TD產業商用化進程探討

摘要:TD標準已經進入了商用化初期，這一過程的成敗將直接決定此標準的前途和命運。TD產業商用化是一個復雜過程，涉及到產業趕超、標準競爭以及利益分配等一系列問題。基于我國現狀，借鑒國外經驗，應用產業生命周期理論，根據各個利益團體之間關系不同，把TD產業的商用化過程分成目標一致階段、利益沖突階段、平衡發展階段三個階段，并提出每個階段需要解決的主要問題。借此為TD產業商用化建立一個清晰的分析框架，并為此后相關研究奠定基礎。

關鍵詞:TD-SCDMA;商用化;產業生命周期

中圖分類號:F270 文獻標識碼:B

TD-SCDMA是由中國提出并已經獲得國際認可的第三代移動通信三大標準之一， 它的成功發展對改變我國移動通信產業落后的狀況、提高信息產業及高技術領域的創新能力，以及增強國家核心競爭力具有十分重要的意義，也為今后中國移動通信后續標準與技術的演進奠定了自主發展的基礎。從2002年到2007年，TD在中國政府大力扶持下，通過產業聯盟內各企業的大力合作，已形成了比較完整的產業鏈，并在國內建有五個實驗網絡。2008年經過奧運會的試用，中國的TD開始走向商業化的運作。至此，TD發展的各種準備工作已基本完成。但是，從目前情況看，由于TD標準開發時間較少，產業鏈相對薄弱，各利益主體間如何互相協調尚有許多問題有待解決。在今后的發展中，TD只有吸收到足夠的客戶，實現一定的用戶規模，才能夠實現盈利，否則其生存堪憂。

由此可見，TD的商用化涉及到眾多利益主體，只有建立一個清晰的框架，才能有效分析和解決這個問題。本文應用產業生命周期理論，把TD商用化進程分成三個階段，即目標一致階段，利益分配階段和平衡發展階段，詳細說明劃分的原因，具體分析每個階段的特點，并指出各階段亟待解決的問題。

一、TD商用化階段的劃分及原因

所謂產業生命周期，是指產業從產生到衰亡具有階段性和共同規律性的廠商行為的改變過程，一般將這一過程分為初創階段(導入期)、成長階段、成熟階段和衰退階段。產業處于導入期時，企業數目少，產值比重低，管理不完善。當產業處于成長期時，該產業的產出在整個產業系統中的比重不斷增加，在產業結構中的作用也日益體現。當產業處于成熟期時，技術趨于成熟，市場容量相對穩定。產業生命周期理論是在Vemon(1966)提出的產品周期理論基礎上發展而來的，在William J.Abermathy，Gort，Klepper等人的共同努力下逐步走向成熟。此理論研究的重點在以下方面:(1)實證產業周期的存在性;(2)對產業周期的階段進行分析;(3)產業生命周期與產業政策的制定;(4)產業生命周期不同階段的企業戰略規劃。

國外的3G已經商用化多年，很多經驗值得我們借鑒，尤其是商用化階段的劃分方面。博思艾倫咨詢公司(BoozAllenHamilton)關于3G發展的研究報告中分析了世界上現有的幾個3G網絡發展案例，為中國、印度等新興的3G市場提供的經驗。此研究報告將3G市場發展劃分為三個階段:

1.啟動期，即啟動前最關鍵的幾個月到啟動后六個月左右。這一階段是3G從幕后走向臺前的階段，公眾的期待與網絡實際運行效果的差距會影響潛在用戶對3G的信心，由于2G網絡已經發展成熟，用戶基礎牢固，因此公眾對3G的信心會極大的影響未來他們向新網絡的轉移。對于3G產業鏈中的利益各方來說，采用何種方式能夠將用戶吸引到3G網絡是這一階段要解決的問題。

2.初步發展期，即啟動后12個月左右至24個月。在這一階段，3G網絡的發展會受到兩方面的挑戰，一是運營商與設備提供商合作推出適用的手持設備終端，二是運營商基于3G網絡提供的新功能，對于通訊市場進行新的細分。

3.市場拓展期，即啟動后第三年以及之后，在這一階段大眾市場開始大規模的接受3G產品。在這一階段，怎樣保持企業的核心競爭力，鞏固市場份額，并進行適當的市場拓展成為這一階段的主要問題。

中國3G產業的發展有自身的特點，根據國家，運營商，核心設備提供商及利益相關者各自目標和利益的不同，把TD商用化進程分成三個階段，并與生命周期理論中的導入期、成長期、成熟期一一對應。

第一個階段是目標一致階段，此階段對應產業生命周期中的導入期，所有的產業特征都與導入期相同。在這個階段中，國家、運營商、設備制造商及所有TD產業鏈中的企業能夠保持目標一致，共同發展TD。這時產業鏈中的企業能夠放棄一部分企業自身的短期利益，而更多地考慮TD產業的發展和未來可以為企業帶來的長期利益。以下分別從國家、運營商、設備提供商、終端廠商方面說明目標一致的理由。

從TD標準提出伊始，國家就已明確表示對這一標準的支持，并對此標準寄予厚望，希望通過此標準的成功，改變通信業沒有自主知識產權受制于人的現狀。目前，隨著TD標準日漸成熟，國家又直接領導了中國移動在建立十城市TD實驗網基礎上不斷加大資金投入力度，最終把TD牌照發給了最有實力的運營商中國移動。從上述舉措不難看出，國家方面不論從牌照發放，運營商選擇，還是商用化后的政策都給予TD全力的支持。

目前，雖然國內還有很多人士對TD未來發展前景持保留態度，但是TD發展最為有利的一個因素是從2009年起，中國移動進一步加大投資，全力發展TD網絡。第一，作為國有的電信龍頭企業，排除企業盈利因素外，政績因素也是促使其全力以赴經營好TD網絡的重要因素。第二，在網絡建設方面，運營商十分明白所投入大量的資金，只有在TD網絡成熟后的長期發展中得以回收。第三，中國移動為公司長遠發展考慮， 3G是我國電信發展的大勢所趨，即使在2G時代取得輝煌成就，在3G時代也要面臨行業的重新洗牌，因此必須飛快抓住TD的發展機遇，重新拓展市場，使本企業在以后的競爭中處于有利的地位。根據以上的分析，國內運營商會全力發展TD標準，即使短期中的一些損失或問題也不會動搖其努力經營好TD的決心。

在這樣的背景下，中外的設備提供商和終端提供商也會有一些開始轉入全力支持TD發展。目前，TD主要的設備提供商和終端廠商都是國內的企業。主要的設備提供商大唐公司前身是發改委下屬的科研機構，與國家存在著千絲萬縷的聯系，而且大唐公司前期的研發和投入，對于TD的發展起到了決定性的作用，可以說大唐把整個公司的前途都押在TD身上，顯然會為TD的發展盡到一切力量。中興和華為雖然也參與了另外兩種標準的研發，但中國市場仍然占其收入很大的份額，況且2G中的設備提供商愛立新、諾基亞等跨國公司也參與另兩種標準的研發，中興、華為想擴大市場份額，也會面臨很大的挑戰，TD無疑給了這兩家企業更好的機會。2G發展過程中，廈新、聯想等國內終端廠商要為專利費付出10%左右的利潤，而TD自主知識產權無疑將免去這部分專利費，并且考慮到近幾年國產手機在手機市場銷量萎縮的狀況，TD給了這些企業絕好的趕超機會。

第二階段是利益分配階段，此階段對應產業生命周期中的成長期，所有的產業特征都與成長期相同。在經過一段時間發展之后，TD產業鏈各個部分將面臨利益分配問題，這要分TD網絡發展狀況好和不好兩種情況分析。首先，若TD經營的好，則各個利益團體都希望借此得到更多更大的利益。國家方面，認為TD標準已經具備了自主經營的能力，將減小投入力度和政策傾斜。運營商方面，希望可以分得更多的利益，彌補大量的前期投入，并籌集更多的資金優化網絡、擴大網絡覆蓋范圍。設備提供商和終端廠商方面，同樣希望獲得更多的利潤分配，用來擴大企業規模和進行研發。其次，若TD發展得不好，則各個利益團體的態度會發生很大的轉變，投入程度和信心將面臨很大的考驗。國家會面臨很大的輿論壓力，支持TD的決心會有所動搖。運營商的前期投入無法得到補償，網絡前景不明，客戶資源不夠造成網絡閑置。設備提供商和終端廠商產品產生積壓，資金周轉不利，無力進行進一步研發，信心和投入都將大打折扣。

第三階段是平衡發展階段，此階段對應產業生命周期中的成熟期，所有的產業特征都與成熟期相同。這一階段的主要特點是各方利益已經達到了一定的平衡，利益分配問題已經有定數。但這個平衡不是絕對的平衡，而是一個產業發展到一定成熟階段所到達的相對平衡階段。此時，國家的政策和投入都已經有章可循，不會輕易發生改變。運營商與利益團體關于TD產業的利潤分配，經營策略，產業系統中的領導地位和職能等問題都有了比較明確的答案。產業鏈中的所有企業會互相協作，讓TD產業得到有序的發展，為產業內的企業帶來效益。當然，當然進入第三階段的先決條件必須是TD產品在競爭中的成熟。

二、每個階段需要解決的重點問題

在第一階段中，由于政府、運營商和相關利益團體之間目的相同，不存在利益分配問題。因此，這些利益團體的關系在此階段中暫不用考慮。這一階段是TD發展最為關鍵的階段，此階段的成敗直接關系到TD的前途。該階段需要解決以下問題:

1.產業生態系統的建立問題，此問題對產業鏈相對薄弱的TD意義重大。一個產業的發展不只是產業鏈中的企業做大做強的問題，同時也是產業鏈成員間協調配合共同發展的問題。產業鏈中運營商、設備提供商、終端廠商等誰應當作為產業鏈的核心，這個處于核心地位的企業如何領導和協調產業鏈的其他成員，讓他們為產業發展盡最大的努力。TD產業鏈中仍然有薄弱環節，尤其在終端提供商方面。目前TD主要的終端廠商主要是國內企業，雖然有跨國公司與國內企業進行合作，但合作誠意不夠，而另兩種標準都有大的跨國公司參與終端開發。終端產品直接為用戶提供服務，用戶不接受終端就意味著不接受TD網絡。這就涉及到運營商對終端提供商的選擇問題，是暫時以優惠政策吸納國外的終端提供商，以求更多的用戶接受此網絡，還是堅定的選擇國內的終端提供商，為他們提供趕超機會，將直接關系到產業鏈成員的組成。

2.中國移動的運營策略問題，這個問題是運營商運營一種新的網絡需要首先考慮的問題。2G網絡中什么樣的客戶將成為TD網絡的主要用戶群，是應當借鑒歐洲各國的經驗發展中低端客戶還是發展高端客戶，這些都是中國移動制定策略中需要重點解決的問題。3G與2G不同，2G中G網占統治地位 ，C網起步較晚，3G則一開始就存在三種標準競爭，因此，中國移動不但要考慮自己運營的策略，同時要考慮與運營其他網絡的運營商之間的競爭策略。這時價格策略、客戶細分將不是競爭的重點，按照用戶需求提供差異化的服務將成為取勝的關鍵。可以說哪種網絡能更好的滿足用戶不同的需求，該網絡就將在競爭中取得主動。服務的差異化不但需要運營商的努力，同時需要產業鏈所有成員配合，以最短的時間生產出符合需求的產品。

3.產業政策問題。國家支持對TD發展的作用十分重要，但如何選擇有效的政策支持TD將是有關部門要思考的問題。牌照發放后，資金、稅收、專利等方面的政策傾斜，組織產業聯盟進行大規模的研發都是可以選擇的扶持方案。在TD在技術、資金等方面與另兩種標準相比并不處于劣勢，商用化經驗的缺乏、產業鏈的團結協作問題應當才是主要問題。因此，國家應當加強對產業聯盟的領導及協調，解決好產業鏈中各方的沖突，設計一套激勵產業鏈各個方面都能積極努力的發展環境，使產業鏈中的成員盡量保持步調一致，共同發展，將會對TD發展起到更大的作用。

關于第二階段，在前文中提到了在這一階段要分TD網絡發展形勢好和不好兩種情況，這里同樣要分這兩種情況討論。若TD前期得到很好的發展，則各個利益相關者的利益協調問題將成為主要問題，企業都是以營利為主要目的，既然產業創造了利潤，接下來會馬上面臨利潤分配問題，此問題勢必引起各利益團體之間的矛盾。網絡維護問題同時也將出現，網絡維護可以省下約10%的網絡運營費用，若網絡希望長期發展，維護問題就不可忽視，是運營商自己維護網絡，還是選擇別的專業企業進行維護，此問題需要很好地解決。同時，留住已有客戶，發展更多客戶也是這個時期面臨的問題，因為客戶多少關系網絡的成敗。雖然在發展2G中留住客戶同樣是運營商的面臨主要問題，但對于3G來說情況有所不同，2G是用戶被動接受運營商的服務，而3G發展中用戶選擇的自由度更大，運營商必須按用戶需求提供服務。所以，為用戶提供需要的服務，以用戶的需求為宗旨才能留住老客戶并吸引新客戶。若TD前期發展不理想，則此網絡的發展將面臨非常不利的境地。由于各方面發展TD的信心、人財物的投入都會大打折扣，TD面臨另外兩種標準3G網絡以及原有的2G網絡的競爭，將處于不利地位，這時總結網絡發展失敗的原因，借助別的網絡經營成功的經驗，重新找到自己的定位將至關重要。

第三階段，在這一階段產業發展已經趨于穩定，很多關鍵問題已經得到了解決，所有利益相關者都能夠分享產業發展的利益。這時，要為產業制定長遠的規劃，不但產業鏈的每個成員要保持核心競爭力，同時要讓產業鏈在動態競爭合作中不斷提升其核心競爭力。要針對時局的變化及時調整部署整體戰略目標，在移動通信未來發展中不斷創新，爭取在4G及以后的競爭中真正的走向世界。當然這一切都要以商業化及最終的市場收益為中心。

三、結論

通過分析我國通信業現狀，結合相關研究，對TD商用化發展階段進行了科學的劃分，提出了每一個階段需要重點解決的問題，建立了合理而簡化的TD商用化過程的框架，為TD今后的發展及商業化規模研究提供了參考。主要結論如下:

1.TD商用化是一個十分復雜的問題，如果沒有一個合理的框架很難取得好的效果。在TD發展的過程中，各利益相關者的目的和態度對其發展前景至關重要，根據各個團體目的和態度不同劃分為三個階段還是有一定合理性的。如何協調好這些利益相關者的關系，盡量避免沖突，使所有的利益相關者能共同為此產業的發展努力是一個非常值得討論的問題。

2.每個階段要考慮和解決的問題都有所不同，必須分階段解決存在的問題。當前通信業的發展已經進入了一個全新的時代，從2G到3G不但是技術上的進步，同時也是發展模式、運營理念、產業鏈成員組成等方面巨大的變動過程，特別是用戶從被動接受運營商服務到運營商主動根據用戶需求提供服務這一轉變，可以說促使了整個商用化理念的改變。TD產業要把握這些變化，徹底更新觀念，以適應大環境的發展。TD的商用化模式不是要選擇以前的哪一種商用化模式，而是要隨環境、競爭對手的變化創造出一種全新的商用化模式。

3.在3G發展中存在著激烈的競爭，商用化過程中不但要考慮自身的發展，同樣要注意競爭者的發展步伐。經營者要充分考慮競爭的局面，制定出相應的策略。目前，另兩種標準已在比較成熟的商用經驗，TD在應對環境變化方面與另兩種標準比較仍存在不足，急需制訂好詳細的商用化策略，在商用化過程中要不斷學習和總結才能取得更好的發展。

4.TD肩負著我國通信業自主創新，趕超先進國家的重大使命。此標準商用化的過程需要考慮更多的因素，如帶動國內設備提供商和終端廠商，促進信息產業中自主研發投入力度提高，國家支持產業發展的政策選擇等方面都應該在制定商用化策略時適當考慮。我國的通信業即將與國際接軌，如何在不違反WTO原則前提下保護本國產業，在產業成熟后怎樣把產業推向世界，并最終實現產業趕超，相信日韓和其他國家的經驗會給予很多啟示。先進產業的帶動作用不可低估，運用產業帶動作用促進本國經濟的全面發展將是TD產業發展的最高目標。

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(責任編輯:關立新)