浙江省城市商業(yè)銀行核心競爭力分析

盧奇勛

【摘 要】 本文運用SWOT［1］模型分析了浙江省城市商業(yè)銀行具有的盈利能力優(yōu)勢、本地優(yōu)勢、后發(fā)優(yōu)勢和快速反應優(yōu)勢；同時對浙江省城市商業(yè)銀行的劣勢、面臨的機會和挑戰(zhàn)進行了客觀的分析，并提出了提升浙江省城商行核心競爭力的策略與措施。

【關(guān)鍵詞】 城市商業(yè)銀行；核心競爭力；策略

一、核心競爭力的有關(guān)理論

普拉哈拉德和加里哈梅爾（1990）把核心競爭力定義為：組織中的累積性學識，特別是關(guān)于怎樣協(xié)調(diào)各種生產(chǎn)技能和整合各種技術(shù)的學識。根據(jù)核心競爭力理論及內(nèi)涵，結(jié)合城市商業(yè)銀行自身的特點，城市商業(yè)銀行核心競爭力是指城市商業(yè)銀行內(nèi)部知識和技能的有機綜合體系，是能為城市商業(yè)銀行帶來長期競爭優(yōu)勢的內(nèi)部能力資源，具體表現(xiàn)為城市商業(yè)銀行的人力資源能力、金融創(chuàng)新能力、風險管理和控制能力、企業(yè)文化等。

普拉哈拉德和加里哈梅爾認為，核心競爭力主要有三個特點：首先，是能為企業(yè)提供進入目標市場的能力。企業(yè)培育核心競爭力的目的是與競爭對手展開競爭，是為了擴大自己的市場份額，進入新興的市場，或維持自己在市場競爭中的優(yōu)勢地位，其最終目標是獲得利潤。其次，核心競爭力是一種綜合性的能力。是企業(yè)內(nèi)部不同能力的有機集成，體現(xiàn)的是一種綜合的優(yōu)勢。第三，是一種難以被競爭對手模仿和復制的能力，具有獨有的特性。與一般的企業(yè)一樣，城市商業(yè)銀行的競爭力也包括營銷競爭力、研發(fā)競爭力、理財競爭力、產(chǎn)品競爭力等，但這些只是銀行某一方面的競爭力，而核心競爭力卻是處在核心地位的、影響全局的競爭力，是一般競爭力的統(tǒng)領(lǐng)。

城市商業(yè)銀行核心競爭力的產(chǎn)生、維持和拓展，是一個系統(tǒng)的組織過程，它涉及六個要素，即戰(zhàn)略管理、信息科技、組織和流程再造、人才培養(yǎng)和激勵、公司治理優(yōu)化和產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新等，而不是某一種因素簡單作用的結(jié)果。這六個方面是相互依存、相互滲透、相互發(fā)展的。只有將它們有機地結(jié)合起來，才能不斷提升城市商業(yè)銀行核心競爭能力，使城市商業(yè)銀行在激烈的金融競爭中獲得優(yōu)勢。

二、浙江城市商業(yè)銀行核心競爭力現(xiàn)狀分析

本文運用SWOT模型來分析浙江省城市商業(yè)銀行核心競爭力。

1、優(yōu)勢分析

（1）盈利能力優(yōu)勢。浙江省內(nèi)，城市商業(yè)銀行的盈利水平高于國內(nèi)同行水平。寧波銀行是國內(nèi)盈利能力最高的銀行之一，2006年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為23．76%，總資產(chǎn)收益率為1．28%，高于A股上市銀行平均17．33%和0．65%的水平。值得一提的是，該行的利潤增長是在撥備覆蓋率不斷加強的情況下取得的，截至2006年12月31日的撥備覆蓋率高達405．28%，遠高于A股上市銀行平均110．40%的水平。［2］

（2）本地優(yōu)勢。從服務(wù)網(wǎng)點上來說，浙江城市商業(yè)銀行雖然遠遠比不上國有銀行上萬的數(shù)量，但是在一個相對的區(qū)域密度很高，這就是區(qū)域集中優(yōu)勢。在本地市場的把握上，浙江城市商業(yè)銀行能夠投入足夠多的精力，對市場進行細分，提供差異化的服務(wù)。并根據(jù)自身的經(jīng)濟特點，區(qū)別于國有銀行及股份制銀行，制定了以中小企業(yè)為目標客戶的發(fā)展戰(zhàn)略，使其擁有一批忠誠度高、信譽良好的中小企業(yè)客戶群體，在推動中小企業(yè)快速發(fā)展的同時，使自身也保持了良好的資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營效益。

（3）后發(fā)優(yōu)勢。浙江有著良好的金融生態(tài)環(huán)境，城市商業(yè)銀行成立時，商業(yè)銀行的經(jīng)營理念正朝著利潤最大化、權(quán)益最大化和社會效益最大化轉(zhuǎn)變，并且由于網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展，城市商業(yè)銀行可以依靠新的運營模式、營銷策略實現(xiàn)低成本的運作。而且由于城市商業(yè)銀行自身的歷史包袱輕，并可以借鑒國有銀行等大銀行發(fā)展的經(jīng)驗教訓，以較少的學習成本實現(xiàn)較高的效益。

（4）快速反應優(yōu)勢。無論國有銀行、股份制銀行還是外資銀行，在其總部所在地區(qū)以外的區(qū)域都面臨著信息傳遞鏈與決策鏈較長，分支機構(gòu)決策權(quán)日漸上升的問題。相比之下，浙江城市商業(yè)銀行對于客戶的需求則可以給出較為快速的反應。對于資金需求頻繁而急迫的中小企業(yè)來說，這樣一種快速的反應具有強大的吸引力。

2、劣勢分析

（1）缺乏大量高素質(zhì)人才。浙江城市商業(yè)銀行最初亦是由城市信用社合并而成的，員工并沒有經(jīng)過系統(tǒng)的培訓，這在一定程度上制約了城市商業(yè)銀行的發(fā)展和創(chuàng)新。現(xiàn)在，雖然專業(yè)人才在員工中所占比例不斷增加，各城市銀行也普遍對員工進行了系統(tǒng)的培訓，但是這對于城市銀行的發(fā)展要求來說還遠遠不夠。而外資銀行具有很強的經(jīng)濟實力和完善的人力資源管理經(jīng)驗，能以較豐厚的薪酬待遇吸引國內(nèi)人才；全國性股份制銀行能給予較大的發(fā)展空間；國有商業(yè)銀行隨著股份制改造吸引力也越來越強，所以人才的爭奪還是相當激烈，城市商業(yè)銀行面臨不小的挑戰(zhàn)。

（2）中間業(yè)務(wù)開發(fā)不足，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。和大部分國內(nèi)銀行一樣，目前，浙江城市商業(yè)銀行還是走的“存款立行”之道，擴大存款規(guī)模成了各商業(yè)銀行的頭等大事。另外，無論是大銀行還是中小銀行甚至是地方銀行，大家都在爭取好的客戶，產(chǎn)品、服務(wù)都差不多。同質(zhì)化的客戶群、同樣的產(chǎn)品、同樣的定價，這種同質(zhì)化造成了激烈的競爭也造成了成本的上升。但是作為規(guī)模較小的城市商業(yè)銀行，如果在這些方面與國有大銀行競爭，在規(guī)模優(yōu)勢、網(wǎng)點優(yōu)勢和資本約束的條件下，發(fā)展的空間勢必會越來越小。

（3）貸款集中。不同地區(qū)城商行的貸款集中度普遍較高，浙江也不例外。在浙江城商行中，從貸款客戶集中度來看，尤其是寧波銀行，貸款集中度較高，不僅僅集中于寧波地區(qū)，十大客戶也高度集中，單一客戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例均高于A股上市銀行平均水平，因此公司面對較高的區(qū)域經(jīng)濟波動風險和信用風險，反映了相對較高的貸款客戶風險。

3、機會分析

（1）外資入股戰(zhàn)略合作。在9家引進境外戰(zhàn)略投資者的城市商業(yè)銀行中，浙江就有兩家。杭州市商業(yè)銀行在引進境外戰(zhàn)略投資者方面起著一定的示范效應。杭商行連續(xù)兩年引進戰(zhàn)略投資者，成為浙江省第一家擁有外資股份的城市商業(yè)銀行。2006年8月，繼1年前向澳洲聯(lián)邦銀行出售股權(quán)后，該行又引進了第2個境外戰(zhàn)略投資者——亞洲開發(fā)銀行購買杭州市商業(yè)銀行5％的股權(quán)，使其外資持股比例達到了24．9%，成為中國外資股份比例最高的商業(yè)銀行之一。

（2）跨區(qū)域經(jīng)營。跨區(qū)域發(fā)展成為當下浙江城市商業(yè)銀行謀求自我突破的一股潮流之風。2007年6月，杭州市商業(yè)銀行在舟山開出本地以外的首家分行，半年后，又將分號開到了上海。浙商銀行的異地擴張步伐邁得更大，2007年底，浙商銀行上海分行正式開業(yè)，成為繼天津分行、成都分行之后在浙江省外設(shè)立的第三家分行。浙江省內(nèi)，城市商業(yè)銀行的跨區(qū)域發(fā)展之風正愈演愈烈，在銀行業(yè)中分得了一杯羹。繼2007年在上海開設(shè)首家跨區(qū)域發(fā)展分行后，經(jīng)過近5個月緊張周密的籌建工作，2008年2月5日，位于杭州保俶路的寧波銀行杭州分行正式開業(yè)，成為寧波銀行在浙江省內(nèi)開出的首家分行。

（3）銀行上市。2007年7月，寧波銀行成功在A股市場上市，成為首批上市的城市商業(yè)銀行，為公司的持續(xù)發(fā)展和區(qū)域擴張?zhí)峁┝烁蟮馁Y本平臺。同時，杭州市商業(yè)銀行亦加緊了上市的步伐，成為繼寧波銀行、南京銀行之后，第三家向中國證監(jiān)會遞交IPO材料的城市商業(yè)銀行。

（4）基層金融供給空缺。近年來，四大國有銀行紛紛進行戰(zhàn)略調(diào)整，撤并縣級網(wǎng)點向大中城市收縮，并主要定位于為大中型客戶和建設(shè)項目服務(wù)。可以預見，外資銀行、四大國有銀行和股份制商業(yè)銀行勢必在高端客戶上有一場激烈的爭奪。而由此帶來的基層金融的供給空缺，正好為浙江城市商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了機會。

4、威脅分析

（1）經(jīng)營風險加大。一方面，浙江城市商業(yè)銀行和國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行相比，規(guī)模比較小，容易導致各種競爭劣勢與風險；另一方面，諸如上市、跨區(qū)域經(jīng)營等對于城市商業(yè)銀行來說雖然是發(fā)展的機會，但也容易產(chǎn)生巨額的運營成本，滋生腐敗，增加不良貸款并可能進一步加劇銀行的經(jīng)營風險。

（2）銀行業(yè)競爭的加劇。隨著浙江金融市場開放程度的提高，國有銀行、全國性股份銀行都在以各種方式規(guī)范運作過程、提高競爭水平，在同業(yè)間已展開了對客戶、人才、業(yè)務(wù)和先進技術(shù)的激烈爭奪。外資銀行也將全面進入中國的金融領(lǐng)域，它們體制完善、業(yè)務(wù)操作遵循國際慣例，又擁有成熟的客戶分層技術(shù)和先進的服務(wù)手段，能以其所具有的國際網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢吸引眾多跨國企業(yè)等高端客戶，中國銀行業(yè)的競爭將更加激烈。城市商業(yè)銀行應盡量避免與大銀行的正面競爭，通過細分客戶的方法利用核心競爭優(yōu)勢選擇環(huán)境較好的一個細分市場來發(fā)展。

三、提升浙江城商行核心競爭力策略

1、立足浙江經(jīng)濟發(fā)展，服務(wù)中小企業(yè)和中高端零售客戶

與全國性銀行相比，浙江城商行對浙江本地經(jīng)濟環(huán)境和金融文化有著更為深刻的理解，對客戶需求也有更直接的體會。隨著區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展分化，全國性銀行越來越依賴信息技術(shù)進行集中決策，而城市商業(yè)銀行等區(qū)域性銀行則憑借和當?shù)乜蛻糸L期的“關(guān)系”做出信貸決策和客戶篩選。如果說銀行是最受益中國經(jīng)濟發(fā)展的行業(yè)之一，城市商業(yè)銀行無疑在協(xié)助地方經(jīng)濟騰飛的同時充分享受了這種經(jīng)濟利益。以寧波銀行為代表，寧波銀行推出的針對中高端客戶的“個人VIP”和“白領(lǐng)通”以及針對個體私營業(yè)主推出的“易貸通”，占該行全部個人貸款的57%，不良率僅為0．06%，派生的個人存款占該行全部個人存款的9．4%。

1、走創(chuàng)新、發(fā)展、服務(wù)之路

浙江城市商業(yè)銀行應秉承“信譽、靈活、服務(wù)、創(chuàng)新”的經(jīng)營方針和“改革、完善、創(chuàng)新、發(fā)展”的發(fā)展戰(zhàn)略，將改革與發(fā)展的基本戰(zhàn)略導向定位于：保障質(zhì)量前提下的優(yōu)先，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢、強化企業(yè)形象、以客戶為中心、建立管理咨詢系統(tǒng)、嚴格控制風險及建立有效組織，以技術(shù)進步求發(fā)展。

3、明晰產(chǎn)權(quán)，充分利用民間資本條件

浙江的城市商業(yè)銀行是引進民營資本比較成功的典例。實力雄厚的民營資本的介入成為浙江城市商業(yè)銀行發(fā)展的一大契機和優(yōu)勢。在吸收資本方面它走的是與上海銀行完全不同的路子，廣泛地吸收民營資本，但并沒有暴露出其他城市商業(yè)銀行在吸收民營資本時出現(xiàn)的問題。進行“民營化”改造的浙江省城市商業(yè)銀行，通過多樣化的股權(quán)結(jié)構(gòu)，設(shè)計了一套比較有效的相互制衡機制，從而大幅提高了資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效。

4、繼續(xù)創(chuàng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境

經(jīng)濟在產(chǎn)業(yè)部門相當發(fā)達，區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟活力主要源自數(shù)目龐大的中小民營企業(yè)。這些企業(yè)卻難以從國有金融機構(gòu)得到融資。在浙江民營經(jīng)濟發(fā)展的初期，民營企業(yè)的創(chuàng)業(yè)資本、流動資金等融資需求主要通過地下金融和灰色金融滿足，這樣的模式本身蘊涵著巨大的金融風險。由此，主要由民營企業(yè)和企業(yè)家個人出資的城市信用社和城市商業(yè)銀行應龐大的融資需求而生。從所有制性質(zhì)而言，民營金融機構(gòu)不大可能給國企貸款，只能通過服務(wù)于民營企業(yè)維持自身生存；從規(guī)模而言，中小型金融機構(gòu)對中小型企業(yè)有著天生的親和力，有著近似美國社區(qū)銀行的草根性，能夠低成本地解決信息不對稱的問題。所以，城商行民營化運動在經(jīng)濟體這樣內(nèi)生的需求中應運而生。

5、進行內(nèi)部控制建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)

長期以來，在公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度建設(shè)方面，城市商業(yè)銀行在總體上落后于國有商業(yè)銀行和12家股份制商業(yè)銀行，已成為一個不爭的事實。因此，我省的城市商業(yè)銀行應以完善法人治理結(jié)構(gòu)為核心，進一步健全現(xiàn)代企業(yè)制度，建立起股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層“三會一層”協(xié)調(diào)統(tǒng)一、合理制衡的管理體制和科學有效的決策、執(zhí)行、監(jiān)督、激勵和約束機制，對銀行內(nèi)部的組織架構(gòu)分步驟實施改革和重組，進行以資本管理為核心的管理體制改造，對業(yè)務(wù)流程進行重新整合，使內(nèi)部管理機制的運作更趨規(guī)范、穩(wěn)健和高效，使城市商業(yè)銀行逐步走向規(guī)范和成熟。

【注 釋】

［1］ 是一種分析方法，用來確定企業(yè)本身的競爭優(yōu)勢（strength），競爭劣勢（weakness），機會（opportunity）和威脅（threat），從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機結(jié)合。因此，清楚的確定公司的資源優(yōu)勢和缺陷，了解公司所面臨的機會和挑戰(zhàn).

［2］ 數(shù)據(jù)來源：http：//business．sohu．com/．

【參考文獻】

［1］ 何世紅、金巖．中小商業(yè)銀行核心競爭力．甘肅人民出版社，2006．12．

［2］ 李路煒．差異化是城市商業(yè)銀行發(fā)展的根本．金融時報，2006．9．

［3］ 于振軍．城市商業(yè)銀行的‘變與‘不變．金融博覽，2006．5．

［4］ 黃光偉．保持城市商業(yè)銀行的草根性．銀行家，2006．4．

［5］ 彭興韻．‘商業(yè)化：城市商業(yè)銀行改革核心．中國經(jīng)濟時報，2006．6．