煤炭行業經濟運行態勢

目前，與煤炭行業緊密相關的電力、鋼鐵、建材和化工行業產品產量呈下降趨勢，預計短期內煤炭價格將呈弱勢下行趨勢。受國際能源需求下降及中國出口配額政策影響，2009年中國煤炭進出口格局不會發生太大變化，進出口總額將有所下降。在國內煤炭需求下降、前兩年新建產能釋放及安全生產監督力度加強、關停小煤礦力度加大等因素綜合影響下，預計2009年煤炭生產將小幅增長，產量在28億噸左右，但行業利潤增速將大幅放慢。

2008年，全國原煤產量完成262183.2萬噸，同比增長12.8%，增速高于2002～2007年年均增速，但去年四季度各月原煤產量增長明顯趨緩。截至去年12月末，全國煤炭社會庫存2.01億噸，同比增長34.9%；其中電力直供電廠庫存4332萬噸，增長90.84%。2008年，大型煤炭企業原煤平均售價357.03元/噸，同比增長34.10%，煤價在去年前8個月同比大幅上漲60%以上的基礎上，去年四季度各月環比增速均為負增長。受此影響，煤炭行業企業景氣指數四季度直線下降，下滑幅度高于采礦業。

一、行業總體發展現狀及預測

（一）煤炭產、運、銷量增長趨緩，庫存增加

2008年，全國原煤產量完成262183.2萬噸，同比增長12.8%，增速高于2002～2007年年均增速（10.66%）。但從月度來看，去年10、11、12月當月原煤產量增長明顯趨緩，增速大幅下滑，12月當月原煤產量增速出現同比負增長。煤炭工業協會統計顯示，2008年，全國商品煤銷售260179萬噸，同比增加17224萬噸，增長7.09%，增幅比2007年下降1.51個百分點。其中，原國有重點煤礦銷量132933萬噸，同比增長9.14%，增幅比2007年下降4.16個百分點。2008年，全國鐵路煤炭運量完成134477萬噸，同比增加12396 萬噸，增長10.2%，但增幅比上年1～11月下降1.6個百分點。全國主要港口完成煤炭發運50951萬噸，同比增加4607萬噸，增長9.9%。

截止到2008年12月末，全國煤炭社會庫存2.01億噸，比2007 年同期增加5196萬噸，增長34.9%；比上月末增加300萬噸，增長1.51%。其中，煤炭生產企業庫存5092萬噸，比上年同期增加1175萬噸，增長30.0%；比上月增加332萬噸，增長6.97%。電力直供電廠去年12月末煤炭庫存為4332萬噸，比上年同期增加2062萬噸，增長90.84%。主要煤炭中轉港口存煤為1975萬噸，比上年同期增加562萬噸，增長39.77%。

（二）煤炭價格持續環比下降

2008年，大型煤炭企業原煤平均售價357.03元/噸，同比提高90.79元/噸，增長34.10%，比去年1～11月下降2.17元/噸，降低0.60%；原選煤平均售價467.55元/噸，同比提高133.95 元/噸，增長40.15%；比1～11月下降5.65元/噸，降低1.19%。

回顧2008 年，國內煤炭市場價格經歷了大起大落。中國人民銀行企業商品價格監測情況顯示，去年前8個月各月煤炭價格環比漲幅都在3.3%以上，同比漲幅逐月提高，8月份煤炭價格比上年同期上漲61.2%。從去年9月份開始，情況發生了急劇轉變，9月份煤炭價格環比漲幅僅0.4%，與前幾個月相比大幅下降。此后，煤價深幅下調，四季度各月環比均為負增長，環比增幅分別為-4.5%、-7.6%和-6.2%。

從工業品出廠價格指數來看，去年四季度以來煤炭開采和洗選業工業品出廠價格指數連續下降，且與工業品出廠價格指數的差距不斷縮小。2008年10、11、12月，我國煤炭開采和洗選業工業品出廠價格指數分別為141.13、132.65 和126.92，分別比同期工業品出廠價格指數高34.53、30.65和28.02點。

（三）煤炭出口量增加

2008年上半年，在國際煤炭價格上升帶動下，我國煤炭出口大幅上升，去年1～7月煤炭凈出口數量達到534 萬噸。在出口增加同時國內供求失衡的情況下，去年8月20日，國家開始對煙煤等能源產品征收10%的出口暫定關稅，同時將煉焦煤等產品的出口暫定稅率也提高至10%。此外，國家對煤炭出口配額進行了有節奏控制。

2008年上半年，國家下發了第一批煤炭出口配額3180萬噸后直至去年11月初才下發了第二批1590萬噸的煤炭出口配額，使得12月當月煤炭出口數量反彈至447萬噸，盡管如此，全年累計出口量仍然同比下滑。2008年1～12月，我國累計出口煤炭4543萬噸，同比增長-14.6%，增速比上年同期上升了1.4個百分點；累計出口額為524026.5萬美元，同比增長58.9%，增速比上年同期上升了69.4個百分點；出口單價為115.35美元/噸，比上年同期增加了53.37美元/噸。

2008年1～12月，我國煤炭累計進口量為4040萬噸，同比增長-20.8%，增速比上年同期下降了54.2個百分點;累計進口額為350910.6萬美元，同比增長44.9%，增速比上年同期下降了4.7個百分點；進口單價為86.86美元/噸，比上年同期增加了39.40美元/噸。 2008年1～12月，我國煤炭實現貿易順差173115.9萬美元，比上年同期87389.3萬美元，增加了85726.6萬美元。

（四）煤炭開采和洗選業固定資產投資繼續增加

雖然在供求關系轉變、煤價下跌影響下煤炭開采和洗選業固定資產投資在去年第四季度增速下降，但從全年來看，仍然延續了幾年來的高增長勢頭。2008年1～1月，我國煤炭開采及洗選業累計固定資產投資額為2410.79億元，同比增加605.74億元，同比增長33.60%，增幅比上年同期上升了9.90個百分點，增幅比同期采礦業投資總額增速高2.10 個百分點，比同期全社會固定資產投資增速高7.5個百分點。煤炭開采及洗選業累計固定資產投資額占采礦業固定資產投資額的比重為34.87%，占比比上年同期上升了0.63個百分點。今后一個時期，仍將有大量新建產能逐步釋放。

（五）煤礦安全生產形勢繼續好轉

2008年，全國煤礦企業生產事故1954起，同比減少467起，下降19.3%；全國煤礦企業生產事故死亡3215人，同比減少571人，下降15.1%。煤炭生產百萬噸死亡率1.182，同比下降0.303。其中，原國有重點煤礦煤炭生產百萬噸死亡率0.330，同比下降0.053；原國有地方煤礦煤炭生產百萬噸死亡率1.162，同比下降0.107；鄉鎮煤礦煤炭生產百萬噸死亡率2.374，同比下降0.650。2008年，大型煤炭企業噸煤提取安全生產費用27.28元，同比增加3.98元，增長17.08%。

（六）2009年煤炭供求關系趨向寬松，行業利潤增速將大幅放慢

目前，與煤炭行業緊密相關的電力、鋼鐵、建材和化工行業產品產量呈下降趨勢，短期內煤炭需求下降，這在煤炭價格上也有所體現。去年2月19 日，秦皇島煤炭平倉價格6000大卡的大同優混煤在580～600元/噸，5800大卡的大同優混煤價格在570～590元/噸，這一價格與春節期間相比下降了9%～10%。預計短期內煤炭價格將呈弱勢下行趨勢，但大幅下跌的可能性不大。從全年看，煤炭價格不會重復2008年的大起大落，將在當前的較低水平上相對穩定運行。

近年來，中國采取了緊縮煤炭出口的政策，煤炭出口配額逐年減少，2003年，中國煤炭出口配額一度達到1億噸，在2004～2006年三年中，煤炭出口配額一直穩定在8000萬噸，2007年減少到7000萬噸，2008年繼續下降為4770萬噸。預計2009年煤炭出口配額將基本保持不變。另一方面，受金融危機影響，國際能源需求萎縮，若國內企業采取壓低價格的方式擴大出口，將導致國際煤價進一步走低，反過來對國內價格造成壓力。而由于全球經濟不景氣導致煤炭需求下降，美國最大的煤炭生產商皮博迪能源公司日前也宣布2009 年減少位于澳大利亞和懷俄明州礦區的煤炭產量。皮博迪公司在其網站上表示，2009年美國煤炭產量將從2008年的2億噸下降至1.9億～1.95億噸之間；澳大利亞2009年的煤炭發運量將從2008年的2400萬噸下降至2200萬噸到2400萬噸之間。由此來看，2009年中國煤炭出口量不容樂觀。

2009年，在宏觀經濟增長放緩的基礎上，煤炭需求有所下降，上半年形勢尤其嚴峻。但在煤炭價格低位運行期間，預計全年生產煤炭28億噸，同比增長5%～8%。由于煤價持續在較低水平運行，加之國家推行煤炭資源有償使用制度、煤炭資源稅率提高等將使煤炭企業成本有較大幅度上升，預計2009 年煤炭行業利潤增速將大幅放慢。

二、行業運行情況

（一）行業規模

2008年1～11月，我國煤炭開采和洗選業累計實現產品銷售收入13621.03億元，同比增長63.38%，增速比上年同期上升了31.72個百分點。去年11月末，我國煤炭開采和洗選業資產總計為18149.22億元，同比增長36.27%，增速比上年同期上升了11.21個百分點；企業數為8109個，比上年同期增加了1043個；從業人員年均人數為474.07 萬人，比上年同期增加了2.28萬人。

（二）資本/勞動密集度

2008年11月末，我國煤炭開采和洗選業人均產品銷售收入為28.7萬元/人，比上年同期增加了10.53萬元/人;人均資產總額為38.28萬元/人，比上年同期增加了9.45萬元/人；單位產品銷售收入為16797.43萬元/單位，比上年同期增加4957.87萬元/單位；單位資產總額為22381.58萬元/單位，比上年同期增加了3619.36萬元/單位。

（三）產銷情況

2008年1～11月，我國煤炭開采和洗選業累計工業總產值為12820.95億元，同比增長55.96%，增速比上年同期上升了29.05個百分點；累計工業銷售產值為12576.95億元，同比增長56.41%，增速比上年同期上升了29.61個百分點；產銷率為98.10%，比上年同期下降了0.09個百分點。去年11月末，產成品資金占用為549.69億元，同比增長63.34%，增速比上年同期上升了42.57 個百分點。

（四）成本費用結構

2008年1～11月，我國煤炭開采和洗選業累計成本費用總額為11203.85 億元，比上年同期增加了3885.24億元。其中，累計產品銷售成本為9287.75億元，同比增長56.08%，增速比上年同期上升了24.01個百分點，累計產品銷售成本占成本費用總額的比重為82.90%，占比較上年同期增加了1.39個百分點；累計產品銷售費用為423.06億元，同比增長26.39%，增速比上年同期上升了12.38個百分點，累計產品銷售費用占成本費用總額的比重為3.78%，占比較上年同期減少了0.77個百分點；累計管理費用為1293.64億元，同比增長45.35%，增速比上年同期上升了22.89個百分點，累計管理費用占成本費用總額的比重為11.55%，占比較上年同期減少了0.66個百分點；累計財務費用為199.40億元，同比增長59.35%，增速比上年同期上升了16.72個百分點，累計財務費用占成本費用總額的比重為1.78%，占比較上年同期增加了0.04個百分點。

（五）盈利情況

2008年1～11月，我國煤炭開采和洗選業累計利潤總額為2000.01億元，比上年同期增加了1144.29億元;虧損企業累計虧損額為20.05億元，同比下降28.50%。去年11月末，我國煤炭開采和洗選業虧損面為9.51%，比上年同期減少了2.42個百分點;虧損深度為1.00%，比上年同期減少了2.02個百分點。

三、行業熱點問題

（一）全國能源工作強調大力推進煤炭發展方式轉變

今年2月3日～5日，國家能源局在北京舉行了成立以來的第一次全國能源工作會議。分析了當前我國的能源形勢：認為，我國能源發展既面臨著十分嚴峻的形勢和任務，也存在著重大調整和發展的機遇。強調要把結構調整作為下一階段我國能源工作的主線，重點抓好以下工作：（1）加快電力工業結構調整:一是建設大型煤電基地。二是繼續推進電力工業“上大壓小”。三是發展熱電聯產。四是大力發展核電。五是加強電網建設。（2）大力推進煤炭發展方式轉變：一要加快大型煤炭基地建設。二要推進煤礦企業兼并重組。三是抓好安全生產。四是促進煤炭運輸新通道建設。（3）積極發展可再生能源和新能源：一是積極推進水電開發利用。二是促進風電規模化發展。三是加快推進太陽能開發利用。四是推進生物質能開發利用。

（二）新疆繼續維持煤炭臨時限價干預措施

新疆維吾爾自治區發改委公布，新疆煤炭臨時限價干預措施于4月15日到期后，將繼續順延執行。今年繼續對電煤、熱煤和居民生活用煤實施臨時限價干預，出礦價最高不得超過每噸120元。 為防止煤價波動過大，保持新疆煤炭價格穩定，去年8月25號到今年4月15號，全疆范圍內的電煤、熱煤和居民生活用煤實施臨時限價干預措施。當前正值冬季供煤、供暖高峰階段，自治區發改委要求各生產企業要加大煤炭生產，嚴格執行煤炭價格政策，確保市場供應和煤炭價格的穩定。煤炭市場價格如發生異常波動，應立即啟動相應預案，物價部門將嚴厲查處違反政府限價、擅自提高價格、通過降低煤質、以次充好等欺詐手段變相漲價、不執行電煤供應合同、將重點合同煤轉為市場煤銷售等行為予以嚴肅查處，對查處的典型案件予以曝光。

（三）煤電博弈僵局未破，電煤合同難簽

由于電煤消費占目前國內全年煤炭消費量比例高達50%以上，因此近幾年來，每年年底的“煤炭訂貨會”廣受社會關注，簽訂的電煤供貨合同對年內煤炭、電力等行業運行影響重大。受2008年火電行業整體虧損影響，同時基于2009年煤炭供應過剩的判斷，五大電力集團抱團出擊，拒絕電煤漲價要求，并咬定電煤合同每噸降價50元，從而與煤企的報價出現100至150元的價格差距。由于價格上的互不相讓，2008年底，歷時7 天的“2009年全國煤炭產銷銜接合同匯兌會”未能打破近年來煤電博弈的僵局，雙方一單未簽。但從根本上講，煤、電矛盾根源在于體制，只有推進體制機制創新，通過理順能源產品價格關系、改革財稅價格體系才能解決問題。

（四）潞安集團煤基合成油示范項目成功出油

中國首個具有自主知識產權的煤基合成油示范項目2008年12月22日，在山西潞安礦業集團屯留循環經濟園區正式出油。這標志著中國“煤制油”項目向著產業化生產又邁出了一大步。潞安集團16萬噸煤基合成油示范項目，是目前中國煤間接液化自主技術產業化的第一個項目，也是通過國家級項目招標確定的國內首個間接液化煤基合成油示范工廠，被國家發改委列入國家煤化工中長期發展規劃和“863”高新技術項目。目前，潞安集團已形成了一系列國際領先、具有自主知識產權的煤炭間接液化核心技術，獲得了40多項國家專利。 煤基合成油示范項目成功出油后，潞安集團計劃在2009年到2012年，建成首個年產300萬噸的產業化工廠，單套年產能達到40至60萬噸;2012年至2015年，建成第二個年產300萬噸的產業化工廠。到2020年，將建成總規模1500萬噸的“煤制油”產業化基地。

（五）我國第一條跨省煤層氣輸送管道項目批準建設

為實施煤層氣（煤礦瓦斯）開發利用“十一五”規劃，國家發展改革委批復了端氏－晉城－博愛煤層氣管道項目。該管道起自山西省沁水縣端氏鎮始，經山西省陽城縣、晉城市，終點為河南省博愛縣磨頭鎮。該管道主要向河南省豫北及鄭州、洛陽地區供氣，同時兼顧管道途徑地區，是我國第一條跨省煤層氣輸送管道。管道全長98.2公里，設計年輸氣能力10億立方米。該管道氣源地山西沁水盆地南部煤層氣藏條件良好，經過多年準備、勘察、試驗、示范工程，具備了大規模開發煤層氣的資源和技術條件，已形成約10億立方米/年的煤層氣地面開發能力。建設這個管道項目，對于推動煤層氣資源開發，緩解周邊地區天然氣供給緊張、改善煤礦安全生產條件和大氣環境,具有重要意義。端氏－晉城－博愛煤層氣管道項目由山西能源煤層氣投資控股有限公司、重慶三峽燃氣（集團）有限公司、中國中煤能源集團公司、河南省中原石油天然氣開發有限公司和三峽國際能源投資有限公司按比例以自有出資建設。氣源由中聯煤層氣公司開發的沁南煤層氣田供應。預計總投資為4.58億元。