中韓鋼鐵產業國際競爭力比較分析

于刃剛　姚　乾

摘要：中國與韓國鋼鐵產品的國際競爭力相比存在明顯差距，這主要體現在企業規模、生產成本、產品質量和結構、技術與創新水平等方面。提升中國鋼鐵產業國際競爭力，須從差距入手進行改進。

關鍵詞：鋼鐵產業；國際競爭力；比較；啟示

中圖分類號：F740

文獻標識碼：A文章編號：1003-3890(2009)06－0029－03

隨著經濟全球化的不斷深入，鋼鐵產業的國際競爭日趨激烈。中國鋼鐵產業規模雖居世界第1位，卻大而不強，與韓國相比存在明顯差距。因此，對中韓鋼鐵產業的國際競爭力進行比較，分析形成差距的原因并獲得啟示，對于提升中國鋼鐵產業的國際競爭力是很有意義的。

一、中韓鋼鐵產業國際競爭力比較

以下選取國際市場占有率(MS)、貿易競爭優勢指數(TC)及“顯示”比較優勢指數(RCA)三個指標進行比較。

(一)國際市場占有率

鋼鐵產品的國際市場占有率是衡量鋼鐵產業國際競爭力的重要指標。從表1可以看出，2001-2007年韓國鋼鐵產品的國際市場占有率均高于中國，顯示出其鋼鐵產品在國際市場具有較強的競爭力。

(二)貿易競爭優勢指數

貿易競爭優勢指數，即TC指數，表示一國進出口貿易的差額占其進出口總額的比重，能夠反映本國生產的某種產品相對于世界市場上它國供應的同種產品處于效率的競爭優勢還是劣勢以及優劣的程度，是分析行業國際競爭力的重要工具。競爭優勢指數的取值范圍為(一1，1)，當其值接近0時，說明比較優勢接近平均水平；大于0時，說明比較優勢大，且越接近1則說明其比較優勢越大，競爭力也越強；反之，則說明比較優勢小，競爭力也小；如果Nij=-1，則意味著i國j種商品只有進口而沒有出口，如果Nij=l，則意味著i國j種商品只有出口而沒有進口。

從表2可以看出，韓國TC值大于0，而中國TC值在所有年份均小于0，這說明韓國鋼鐵產業的國際競爭力高于中國。

(三)“顯示”比較優勢指數

“顯示”比較優勢指數，即RCA，是指一國某種商品占其出口總值的份額與世界該類產品占世界出口總值的比率。它剔除了一國總量波動和世界總量波動的影響，較好地反映了該產品的相對競爭優勢，因此被廣泛采用。如果RCAij>1，則說明i國i產品具有“顯示”比較優勢；如果RCAij<1，則說明i國；商品沒有“顯示”比較優勢。一國的RCA數值越大，該國的競爭優勢就越大。

從表3可以看出，韓國“顯示”比較優勢指數一直大于1，顯示出較強的競爭力，而中國的“顯示”比較優勢指數則小于1，表明中國鋼鐵產品與韓國相比缺乏競爭優勢。

從以上三個指標的分析可以看出，中國與韓國鋼鐵產品的國際競爭力相比存在明顯差距，這也說明中國雖然是一個鋼鐵大國，但遠非鋼鐵強國。

二、形成中韓鋼鐵產業國際競爭力差距的主要原因

(一)企業規模差距

中國在鋼鐵工業的發展過程中，長期存在低水平的重復建設，造成了企業數量多、規模小，且布局分散，產業集中度明顯偏低。2008中國粗鋼產量5億多t，其中1 000萬t以上的鋼鐵企業有9個，占中國鋼鐵產能的31.0％；500t～1000萬t的鋼鐵企業9個，占中國鋼鐵產能的12.7％；300t～500萬t的鋼鐵企業有13個，占中國鋼鐵產能的15.5％；而產能在100t～300萬t之間的企業有33家，產能占中國鋼鐵產能的29％。中國鋼鐵行業中生產量最大的企業的年產量也只占當年全國產量的7％。這就使得中國的鋼鐵產業無法形成規模優勢，削弱了產品的國際競爭力。韓國的鋼鐵產業結構則恰好相反，2008年韓國鋼產量5 980萬t，其中大于500萬噸的企業有5家，占韓國全國鋼產量的75％。韓國鋼鐵產業一直由浦項、東國、韓國鐵鋼等幾家大的鋼鐵企業主導。作為強勢的市場壟斷者和價格制定者，這些鋼鐵巨頭更容易利用自己的資金和市場優勢進行規模經營。韓國鋼鐵產業較高的產業集中度使其在國際鋼鐵市場上具有很強的競爭力。

(二)企業生產成本差距

近年來，雖然中國鋼鐵產品的成本逐年降低，但與韓國相比還有一定差距。在鋼鐵生產成本中，原材料在鋼鐵生產成本中占有較大比重。《世界鋼鐵動態》曾對世界主要鋼鐵生產國的鋼鐵企業平均生產成本進行了研究分析，結果表明，中國鋼鐵業生產原料平均成本增幅最大，最高可達116％，最低也達90％以上。中國鋼鐵生產平均原燃料消耗至少要比韓國高出20％。導致中國鋼鐵產業高成本的主要原因在于沒有對國際資源加以合理利用：中國國內鐵礦石資源儲量為世界儲量的9％，且貧礦多，礦山規模小；但與中國相比，韓國更缺乏鐵礦資源，然而韓國鋼鐵企業憑借自己的資金優勢，積極從海外爭取原料及資源保障。例如浦項公司先后與世界三大鐵礦石供應商簽訂了長期供貨合同，使得未來鐵礦石需求量的近84％以相對較低的價格得到保證。該公司還在印度設廠，并進入印度的礦山開采領域。這些做法使韓國的鋼鐵產業在缺乏資源的情況下獲得了成本優勢。

(三)產品質量和結構差距

中國鋼鐵產品的品種、質量與國際先進水平相比差距較大，如鋼質純凈度較低，有害氣體和雜質含量較高，性能的均勻性、一致性較差，外觀質量和包裝質量低。“板管比”，即全部鋼材品種中板材和管材所占的比例，是國際較為通用的衡量鋼材品種結構的指標，是反映一個國家鋼材應用和工業發展水平的重要指標。通過對中韓鋼鐵行業“板管比”的研究可以看出這種差距的變化。從2001-2007年中國鋼鐵工業生產“板管比”從41.3％上升到45.8％，上升幅度僅為4.5％。但是就韓國鋼鐵工業的發展進程而言，成長階段的“板管比”一般都為60％左右，并且增加幅度均在28.17％(韓國在1980～1990年之間的數據)。因此，中國鋼鐵工業雖然在產量上的增長十分迅速，但與韓國鋼鐵產業成長期比較，產品結構優化步伐并不快。目前韓國鋼材生產的“板管比”已在80％以上，能夠滿足韓國的汽車、機械、船舶制造業的需要。而中國鋼鐵產品的結構仍以型線材為主，帶有明顯的發展中國家的產業結構特征，因此每年仍需從國外進口鋼材約700萬t。

(四)技術與創新水平差距

中國鋼鐵產量雖然已多年居世界第1位，但鋼鐵產業的技術水平與韓國相比還有較大差距。中國鋼鐵產業新產品開發投入比例偏低，目前年均新產品開發投入不足鋼鐵產品銷售收入的1％，而韓國的鋼鐵企業新技術、新產品開發費用一般都達到4％以上。2006年韓國用于鋼鐵產品研發的投資是4047億韓元(約40470萬美元)，同比增長27％。韓國持續增加鋼鐵工業的研發費用，不斷開發出新的制造技術和產品種類，生產的鋼材生產成本低，技術含量高。中國鋼鐵行業相對韓國來說，在人才培養、科技交流合作方面差距明顯。根據國際經驗，用

于科研、應用開發、技術轉換三個環節的資金比例一般為1：10：100，而即使在經濟發達的上海地區，這個比例也只有1：1，3：26，企業科技投入明顯不足，2006年僅有38，6％的大中型企業設置了R&D機構。例如，1998-2006年，韓國浦項鋼鐵公司R&D費用占銷售收入的5％～10％，而中國大型企業僅為1.1％～1.38％。

三、幾點啟示

(一)中國應不斷提高鋼鐵工業的集中度，培育出具有國際競爭力的一批鋼鐵企業集團

面對鋼鐵工業集中度持續下降的狀況，中國應采取有力措施推動鋼鐵企業間的兼并重組，特別是促進鋼鐵企業的強強聯合，充分利用雙方的資源優勢和管理技術優勢，優化資源配置。同時要加大政策支持力度，鼓勵鋼鐵企業以兼并、戰略聯盟等方式在國際范圍內進行廣泛合作和競爭，盡快培育出具有國際競爭力的大鋼鐵集團，以提高中國鋼鐵企業的海外市場參與能力和抗風險能力。

(二)中國應穩定鐵礦石來源，為鋼鐵工業發展奠定基礎

能夠控制的鐵礦石產量比重對一國鋼鐵工業的發展有著舉足輕重的作傭。因此中國應盡快建立起長期穩定的供應渠道。首先要在國內穩步有序地尋找和開發礦山。要依靠科技進步，不斷降低成本，最大限度地提高礦產資源的利用率，促進礦產的可持續利用；要在國內鋼鐵企業間形成利益共同體，加強產業協調和企業自律，增加中國鋼鐵企業在世界市場上的鐵礦石談判話語權。其次，在國際上要力爭與上游重要原料供應商進行戰略上的結盟，例如，積極發展與鐵礦石資源豐富國家如澳大利亞、巴西等國的外交經貿關系，建立互惠互利的鐵礦石貿易新秩序。

(三)中國應重點培育人才技術等高級要素，加快產品結構調整

人才技術等高級要素已成為影響鋼鐵產業競爭力的主導因素，是企業開發新產品、設計新工藝的必要條件。中國雖是世界上最大的鋼鐵生產國，但是大量生產的都是普通鋼材，遠遠不能滿足汽車、裝備制造、航空等行業等對鋼材質量和品種的要求，因此要重點加大研發力度，提高科研成果轉化水平，開發和生產國內需求旺盛但生產能力不足的高端鋼材產品；同時要加強鋼鐵產業人才隊伍的建設，創造良好的環境和發展平臺來吸引人才和造就人才，建立起有效的人才儲備和激勵機制。