基于工商企業物流外包的第三方物流市場需求分析

　　摘要:本文選取中國倉儲協會對我國物流市場的五次調查數據，對我國物流市場需求狀況及變化趨勢進行了分析，為物流企業發展戰略的制定提供依據。
　　關健詞：物流市場；需求分析；工商企業；物流外包
　　物流市場需求是物流企業生存之本，我國第三方物流業的發展離不開市場，了解物流需求的變化，有利于第三方物流企業發展戰略的制定。中國倉儲協會從1999年開始對我國物流市場連續進行了六次調查，本文選取后五次調查數據對我國物流市場的需求狀況進行分析。
　　
　　一、物流需求的定義
　　
　　 物流需求是指一定時期內社會經濟活動對生產、流通、消費領域的原材料、成品和半成品、商品以及廢舊物品、廢舊材料等的配置作用而產生的對物在空間、時間和費用方面的要求，涉及運輸、庫存、包裝、裝卸搬運、流通加工以及與之相關的信息需求等物流活動的諸方面 [1] 。
　　 從物流的發展規律來看，現代物流服務的需求包括量和質兩個方面，即從物流規模和物流服務質量中綜合反映出物流的總體需求[2]。物流規模是物流活動中運輸、儲存、包裝、裝卸搬運和流通加工等物流作業量的總和。物流服務質量是物流服務效果的集中反映，可以用物流時間、物流費用、物流效率來衡量，其變化突出表現在減少物流時間、降低物流成本、提高物流效率等方面[3]。
　　
　　二、物流需求分析
　　
　　1、物流市場需求量
　　從中國倉儲協會2001年第三次調查看，生產企業的原料平均運量是9.7萬噸，平均運費為574.8萬元，原料倉儲平均面積為 3.7萬平方米，平均倉儲費用為293萬元，成品物流平均運量為83.8萬噸，平均運費為5 502.8萬元。成品倉儲面積為14.38萬平方米，倉儲費用為2 150萬元，包裝費用為1 802萬元。商業企業銷售物流中，企業平均年周轉量為11.7萬噸，平均年運費為49.1萬元；倉儲面積為1.15萬平方米，倉儲費用為人民幣57萬元。
　　以后的幾次調查由于部分企業沒有填報物流量數據，以及關于企業物流總量的數據分布很不規范和不方便計算，沒有籠統計算物流量和平均物流量，但從部分企業的填報數據可以看出大多數企業近幾年物流量處于增長狀態。例如在2005年的調查中，生產企業原材料供應物流費用增加的企業占58%，持平的10%，減少的32%。成品物流中費用增加的占72%、持平的7%，下降的21%。商業企業費用增加的占59%，物流費用持平的25%，減少的為16%。
　　
　　2、物流執行主體
　　如表1(1)、表1(2)所示，在連續五次調查中，生產企業原材料物流的執行主體主要為供貨方。第三方承擔生產企業原材料物流的比重保持在20%左右，這說明企業原材料物流的社會化程度不高。生產企業成品銷售物流執行主體的變化較大，2005年全部由第三方承擔的占31%，比第五次調查結果有較大上升；全部自理的比例呈下降趨勢，2005只占16%；采用兩者的比例近幾年變化不大。這說明目前企業傾向于把成品物流業務外包給第三方物流公司。商業企業物流執行主體中第三方的變化起伏較大，2003年所占比例最高，為47%，2004、2005年持續下降，分別為27%、19%；公司自理的比例持續上升，2003為19%，2004為62%，2005年為78%；供貨方的比例逐年下降，2005年僅占5%。
　　
　　表1（1） 工商企業的物流執行主體（%）
　　
　　
　　根據有關資料分析，大部分商貿企業的物流業務由公司自理，是一種無奈的選擇，因為商貿企業利潤率很低，物流作業又屬于多品種的復雜操作，物流業務外包以成本為導向，這樣大部分物流公司難以操作，更難獲利，因此大部分商貿企業選擇了自理物流業務。對公司而言，自理物流業務部分只作為商貿流通業的后勤保障措施，不以盈利為目的。從上面的分析可知，我國物流需求主體的變化起伏較大，這說明我國第三方物流產業還處于振蕩期，變化的具體原因應從供需方雙方進行較深入的分析。
　　
　　3、使用第三方物流的數量
　　如表2所示，在2000年第二次調查中，在有第三方代理的情況下，生產企業使用第三方的數量主要集中在2～10家，商業企業使用第三方的數量在10家以上。在第五次和第六次的調查中，生產企業只選一家的比例分別為5%、3%，大多數選擇兩家以上公司，年占比例分別為95%、97%。商業企業選擇一家的比例有所增長，分別為7%、14%。說明大多數物流公司不能滿足企業要求。工商企業必須選擇幾家物流公司才能做好，在此狀況下，企業物流被嚴重分割，難以達到規模經濟的要求，不利于供應鏈管理優勢的發展。但我們也看到選擇一家的比例在增長，能提供一體化服務的物流公司在增加。
　　
　　表2工商企業使用第三方物流的數量（%）
　　
　　4、工商企業外包物流內容
　　如表3所示，五次調查均表明，生產企業外包物流主要集中在干線運輸，其次是市內配送；商業企業外包物流2000～2003主要集中在市內配送，其次是倉儲，再次是干線運輸。在2004年、2005年中，干線運輸的比例有所上升。說明商業企業運輸業務外包的比例增大。需要說明是目前流通加工、物流系統設計、物流總代理等高增值、綜合性服務的比例不高且增長較慢，近年來這類需求的生產企業平均為15%左右，商業企業為12%左右。但在第六次調查中發現企業希望物流企業提供多種物流服務。如，生產企業希望提供三種物流服務的企業需求比例高達73%。
　　
　　表3 工商企業外包物流內容（%）
　　
　　注：2005、2004、2003、2001年屬多項選擇，因此總數不是100%，2001年包裝選項單列。
　　
　　5、工商企業對第三方物流服務的滿意度
　　如表4，在2001年～2005年連續四次調查中，生產企業對第三方物流服務滿意的比例呈交錯下降，不完全滿意的比例交錯上升的趨勢。說明服務質量很不穩定，可能與缺乏物流服務的標準有關。商業企業對第三方物流的滿意比例持續下降。不完全滿意的比例則持續上升，這說明商業企業對第三方物流服務的要求越來越高，而第三方物流企業還不能適應企業要求。
　　
　　表4 工商企業對第三方物流服務的滿意度（%）
　　
　　表5對第三方物流不滿意的原因（%）
　　
　　注：對第三方物流不滿意原因的調查是多項選擇，總數不是100%
　　 不滿意的原因如表5所示，在2003年主要集中在信息不及時不準確、服務內容殘缺、作業速度慢和沒有網絡服務上。在2004年調查中主要集中在物流作業成本高，信息不及時、不準確，作業速度慢，貨損率高等方面。而2005工業企業不滿意的主要原因是服務內容不全和不能提供供應鏈整合，其次是信息不及時不準確和作業差錯率高。商業企業不滿意主要集中在作業成本高、信息不及時不準確、服務內容不全和作業速度慢等方面。從中可以看出近年來工商企業信息化水平均有較大進步，對物流信息服務的抱怨降低；商業企業對物流成本的關注逐年增加；物流企作業服務質量還有待提高。另外可以發現工業企業2004年的不滿意主要集中在成本，這可能是企業對第三利潤源的認識的偏差，往往只從物流角度分析成本問題，而不是從供應鏈角度分析物流服務質量給企業總成本帶來的影響。這一現象隨著大家對供應鏈和物流系統認識的加深，人們不會重點去關心成本，而是關心服務質量，這一變化從2005年的調查數據中可以看出。
　　
　　6、工商企業選擇新的物流代理商的意愿及標準
　　
　　 如表6所示，在2005年第六次調查中，有74%的生產企業在尋找新的物流代理商，相對前三次調查結果有較大的上升，說明大部分制造企業越來越認識到物流外包的優勢。商業企業在尋找新的物流代理商意愿有較大的波動， 2001為38%，2003年和2004上升到59%，2005年下降為46%。說明商業企業在外包過程中并不滿意；在沒有找到滿意的服務商后，更傾向于自理物流業務。另一方面，也說明采用第三方物流的企業中，物流供求關系極不穩定，第三方物流公司的市場機會雖然廣闊，但變數較大。
　　
　　表6工商企業選擇新的物流代理商的意愿及標準（%）
　　注：2004年沒有設“沒有考慮”這一選項。其中2005生產企業4%考慮公司資質與規模
　　在選擇新的物流代理商的標準上，2003年與2001年基本一樣，生產企業與商業企業首先考慮的都是作業質量，其次是綜合物流滿足能力。2004年和2005年有較大的變化，生產企業首先考慮綜合物流滿足能力，其次為作業質量。說明企業開始注重供應鏈管理。但考慮物流作業經濟性的平均比例也在18%在右。在2003年調查中，只有16%的商業企業在選擇新的物流代理的標準上考慮了運作的經濟性，而在2004、2005年調查中這一比例排在第一位，分別為39%和35%。在2004和2005年中工業企業和商業企業選擇企業規模和資質的比例不高，分別為10%左右和4%左右。從上面分析可以看出，工業企業目前主要重視綜合服務能力，商業企業主要重視經濟性，物流企業在進行物流服務策略定位時要有針對性，既要提供新的服務，又要盡量降低成本。
　　
　　7、工商企業期望新的物流服務商提供的服務內容
　　如表7所示的四次調查，工業企業期望新的物流服務商提供的服務內容中，倉儲保管、市內配送的比例都較大，其中干線運輸比例在近兩年有所增加。另外還可以發現，在03年期望物流系統設計服務的比例較高，為41%，在隨后的幾次調查中，這一比例有所下降，但物流系統再設計的比例上升較快，2004年為23%，2005年為41%，說明在最近兩年，工業企業物流信息化水平有所提高，但信息管理系統還不能滿足需要。值得關注的有工業企業對物流總代理、代為報關、物流咨詢與管理、供應鏈改善等高層次的物流需求的比例在上升。
　　
　　表7工商企業物流需求內容（%）
　　
　　商業企業期望新的物流服務商提供的服務內容，主要以市內配送、倉儲保管為主，說明商業企業物流運作主要以區域為主，更關心同城物流的倉儲與配送。其中在2003年比2001年對物流系統設計的需求有較大的上升，但近兩年這一比例有所下降，系統再設計需求的比例上升，原因可能與生產企業相似。對干線運輸、物流系統再設計、包裝加工、物流總代理的比例逐年上升、說明這些服務也開始得到商業企業的重視。
　　除了傳統的物流服務外，物流過程管理、物流決策、數據采集等信息服務越來越受到企業的重視。以系統設計、信息咨詢為核心業務的物流咨詢管理公司，將有很大的發展空間。
　　
　　3結論
　　
　　隨著經濟的發展，物流需求將逐漸增大。第三方物流市場潛力巨大，隨著工商企業的發展以及對供應管理認識的提高，今后需求量將大大增加，即時性的服務需求也將增多，我國物流企業將大有可為。但是目前第三方物流的有效需求還不足，企業由于擁有物流設施，自營物流的比例很大，有待物流企業去主動開發、挖掘潛在的客戶需求。
　　從物流需求的主體看，工業企業成品物流主要通過第三方完成，原材料供應較少使用第三方物流。而商業企業物流則越來越傾向于自理。說明我國物流需求主體的變化起伏較大，這可能跟我國第三方物流產業還處于導入期有關，第三方物流企業在能力上還不能完全滿足工商企業的需要。
　　企業目前對第三方物流服務需求的層次還不高，現階段生產企業對物流的需求集中在干線運輸、市內配送、單純倉儲等基本服務方面。商業企業對物流的要求集中在市內配送、干線運輸、單純倉儲。但是工商企業對綜合物流服務的需求正在增長，工業企業對物流總代理、代為報關、物流咨詢與管理、供應鏈改善等高層次的物流需求的比例在上升。物流企業應做好顧客目前及潛在需求的調查，避免盲目追求時髦理念與高層次服務。
　　工業企業選擇物流供應商的標準逐漸轉向綜合物流能力和物流服務質量，商業企業主要考慮物流成本。說明我國工業企業開始認識到供應鏈管理、一體化物流的重要性，但商業企業由于第三方物流成本較高，企業不愿意使用第三方物流，證明適合商業企業的大規模配送企業（配送中心）還不能滿足需要，無法通過規模經濟降低成本。物流企業應有針對性地提高自己的服務水平，滿足不同企業的需求。
　　作者單位：華東交通大學 經濟管理學院
　　（編輯 雨露）
　　
　　參考文獻：
　　[1] David J. Bloomb