第三方支付蝶變

在全球經濟一片低迷中，中國的第三方支付市場卻呈現了逆市增長。據統計，2009年第一季度中國第三方支付市場交易規模達到了1092.7億元，其中互聯網支付達1039.6億元，環比增長28%；第三方手機支付達50.1億元，環比增長26%；第三方電話支付達3億元，環比增長24%。

與此同時，第三方支付的重心開始向傳統專業、細分行業轉移。而3G的普及使一度被市場遺忘的手機支付也恢復了活力，借助移動互聯網的“金字招牌”，移動支付再度成為業界追捧的明日之星。

然而，在市場“金光”不斷閃爍的背后，政策、市場形勢、經濟背景正在悄然發生著微妙的變化。“第三方支付”牌照正在醞釀，安全隱患等問題依然困擾著行業。

在新形勢下，第三方支付是繼續沿著原來的格局高速上行，還是會迎來一場顛覆性的變革？

“多年后，第三方電子支付或許將成為人們生活的必需品。那時人們所有的商業往來，或許都可用電子支付工具完成結算。”一位第三方支付行業資深從業者向記者描述了第三方支付的未來。

這樣的美好未來基于時下中國第三方支付產業的火爆異常。隨著網購愈來愈成為人們追逐的時尚，無須現金的電子支付，也跟著“拽”了起來。

據易觀國際數據顯示，2008年第四季度中國第三方支付市場交易規模達到851.7億元，環比增長率達29%; 2009年第一季度中國第三方支付市場交易規模達到1092.7億元，首次單季突破千億元大關。

市場的快速增長，讓越來越多的第三方支付企業，無論是老牌，還是新貴，都跟著“發達”了。各家向外公布的數字都很喜人。

第三方支付行業正在從單純的網購工具向一個獨立的產業蛻變，并有可能迎接行業真正意義上的噴發。然而，暗流涌動的安全隱患、惡性競爭、產業鏈不完善等舊疾，以及一直高懸的“牌照”利劍，都給中國的第三方支付平添了許多變數。

當商機和危機共同降臨時，中國的第三方支付會迎來怎樣的變局？

蝶變:

從依附到獨立

“未來第三方支付的空間，遠遠超過我們今天看到的這些數據。”快錢CEO關國光很興奮，每次接受采訪，他總會向記者描繪激動人心的第三方支付的市場圖景。在他看來，第三方支付的新市場規模是巨大的、任何一個單一的支付需求都可能誕生一個百億元的企業。

的確，第三方支付市場“抖”起來了。先是依靠網購的力量，擺脫了多年的萎靡不振的狀態。之后，隨著中國各行業信息化的推進，第三方支付不再僅僅依附于C2C平臺，而是向B2C、B2B，以及傳統的結算業務方向發展。易觀國際分析師曹飛預測，“未來5年，第三方支付將迎來快速發展期。”

一時間，各路英雄紛紛將目光轉向了除網購以外的領域。

B2B、B2C、C2C這三個領域在第三方支付市場上的份量正在發生變化。市場的重心由C2C逐步地轉向B2C和B2B。據艾瑞分析師蔣李鑫預計， B2B和B2C領域的支付需求增長將成為第三方支付的新的增長點。“C2C領域的增長速度將會放緩。而B2B的增長速度還會大于B2C的增長速度。未來幾年，B2B的市場規模將會是B2C的幾倍。”

雖然市場規模龐大，但B2B市場未來的增長還存在著一些不確定的因素。曹飛分析認為，第三方支付在B2B的應用很大程度上要倚重企業網銀。“如果監管層不放開企業網銀，企業網銀就不能給第三方支付工具充值，那么整個第三方支付在B2B電子商務上會比較艱難。”反之，如果監管放開企業網銀，那么B2B的市場規模會陡然增大。

事實上，在B2B電子商務平臺上，這種變化已初露端倪。據透露，以前，阿里巴巴網站一直只扮演著展示、廣告的功能，商家還是通過線下來完成交易，而沒有像淘寶那樣生成電子訂單。因此，第三方支付英雄無用武之地。但最近阿里巴巴開始出現電子訂單。在環球資源、慧聰網等電子商務平臺上，這樣的變化也在悄然發生。

另一方面，目前在B2B的企業級應用上，第三方支付方式并不多。企業間的資金交易還主要是通過銀行使用在線轉賬、票據等支付方式。但在企業間的清結算市場，第三方支付更是以低價格、個性化服務等策略，蠶食著銀行的業務。“在B2B業務上，第三方支付會和銀行的業務產生沖突，雙方的競爭將比較激烈。” 李鑫表示。

在行業滲透上，第三方支付也發生著明顯的變化。目前，第三方支付的重心已由航空、旅游、教育轉向物流、零售、醫藥、基金、保險等行業。在蔣來鑫看來，第三方支付還會繼續深入每一個行業，“因為第三方支付在各行業的滲透率很低，有的甚至小于5%。”關國光認為，新經濟占GDP的比重是很小的，而傳統行業才是第三方支付應該關注的重點。

線下支付也是未來第三方支付發展的一個重要方向。據易觀國際發布的《中國線下便利支付市場專題報告2009》，預計2009年我國線下便利支付市場交易規模將達到420億元，到2013年可增至2350億元，中國線下支付市場5年內或將增長14倍。

市場要素的變化，必然給競爭格局帶來變數。一場變局正在醞釀。

格局:

老牌圈地新貴崛起

第三方支付的市場發展重心將由C2C轉向B2C、B2B，變動意味著機會。這給支付寶，這個依靠淘寶平臺，從而在線上支付領域占據半壁江山的第三方支付公司，迎來了新的挑戰。能否繼續獨領風騷，還是個未知數。其他市場競爭者也虎視眈眈，意欲在不同的領域、不同的方向上搏得市場第一的寶座。或許，第三方支付將迎來“城頭變換大王旗”的時代。

早在2009年之前，C2C還是中國的第三方支付市場的主陣地，那些有網購平臺依托的支付企業自然占據了絕大多數市場份額。而剛嘗試電子支付的傳統行業，如航空電子機票、旅游和教育行業，同質化的市場競爭相當慘烈。

支付寶、財付通、匯付天下、快錢、易寶支付、上海環訊、ChinaPay等許多大小不同、實力不一的第三方支付公司紛紛涉足這些行業，在慘烈的競爭之后，有的退出了市場，有的在占據市場的同時也付出了“血本”。

如今，網購平臺的支付新進者已難有機會。反而是傳統行業市場的覺醒將給市場格局帶來變數，而同質化競爭帶來的經驗教訓，正促使各家支付企業轉變戰略重點。

快錢、易寶支付、ChinaPay等支付公司追求“入住”行業，做行業的綜合電子支付專家。支付寶也向收取電費等傳統行業業務拓展。

針對不同的領域，各家第三方支付公司的策略不盡相同。例如，和快錢、易寶支付不同，首信易支付不愿意踏足大打“價格戰”的航空業，而是利用自己獨有的資源，選擇那些盈利價值高的商戶。在公共事業性繳費上，支付寶選擇急速擴張，平臺已經在北京、天津、上海、杭州開通，預計今年再簽30多個城市。而首先在上海開辦公共事業繳費平臺的快錢卻收縮了它的這一業務。關國光解釋說，“公共事業性繳費并不是創新，成本較高，回報卻較低。在快錢的優先級中不高。”

目前，低調的首信易支付是第三方支付市場上最賺錢的公司之一。在盈利方式上，首信易支付和支付寶完全不一樣。支付寶以免費或者較低的價格來贏得規模化的用戶數，以期用規模帶來整個營收; 而首信易支付注重的是單一商戶能帶來的利潤。

在越來越熱的B2C市場，各支付公司尚沒有絕對領先的優勢。為防止支付寶在C2C領域的絕對強勢地位的類似狀況出現，在B2C領域，各公司使出渾身解數，力圖和所有的B2C電子商務平臺合作，希望采取以快制勝的策略來贏得市場。

實際上，在B2C領域，超過一半以上的用戶往往使用“貨到付款”的支付方式。第三方支付公司不僅要在不到一半的支付市場中慘烈競爭，并且還要做好品牌宣傳，爭取另一半的“潛在用戶”。其中，沒有平臺的第三方支付公司較早地和B2C的商務平臺合作，暫時領先有平臺的第三方支付。目前，ChinaPay把主要精力放在B2C上，據ChinaPay相關負責人透露，“目前，我們的業務以B2C為主，B2B為輔。”被指為專為淘寶打造的支付寶和為“騰訊拍拍”而起家的財付通也已走上“獨立運動”的道路，加強與其他電子商務平臺的合作，努力打出自己的第三方支付品牌。蔣李鑫認為，“在快速增長的B2C領域，所有的第三方支付公司都有機會。只要深入到行業，就能占有一定的市場份額。”

雖然，在網購業務，以及針對個人業務的電子支付方面，其他第三方支付公司往往不敵支付寶。但是在廣袤的B2B領域，格局遠未定型。

支付寶則希望把個人用戶端累積的優勢，復制到企業級。今年，支付寶做起了阿里巴巴的海外擔保業務。易觀國際分析師曹飛認為，“支付寶開始和阿里巴巴合作，其實是為了找到一個切入口，看能不能進入B2B電子商務的支付市場。”而其他的第三方支付則在四處尋找B2B電子商務平臺的合作機會。

在業內人士的眼中，如今的第三方電子支付市場，有政府和銀聯背景的派別不可小覷的。曹飛認為，首信易支付在政府和技術上較有優勢，企業內部的支付系統等IT類軟件做得相當不錯，在對外支付上也較有優勢。而銀聯ChinaPay可以借銀聯品牌，在增量用戶的認知上有先天優勢。

“如果用戶都沒有用過支付寶和ChinaPay，在第一次選擇時很可能會選擇ChinaPay，因為銀聯的品牌優勢。”曹飛表示。

并且，有著相似背景的首信易支付和ChinaPay的關系不僅僅是簡單的市場競爭者關系。據首信易郭文基透露，“我們和ChinaPay有一些合作。”

據易觀國際的分析，2009年，中國第三方支付市場將進行盤整，或將出現企業并購。首信易是一家有并購想法的公司。郭文基坦言，“市場上大家都在想、都在看并購。在資金注入或者結構調整上早有準備，如果出現一些并購商機，我們肯定會把握。”

快速增長的市場給新進入者帶來了不少機會。甚至有專家認為，或許這股難以預估的力量能在某一個行業做大做強，使整個第三方支付市場發生較大變化。

那么，這些“支付新貴”存在哪些機遇？蔣李鑫指出，去年底成立的通聯支付有著很深的背景，很可能會大力發展POS機的線下支付。而未來通聯支付的想法遠非如此。

在通聯支付公司的網站上，赫然顯示著“商戶支付業務”、“新興支付業務”的導航鏈接，在百度搜索中，還有著“商戶收單、支付網絡服務、行業卡POS機具、ATM運營”等業務關鍵詞。

憂患:

舊疾未去新傷漸近

第三方支付行業即將引來真正意義上的噴發。然而，暗流涌動的安全隱患、惡性競爭、產業鏈不完善等舊疾，以及一直懸在頭上的“牌照”利劍，給中國的第三方支付崛起平添了許多不確定的因素。

據關國光介紹，目前第三方支付企業進入的新市場，還只是傳統行業結算市場的冰山一角。而很多行業拓展緩慢的一個重要原因就是，用戶對第三方支付安全隱患的擔心，而在這些新市場里電子支付產業基礎環境的缺乏更加劇了這一問題。

還有業內人士指出，一些沒有實力開拓新市場的小公司的抄襲行為也給傳統行業市場拓荒者們帶來了掣肘的壓力。

事實上，安全隱患、惡性競爭、產業鏈不完善等問題的根源，在于市場尚未規范。從第三方支付產業發展伊始，牌照問題就一直困擾著各個公司。有消息稱，2009年即將發放的“牌照”，給第三方支付行業的發展帶來了很大的變數。

“無照經營”就像“黑戶口”，雖然賺錢，心里卻不踏實。當前激烈的市場競爭、你死我活式地搶奪地盤都與牌照有著莫大關系。分析師曹飛指出，“各個企業都在做大市場規模和用戶基數，希望憑借這兩方面力量來和監管層博弈，獲得牌照。”

牌照不僅攸關企業的生死，更是市場格局變化的關鍵變量。獲得牌照的企業將成為第三方支付的正規軍。沒有獲得牌照的企業將選擇退出，或被并購。從分析師到行業的從業人員都認為，2009年將是第三方支付變數最多的一年。

一路的紛紛嚷嚷，終于到了這“黎明前的黑暗”。牌照究竟何時發放，誰都無法預料，就像3G牌照。其中，會有多少公司倒在牌照關卡前的“最后一公里”處，將不得而知。

借著牌照的發放，央行也會加強對第三方支付的監管。從目前來看，央行對監管的態度是比較審慎的。蔣李鑫分析說，“央行先進行意見稿的征稿，再進行登記，再審核。這種審慎的態度給行業發展帶來了好處，不會限制第三方支付發展的空間。”

監管會帶來行業發展需要的規范，也會進一步明確第三方支付在金融行業中的地位。“不能只看支付，支付只是一個很狹窄的定義，必須跳出這個圈，第三方支付要做金融行業的輔助系統。”或許，郭文基的這番話道出了第三方支付的未來。

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誰能撬動傳統行業？

正如分析師所言，無論是在B2C還是B2B領域，只要把握了行業就能占據一定的市場。如今，第三方支付公司大多走上行業化發展道路，它們希望憑借自身的行業優勢，來撬動整個第三方支付市場。

大多數行業都還沒有被第三方支付涉足。因此，在眾多的行業，只有一兩個行業沒有太多變數，其他行業的支付格局大都正在形成中。在易寶支付副總裁余晨看來，航空行業已經基本飽和。航空行業的第三方支付已經比較成熟，支付系統能與整個航信系統完好地對接，各家的產品和服務也都實現了定制化和個性化運作。而在傳統的零售、物流等領域，各大公司才剛剛跑馬圈地。關國光認為，“金融產業的改革和信息化基礎建設的不均衡，使得不同行業的成熟度是不同的。因此，各行業的第三方支付商機出現也不大一樣。”因此，各個支付公司完全有著自己的市場機遇。

深入行業需要采取差異化的競爭，才有機會贏得市場。同樣專注于行業的快錢和易寶支付有著很大的不同。快錢想做各行業的基礎支付系統專家; 而易寶支付想以針對不同行業的個性化產品和定制化服務來深耕每一行業。看上去，快錢像做基礎軟件，而易寶支付做的是各種不同的應用軟件。易寶支付副總裁余晨坦承，“我們的定位是行業支付專家、針對不同行業做出個性化定制，電信支付、航空支付、網購支付的需求是完全不一樣的。并且，在行業內，我們做的是綜合性、全方位的解決方案。”快錢CEO關國光則這樣闡釋公司的戰略，“我們國家的電子化程度雖然比較高，但是各個環節之間的信息卻嚴重地不對稱。如何將企業信息化與資金流信息化結合起來，和商業銀行進行合作？我們正在探討這條長期互贏互利的道路。”

如此不同的定位將會引導這兩家公司走上不同的道路，也很可能給兩家公司帶來不同的命運，給市場的格局帶來更多的想象空間。毫無疑問，帶來最大想象空間的當然是支付寶。支付寶的優勢是龐大的個人用戶數，但用戶能否按照支付寶的設想轉移到其他B2C平臺還是個未知數。并且，從行業來看，支付寶也并沒有先發優勢。業內人士認為，支付寶在電子游戲、航空機票、電子客票、教育等行業面臨著很大的競爭壓力。

并且，在差異化的行業定位中，往往選擇一些創新點、或者自己優勢的公司會出奇制勝。“支付@網”（云網的支付產品）在那些沒有實物、沒有貨到付款的虛擬商品領域，如電子游戲卡、手機充值卡等，憑借云網的平臺做得有聲有色。1998年成立的首信易支付選擇從區域性市場入手，如今它占據了北京90%以上的教育支付市場，在國際會議的支付市場也占據著絕對的優勢。并且，首信易支付還憑借自身得天獨厚的優勢，早早深耕某些行業，既和行業商戶搭建了良好的合作關系，也積累了較深的行業經驗。（文/湯潯芳）