論吳江紡織產業發展升級的瓶頸和出路

湯方明

吳江的紡織業在新世紀時期面臨著產業結構調整和發展升級的迫切壓力，然而，瓶頸性問題和諸多制約因素的存在，使得吳江紡織產業鏈的協調發展出現很大的困難，因此，轉變思想、突破瓶頸是吳江紡織業得以發展升級的關鍵。

Wujiangs textile industry is faced with hard pressure of industrial structure adjustment and upgrading during the new era, while bottleneck problems and the existing conditionality factors are bringing about great difficulties to the harmonious development of Wujiangs textile industry chain. Therefore, changing ideas and breaking through bottleneck are the key factors to help Wujiangs textile industry develop and upgrade.

吳江，作為中國紡織產業最集中的地區之一，在新世紀時期，面臨著產業結構調整和發展升級的迫切壓力。縱觀近10年來的發展歷程，吳江紡織產業呈現出產業規模不斷擴大、產業鏈逐漸拉長、產業水平不斷升級的趨勢。然而，與浙江紹興的紡織產業相比，吳江紡織產業層次依然較低，環境保護與產業發展的矛盾依然比較突出，這些已經嚴重影響到吳江紡織產業綜合競爭能力的提升。

一、吳江紡織產業發展升級的瓶頸分析

是什么因素制約著吳江紡織產業結構調整和發展升級呢，又將如何才能破解吳江紡織產業發展的瓶頸呢？

1．吳江紡織產業結構不合理！

紡織產業結構性失衡是影響吳江紡織產業發展水平提升的核心因素。“一流設備、二流產品、三流價格”是整個吳江紡織產業的心痛之處。吳江紡織產業主要集中在織造、紡絲這兩個環節，染整次之，服裝居末。吳江的各類噴水織機總量突破 15 萬臺，占全國的“半壁江山”，噴氣織機總量突破 1.3 萬臺，在織造規模和裝備水平上，長期位列全國首位。

但是，吳江織造企業生產的紡織面料多以中低檔、薄型化纖面料里料為主，高檔面料不足 10%，約 70% 的坯布需運到浙江紹興進行印染后整理加工后或再轉出口。吳江擁有規模龐大、技術先進的紡絲制造體系，直紡裝備水平領先國內，間接紡裝備水平也不低，產品質量屬行業內領先水平，但是，高附加值的功能性、差別化化纖產品比例不高，主要因為吳江的織造、染整業只能消化少量高檔化纖產品，市場潛力尚未充分開發出來。目前，吳江的印染及后整理產業規模小，集中度不高，多以國產設備為主，耗水耗能偏大、效率低下、污染嚴重、生產成本及治污成本高、產品加工質量又不穩定，而且難以承接高端化、環保型、功能性、出口型紡織品的精加工業務，這是全市大批坯源外流的核心原因，也就只得將紡織產業鏈中為數不多的高額利潤加工環節拱手讓給紹興的印染后整理業了。不僅如此，吳江的中低端織造、染整企業及地方政府卻多承擔了近 30 萬外來農民工的社會負擔問題。

針對這種狀況，業內專家和吳江本地紡織業界的人士紛紛指出：是染整產業的長期低層次徘徊阻礙了吳江紡織產業鏈的協調發展，限制了吳江紡織產業的整體水平和發展升級后勁，如再不奮起直追，吳江的紡織產業將要遠遠落后于人了。

2．環保“緊箍咒”讓吳江紡織產業發展伸不開手腳？

眾所周知，吳江的環境容量已經不堪重負，政府早已制訂對策，《吳江市水污染防治規劃文本》明確指出，到2010年底，吳江市COD排放總量在2005年 1.87 萬t的基礎上削減 22.46%，控制在 1.45 萬t以內，由此可見，吳江市水污染防治任務十分艱巨。然而，紡織業是吳江的重點產業，又是吳江環境污染的最大來源，其中又以染整業為最，而吳江紡織產業發展最薄弱的環節也恰恰在印染和后整理產業上。

目前，吳江市擁有印染企業 60 多家，生產中低檔純化纖產品的印染企業占到了總數的 60% 以上，全市后整理企業主要集中在盛澤鎮，有 170 多家，但生產線不足 300 臺套，規模小、產品劣、能耗高、污染重是主要特征。而且，隨著環保標準的日益提升以及吳江紡織業產能的不斷擴大，織造、印染以及后整理產業的污染問題將更加突出，始終處于“污染 — 治理 — 再污染 — 再治理 ……”的尷尬循環當中。

盡管近年來吳江市推行激勵機制，倒逼紡織印染企業“提標升級”，雖然，染整企業面對環保標準“提標升級”的壓力，不得不對現有的環保設施進行必要的“提標升級”改造，但是，生產裝備始終停留在上世紀90年代末期的水平，萬米用水量、用熱量和排污量均居高不下，產品結構也未能得到有效優化。盛澤鎮紡織后整理示范區的建設，一定程度上控制了后整理企業的污染排放問題，卻沒有從根本上改變后整理產業裝備技術水平的落后現狀和后整理產品低端低價的尷尬窘境。過去 5 年間，吳江織造業的年總產能已超過 77 億m，全市的印染產能卻只由 18 億m略微增加到 24 億m，而后整理精加工能力尚不足 10 億m，很明顯，吳江的染整能力還是遠不能滿足吳江本地區的加工需求。

為何在紡絲和織造業突飛猛進的同時，染整產業發展10 年來幾乎原地踏步呢？這一切歸納起來，關鍵的原因有 4 條：第一，吳江的環境容量已經相當有限，限制發展高污染的染整產業是堅持可持續發展的明智舉措。然而，對環保政策的僵化理解，過度限制、缺乏引導，誰都不敢松懈環保“緊箍咒”，是吳江紡織產業逐漸落后于紹興的深層次原因。第二，吳江染整產業的加工利潤在整個紡織產業鏈上屬于相對較高的水平，效益還算不錯，經營壓力很小，企業自主升級的需求尚顯不足；第三，吳江的染整加工能力基本上處于“供不應求”的狀態，設備運轉率很高，不舍得花時間、花精力、花財力搞升級改造；第四，近幾年在吳江新上印染項目很難，現在市面上一張印染執照可以凈賣 3 000 萬元，染整企業的競爭壓力較小，對升級技術裝備的愿望不夠強烈，大多數染整企業長期采取“以不變應萬變”的消極策略。所以，這也間接成為東方絲綢市場的交易規模和貿易層次被紹興輕紡城一舉超越的關鍵所在。

而且，這同時說明了吳江染整業的“節能減排”進程還處在“末端治理”的環節，跟“源頭治理”的清潔生產目標還有很大的距離。這一切，看上去就是因為環保“緊箍咒”讓吳江的染整業乃至整個紡織產業伸不開手腳，但這是根本因素嗎？吳江紡織產業的發展升級出路又在哪里？筆者認為，正確理解環保政策，破解環保難題，吳江的紡織產業將大有作為。

二、吳江紡織產業發展升級的根本出路

紡織產業的發展升級離不開技術升級，技術升級離不開產業鏈發展協調。與吳江相比，紹興紡織產業鏈的結構相對協調，各產業環節的規模比較均衡，形成了從前道PTA到紡絲、織造、服裝的完整產業鏈，紡織產業經濟占全縣工業經濟總量的 75%。2008年紹興紡織業各產業鏈產量分別為：PTA 150 萬t，各類化纖 200 萬t，織造布 50 億m，印染及后整理加工布 170 億m，紡織品出口預計超過 50 億美元。而同期吳江紡織相關貿易出口約為 13 億美元，僅為紹興的1/4。到2008年底，紹興擁有來自境外的紡織貿易常駐代表機構 579 家，常駐紹興的外商及其代表 4 000 余人，而吳江在這一項上幾乎為零。2008年，盛澤東方絲綢市場交易額為575 億元，紹興輕紡城（含錢清輕紡原料市場）為 634.5 億元，兩市場交易總額雖然差距不大，但出口額相差懸殊。從以上數據可以看出，吳江的紡織品對外貿易，無論是規模還是產品結構都處于較低的層次，與紹興相比還有很大的差距。但仔細思索，不難發現，紹興的紡織品對外貿易有很可觀的一部分是由吳江貢獻的，這也由此說明吳江紡織品貿易自主出口的潛力還很巨大，發展空間還很廣闊。

已經出臺的紡織工業調整振興規劃已基本確定五大方向：一是加快結構調整，促進協調發展；二是增強自主創新能力，促進創新成果產業化；三是加大技術改造力度，加強行業技術水平；四是促進節能減排，形成循環經濟；五是加強自主品牌培育和營銷渠道建設。由此看來，吳江紡織業發展升級如能緊緊抓住這五大方向，必將再創舉世矚目的輝煌。因此，吳江紡織產業要想突破現有產業鏈上的瓶頸，提升染整業的產業綜合能力是目前最佳的出路。

第一，吳江的紡絲體系和織造體系的產業規模和裝備水平都已經位居國內外領先的地位，突破空間小，但對提升染整業后加工需求潛力的作用依然十分巨大；

第二，紡絲、織造產品結構的調整、優化和升級很大程度上要取決于染整業的同步發展升級，染整業的發展升級將大大促進高附加值、高科技含量的紡絲、織造產品的增長，也將大大提升吳江服裝業的整體水平；

第三，吳江的染整產業規模總量和技術水平都還不能滿足本地區的加工需求，大多數印染后整理企業的技術裝備已經不能滿足產業結構調整的總體要求了，被淘汰也是遲早的事，況且吳江地區 70% 的印染后整理業務要交給紹興企業，這將十分不利于吳江紡織產業經濟的健康發展；

第四，出口紡織產品主要集中在后整理產品和成品服裝，要想提升紡織對外貿易的規模和產品結構，印染后整理產品是關鍵，它不僅是紡織產品出口的主力軍，又是出口服裝的最直接原材料；

第五，吳江發展PTA等紡織上游產業目前還不具可行性，新建、改造PTA等紡織上游產業項目屬國家投資主管部門核準的項目，“十一五”期間國家未安排在吳江境內建設PTA等項目的計劃，況且國內PTA產能已經供大于求了，PTA等項目的環保風險也更大；

第六，發展和升級吳江的染整業可以大大提升中國東方絲綢市場的紡織品貿易層次和產業集群地位，吳江的大部分紡織品對外貿易也不用再在紹興“中轉”了，并因此可大大促進吳江的金融、信息、物流、咨詢、人才培養、對外交流等與紡織產業相關的服務業的發展。

可以這么說，發展升級染整業這條出路是完全可以預期的，但要走好這條路，還必須把握好以下幾個原則：

第一，染整業的發展升級一定要以環保優先為第一原則，必須保持吳江染整廢水、廢氣平衡狀況，并通過淘汰機制和升級機制，逐步削減吳江染整廢水、廢氣的排放總量；

第二，吳江染整產業的發展升級必須采用集中化的規劃布局，減少染整企業總數，重點培育四五家規模化、尖端化、高效型、標桿型的染整一體化企業，同時建設大型化、聯合型、深度化、循環回用的污染防治設施；

第三，快速、大面積淘汰現有染整企業的落后裝備，大力引進少水、低堿、循環回用的預處理及水洗設備，低浴比、低用鹽、低能耗、低污染的氣流染色機，環保型、節能型的定型整理設備，電腦全自動制版的高端印花設備，低能耗、低污染的功能型復合涂層深加工設備以及其它高科技后整理精加工設備，并采用先進的全流程自動化控制技術和信息化管理技術。此外，要求各染整企業自行建設廢水廢氣排放預處理系統，減少污染排放，提高水和能源的回用水平；

第四，大力引進高端印染后整理檢測、試驗、研發設備以及科研型技術人才和管理人才，提高吳江染整產業的科技開發能力，著力開發高附加值、高功能性、高環保型的印染后整理產品，打造吳江染整產業的自主品牌。

如果能夠貫徹落實這些原則，努力實現吳江染整業的發展升級，那么，吳江的染整業乃至整個紡織產業必將形成新一輪騰飛景象。

三、結論和建議

對一個地區的紡織產業而言，是否具有高度集中的紡織產業集群、是否具有完整的紡織產業鏈、是否具有高效的貿易市場、是否進行持續的科技升級以及是否規劃深遠的區域發展戰略，是決定這個地區紡織產業能否實現產業結構調整和發展升級的根本因素。吳江的紡織業發展升級的瓶頸在染整業，那么，出路也就在染整業。地方政府和紡織業界只有真正深刻理解科學發展觀，只有真正轉變發展觀念，真正貫徹落實可持續發展的方針策略，將嚴格的環保政策變成發展升級的推動力，出臺引導政策，建立自己的高標準、強制性“退出機制”和“升級機制”，加速協調發展吳江的紡織產業鏈，大力提升新型環保型染整業的裝備水平、產業規模和運營能力，才能提高吳江紡織業在全球紡織產業價值鏈中的“嵌入”深度，才能改善吳江紡織集群大環境的基本狀況，才能讓吳江的紡織產業在新時期、新形勢下得到長足進步，在地區乃至世界紡織貿易競爭中立于不敗之地。

參考文獻

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