相互封閉的配套合作方式被打破，靈活的零部件采購模式逐漸走上前臺，如利用招標形式，將整個系統分拆，分別進行零部件采購，以便更有效地控制成本。這種采購模式的創新將為汽車電子廠商提供更多公平競爭的機會。
　　
　　(四)本土汽車電子企業缺乏自主研發能力
　　汽車電子特別是汽車控制系統在技術上涉及“汽車”和“電子”兩個專業，資金投入大，開發難度大。同時，汽車電子產品具有系統開發周期長、產品壽命長的問題。一般情況下，普通消費類電子產品開發周期為3個月，產品壽命為6個月；汽車電子產品的開發周期會長達3年，產品壽命則長達10年。這種狀況使得領先進入者的先發優勢較為明顯。再加上短時間內研發投入難以見到收益，導致國內汽車零部件企業研發投入少，開發能力弱。目前，國內零部件企業用于新產品開發的投入僅占銷售收入的1-2％，發達國家為3—5％，甚至達到10％。國內汽車電子生產企業多需要從整車廠獲得技術與加工圖紙，只能滿足整車企業現有生產的要求，難以做到與整車廠新車型的研發同步開發；只能進行滿足國產化的適應性開發，無力進行超前開發、高科技產品開發和系統化開發。
　　中國涉及汽車電子生產和服務的企業1000余家，但基本處于起步階段，規模化生產未形成，能自主研發并大量生產的多為技術含量不高、功能較單一的產品，而多功能、系統化的電子產品剛進入產業化階段；中高檔轎車的汽車電子控制裝置如發動機控制系統、底盤控制系統、車身電子控制系統等，基本處于研發階段，尚未形成具有自主知識產權的汽車電子產業。
　　尤其需要指出的是，由于與整車廠自上而下、依據整車需求開展電子產品配置合作的商業模式還沒有完全建立起來，許多新興的汽車電子制造企業不得不自行研發產品的功能性樣機，才能到整車廠接受測試，通過測試之后再尋求配套廠家，由于測試次數少和費用高的原因，產品經受的試驗時間比較短，在穩定性和安全性方面難以達到國際標準的要求。同時，由于汽車電子產品與整車的配套相關性很高，新興的中國汽車電子企業要上規模，很難走出合資經營模式，因此容易被整車廠控制。在這兩方面原因的綜合作用下，中國汽車電子企業在短時間內難以推出滿足市場需求的產品并發展壯大。
　　汽車產業附加值的70％是零部件創造的，汽車領域70％的技術革新也是來自汽車電子產品。建成具有較強研發和創新能力的大型汽車電子企業，是中國汽車電子產業乃至汽車產業健康發展的當務之急。
　　
　　(五)國外企業主導中國汽車電子產業的發展
　　中國加入　WTO后，全球的汽車電子零部件系統開始進入中國。目前，國內市場70％以上的市場份額被國外企業占領，加上合資企業，國內企業在汽車電子領域的市場份額也不過30％。如果除去合資企業，則中國企業在汽車電子市場上的占有率微不足道。
　　造成上述狀況的原因，一是汽車電子產品科技含量較高，國內市場面對的競爭對手都是國外實力強大的跨國汽車電子公司，加之國內電子行業對汽車電子控制系統缺少了解和技術儲備，影響國內汽車電子產業化進程。二是國內轎車生產廠多是合資企業，生產的轎車多為外方設計，由外方掌握技術的決策權，所使用的電子產品也多由外方配套商提供，國內自主開發的電子產品很難進入其配套體系。 值得注意的是，MCU、傳感器和模擬Ic是構成汽車電子解決方案的主體，其中尤以MCU為核心。在汽車電子市場中，由于核心汽車電子產品的普及率遠高于其他汽車電子產品，其所占的比重很大。當前EMS、ESP等核心技術主要掌握在博世、德爾福等全球知名汽車零配件供應商手中。這些國外汽車零部件供應商也正是跟隨著各自國家的整車廠進入中國的。在中國建廠，不僅可以使其迅速搶占中國汽車電子市場，而且還可以利用中國電子產品的加工基礎和廉價勞動力。進一步控制成本，從而占領國際市場。
　　
　　三、2010年中國汽車電子產品市場規模將接近2000億元
　　
　　未來幾年，汽車電子將進一步向智能化和集成化方向發展。同時，擇優配套將推動全球汽車電子產業區域轉移的速度進一步加快，中國將成為此次轉移的重點國家。中國汽車電子產業正面臨良好的發展機遇。
　　未來的汽車電子產品中，圍繞安全、節能、環保、舒適和娛樂等方面的元器件及其周邊產品將發展最快。目前，中國消費者對車輛需求的增加、網絡在車輛中的高速發展、安全與防盜需求的增加、機械系統與電子系統之間的轉換以及動力總成方面性能的提高，都進一步推動了中國汽車電子產品市場的發展。與汽車行駛安全和控制相關性不大的車載娛樂和導航信息系統、車身電子是中國汽車電子產品市場的主要發展方向。
　　從今后的發展來看，產品不斷升級將是各類車載電子產品普遍的發展趨勢。同時，車載電子集成化的趨勢日益明顯。從應用趨勢來看，動力和底盤控制系統將逐漸成為汽車的標準配置，越來越多的車身電子產品將被應用于汽車中來提高汽車的舒適性。車載GPS也會加快普及的步伐、車載網絡和通信產品市場也將逐步興起。
　　未來中國車載電子產品市場仍然將會實現快速增長，市場潛力也將得到進一步釋放。近年來國內汽車電子產業基本保持年均35％的增長速度，2006—2007年，中國汽車電子產業發展進入增長高峰期；到2008年，由于產能轉移速度的放緩，產業規模增長率開始逐步下降；預計到2010年，中國汽車電子產品市場規模將達到近2000億