制造業２０２０（上）

構想制造業日趨國際化、協同和復雜化的未來。

2020年，制造企業將如何運營?他們將從何處尋找新機會?為了實現未來目標，當前需要做好哪些準備?凱捷(capgemini)和美國國際數據集團全球解決方案(1DG Global Solution)聯合發布《制造業2020》研究報告。

研究者訪問了來自于中國、法國、德國、印度、荷蘭、瑞典、英國和美國的制造業公司。對比當前制造業運營策略，受訪者圍繞2020年如何開展業務的問題，在研發、制造、供應鏈和物流、銷售和市場領域提供了他們的預期想法。基于訪談反饋和當前行業趨勢，報告描繪了未來十年制造業運營的藍圖，并指出了制造企業未來成功發展的重點所在。

2020年，制造企業將如何運營?首先，讓我們來看看未來藍圖：

已經出現的制造業全球化趨勢仍將延續。隨著在本土市場和日趨成熟的新興市場上的競爭日益加劇，制造商不得不增強采購、生產及銷售的國際化程度。約80％的制造商預期到2020年將實現跨國運營，而目前僅超過50％的制造商實現這個目標。

未來十年制造業將更加強調協同，企業包含供應商和客戶將更高程度的參與制造的各個環節。大部分的供應商和客戶比預期更早地參與到供應鏈中，但是對一些企業，典型的如英國公司，超過90％已經實現與供應商的協同設計。

供應鏈的形態將發生變化：半數公司調研時稱他們將在2020年減少供應商數量，而有40％的公司表示基于日趨激烈的競爭壓力，將增加分銷商的數量以進軍新市場。

在發達國家，基于半數以上受訪者反饋，更加復雜的供應鏈便于成功應對從研發到退市的產品生命周期中來自于客戶和供應商的互動。供應鏈系統將被要求在成本和物流規劃上提供更加精準的信息。然而，來自新興市場的公司由于需要鞏固供應商而期望供應鏈簡單化。

在減少排放上，調查顯示制造企業在降低氣候變化導致的風險，通過提供影響最小化的產品和服務以尋找商業機會的領域，未能達到預期。

除整體藍圖外，至2020年區域差異仍將存在于發達市場經濟和新興市場經濟下的制造業。例如，發達市場經濟下的企業認為，他們將從大規模生產轉變為更專業化的生產，以尋求價值鏈中利潤更豐厚的領域。然而，新興市場經濟下的企業將從低利潤的本地化生產轉變為標準化生產的新領導者。

來自中國和印度公司對2020年的預期明顯不同，中國公司將自身更多的視為貼近終端產品的制造者，而印度公司則偏向原材料制造。工程和研發

至2020年，與客戶及供應商在研發層面的協同將顯著增加。

按照傳統模式，與客戶的協同只發生在某一產品投放市場后，為了新功能開發或者現有屬性改進而收集意見的階段。然而，在beta測試和原型測試成為重要環節的某些軟件和產品制造中，令客戶更早的參與到產品生命周期中已經成為趨勢。此外，虛擬現實工具的使用，比如高度復雜產品的模擬器或“穿梭飛行”(fly-throughs)，加上基于社交網絡媒體工具的企業與客戶間正式及非正式溝通渠道的快速增長，為客戶更多的參與產品概念階段奠定了基礎。

與客戶協同在大規模制造業市場上剛起步不久，但與供應商的協同在一些領域中早已不是什么新概念了。

研究表明，到2020年，50％的受訪公司將會參與到與供應商的協同中，這顯示了在制造活動中公司與供應商協同的增加已成為一種明顯的趨勢。對于絕大多數制造商而言，目前與供應商在研發層面進行協同的主要原因是為了改善產品性能，而且以后也會如此。不過，開發核心功能甚至概念產品的需求在2020年也將增長。產品生命周期管理

在2020年，與客戶在產品開發早期進行更深入的協同是一種良方，這種方法能夠幫助制造商們應對不斷縮短的產品生命周期并能更快地在市場上推廣新產品。根據凱捷最近“創新中的協同”研究報告，產品生命周期在過去的10年中大約縮短了一半，雖然在這次研究涉及的所有受訪者中，只有剛過半數的受訪者(52％)認可這種趨勢。

這次研究表明，瑞典、中國和德國的公司似乎最能意識到這種趨勢。在所有預計不斷縮短的產品生命周期會影響其行業的受訪者中，絕大多數都預期在2020年產品生命周期將會縮短25％到50％。

盡管如此，還是有很多公司似乎對這未來的趨勢無動于衷：35％的公司不做任何準備，6％的公司表示僅當這種趨勢真正到來時他們才會采取行動，20％的公司只是打算提高工作效率。大多數公司看起來都沒有明確策略以開發新產品或發展客戶關系。

在某種程度上，產品生命周期不斷縮短是由勞動力和資本的相對價格比所驅動的。例如，在勞動力廉價的印度鄉村，諸如卡車和公共汽車之類的資本商品在出故障失靈后很少被直接更新，人們大多選擇修理后繼續使用，因此在每個小村莊都至少有一家(通常為數家)的靠修理車輛而繁榮起來的修理店。

在這種環境下，產品確實具有很長的生命周期。不過，若是維修的勞動力成本高于產品的資本成本，產品的生命周期就短多了，比如在發達國家市場的機電產品。

在某種程度上，產品生產的模式化和標準化也造成了產品生命周期不斷縮短的現象，而且它們還降低了產品的成本費用或者使更換新產品的花費低于修理的費用。

數字化制造和模擬

到2020年數字化技術在制造業應用的重要性將顯著增長，這種技術主要基于“制造什么”而不是“在哪里制造”。

從總部到生產車間、從設計到質量監控，包括計算機輔助設計(CAD)、電腦化的數字控制(CNC)、企業資源規劃(ERP)和產品生命周期管理(PLM)的生產系統整合預期將成為發達國家制造業的發展重點，其中德國公司最強調這點，而法國公司卻是個例外。

中國企業預計工廠設計和規劃將成為他們在數字化方面最大的努力。

從總體上看，許多工廠在協調方面表現的不好。關于一個制造商的工廠應該在全球范圍內實行標準化生產來實現規模經濟效應，還是具有足夠的靈活性來滿足地方性需求存在爭論，從這些結果可以看出，受訪者們傾向第二種策略。

全球化

或許制造過程數字化的趨勢還不夠明顯，但全球化的發展是確定無疑的。到2020年制造業也將會變得愈加國際化，更多的公司會為全球市場進行生產并在許多國家運營他們的工廠。最大的不同將會是產品的生產地點從一個國家轉變到多個國家。關于企業的未來發展方向到底是應該從事標準化還是專門化生產，不同地區間存在著很大差異，后者傾向于運用分包商來針對特定市場生產相適應的產品。

許多行業已經把制造過程分包給勞動力價格低廉的地區了。雖然在發達經濟體和新興經濟體間，制造業勞動力的工資差異正顯示出逐漸縮小的跡象，但是到2020年，完全相等還是不可能發生的。

然而，低成本勞動力并不是制造遷移唯一的驅動力，靠近新的市場這一點也是至關重要的。作為工業國，諸如巴西、俄羅斯、印度和中國(金磚四國)的飛速發展已為全球市場帶來了逾萬億的客戶。其它驅動全球化的因素包括靠近原材料，因為燃料價格的浮動影響了運輸成本。地區性的基礎設施和資本投資計劃也發揮著它們的作用。

商業領袖討論企業國際化的三個階段：首先，一個公司在本國制造產品并通過位于其它國家的銷售分支機構來銷售產品；然后在海外市場建立與母公司類似的子公司，而母公司仍然作為總部坐落于本國，并控制子公司；最后，本國的總部解散，運營總部坐落到公司認為最好的位置，位置視多種因素而定，諸如成本、投資激勵、靠近主要市場以及可以得到人才和像原材料這樣的其他資源等方面。

標準化VS本土化

總體而言，在2020年相信自己將會生產標準化產品的公司和將會從事本地化生產的公司的數量是差不多的，這反映出一幕與當今世界極其類似的情景。然而，這種平均分布掩蓋了在未來十年里的巨大地區差異。

印度公司認為他們將由標準化產品的生產大量轉移到本地化生產，很可能是因為他們對于單一市場需求理解的成熟度超過傳統通用的大規模生產。

雖然不及印度公司的程度，但德國公司和英國公司也類似趨勢。中國公司預計到2020年所生產的標準化產品的比例將會加倍，這暗示著其在大規模生產能力上的顯著提高。

分包

如果為日趨增長的國際客戶制造產品，那么許多產品就必須適應每個區域市場。而誰將做這個本土化工作呢——制造商還是分包商?到2020年，這兩者間的平衡將會傾斜到運用分包商來實現全球市場中的產品本土化工作。這與制造全球化的總體趨勢相一致。

最大的變化將在瑞典公司中發生，瑞典公司預計他們將會遷移至一種新的本土化模式，即75％的本土化工作由分包商和公司共同合作完成，將徹底改變當前75％本土化工作只在公司內部進行的方式。

目前，平均而言，六成的制造公司為了滿足全球市場自己將產品本地化，四成的公司運用各種分包商和自身的努力共同實現產品本土化。但是到2020年，不協同分包商而獨立對產品本土化的公司將減少到不足一半(45％)，而只依靠分包商來本土化產品的公司數量幾乎會加倍(從7％到12％)。瑞典和荷蘭公司將會引領這種只依靠分包商的變革。

低成本勞動力

勞動力成本的巨大差距正顯示出一些縮小的信號，這種差異在鼓勵發達國家的公司將制造過程轉移或者外包到新興經濟體方面被證實極富吸引力。那么從長期來看，在2020年公司將在哪里制造產品呢?

受訪者們看起來并不確定。當被要求說出在2020年低成本勞動力的來源地時，許多公司的管理者們選擇了在該領域已經非常之名的國家，諸如中國和印度。

幾位受訪者提到了整個非洲大陸，在那里建立制造業務的條件——諸如現存的基礎設施、政治上的穩定和對內投資的鼓勵——在北部、撒哈拉以南以及南部非洲有著巨大的差異。

很少有人提及南美或中美洲作為可能的地區，而令人驚訝的是，這兩塊地區中的墨西哥和巴西被經濟學家們認為能從這種對內投資上獲益。然而，南美國家遠不是理想的生產制造地點：巴西以其復雜的稅務環境而出名，而墨西哥若是與中國和印度相比，就可以被認為是高勞動力成本地區。

幾個受訪者提到個別發展中國家可以作為發展低成本制造業的合適地點，諸如柬埔寨，在那里已經有一些制造企業存在了(在柬埔寨，大部分是服裝制造)。泰國也被認為是一種選擇。

然而，在制造商間貌似還有很多不確定因素。即使對于管理者們認為是新興制造地點的地區，當被問及他們在做的具體準備工作時，許多人都承認他們沒做任何事。

調研結果對于什么因素會影響下一個制造基地的崛起也呈現出一種相異度。低成本勞動力必然是一個很重要的因素，但還有其它刺激因素，比如政治制度的穩定、基礎設施、資本投資的難易度以及人口的受教育程度。