基于“鉆石模型”視角對寧夏羊絨產業發展現狀的分析

摘 要: 寧夏是我國最大的羊絨聚集地，羊絨產業對寧夏的經濟發展有著舉足輕重的地位。本文作者運用邁克爾·波特的鉆石模型來分析寧夏羊絨產業的現狀及其存在的問題，并對寧夏羊絨產業的長遠發展提出了對策性的建議。

關鍵詞: 寧夏 羊絨產業 鉆石模型

山羊絨是我國傳統出口商品。解放初期，我國由于生產力水平低下， 一直以原絨的形式出口，主要銷往香港地區、日本、意大利和美國。我國羊絨產業真正發展起來是在20世紀80年代以后，經過20多年的發展，我國已成為世界羊絨業原料中心和加工基地。位于黃河沿岸的寧夏，由于歷史文化和民族特點等因素，逐漸形成了一個具有民族特色的產業——羊絨產業。目前寧夏已成國內最大的羊絨聚集地，羊絨產業對寧夏的經濟發展有著舉足輕重的地位。寧夏羊絨產業以靈武、同心羊絨工業園為依托，以圣雪絨、中銀絨業為龍頭，積極發展高檔羊絨制品，延長產業鏈，提升寧夏羊絨產業的檔次和競爭實力。隨著國際金融危機的爆發，國際競爭的日趨加劇，作為寧夏地區的支柱性產業——羊絨產業，自身存在的問題日益顯露，且嚴重影響著本行業的健康發展。筆者運用波特的“鉆石模型”對寧夏羊絨產業進行分析，指出其目前存在的問題，并針對這些問題提出對策性的建議。

一、寧夏羊絨產業發展的基本狀況

寧夏羊絨紡織加工業是在原絨流通貿易形成一定的規模之后才開始的。上世紀90年代中期，寧夏開始有分梳企業，但規模較小。快速發展是在2000年后，特別是近幾年(如表1)。其中2002—2007年平均增長率約為40%。寧夏羊絨產業的“異軍突起”，已發展成為全國三大羊絨加工基地之一。近年寧夏原絨收購和市場交易量為6000—7000噸，年加工無毛絨4000余噸，分別占全國總量的60%左右。寧夏已建成靈武市、同心縣兩個羊絨工業園區，靈武市交通便捷，同心縣勞動力成本相對較低;靈武園區以精品無毛絨和深加工為主，同心園區以原絨集散和分梳加工為主。這兩個園區現有入園企業77家，其中中等以上規模企業28家，梳毛機占到全區總數的90%，形成了一定的產業集群優勢，培育出中銀、嘉源、榮昌、圣雪絨、馬斯特、德海、生海等7大集團。年銷售收入過億元的企業有14家，過10億元的有1家。這些企業重視基礎管理，提高產品質量，引進先進設備，積極開發新產品，市場競爭能力不斷增強，為全區羊絨產業的健康發展起著越來越重要的作用。

二、波特“鉆石模型”的理論介紹

在全球金融危機日益嚴重的影響下，作為寧夏地區支柱性產業之一的羊絨產業面臨著很大的挑戰。寧夏羊絨產業要想在金融危機的背景下繼續發展，就需要提高產業競爭力。產業競爭力，亦稱“產業國際競爭力”，指某國或某一地區的某個特定產業相對于他國或地區同一產業在生產效率、滿足市場需求、持續獲利等方面所體現的競爭能力。

波特在1990年提出了“鉆石模型”，該模型用于分析一個國家某種產業為什么會在國際上有較強的競爭力。波特認為，一個國家(或地區)的某些產業之所以能夠持續創新和升級，獲得競爭優勢，主要取決于該國產業的以下四個因素:

(一)生產要素。

根據“鉆石理論”，生產要素可以被歸納為人力資源、天然資源、知識資源、資本資源和基礎設施五類，這些生產要素一般是混合出現的，但每個產業對其依賴程度又隨產業性質而定。

(二)需求條件。

在“鉆石模型”中，需求條件主要是指國內市場的需求。內需市場是產業發展的動力，主要包括需求的結構、需求的規模和需求的成長。國內市場的需求結構往往比需求規模更加重要。按照波特的理論，本國需求越大，越有利于廠商追求規模化生產并實現成本的降低，進而提高企業的效率，并刺激企業改進和創新，推動產業的發展。

(三)相關和支持性產業。

波特認為，單獨的一個企業以至單獨一個產業，都很難保持競爭優勢，只有形成有效的“產業集群”，并在上下游產業之間形成良性互動，才能使產業競爭優勢持久發展。對企業而言，具有競爭力的上游產業能夠為本企業提供先進的原材料、相關技術等，這些都是產業競爭力的重要組成部分。同樣，如果下游產業在全球具有競爭力，那么就會對上游產業提出更高的要求，這在一定程度上是本產業進行創新的外部動力。

(四)企業戰略、企業結構和同業競爭。

企業戰略、結構和競爭對手是指企業在一個特定的國家環境中如何創立、組織、管理企業，以及如何競爭對手。如果某一產業的企業在企業目標、策略和組織形式等方面的選擇與該國產業競爭優勢資源恰好相符合，則該產業的競爭優勢將可充分展現出來。

以上這四個因素可能會加快本國產業競爭優勢的培育，也可能造成產業發展停滯不前。波特還認為，機會和政府這兩個重要變量可能對產業競爭優勢產生重要影響，但是對競爭優勢的影響不是決定性的。同樣的機會給不同的企業可能造成不同的影響，能否利用機會，以及如何利用機會，還是取決于以上四個基本因素。政府對產業競爭優勢的作用主要在于對四個關鍵因素的引導和促進上。(如圖1)

三、寧夏羊絨產業存在的問題——基于“鉆石模型”視角分析

(一)生產要素分析。

在天然資源方面寧夏羊絨具有很大的優勢，主要體現在羊絨的品質和地理環境上。寧夏的山羊絨質地柔軟、色澤潔白、手感滑膩、彈性良好、直徑纖細，很受消費者的喜愛。受地理環境因素的影響，寧夏一些地區適宜飼養山羊，這就為羊絨產業的原料供應提供了極大的便利。然而在生產要素方面也存在著一些不足。

1.從資金資源上看，羊絨產業是資金密集型產業，資金需求量大，如果按1個企業年加工能力200噸計算，年收購原絨資金就高達4000萬元左右，企業在原料收購與生產加工過程中資金的需求很大。由于種種原因，寧夏金融部門對羊絨產業的信貸支持資金缺口很大，資金的供求失衡始終困擾著整體產業進程的推進。在建立羊絨工業園區時，園區基礎設施建設資金緊張，部分運轉資金難以按時到位。流動資金的不足影響著企業的發展，相當一部分企業流動資金主要靠民間資本，潛在的金融風險很大。而債務拖欠使企業的誠信下降，形成惡性循環。

2.從人力資源來看，在寧夏從事羊絨生產加工的企業中，95%的企業對管理人才有需求愿望，其中41%的企業急需管理人才，95%的企業對生產技術人才有需求愿望，這其中又有65%的企業急需生產技術人才[1]。我區羊絨企業95%以上為家族式管理模式，管理方式與現代化大生產極不適應，隨著企業國際化步伐的加快，企業急需高素質的管理人才。

(二)需求條件分析。

羊絨制品由于成本較高，產品的價格高，國內消費水平有限，因此大部分的產品走向了國際市場。在國內，羊絨制品只是中上階層消費者所追求的生活佳品，因此，國內市場還有很大空間，這就要求企業改進創新，降低成本，刺激國內消費需求。

無毛絨是寧夏羊絨產業的主導產品，占世界無毛絨產量的40%。但無毛絨屬于羊絨加工的初級產品，其附加值較低，而附加值高的羊絨衫、高級羊絨面料等產品所占的份額還很低。不難發現寧夏羊絨制品存在著產品品種單一、附加值低的問題。寧夏羊絨產業想要提高競爭力，獲得更多的利潤，必須解決這一問題。

(三)相關支持性產業的分析。

寧夏是我國羊絨產地之一，但由于山羊數量的持續下降，羊絨的產量也在逐年遞減。同時，寧夏羊絨企業還受人才、技術、設備等因素影響，主要以初加工和初級產品出口為主，上規模、上檔次，高質量的產品少，下游產品的技術開發能力不強，不能滿足加工企業對各類產品的需求，無法形成上下游一體化的產業鏈，利潤空間也呈縮小趨勢。在被調查的企業中，以初級產品生產為主的企業占68%，精加工企業占24%，具有深加工能力的企業僅占8%。從整體上看，寧夏羊絨企業的加工能力不足，技術水平制約了產業的發展[2]。

(四)企業戰略、企業結構和同業競爭分析。

1.寧夏大部分羊絨企業脫胎于個體私營企業，相當部分實行家族式管理，管理人員文化層次低，產品開發能力弱，對市場、客戶、同業缺乏系統的研究和預測，重復建設、盲目擴張情況較為普遍。企業財務管理合規性差，報表不夠真實，流動資金挪用較為普遍。另外羊絨產業的內訌使得企業間的合力不強，成品少時，大家搶購原料，互相挑價，大打原料大戰;成品多時，大家又互相壓價，競相傾銷，大打市場戰，導致市場的無序競爭。企業與企業之間、企業與客商之間三角債普遍，拖欠嚴重，誠信不佳，企業競爭力不足。

2.寧夏羊絨企業的品牌意識不強。品牌是企業核心競爭力所在，是企業實現可持續發展、做強做大的關鍵。目前，國內有羊絨生產企業2000多家，僅注冊商標的就達上千個，并逐步形成了一些有影響力的國際知名品牌，如鄂爾多斯、鹿王、雪蓮、日神等。寧夏羊絨產業缺乏知名品牌，其羊絨衫大部分為貼牌生產。貼牌生產利潤很薄，其國際售價與世界知名品牌至少相差5倍以上，有的甚至達到10倍以上，大量的超額利潤被國外的經銷商所賺取。較有影響力的“圣雪絨”目前也因各種問題出現了運作困難的局面，市場份額逐漸萎縮。

(五)機會分析。

機會在產業發展中具有特殊的作用，其具有雙向性，它往往在使新的競爭者獲得優勢的同時，使原有的競爭者優勢喪失。只有能滿足新需求的廠商才能有發展“機遇”。根據世界貿易組織的協議，從2005年1月1日零時起，紡織品配額的制度已被取消。對寧夏羊絨企業來說，這不僅帶來了發展的機會，而且帶來了新的挑戰。2006年來自英國、意大利、法國、伊朗、美國等15個羊絨生產經營國家和地區的42家國外客商參加了在銀川舉行的首屆中國寧夏國際羊絨貿易博覽會，這是寧夏羊絨產業走向世界的通道。2008年的國際金融危機對羊絨產業的沖擊導致絨價下跌，國外消費信心下降，使一些中小企業的效益下滑。同時，金融危機也給寧夏羊絨企業帶來了機遇，如中銀企業收購了英國道森公司子公司鄧肯紗廠。鄧肯紗廠是英國道森國際公司下屬非獨立法人實體，擁有140多年的紡紗歷史，是世界頂級的羊絨紗線生產商，這一成功性收購加強了企業間的國際合作。

(六)政府行為分析。

波特指出，參與產業競爭的是企業，而非政府，競爭優勢的創造最終必然要反映到企業上。政府能做的只是提供企業所需要的資源，創造產業發展的環境。政府可以創造新的機會和壓力，政府直接投入的應該是企業無法行動的領域，也就是外部成本，如發展基礎設施、開放資本渠道、培養信息整合能力等。

從2004年1月1日起，我國對羊絨出口退稅率作出重大調整，無毛絨的出口退稅率由13%降為零，羊絨紗出口退稅率由15%降到13%，羊絨衫由17%降到13%。國家取消山羊絨原料的出口退稅，主要是鼓勵企業出口具有高附加值的深加工產品，減少無毛絨出口。寧夏絕大多數羊絨企業以初加工為主，無毛絨是主要產品。出口退稅率下調加大了產品成本，企業通過出口退稅政策獲利的途徑被切斷，企業間的競爭更加激烈。

參考文獻:

[1]中華紡織網.紡織服裝周刊，2008.9.5.

[2]中國期刊網.寧夏羊絨產業發展戰略分析，2008.3.25.