基于ＳＣＰ框架的中國醫藥制造業產業組織研究

[摘 要]改革開放以來，中國醫藥制造業快速發展，在保障人民健康方面做出了重要貢獻。但與世界醫藥制追業大國相比，中國還有明顯差距。為此，推進中國醫藥制遺業的并購和重組、加大醫藥制造業的RD投入和加強醫藥制造業的政府管制是提升市場競爭力的必然選擇。

[關鍵詞]醫藥制造產業；市場結構；企業行為；市場績效

[中圖分類號]F763 [文獻標識碼]A [文章編號]1003-3890(2007)11-0045-04

醫藥制造業是直接關系人民身體健康的重要行業，自20世紀90年代以來，該行業發展迅速，在整個制造業中的比重大幅上升。中國醫藥制造行業規模較小，僅占全球醫藥市場2％左右的份額，但增長速度達28％，是世界上增長速度最快的醫藥市場之一。據統計，2004年世界第一大藥品市場的美國，其銷售額達2480億美元，占全球市場額的45％，而中國僅排在全球藥品市場的第9位，銷售額僅為95億美元，占全球市場額的2％。可見，中國的醫藥制造業同發達國家相比，還存在明顯的不足。本文運用產業經濟學中的SCP框架來分析中國醫藥制造行業存在的問題，提出相應對策以促進該行業的蓬勃發展。

一、中國醫藥制造業的市場結構

(一)市場集中度

中國的醫藥制造業生產企業眾多，規模小，集中度低。2004年中國醫藥企業并購重組風潮并未對行業集中度產生較大影響，行業市場集中度依舊較低。從銷售收入排名前100名的企業市場占有率來看，2004年醫藥制造業中前5企業占市場份額的10.40％；同國外發達國家相比，中國醫藥制造業前20強的國內市場集中度為42％，世界醫藥市場上前20強占據全球市場66％的份額。在2004年福布斯全球200強制藥企業排行榜中，位列23位的“輝瑞”同期銷售額為525.2億美元，位列194位的“安進”同期銷售額為105.5億美元；而中國最大的制藥企業——揚子江藥業集團同期銷售額僅為9.74億美元。

(二)產品差異化

中國的醫藥制造企業產品差異化程度較低。目前在中國的藥品市場上，一方面，技術含量低、附加值低的藥品大量過剩，造成了同行業的過度競爭，引發價格戰；另一方面，技術含量高、附加值高的藥品嚴重不足，造成國產藥的空缺。正是因為中國醫藥制造業大多停留在低水平的重復生產和價格競，爭上，其產品多為仿制藥，獨創性差，產品質量、技術差別化競爭不明顯。據統計，2004年中國醫藥產品市場結構中仿制藥的比重高達67％，如全國生產克拉霉素制劑的廠家有35家。

(三)進入和退出壁壘

按照施蒂格勒的觀點，進入壁壘是指新廠商比老廠商多承擔的成本。醫藥制造業是競爭性行業，相對于自然壟斷行業而言進入壁壘較低，但其經濟壁壘較高，經濟壁壘主要是產品的差異化，藥品的技術含量高，要求新企業比老企業提供療效更好的產品。中國的醫藥制造業進入壁壘較低，原因在于：一方面，中國關于醫藥方面的立法和制度不完善，受市場失靈和地方、部門利益影響，人為地降低醫藥制造業的進入壁壘，許多企業盲目上項目，造成“大而全”、“小而全”企業眾多的不合理市場結構；另一方面，中國現有的醫藥制造業原創藥較少，大部分為仿制藥，企業進入市場基本不存在藥物研發成本，同時藥品差異性較小，生產的技術要求較低，因此，企業進入的成本壁壘和技術壁壘均較低。

退出壁壘是指企業退出某個行業市場時所遇到的阻礙。相對于自然壟斷行業而言，醫藥制造業的退出壁壘較低，特別是行政法規壁壘更為寬松。近年來，中國的醫藥制造業多為國有企業或國有控股企業，再加上藥品需求過旺和地方、部門利益的影響，中國醫藥制造業的退出壁壘被人為地降低，造成了中國藥品市場的混亂。

二、中國醫藥制造業的企業行為

(一)定價行為

中國普遍存在藥價虛高現象，“看病貴、看病難”是老百姓關注的切身問題。據統計，2003年，中國患病人次數為50.8億，與1993年相比增加7.1億人次；因病就診人次數為48億，比1993年減少5.4億人次。城鄉居民48.9％有病不去就診，29.6％應住院而不住院，在城鄉貧困戶中，“因病致貧”的比例為30％，成為第一位的致貧原因。藥價虛高的主要原因在于：(1)藥品價格體系和藥品定價政策尚待完善，由于中國尚未建立成本制約機制，因而所定藥品價格未能反映藥品生產經營的真實成本。有的藥品生產企業通過改換藥品包裝劑型或名稱等形式，打著所謂“新藥”的幌子變相提價。(二)藥品生產企業競爭激烈，大量人力、物力、財力投在終端促銷上，導致藥價攀升。(3)長期以來形成的醫療機構以藥補醫體制，藥品收入仍占醫院收入的較大比例，醫療機構及其醫務人員為增加收入開大處方、用高價藥，藥品不合理使用的情況仍然存在。(4)藥品收入收支兩條線管理由于只是在醫療機構內部實行分開核算，醫療機構仍可以通過銷售藥品獲得15％以上的加成收入，(5)醫療機構執行國家定價，同時醫保定點藥店數量十分有限，一些低價位療效好的常用藥不在醫保范圍內。

(二)廣告行為

醫藥制造業本身是一個競爭性行業，廣告行為是其在市場上經常采用的一種主要的非價格競爭方式。對于企業而言，廣告最直接的作用就是信息披露。當然，廣告既可以傳達一些確鑿的事實，也可以為企業、產品和品牌創造良好的公眾形象。近年來，隨著競爭的加劇，醫藥制造企業也不斷地增加廣告支出，這在提供必要信息減少消費者搜尋成本的同時，也進一步強化了藥品的主觀差別化程度，有利于提升品牌的知名度和美譽度，進而又影響了中國醫藥制造業的績效。如2001年底，醫藥制造業共有3488戶企業，全年實現產品銷售收入1924.4億元，廣告費用支出61.1億元，每萬元銷售收入的廣告費用為317.7元，恰好是工業平均水平的9倍。但同時，中國醫藥制造業虛假廣告問題也較為突出。據統計，2004年1月～11月，國家食品藥品監督管理局監測了50個電視臺(頻道)發布的41281次藥品、醫療器械電視廣告，違法發布率為59％；2004年6月～8月共監測98份報紙發布的7315個藥品廣告，違法發布率為95％。可見，為了追逐利潤，中國醫藥制造企業一方面紛紛通過加強廣告的投放量來移動消費者的需求曲線；另一方面也有著嚴重的刻意誤導或欺騙消費者的不正當競爭行為。

(三)兼并行為

企業兼并是指兩個以上的企業在自愿基礎上依據法律通過訂立契約而結合成一個企業的組織調整行為。兼并是一種產業結構的整合，已經成為當今世界流行的商業規則。中國醫藥業的最大問題在于制藥企業數量多但是單個企業的規模很小。中國加入WTO后，面對國外巨型制藥企業的競爭，中國醫藥行業的產業結構亟需改善，并購與整合是切實可行的方法。20世紀90年代后期，國際大制藥企業之間收購合作之風盛行，目標主要是為了追求規模效應和占領市場。2000年初，英國制藥兩大巨頭——葛蘭素威康與史克必成宣布合并，成為世界上最大的醫藥集團。2004年，中國醫藥企業并購市場異常火爆(見圖1)，出現了以企業為主體的大規模整合，大量資本在產業鏈上下游、競爭對手或不同區域的企業間流動。一方面，加入WTO后國際競爭加劇，制造業領域并購重組普遍加快；另一方面，醫藥產業屬于高增長產業，預期的發展前景和利潤空間相對較大，對資本流入有較強的吸引力。同時，醫藥產業屬于國家政策支持并購重組的主要產業，為提高醫藥制造業的國際競爭力，發展大公司、大集團、大醫藥格局，中國醫藥制造業的并購重組將進一步升級。

三、中國醫藥制造業的市場績效

中國是世界第九大藥品市場，醫藥制造業盈利能力持續上升，經營效率高于全國工業平均水平。據統計，2004年，中國醫藥制造業共實現工業總產值3387.29億元，同比增長18％；實現工業增加值1388.39億元÷約占全國工業增加值的2％。2004年，中國醫藥制造業實現產品銷售收入3213億元，同比增長16.80％，但和國際水平相比，仍處于落后階段。2004年中國醫藥制造業產品全部銷售收入不及美國第一大制藥公司——輝瑞銷售收入(525.16億美元)。2004年，中國醫藥制造業實現利潤306.38億元，同比增長11.74％，增幅大幅下降(如圖2所示)。

從圖2可見，中國醫藥制造業整體效益和發展能力有所下降，這主要是受原材料價格上漲、藥品價格下降、出口退稅降低等因素影響，但與其他行業相比，中國醫藥制造業的成本費用利潤率還處于較高水平(如圖3所示)。

四、促進中國醫藥制造業發展的對策

中國的醫藥制造業市場集中度較低、進入壁壘不高及產品差別化小，企業數量多、規模小。企業面對激烈的競爭，采取了變相壓低產品價格的措施來擴充自己的市場份額。正是由于這樣的原因導致整個行業內企業利潤規模有限，在有限的利潤規模下，企業難以拿出足夠的財力從事創新研發，只能進行重復生產和模仿創新產品生產，這進一步導致行業內的低水平競爭、創新研發能力弱的競爭格局。針對以上的種種問題，具體的建議如下：

(一)推進醫藥制造業的并購和重組

中國醫藥制造業具有“一小二多三低”的特點。一是多數生產企業規模小，無法形成規模效應；二是企業數量多，產品低水平重復多；三是大部分生產企業科技含量低，管理水平低，生產能力低。發達國家的經驗證明，企業增強競爭力的重要手段就是實行大企業戰略，一個行業集中度的提高，主要基于市場的并購和重組。從中國的實際情況來看，現有制藥企業6000多家中，大型企業只有300余家，還有1000多家企業仍在虧損中掙扎。此外，世界排名前25位的跨國制藥公司有20家已進入了中國。由此可見，中國醫藥制造業必須加快兼并重組步伐，擴大醫藥行業的資產規模，提高國內市場的集中度，以提高其國際競爭力。

(二)加大醫藥制造業的RD投入

技術創新是企業發展的生命力。但目前，一方面，中國新藥用藥水平低、難以進入國外市場，新藥研究預期回報率低；另一方面，中國知識產權保護制度不健全，這些都造成中國醫藥制造業普遍存在著RD投入不足的問題，生產的藥品基本上都是仿制藥，如美國醫藥制造業的RD強度是中國的7倍。2001年，中國投入的醫藥研發經費僅為14.1億元人民幣，而國外平均一個新藥的研發投入為8億美元。因此，中國醫藥制造業必須提高RD投入和加強RD經費的管理，同時加強與高校、科研院所的聯系以拓展技術能力的獲取途徑。在此過程中企業要注重培養自身的技術能力，一來解決當前的RD能力不足，二來逐漸培養核心能力，促使研發活動內部化。

(三)加強醫藥制造業的政府管制

由于醫藥產業的特殊性以及中國醫藥市場的不完善，存在著許多市場失靈的現象，“藥價虛高”現象日益嚴重，因此有必要對醫藥制造業進行政府管制。首先，要對中國醫藥制造業進入和退出壁壘的設置與執行進行管制。其次，要對中國醫藥制造業的產品質量進行管制。藥品是一種關系到人民生命安全和身體健康的特殊產品，它的生產和經營存在著信息不對稱現象，因此，政府必須加強對藥品的質量管制。再次，要對中國醫藥制造業的價格進行管制。現階段，由于中國藥品市場的不完善和藥品消費的特殊性，藥品的價格比較混亂，因病致貧現象日益突出，所以政府必須加強對藥品的價格管制。

責任編輯：學 詩

責任校對：周海鷗

[作者簡介]舒燕(1978—)，女，江西上饒人，廣州中醫藥大學經濟與管理學院講師，暨南大學產業經濟學在讀博士生，研究方向為醫藥產業經濟。