我國旅行社產業集中度演化及對策

[摘 要]采用集中率法測算表明，我國旅行社產業的產業集中度呈下降趨勢。市場結構類型由極高集中寡占型逐漸演化成競爭型。根據各方面條件預測未來5—10年我國旅行社產業集中度將進一步下降。為了提高國際競爭力，推動我國旅游產業結構的優化升級，應當通過鼓勵兼并重組、重構分工體系、改善市場競爭環境和推廣先進信息技術以提高旅行社產業集中度。

[關鍵詞]旅行社；產業集中度；演化；預測；對策

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2008)08-0074-06

1 引言

旅行社產業集中度水平與旅行社產業的總體發展水平及其績效密切相關。目前，國際旅行社巨鱷憑借其高度集中的資金、技術優勢，不斷向全球擴張。而我國旅行社行業長期存在“小、弱、散、差”等不良現象，集中度低、競爭力弱已成為共識。在這樣的背景下，我國旅行社產業只有進行大規模產業整合，在已有的基礎上提高自己的產業集中度，提高競爭力和增加抗風險能力，盡早適應這種國際競爭的形勢，才有能力參與國際競爭。因此，對旅行社產業集中度進行研究，具有重要的現實意義?，F有對我國旅行社產業集中度研究的文獻很少，洪梅，李偉、馬波，謝守紅、羅燕進行過相關研究，主要是對集中度變遷的歷史研究及原因進行分析。本文將進一步進行數據挖掘，厘清我國旅行社產業集中度演化規律，預測演化趨勢并提出相關的對策建議。

2 我國旅行社產業集中度的測量

2．1 測量方法

產業集中通常是指在社會生產過程中企業規模擴大的過程。它表現為行業中僅占很小比例的企業或數量很少的企業，積聚或支配著占很大比例的生產要素”’。產業集中度則是判斷產業內企業集中、分散狀況，即壟斷、競爭程度的指標，它一般是以某一產業中前若干家企業的某些指標的合計數占整個產業相應指標的比重來反映。衡量產業集中度最常用的方法有兩種，即絕對法和相對法。本文將采用絕對法中的集中率測算法。集中率是最基本的集中度指標，它一般是以產業中最大的n個企業(一般為前4位或前8位)所占市場份額的累計數占整個產業市場總額的比例來表示。集中率計算公式為：

式中CR。是指特定行業中規模最大的前n位企業的集中率，X_i是指特定行業中第i位企業的某指標數值(收入、資產等)，x指特定行業中所有企業的某指標數值總和，n指特定行業中前n位企業數。該指標是量度產業集中度最常用的方法之一，其優點在于計算簡便易行，能夠較好地反映產業集中的狀況和程度，從而顯示出產業結構處于何種市場結構狀態，即處于壟斷或競爭的程度。具體可參照表1相應判定產業屬于何種類型的市場結構。

在對1980—2000年共21年的旅行社產業集中度進行度量時，取n=3，即以中國國際旅行社、中國旅行社和中國青年旅行社3大旅行社為基數。在此階段運用這一指標是因為當時在全國范圍內大旅行社并不多，特別是在接待入境旅游者方面，“三大社”占據著絕對的統治地位。但隨著旅行社產業市場化進程的加快，大量新的旅行社的涌現，原來一些小型的甚至是微不足道的旅行社，逐步發展成大型旅行社甚至旅行社集團，占有的市場份額快速擴大，對“三大社”的統治地位進行著強烈的沖擊，并在市場上占有了一席之地，3大旅行社的地位在不斷下降。如果仍然以三家旅行社為基數(n=3)，就可能無法準確地反映旅行社產業的集中度變化趨勢了。同時，2000年以后“三大社”的相關數據也不易獲取。此外，我國的國內旅游這幾年發展迅猛，如果再僅從入境旅游市場方面來度量，也難以正確反映近幾年我國旅行社產業集中度的演化態勢，因此，關于2000年以后的集中度，本文擬以“雙百強”旅行社為標本(n=100)，以營業收入為指標，從國內國外兩個方面對近幾年我國旅行社產業集中度進行度量。

2．2 數據來源

隨著我國旅行社體制變革及旅行社產業發展，集中度計算方法因時期而異，數據來源也有所不同。1980—2000年集中度計算取n=3，根據1981—2001年的中國旅游統計年鑒所公布的數據計算得來。2000—2006年集中度計算取n=100，根據國家旅游局2000—2006年度全國旅行社業務年檢情況通報整理得來。

2．3 計算結果

1980年到2000年三大旅行社市場集中度變化情況如表2所示。

根據表中三大旅行社的各年度的集中率，可以繪制出我國21年來旅行社集中率演化曲線，見圖1。

2000—2006年“雙百強”旅行社在國內外旅游市場所占份額及集中率演化如表3、表4、圖2和圖3所示。

2．4 結果分析

從上述圖表反映的情況，可以得出我國旅行社產業在市場集中度方面的兩點結論：

(1)我國旅行社產業的產業集中度呈下降趨勢

在1984年以前，我國旅行社入境接待實行行政壟斷，因此“三大社”的市場占有率達到50％以上，在旅游業發展初期甚至接近80％，顯示出極高的集中度。隨著旅游業的發展，中共中央辦公廳、國務院辦公廳于1984年轉發國家旅游局的《關于開創旅游工作新局面幾個問題的報告》，廢棄“地方不許搞外聯”的政策，明確指出要在外聯工作上打破壟斷思想，允許“三大社”等單位展開競爭，于是各旅行社充分利用自身優勢開創和擴大各自的活動領域和服務對象，三大旅行社的市場集中度于1985年就開始下降到50％以下。1985年后至2000年間，3大旅行社的市場占有率有不穩定的反復現象，期間時高時低，但在總體趨勢上是呈下降態勢。2000—2006年，即便n=100的情況下，百強國內旅行社的市場份額也不到20％，由17.7％微跌到15.13％，期間雖有反復，但總體上呈現出下跌趨勢。而百強國際旅行社占國際旅行社旅游業務營業收入比重在45％至50％的區間徘徊。若按照n=4或者n=8，集中率將會更低。這反映出我國國內旅行社的產業集中度非常低，并且呈現出繼續下降的趨勢。

西方大多數經濟學家認為，產業集中度的水平往往同產業的發展水平相關聯，隨著產業的發展，產業集中度會有一個從低到高而后趨于穩定的過程。但從我國1980年到2006年的旅行社產業的集中度變化情況看，這種觀點似乎與現狀相悖。其實不然，因為這一時期我國旅行社產業的發展受到從計劃經濟體制向市場經濟體制轉軌的影響很大，經歷著政府壟斷到市場競爭這一變化中的陣痛，旅行社產業的市場化進程很快，大量的旅行社不斷涌現，旅行社的產業集中度下降不可避免。

(2)我國旅行社產業在市場結構類型上由極高集中寡占型逐漸演化成競爭型

將表2、表3、表4與表1進行對比可以發現，1980年和1981年我國旅行社產業的集中率均在75％以上，市場結構類型屬于極高集中寡占型；1982年的集中率為65.3％，市場結構類型屬于高度集中寡占型；1983—1984年的集中率處于50％一65％的區間，市場結構類型屬于中上集中寡占型；1985—1991年的集中率介于30％—50％的區間，中間時有波動，市場結構類型有時屬于中下集中寡占型，有時屬于低度集中寡占型。1992—2000年的集中率都低于30％，2000—2006年在n=100的情況下，國內旅行社集中率低于20％，國際旅行社集中率也只在50％左右，基本不存在集中現象，市場結構類型演化為競爭型。

需要說明的是，2000—2006年我國的國際旅行社百強社占國際旅行社旅游業務營業收入比重在45％至50％之間，卻并不能算集中寡占型。一方面，n=100取值過大；另一方面，國際旅行社和國內旅行社這種人為的劃分賦予了一部分國際旅行社一些特權，一旦特權被剝奪，國際旅游市場的競爭將更加激烈，市場份額將更加分散。

(3)小結

從市場結構類型來看，無論n=3還是n=100，目前我國旅行社產業集中度總體上非常低下，在市場結構類型上屬于競爭型，完全不存在集中現象。從演化態勢上看，改革開放以來，我國旅行社產業組織出現了一個重要變化趨勢，就是產業集中度不斷下降，出現了“逆集中化”現象。

“逆集中化”現象出現的原因在于：第一，由于我國的旅游管理體制改革。在傳統的計劃經濟體制下，一些國有旅行社企業之所以能占有較高的市場份額，并非是由于它們的市場競爭能力較強，經濟效益和生產效率較高，而主要是依靠計劃體制下政府投資所形成的較大生產規模來維持的。這種依靠傳統的計劃體制而勉強維持的較高市場份額和集中度，由于缺乏市場競爭力的基礎，無法在市場經濟條件下長期維持。第二，惡劣的旅游市場環境不利于旅行社擴大規模。企業擴大規模的前提是市場交易成本大于企業內部交易成本。在我國普遍信用缺失的旅游市場環境中，旅行社規模的擴大意味著它將要擔負更大的信用成本，承擔更多的社會責任，承受更大的風險。這樣不但不能實現規模效益，還會增加企業內部交易成本，使得內部交易成本大于市場交易成本，以至于旅行社沒有動力擴大自身規模，寧愿保持“小、散、弱、差”的病態現狀。第三，落后的營銷技術不利于產業集中。我國的旅行社應用的仍然是傳統的營銷技術，信息化、軟件化程度不夠，使得目標市場不可避免地受地理距離限制，局限于某一省份甚至某一城市，不能將觸角伸向全國甚至全球，很難融入日漸形成的高效率、低成本的信息資源共享的全球旅游產品交易體系，制約了其市場份額及公司規模的進一步擴大。

3 我國旅行社產業集中度的演化趨勢預測

要對我國旅行社產業集中度的演化趨勢進行較為客觀準確的預測，首先必須弄清楚以下3個條件的變化：

第一，隨著人們收入的增加、休假制度的完善和我國國際地位的不斷提高，國內旅游、入境旅游和出境旅游市場容量將進一步擴大，旅行社的數量仍將有一定程度增長。旅行社數量的增加，將影響產業集中度的提高。

第二，隨著加入WTO后保護期限的結束，我國將全面履行人世承諾，國際旅行社大鱷將大舉進軍中國大陸，這必然帶來如下幾方面的影響：一方面，國際旅行社大鱷與本土旅行社爭奪市場與人才，加劇市場競爭程度，在一定時段內和一定程度上本土旅行社的實力被削弱；為了在競爭中求生存求發展，本土旅行社兼并重組進程加快，涌現出許多大型旅行社集團；相當多中小旅行社紛紛加盟，投到國內和國際著名旅行社麾下。另一方面，國際旅行社大鱷的進入將迫使我國旅行社由平行分工體系朝垂直分工體系的方向發展，分工體系的改變將帶來經營管理模式的深刻變化，從而帶來市場的重新劃分，弱小旅行社對大型旅行社或旅行社集團的依附性加強，經過重新洗牌，大型旅行社和旅行社集團更加強大，旅行社行業內部兩極分化情況突出。再一方面，國際旅行社大鱷的進入，將在打破我國旅行社原有分工體系的同時，沖擊和挑戰本土國際旅行社因平行分工帶來的特權，許多國內旅行社將紛紛進軍國際旅游市場，使市場競爭更加白熱化。

第三，我國旅游業經過近30年的發展，人們的旅游消費已經基本上結束饑不擇食的“溫飽”旅游階段，即將進入“小康”旅游階段。在“小康”旅游階段，旅游者將不再盲目而更加理性，更加看重旅游產品的品位、質量和性價比，更加注重服務的人性化，更加注重過程的體驗與享受，因此，在這一階段，廉價已不是旅游者選擇旅行社和產品的唯一標準，旅行社僅憑價格已無法獲得競爭優勢，質量和品牌將真正成為競爭獲勝的核心競爭力。此外，由于國際旅行社大鱷長期以來形成的服務優勢、質量優勢和品牌優勢，再加上人們的消費心理上殘留的些許“崇洋”傾向，在相當長一段時間內國際旅行社大鱷將成為旅游者消費的首選。

基于以上分析，筆者認為，在未來5至10年，隨著市場容量的進一步擴大、國外旅行社大鱷的進入及由此導致的激烈競爭，我國旅行社產業集中度將延續上個世紀的分散趨勢，進一步降低。經過在激烈競爭中兼并重組和不斷向國外旅行社學習之后，本土大型旅行社和旅行社集團將得到成長壯大，旅行社產業內部結構兩極分化，我國旅行社產業集中度將重新得到聚集提升，旅行社產業可望走出原始初級階段，逐步走向成熟，向中高級階段發展。

4 提高我國旅行社產業集中度的對策

旅行社產業集中度在很大程度上決定了產業績效，同時也將影響產業的國際競爭力。如果集中度過低，政府應該加強對旅行社市場環境的培育和對旅行社企業的政策扶植；當市場集中度過高，政府則要警惕可能出現的旅行社企業的壟斷行為以及由此帶來的對旅游者福利的損害。也就是說，一方面要充分發揮競爭機制的作用，通過市場競爭的優勝劣汰規律，使更多的資源向優勢企業集中，提高我國旅行社產業集中度；另一方面又要防范其因過度集中而形成的壟斷。因此，我們要采取措施使旅行社產業集中度維持在有效水平，從而達到社會交易成本的極小化和社會經濟效率的極大化。針對前述的我國旅行社產業集中度演化趨勢，我國旅行社產業主要應致力于提高其產業集中度，具體可以采取以下措施：

4．1 鼓勵兼并重組

推動旅行社重組，引導和扶持大旅行社集團化發展，對于提高我國旅行社產業集中度具有重要作用。在旅行社企業兼并重組過程中，應充分發揮政府作用。近年來，我國的旅行社產業已經開始了大規模的兼并重組活動，如北京國資委牽頭，首都旅游集團、新燕莎控股公司、全聚德集團公司宣布合并重組，成立一家新型旅游商業集團，其總資產量超過150億元，年經營收入總額將近100億元。政府應加大這方面的工作力度，從產業安全的角度積極鼓勵、引導和扶持幾個將來能與外國旅行社集團相抗衡的旅行社集團。第一，要優選旅行社企業，采取財政稅收、金融信貸、法律等手段鼓勵、引導其兼并重組，扶植、培育使其成為大型旅行社集團。第二，對達到一定規模以上的旅行社集團在金融、稅收方面給予政策傾斜，誘導其進一步集中化。同時鼓勵大型旅行社企業集團進行關聯型多元化發展，通過投資、合作等方式進入交通、景區景點、飯店等企業。第三，在旅行社并購出現各種糾紛和摩擦時，政府應本著公平、公正而又有節制的原則出面加以組織和協調，促進交易的順利進行。協調工作的進行需要健全的法律法規保障，因而需借鑒發達國家兼并重組立法的經驗，結合我國的實踐，加快研究制定規范旅行社兼并重組調控和管理等方面的法律法規。

4．2 重構分工體系

分工體系是影響旅行社產業集中度的重要因素之一。旅行社業垂直分工體系有利于發揮分工優勢，形成規模效益，因此將其引入我國旅行社業已成為我國旅行社業發展的方向。但由于我國旅行社市場水平分工體系長期存在，要打破并非一朝一夕可以做到。根據我國旅行社分工體系的實際情況，應在水平分工體系現有基礎上，逐步推進其垂直化分工進程。而現階段的主要任務，應是建立旅行社垂直分工與水平分工相結合的分工體系。推動旅行社專業化分工進程應主要依靠市場競爭機制的作用，在此過程中政府也應進行相關引導。首先，要使大量的中小旅行社明確其在旅行社業分工體系中的地位和作用，即充當旅行社集團的接待社和代理社，逐步形成與完善旅行社網絡。要對中小型旅行社企業實行相應的扶持和優惠政策，引導其與旅行社集團加強合作關系，充分調動其在技術創新、產品開發、分銷方面與大旅行社集團分工協作方面的積極性。同時要對中小旅行社企業的市場進入及退出進行必要的引導。

4．3 改善市場競爭環境

產業集中是市場競爭優勝劣汰的必然結果。目前，我國旅行社行業存在不少現實問題制約了旅行社產業集中，如旅行社企業間惡性價格競爭嚴重、差異化經營欠缺、信用環境差、規模過小、集團化虛設等。這是因為我國旅行社市場的不完整性、高壁壘性造成了局部市場競爭過度、整體市場競爭不足的市場競爭“失調”現象，以至于“小、弱、散、差”等不良現象長期存在。因此，有效提高產業集中度必須要改善市場競爭環境。首先，改革現行旅行社管理法規，修改不利于旅行社市場競爭的條文，通過制度變遷來促進統一市場的形成和市場進出渠道的通暢，建立充分、有效的市場競爭，使旅行社的績效在競爭中不斷得到完善和提高。此外，要加強旅行社行業自律，創造良好信用環境，單靠政府是不夠的。因而有必要按市場化原則強化相關行業協會、商會等自律性組織力量，使其建立旅行社行業信用體系，促進旅行社行業自律和經營規范，正確處理和改善旅行社行業與供應商、旅游者等利益相關者之間的關系，創造有利于行業協調發展的信用環境。

4．4 推廣先進信息技術

技術進步對產業集中也有著重大影響。近年來，信息技術和互聯網蓬勃發展，顯示了其強大的生命力。網絡在經營上的巨大優勢，引起了國際旅行社行業的極大重視。在美國，95％的旅行社都已使用全球分銷系統(Global Distribution System，GDS)，歐盟國家旅行社也普遍使用GDS，即使應用程度較低的英國也達到60％。國內頂級旅游網站每月營業額不到100萬元人民幣，而美國前幾大旅游網站都超過了1億美元。這種信息技術所帶來的銷售方式革命，將對我國旅行社形成一場淘汰賽。對于善于運用信息技術的旅行社來說，先進的信息技術是旅行社企業采用低成本擴大規模的重要工具，更是搶占旅游市場份額的鋒利武器。先進信息技術的普遍使用必將對我國旅行社產業集中度產生影響。目前，我國政府正在建設“金旅工程”。要建設好其公眾商務網，以便給我國旅行社提供公平、透明的商務平臺開展網上促銷、預訂和銷售業務。同時，要利用財稅政策杠桿作用拉動旅行社企業采用先進信息技術。一方面，可以通過稅收優惠鼓勵旅行社企業引進國內外先進技術；另一方面，要通過一系列激勵措施鼓勵有能力的旅行社集團自主研發?？傊?，要提高我國旅行社的信息技術應用水平，將我國旅行社的品牌推廣到世界的每一個角落，適應國際旅游需求的新特征和國際貿易的新方式，既提高整個行業的績效，又形成我國旅行社業新的國際競爭力。

[責任編輯：廉月娟；責任校對：張憲玉]