中國服務外包發展的國際比較與對策分析

摘要:全球服務外包向發展中國家轉移趨勢明顯，而中國是重要的承接地。通過國際比較可知，中國的服務外包發展相對滯后，要提升中國服務外包競爭力，企業要提升自身競爭力和人力資本水平，行業應積極拓展市場，拓展行業協會服務領域，政府應該加大基礎設施建設和服務外包基地建設。

關鍵詞:服務外包;IPO;BPO

中圖分類號:F752.68 文獻標識碼:A 文章編號:1003-3890(2010)04-0086-05

一、全球服務外包發展現狀考察

服務外包已成為全球新一輪產業轉移的重要發展方向。全球制造業總體上可認為是從發達國家向次發達國家再向發展中國家轉移，經歷了“歐洲—美國—日、韓—臺灣、東南亞—中國大陸”的演化格局，而全球服務外包目前正從愛爾蘭等發達國家向印度、菲律賓和中國等發展中國家轉移。按照服務外包的供需分布，其可分為外包需求地、優先供應地、第二供應地和供應爭取地四類，其分類基本上與經濟發展狀況一致，如中國屬于第二供應地。關于全球外包的供需分布狀況，詳見表1。

從服務外包供應地來看，各國的發展質量和水平存在著比較大的差別，如表2所示。印度和愛爾蘭的發展質量較高，如印度除在IT咨詢和知識流程外包上需要有待改善，愛爾蘭的知識流程外包處于正在發展階段，其他方面都達到了公認的完善階段。對其余六國而言，中國除品質保證/測試、菲律賓除業務流程外包(語音)和業務流程外包(非語音)、羅馬尼亞和匈牙利除應用管理和支持與業務流程外包(非語音)、俄羅斯的品質保證/測試，波蘭除應用管理和支持與業務流程外包(語音)外，其余指標均處于正在發展或不成熟階段。就中國而言，在IT咨詢、套裝軟件設施和知識流程上處于不成熟或未發展階段，而應用管理和支持、業務流程外包(語音)和業務流程外包(非語音)則處于正在發展階段，顯示出與印度和新西蘭等承接服務外包先進國家的差距明顯。

全球技術產品及相關服務的貿易額2008年超過了1 600億美元，其中服務外包額(包括軟件產品)為967億美元，其分別比2007年增長了5.6%和6.3%，可見服務外包已經成為了全球技術產品及相關服務的最重要的組成部分，并且表現出更快地發展勢頭。隨著經濟發展水平的不斷提高，服務外包呈現出較為明顯的屬性，具體表現為服務外包領域日益擴展，中國和印度日益成為全球兩個最大的外包基地，IT、金融服務外包成為主導及垂直市場在全球服務外包更加得到重視等②。

2005年以來全球服務外包市場每年約以30%~40%的速度遞增。服務外包在國際經貿中的地位越來越重要，其快速發展存在著多方面的原因，包括不斷擴大的需求、基礎設施日益完善及日益優化的商業環境，并且由跨國公司作為載體的服務業轉移加快了服務外包由發達國家向發展中國家的轉移進程。如，麥肯錫預測在2007-2012年美國白領工作崗位的離岸外包將達到30%，加特納公司也認為2010年發達國家中25%的傳統工作將轉向印度、中國和俄羅斯，但目前僅有1/3的全球1 000家企業參與了離岸服務外包③。因此，全球服務外包大有潛力可挖，可以說目前正處于快速發展期。

從外包類型來看，全球服務外包市場將以ITO為主轉向以BPO為主，如IDC的調研報告認為BPO的份額將由2006年的48%上升到2010年的51%。服務外包仍然處于縱深發展階段，不僅有數據輸入、文件管理等低端服務流程的向外轉移，還有風險管理、金融分析、軟件研發等技術含量高、附加值大的業務外包。由于服務外包總體與經濟發展水平密切相關，因而全球外包市場目前主要集中在美、歐、日等發達國家。隨著全球服務業的進一步轉移，鑒于教育水平相對較高、工資水平相對較低、政治相對穩定、經濟及法律環境相對較優等方面的因素，一些發展中國家如中國、印度、菲律賓等逐步成為了全球外包市場的主要承接國。

二、中國的服務外包發展分析

中國的軟件與信息服務外包市場規模在2007年為152億美元，其中，ITO與BPO的比重分別為59.5%和40.5%，離岸市場和在岸市場的比重分別為15.0%和85.0%，其產業結構的優化程度與國際平均水平差別較大。通常認為，離岸市場的比重越大，表明服務外包更多地走出了本國市場，由此競爭力應該更強。隨著經濟的進一步發展，中國在2010年的離岸與在岸的外包市場規模將分別達到56億美元和224億美元，分別占市場規模的20.0%和80.0%，即服務外包市場會出現一定程度的優化④，但與印度等服務外包發達國家的差距仍然相對較大。

全球制造業和服務業在向發展中國家尤其是向中國轉移，而服務外包是重要的方式。中國的服務外包在2008年進展較好，如2008年1-8月共簽出口合同額為133億元，比2007年同期增長了17%。軟件離岸外包在2008年前三季度為45.3億元，同比和環比分別增加了19.53%和8.79%。受金融危機的影響，中國離岸服務外包2009年的增長出現一定程度的下降⑤。而相關報告顯示，中國在2008年的CRO市場約為2.6億美元，預計到2010年可增長為4.3億美元，已經超過印度成為亞洲服務外包的首選地⑥，并且與印度之間的競爭在逐漸加劇⑦。此外，IDG在2009年12月3日發布的報告表明，未來五年中國的離岸軟件會以年均33.5%的速度增長，對歐美市場的年均增長率將達到44.7%，并且在2012年實現89.5億美元的收入規模⑧。

為實現服務外包的快速發展，商務部從2006年開始實施了“千百十工程”。目前，中國已經選定了14個服務外包基地城市、3個服務外包示范區和1個示范基地，這些城市的服務外包已經具備了一定規模且對區域經濟的拉動效應日益明顯。鑒于每個城市的服務外包有著不同屬性，隨后以發展較快和特點相對較為明顯的大連、合肥、上海為例進行分析。

1. 大連。1998-2007年，大連的軟件產值由1億多元發展到215億元人民幣，軟件出口由1 000多萬美元增加到7.2億美元，軟件企業從不足100家拓展到700多家，軟件人才從幾千人發展到6萬多人⑨。大連先后被授予國家軟件產業基地、國家軟件出口基地、軟件產業國際化示范城市、軟件人才國際培訓基地、國家軟件版權保護示范城市等稱號。軟件業已經成為大連的新的支柱產業，大連軟件也成為具有國際影響的城市品牌。

2. 合肥。合肥于2007年12月3日被批準成為第十二個服務外包基地城市，并且安徽的服務外包產業主要集中在合肥。目前，合肥有三個服務外包示范區，分別為合肥市經濟技術開發區服務外包示范園、合肥市高新技術產業開發區軟件園和安徽服務外包產業園，現有各類服務外包企業70余家，主要從事數據加工處理、軟件分包、軟件設計編寫和測試、人力資源管理、物流等業務。全市服務外包業務額2007年達到約20億元，完成服務外包出口額9 400萬美元，服務外包從業人員7 300余人。合肥市計劃服務外包業務總額到2010年實現100億元，其中服務外包出口達到5億美元，從業人員達5萬人，吸引100家海內外公司建立服務外包企業⑩。

3. 上海。上海在2005年共有6個軟件產業基地，其中浦東地區為國家軟件產業基地，生產的規模集聚效應日益顯著。浦東新區的軟件出口在2006年達到了3.02億美元，占當年上海市軟件出口總額的63.4%，并且上海市出口額排名前150家上規模的企業中有47家為浦東的軟件企業。作為中國的金融中心，上海市應該積極發展離岸金融服務等現代服務業外包業務。據德勤會計師事務所估算，2004-2009年美國金融服務業將有3 560億美元的業務外包到境外。鑒于中國正逐漸成為全球服務業轉移的中心，并且經濟的快速發展也需要金融業的支持，這為上海重點發展金融服務外包提供了現實的可能。

三、國際主要國家服務外包發展分析

1. 印度。自20世紀80年代塔塔公司率先開發出人力計件外包的商務模式以來，印度的軟件外包業呈現出強勁的發展勢頭。2001-2006年，印度軟件服務外包發展呈現了一定的變化，如2001年的增長速度高達56.68%，在2002年僅為20.0%，而2003-2006年的年均增長速度在30%以上，并且在2006年的軟件服務外包出口額達到了291億美元。作為全球最大的服務外包國家，印度在2008年的服務外包總收入為640億美元，比2007年增長了33%。服務外包額在2009年達到約717億美元，其中軟件服務行業收入為600億美元，直接和非直接雇傭預計分別為223萬人次和800萬人次;軟件信息服務出口額達到473億美元，其中有66%來自服務外包行業。

印度的服務外包在短期內能夠實現快速發展，主要存在三方面的因素:(1)語言能力。英語作為全球市場的共同語言，是服務外包得以快速發展的重要因素。而英語又是印度的官方語言，所以其在語言能力上有著較大的優勢，對歐美企業有著較強的吸引力。(2)行業發展。印度于1991年在班加羅爾創建了第一個計算機軟件技術園區，其后又建立了18個軟件技術園區，目前已經形成了集中度很高的服務外包產業，大型軟件企業規模眾多，如超過25%的業務由塔塔咨詢服務公司、信息系統技術有限公司、維布洛科技公司完成，且其行業協會NASSCOM在全球也享有很高的知名度。印度排名前10位的軟件企業的規模都在萬人以上，這些大型軟件公司對軟件項目的時間、質量、成本控制能力很強。(3)相關產業政策。印度在1986年制訂了《計算機軟件出口、軟件發展和軟件培訓政策》，明確了軟件產業發展戰略目標，并對從事IT出口的企業給予特別的優惠政策。20世紀90年代以來，進一步推出“零賦稅”政策，出口軟件全部免稅，對軟件產品不征收流轉稅。

2. 愛爾蘭。愛爾蘭的軟件服務外包出口在1999-2006年呈現出快速發展的勢頭，如由1999年的5.1億美元增加到2006年的21億美元。但是軟件服務外包出口額波動很大，如在2001年、2003年、2004年和2006年均為10%以上的增長速度，而1999年和2005年則出現了負增長，這在一定程度上表明愛爾蘭的服務外包市場面臨著激烈的外部競爭。

在勞動力方面，愛爾蘭有豐裕的高素質員工。在行業發展方面，1959年建成的香依開發區是全球最早的經濟開發區，目前有本土公司610多家和國外公司120多家。其發展的主導思想為，依靠高校知識資源和科研設施方面的優勢，培訓專業應用人才，確保區內企業對高素質人力資源的需求，使開發區向技術及知識密集型產業演化。在政策方面，愛爾蘭在納入歐盟后實行了優惠的稅收政策，如12.5%的企業所得稅、增值稅為0，在加工過程中對進口貨物免征關稅，對研發活動提供20%的稅后信用金，并與44個國家簽有稅收協定，因而長期以低稅率吸引外資，素有歐洲低稅港之稱。

3. 菲律賓。菲律賓服務外包業收入在2004年僅為15億美元，2009年的服務外包業能保持20%~30%的增長速度，并實現75億美元的收入。2010年，外包業收入將達到130億美元，將占據全球服務外包市場10%左右的份額，并為100萬菲律賓人提供就業機會。菲律賓承接服務外包的主要區域包括歐美國家和日本與韓國等臨近國家，其中美國占據了60%~70%的市場份額。

4. 墨西哥。墨西哥財政部在2002年推出了IT產業發展十年(2003-2012年)計劃，包括培養人才、推動服務出口、吸引外資、建立法律框架、加強國家IT基礎設施和通訊設施建設等多方面的內容。自計劃推出以來，墨西哥IT產業的增長率逐年提高，從2002年的負增長發展到2005年的10.7%。在國家發展戰略的指導下，作為IT業重要組成部分的IT服務外包業得以迅速發展。

四、提升中國服務外包行業競爭力之對策

通過服務業的升級來帶動制造業的轉型已經成為了中國的基本政策導向，而服務外包是提升服務業升級的一個重要突破口。國家早就意識到了發展服務外包的重要性，并且出臺了眾多的相關政策以促使服務外包實現穩健增長。

1. 企業方面。(1)應該積極鼓勵企業取得CMM、SAS70等認證，提高服務外包企業的技術檔次和市場競爭力。中國在2004-2007年通過CMM/CMMI級別4或者級別5認證的企業數量每年都增加39%，而到2008年3月通過ISO 2000(ITIL)認證的公司達到了14個，但通過與全球相關產業發展比較可知中國增加相對較慢。中國的服務外包以IT服務為主，但服務外包的主營業務主要是呼叫中心、財務管理、信息通信及管理咨詢等知識和技術密集型服務，由此凸顯出中國相關企業在研發投入和技術等方面的不足。此外，服務外包要求企業不斷適應發包商的需求進而適時變更營銷模式，只有提高企業競爭力才能在國際服務外包市場上立足。(2)提升人力資本水平。應鼓勵和動員社會各種力量建立適應多種需求層次的職業培訓體系，建立起外包服務人才的立體化培養模式，開發大學培訓系統、政府培訓、職業教育系統、認證系統等，努力培養具備國際視野、英語水平高、文化交流能力和業務能力強的復合型人才。麥肯錫的調查報告顯示，64%的公司主管認為人才缺乏是服務外包在進行國外業務擴張時面臨的主要障礙，而企業的人才約束同時也是阻礙中國服務外包升級的重要層面。由此，中國應一方面針對企業的用人需要，提高在校學生的職業技能，另一方面積極吸引和聘用海外高級人才，鼓勵海外留學人員回國創業，鼓勵國內外服務外包技術人才通過調動、咨詢、技術承包入股、設立研發機構等方式提供長期或短期服務。

2. 行業方面。(1)拓展行業協會服務領域。行業協會組織在協調企業行為、規范行業秩序、維護企業權益、加強信息服務、推動行業發展等方面具有重要的作用。如，印度的NASSCOM擁有大約850個成員企業，其中近150個成員企業來自美國、英國、歐盟、日本等國家，其成員企業總收入占印度軟件產業的95%。中國還沒有全國性的服務外包行業協會，而現有的各省市的相關協會發展基本處于起步階段，由此應該在中國服務外包網的基礎上打造國際服務外包業務交易平臺，使該平臺起到橋梁的作用，在收集企業資料、進行信息反饋的同時參與制訂與外包服務產業相關的產業發展戰略，并且協助企業了解各種優惠政策措施。(2)鞏固并積極拓展市場。中國服務外包目前的主要市場為日韓市場，主要原因為中國的語言優勢及文化相似性。在保持對日韓外包市場優勢的同時，中國應積極開拓日韓的高端市場。鼓勵企業建立商貿的窗口，提升在傳統市場的服務能力，積極引進日韓的中高端人才和在當地投資設廠，如大連已經在日本建立了軟件園。與此同時，應該積極拓展新市場，如加大由印度占據較大市場份額的歐美市場。與此同時，還應該積極引導國內企業與大型跨國公司進行合作，在培育營銷隊伍的同時進入相關市場。

3. 政府方面。(1)加大基礎設施建設投資力度。基礎設施是服務外包發展非常重要的基本條件，受郵電、通訊、網絡等硬件設施的影響較大。印度雖是服務外包發展大國，但其薄弱的基礎設施環節拖后了經濟發展。如，印度國際經濟關系理事會的負責人拉吉夫#8226;庫瑪爾認為，印度基礎設施不足至少把GDP拉低了2個百分點。中國的基礎設施與印度相比要相對完善，但是近年的發展困境，如電力短缺、交通設施有待加強，因此，中國應不斷完善基礎設施的建設，為服務外包的穩健發展提供支撐平臺。(2)加強服務外包基地建設。雖然中國已經頒布了相關政策支持服務外包基地建設，但是起步比較晚，發展基礎也比較薄弱，因此需要更多的規劃和相關政策扶持。根據國際服務外包承接的經驗，服務外包基地建立通常有以下類型:一是在當地設立分支機構以負責本公司的部分業務或者承接其他國際服務外包業務;二是在承接國建立基地以承接服務外包業務。中國各城市服務外包的發展狀況存在較大的差別，由此應該實施差異性的制度安排以引導各區域的服務外包實現穩健發展。與此同時，在避免出現服務外包邊緣化的基礎上，加大加強服務外包的基地建設，以進一步促進中國服務外包基地城市的發展。

注釋:

①*表示公認的完善階段，**表示正在發展階段，***表示不成熟或未發展階段。

②《2008年全球服務外包發展報告》。

③《2008年全球服務外包發展報告》。

④數據來源:《2008年中國軟件與信息服務外包產業發展白皮書》。

⑤數據來源:《中國服務外包簡報》第十六期。

⑥數據來源:《中國服務外包簡報》第二十四期。

⑦佚名:《中印外包之爭逐漸升溫》，http://chinasourcing.mofcom.gov.cn/content2.jspid=59994。

⑧報告稱中國離岸外包市場2012年將達90億美元[EB/OL].http://chinasourcing.mofcom.gov.cn/content2.jspid=61849。

⑨朱敏，林坤，浩然:《軟大連，硬外包》，《新經濟導刊》，2008年第11期，第29-33頁。

⑩賈海基:《對合肥服務外包基地發展的調研與思考》，《國際經濟合作》，2009年第2期，第63-66頁。

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責任編輯:孫 飛

責任校對:涵 育

Analysis on International Comparison and Countermeasures of

China's Service Outsourcing Development

Li Bingqiang

(Economic and Management School， Taizhou University， Taizhou 318000， China)

Abstract: The trend of global service outsourcing transferring to developing countries is obvious， and China is an important undertaking area. The overall development of China's service outsourcing is comparatively lag based on the international comparison. The researches show that to promote the competition power of China's service outsourcing， enterprises should improve their own competition power and level of human capital. The outsourcing industry should exploit the market positively， perfect the industrial association. The government should enlarge the construction of infrastructural facilities and the basement of service outsourcing.

Keywords: service outsourcing; IPO; BPO