２００９年我國鋼鐵出口的形勢及對策

　　[摘要]全球經(jīng)濟衰退使2009年我國鋼鐵出口形勢嚴(yán)峻，本文重點分析了我國鋼鐵出口可能遇到的四大不利因素。針對這些問題，提出了我國鋼鐵企業(yè)從長遠(yuǎn)發(fā)展、走出困境以成功度過調(diào)整期的一些對策。
　　[關(guān)鍵詞]鋼鐵出口；鋼材需求；貿(mào)易摩擦；人民幣匯率
　　[中圖分類號]F125
　　[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A
　　[文章編號]1005-6432(2009)09-0026-02
　　
　　2008年經(jīng)濟衰退影響全球鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了盛極而衰的發(fā)展歷程。我國鋼鐵行業(yè)也如此，全年出口量比2007年下降5.5％。展望2009年，我國鋼鐵出口形勢不容樂觀，面臨很大壓力。
　　
　　1 2008年全球和我國鋼鐵生產(chǎn)、貿(mào)易狀況
　　
　　1.1全球粗鋼產(chǎn)量總體負(fù)增長
　　國際鋼協(xié)2009年1月份發(fā)布的全球粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2008年全球粗鋼產(chǎn)量連續(xù)第二年超過13億噸，達(dá)到13.297億噸，但比2007年減少1.2％。除亞洲和中東地區(qū)外，包括歐洲、北美、南美和獨聯(lián)體國家在內(nèi)的幾乎所有主要鋼鐵生產(chǎn)國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量都有所下滑。2008年上半年，鋼鐵生產(chǎn)勢頭還很強勁，除2月份之外每月均在11200萬噸以上，在5月份粗鋼單月產(chǎn)量更是環(huán)比增加11％，創(chuàng)下歷史最高單月粗鋼產(chǎn)量11999萬噸。6月份產(chǎn)量小幅下滑0.6％，從7月份開始，全球鋼鐵產(chǎn)量就呈現(xiàn)明顯下滑趨勢，并且環(huán)比下滑幅度逐月加大，擴大到11月份的10.3％。盡管12月份情況略有好轉(zhuǎn)，也同比2007年12月份下降24.3％，最終不能扭轉(zhuǎn)2008年全球粗鋼產(chǎn)量負(fù)增長的局勢，這是8年來全球粗鋼產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長。
　　
　　1.2我國鋼鐵產(chǎn)量低速增長，出口量負(fù)增長
　　2008年我國粗鋼產(chǎn)量變動趨勢與全球趨勢一致，只是變動幅度更大，而且略微滯后。2008年我國粗鋼產(chǎn)量為50201萬噸，比2007年增長2.6％，而2007年增速為15.7％。一方面，2008年我國粗鋼產(chǎn)量首次突破5億噸，比2002年2.2億噸的水平翻了一番，同時我國粗鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的份額也持續(xù)增長，達(dá)到37.8％。另一方面，2008年我國粗鋼產(chǎn)量2.6％的增速是近二十多年的最低水平，比其他國家受到經(jīng)濟衰退的沖擊要大得多，如韓國、印度增速分別為3.8％和3.7％。我國鋼材進出口也呈現(xiàn)拋物線走勢。2008年上半年我國鋼材出口呈上升趨勢，8月份達(dá)到2008年最高單月出口768萬噸。從9月份開始，鋼材出口量逐月下降，平均降幅26.7％，12月份出口量略有上升但幅度很小。2008年全年鋼材累計出口5923萬噸，同比下降5.5％；2008年全年鋼材累計進口1543萬噸，同比2007年下降8.6％。
　　
　　2 2009年我國鋼鐵出口的形勢
　　
　　2009年我國鋼鐵出口形勢不容樂觀，總體來說面臨下述四大不利因素。
　　
　　2.1國際鋼鐵需求更低，供需矛盾仍然突出
　　2009年全球經(jīng)濟衰退進一步加深。世界銀行《2009年全球經(jīng)濟展望》預(yù)期2009年全球經(jīng)濟增速僅為O.9％，發(fā)達(dá)國家將集體遭受負(fù)增長，而發(fā)展中國家也面臨第二次世界大戰(zhàn)以來最急劇的經(jīng)濟衰退，增長率將降至4.5％。考慮到一系列利好出口政策和產(chǎn)業(yè)振興計劃的影響，中國的增長率將為7.5％。2009年全球貿(mào)易將減少2.1％。經(jīng)濟衰退意味著全球鋼鐵需求的進一步下滑。從2008年第四季度，就有不少國際鋼鐵巨頭宣布減產(chǎn)、停產(chǎn)。11月，全球最大的鋼鐵公司安賽樂米塔爾宣布第四季在美洲減產(chǎn)超過35％，歐洲減產(chǎn)超過30％，亞非地區(qū)減產(chǎn)超過30％。12月，全球第四大鋼鐵生產(chǎn)商韓國浦項制鐵公司宣布將在12月和今年1月總共削減鋼鐵產(chǎn)量57萬噸以減少庫存。2008年至2009年1季度全球鋼廠(不含我國)減產(chǎn)的量估計會超過6000萬噸。國際鋼廠的大幅度減產(chǎn)也說明了國際市場的產(chǎn)能過剩，2009年鋼鐵供需矛盾將更加突出。
　　
　　2.2進口原料價格過高，抬高鋼鐵出口成本
　　我國是世界鋼鐵生產(chǎn)所需原料鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、鎳鐵等進口數(shù)量最多的國家。鐵礦石50％以上依賴于進口，鉻鐵礦和鎳礦90％左右依靠進口。但是我國長期以來卻沒有定價權(quán)。2008年2月，寶鋼與巴西淡水河谷公司達(dá)成65％和71％的漲價協(xié)議，6月又與澳大利亞力拓公司達(dá)成粉礦和塊礦分別上漲79.88％和96.5％的協(xié)議。金融危機使7月后鐵礦石現(xiàn)貨價格快速下跌，而國內(nèi)大型鋼廠使用的是長期進口協(xié)議下進口的高價鐵礦石。于是在2008年第四季度國內(nèi)鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)全行業(yè)虧損，71家國內(nèi)重點鋼鐵企業(yè)虧損總額達(dá)476億元。2008年年底已啟動2009年礦石談判，最終結(jié)果如何取決于雙方的實力博弈。雖然目前鐵礦石供大于求，但是如果供應(yīng)商決定以減產(chǎn)來維持高價，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)仍將面臨原料成本高昂的問題，出口鋼材也必然成本上升。
　　
　　2.3貿(mào)易摩擦加劇，加大出口阻力
　　2007年是我國鋼鐵產(chǎn)品出口遭受國外貿(mào)易救濟調(diào)查最多的一年：案件共計15起，同比增長87.5％；涉案金額約為19.5億美元，同比增長了1O倍。2008年以來，國外對我國鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易救濟立案調(diào)查有增無減，總計新發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件高達(dá)15起，此外還有各國做出的正式征收反傾銷稅、做出初步或者最終裁定以及復(fù)審共計高達(dá)40項。2009年年初，我國鋼鐵產(chǎn)品出口就遭到國外貿(mào)易保護措施的打擊。土耳其首先宣布從1月1日起將扁平材的進口關(guān)稅提高8％。印度政府于1月2日宣布將對TMT棒材和結(jié)構(gòu)鋼征收4％的反傾銷稅和額外10％的進口關(guān)稅，同時還將對鐵合金和鋅重新征收5％的進口關(guān)稅。歐盟1月6日表示將對來自中國和摩爾多瓦的線材分別征收25％和4％的臨時關(guān)稅。這是全球經(jīng)濟衰退后國際鋼鐵貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)的一個新特點，不僅美國、歐盟等我國主要的鋼鐵出口市場國家實行貿(mào)易保護，新興經(jīng)濟體也加入了進來。各國經(jīng)濟都面臨經(jīng)濟增長放緩、失業(yè)增加、重點行業(yè)萎縮的巨大壓力，出于自保而傾向于采取更加保守的貿(mào)易政策和措施。這給我國鋼鐵出口產(chǎn)生了巨大阻力。
　　
　　2.4其他國家貨幣貶值幅度大，削弱了我國鋼鐵出口競爭力
　　2008年由于經(jīng)濟危機，多個國家的貨幣發(fā)生了較大幅度貶值，而人民幣匯率保持穩(wěn)定，因此相對升值幅度較大，對我國鋼鐵出口造成不利影響。首先是出口目的國貨幣貶值，直接影響這些國家從我國進口量。如韓元貶值高達(dá)40％，歐元貶值10％，越南盾貶值10％，馬來西亞林吉特貶值14％，印度盧比貶值26％。其次是競爭對手國家的貨幣出現(xiàn)大幅貶值，削弱了我國鋼鐵出口的競爭力。比如烏克蘭瑞夫尼亞貶值40％、俄羅斯盧布貶值17％，土耳其里拉貶值30％，這些國家出口到中東國家的鋼鐵產(chǎn)品比中國產(chǎn)品明顯具有價格優(yōu)勢，使我國產(chǎn)品在中東不僅開拓新市場的難度加大，而且有可能失去已有份額。同時由于這些產(chǎn)鋼大國貨幣貶值，加上海運費用大幅降低，進口鋼材在我國市場也具有了價格優(yōu)勢，導(dǎo)致我國進口鋼材增多。據(jù)調(diào)查。2008年12月，我國市場上的熱軋板卷價格為609美元，而獨聯(lián)體出口價格僅為430美元。
　　
　　3 2009年我國鋼鐵出口的對策
　　
　　2008年我國鋼鐵出口大起大落，2009年仍面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，而且在未來兩年內(nèi)，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)將進入周期性產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要直面這次經(jīng)濟衰退帶來的沖擊，將之視為鋼鐵產(chǎn)業(yè)出口調(diào)整的契機，并從以下幾個方面來應(yīng)對不利因素：
　　
　　3.1著眼長遠(yuǎn)發(fā)展，穩(wěn)定鋼鐵生產(chǎn)和出口
　　首先需要堅定信心，看到鋼鐵在經(jīng)濟建設(shè)中不可或缺的地位和國家政策對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的扶持力度。鋼鐵產(chǎn)品在今后相當(dāng)長的時間內(nèi)不會出現(xiàn)大規(guī)模的替代品，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)具有固定投資大、生產(chǎn)周期長、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的特點。這就意味著盲目追求短期利益的做法是不可取的。從2003年至2007年，我國粗鋼產(chǎn)量年平均增速高達(dá)21％，鋼材出口平均增速高達(dá)46.5％。在2007年鋼鐵需求就已經(jīng)趨于飽和甚至過剩，而國內(nèi)大量企業(yè)當(dāng)時只看到短期利益。仍然是選擇增加鐵礦石進口、增加鋼鐵產(chǎn)量，導(dǎo)致受到產(chǎn)能過剩的沖擊。因此，注重長期預(yù)測與研究，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展，穩(wěn)定鋼鐵生產(chǎn)和出口，避免波動是非常重要的。
　　
　　3.2加快國內(nèi)外企業(yè)重組與整合，提高產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力
　　在鋼鐵產(chǎn)品需求疲軟、價格低迷的形勢下，許多中小鋼鐵企業(yè)因為虧損嚴(yán)重而被迫倒閉、高耗能高成本的生產(chǎn)線被淘汰。這使得鋼鐵企業(yè)重組的任務(wù)比以往任何時候更為迫切。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》，到2010年，國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量要占全國鋼鐵總產(chǎn)量的50％以上，到2020年達(dá)到70％以上。國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高，便于鋼鐵企業(yè)溝通與協(xié)調(diào)，有利于我國鋼鐵企業(yè)在進行國際鐵礦石談判和應(yīng)對貿(mào)易摩擦?xí)r提高談判實力。同時從長遠(yuǎn)看，更重要的是要抓住機遇“走出去”，在國外投資礦產(chǎn)、建廠或兼并重組，控制上游資源。對產(chǎn)業(yè)鏈的控制只有大型鋼鐵企業(yè)可以實現(xiàn)。因此當(dāng)前最為迫切的仍然是重組與整合。
　　
　　3.3調(diào)整出口地區(qū)方向，避免貿(mào)易摩擦升級
　　我國鋼鐵貿(mào)易頻頻遭遇反傾銷、反補貼調(diào)查，表層原因是我國鋼鐵出口價格遠(yuǎn)低于國際市場價格、鋼鐵產(chǎn)品近年來增長速度過快。因此國內(nèi)鋼鐵企業(yè)急需避免盲目的數(shù)量擴張和單純的價格競爭；當(dāng)出現(xiàn)摩擦?xí)r還需整合各方力量積極應(yīng)訴。鋼鐵企業(yè)出口也可向新興市場南亞和中東地區(qū)轉(zhuǎn)移，以避免與美國、歐盟的貿(mào)易摩擦升級。2009年1月我國第三大鋼材進口國越南的工貿(mào)部表示，今年越南國內(nèi)鋼鐵需求大約為1050萬噸，進口約500萬噸；阿聯(lián)酋由于建筑項目迅速增多，對鋼鐵產(chǎn)品的需求在未來三年內(nèi)將增加一倍，從2008年的500萬噸增加到2010年的1000萬噸，這都將是我國未來鋼鐵市場發(fā)展的方