城商行跨區(qū)域發(fā)展:模式紛呈(之二)

模式四:參股控股異地城商行(城信社)、農(nóng)商行(合作銀行、農(nóng)信社)

定義及內(nèi)涵

城市商業(yè)銀行通過參股控股異地城市商業(yè)銀行(城市信用社)或農(nóng)村商業(yè)銀行(合作銀行、農(nóng)村信用社)，進而參與被投資機構(gòu)的經(jīng)營決策，在對被投資機構(gòu)有效控制的情況下，被投資機構(gòu)事實上成為城市商業(yè)銀行的子公司。在對被投資機構(gòu)沒有控制力的情況下，雙方也可在股權(quán)合作的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)合作，從而實現(xiàn)間接跨區(qū)域經(jīng)營。這跟人們傳統(tǒng)意義上說的直接跨區(qū)域經(jīng)營有較大差別，但其最終效果相同。

典型案例

南京銀行是參股控股異地城市商業(yè)銀行(城市信用社)和農(nóng)村商業(yè)銀行(合作銀行、農(nóng)村信用社)的典型。2006年，南京銀行入股山東日照市商業(yè)銀行，持股18%，成為其第一大股東。在股權(quán)合作的基礎(chǔ)上，雙方在債券結(jié)算代理、資金交易業(yè)務(wù)等方面展開戰(zhàn)略合作，南京銀行同時向日照市商業(yè)銀行提供技術(shù)援助。2009年，南京銀行又參與發(fā)起籌建蕪湖津盛農(nóng)村合作銀行，成為單個最大法人發(fā)起人，持股比例達到30.04%。顯然，南京銀行一方面直接在異地設(shè)立分行，另一方面則積極參股控股異地城市商業(yè)銀行或農(nóng)村商業(yè)銀行，“兩條腿走路”的跨區(qū)域發(fā)展模式使其在全國的網(wǎng)絡(luò)布局迅速鋪開。

優(yōu)劣分析

通過參股控股異地城市商業(yè)銀行(城市信用社)或農(nóng)村商業(yè)銀行(合作銀行、農(nóng)村信用社)實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展，具有一定的杠桿效應(yīng)，即城市商業(yè)銀行可以借助被參股控股方在當?shù)氐凝嫶缶W(wǎng)絡(luò)，通過推薦客戶、業(yè)務(wù)合作、業(yè)務(wù)代理等方式迅速進入當?shù)厥袌觯槲磥碇苯釉诋數(shù)卦O(shè)立分支機構(gòu)打好基礎(chǔ)。對實施參股控股的城市商業(yè)銀行來說，不需要在當?shù)刭徶煤妥赓U辦公用房、鋪設(shè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，就可開展業(yè)務(wù)，大大節(jié)約了成本。特別是在設(shè)立異地分支機構(gòu)受指標控制的情況下，為城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展打開了另外一條途徑。

當然，對其他金融機構(gòu)實施參股控股，城市商業(yè)銀行自身必須具有較高的經(jīng)營管理水平、較強的財務(wù)實力、先進的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和經(jīng)驗以及豐富的產(chǎn)品。因此，這種模式更容易在大銀行與小銀行之間，或者互補性較強、實力相當?shù)你y行之間發(fā)生。而雙方之間良好的業(yè)務(wù)合作及互補性則是基礎(chǔ)。不過，由于城市商業(yè)銀行之間的同質(zhì)性，這種合作能否長期持續(xù)下去對實施參股控股的城市商業(yè)銀行會提出挑戰(zhàn)。隨著越來越多的城市商業(yè)銀行被允許跨區(qū)域設(shè)立分支機構(gòu)，城市商業(yè)銀行在實施參股控股時必須對可能存在的同業(yè)競爭問題作出前瞻性考慮。基于此，筆者更看好那些雙方在對方所在地均沒有分支機構(gòu)，且短期內(nèi)這種狀況不會改變的情況下的股權(quán)合作，尤其是城市商業(yè)銀行與農(nóng)村金融機構(gòu)的股權(quán)合作。而地域上的便利并不是合作成功的首要因素。

關(guān)鍵要件

(1)城市商業(yè)銀行應(yīng)選擇那些互補性(包括業(yè)務(wù)、管理、系統(tǒng)等方面)較強的城市商業(yè)銀行(城市信用社)或農(nóng)村商業(yè)銀行(合作銀行、農(nóng)村信用社)開展股權(quán)合作。

(2)相互尊重、文化認同和良好的業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)是雙方股權(quán)合作成功和持久的關(guān)鍵。

(3)城市商業(yè)銀行實施參股控股還應(yīng)考慮自身客戶的需要以及當?shù)亟?jīng)濟與對方經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)性。

模式五:接收(收購)國有銀行的網(wǎng)點，組建分支機構(gòu)

定義及內(nèi)涵

隨著國有銀行的市場化改革，出于贏利考慮，特別是在上市之前，國有銀行大量撤并縣域及以下地區(qū)的支行網(wǎng)點，城市商業(yè)銀行通過接收(收購)這些網(wǎng)點，組建分支機構(gòu)，從而達到跨區(qū)域發(fā)展的目的。

典型案例

2005年，錦州銀行(原錦州市商業(yè)銀行)利用中國建設(shè)銀行遼寧省分行縣域網(wǎng)點收縮的機會，收購了該行黑山縣和北寧縣兩個支行，將其重組為自身的兩家縣域支行。錦州銀行保留了這兩家支行的所有員工，建行的房產(chǎn)等則無償劃撥給錦州銀行。錦州銀行實現(xiàn)了地域擴張，中國建設(shè)銀行則順利完成網(wǎng)點撤并，并解決了員工安置問題，雙方實現(xiàn)共贏。

優(yōu)劣分析

利用國有銀行縣域網(wǎng)點撤并時機，城市商業(yè)銀行通過接收(收購)國有銀行的網(wǎng)點，可以迅速挺進縣域市場。因為國有銀行的縣域網(wǎng)點大多擁有較長的經(jīng)營歷史，具有一定的業(yè)務(wù)積累和人才積累，并與當?shù)氐钠髽I(yè)和居民保持業(yè)務(wù)關(guān)系。國有銀行在撤并縣域網(wǎng)點時，大多會將房產(chǎn)一起處置，通過談判，城市商業(yè)銀行往往可以以較低成本甚至于免費接收，從而較快的解決營業(yè)用房問題。更為重要的是，從已有案例來看，接收(收購)國有銀行的網(wǎng)點，從清產(chǎn)核資到重新掛牌開業(yè)，時間大致在兩個月，遠遠少于直接設(shè)立分支機構(gòu)所需時間。

接收(收購)國有銀行網(wǎng)點，需同時承接這些網(wǎng)點的員工，從而增加城市商業(yè)銀行的財務(wù)成本。而這些員工中有相當比例學(xué)歷較低、年齡偏大、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，可能會對城市商業(yè)銀行現(xiàn)有員工和經(jīng)營管理產(chǎn)生負面沖擊。此外，確保平穩(wěn)過渡、做好合并后的管理整合工作，也對城市商業(yè)銀行提出挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵要件

(1)城市商業(yè)銀行應(yīng)與被收購銀行就被收購網(wǎng)點的人員處置問題達成一致意見，并做好善后工作，以避免留下后遺癥。

(2)城市商業(yè)銀行應(yīng)做好對被收購對象的清產(chǎn)核資工作，按照市場化原則，綜合考慮未來業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Γ_定收購價格。

模式六:發(fā)起成立村鎮(zhèn)銀行(或小額貸款公司)

定義及內(nèi)涵

為了支持新農(nóng)村建設(shè)，完善農(nóng)村金融體系，監(jiān)管機構(gòu)放寬了農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)的市場準入，并開展新型農(nóng)村金融機構(gòu)的試點。城市商業(yè)銀行可以通過參與試點，發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行(或貸款公司)，實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營。發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行(或小額貸款公司)成為城市商業(yè)銀行拓展農(nóng)村金融市場的有效手段，同時也成為那些短期內(nèi)，無法直接在異地設(shè)立分支機構(gòu)的城市商業(yè)銀行探索跨區(qū)域經(jīng)營的有效途徑。

典型案例

截至2009年6月末，全國已有118家新型農(nóng)村金融機構(gòu)開業(yè)，其中村鎮(zhèn)銀行100家，貸款公司7家。在2008年，由城市商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行達到了15家之多。具體案例上，包商銀行是較早探索設(shè)立村鎮(zhèn)銀行和貸款公司的城市商業(yè)銀行，2007年全資設(shè)立了專營“三農(nóng)”貸款業(yè)務(wù)的達茂旗包商惠農(nóng)貸款有限責任公司，同年，設(shè)立了少數(shù)民族地區(qū)首家村鎮(zhèn)銀行——固陽包商惠農(nóng)村鎮(zhèn)銀行有限責任公司。 2008年成功發(fā)起成立了貴州畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行和四川廣元包商貴民村鎮(zhèn)銀行。2009年成功設(shè)立了呼倫貝爾鄂溫克村鎮(zhèn)銀行和貴陽花溪建設(shè)村鎮(zhèn)銀行。

優(yōu)劣分析

與直接設(shè)立異地分支機構(gòu)的嚴格準入相比，發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行或小額貸款公司的門檻則相對較低，且各地政府為了吸引金融機構(gòu)入駐，大都給予村鎮(zhèn)銀行一次性補貼和稅費優(yōu)惠。而對于城市商業(yè)銀行來說，發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行或小額貸款公司，既是跨區(qū)域的選擇之一，也是進入農(nóng)村金融市場的有效途徑。此外，村鎮(zhèn)銀行是獨立的法人機構(gòu)，城市商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立并管理村鎮(zhèn)銀行可為將來綜合化、集團化經(jīng)營積累經(jīng)驗。

不過，對于長期以來一直在城市開展業(yè)務(wù)的城市商業(yè)銀行來說，農(nóng)村業(yè)務(wù)是一個新的領(lǐng)域，原有的業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品并不能適應(yīng)農(nóng)村的情況。如何盡快了解農(nóng)村市場并推出相應(yīng)的產(chǎn)品將是不小的挑戰(zhàn)。監(jiān)管機構(gòu)還對村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務(wù)范圍作出了規(guī)定，而涉農(nóng)類業(yè)務(wù)顯然不是城市商業(yè)銀行的強項。村鎮(zhèn)銀行作為獨立的法人，不同于分支機構(gòu)，在管理上也對作為大股東的城市商業(yè)銀行提出新的要求。而村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)的開展需要業(yè)務(wù)系統(tǒng)、人員以及其他資源，這都需要作為主要發(fā)起人的城市商業(yè)銀行的支持。對村鎮(zhèn)銀行的日常管理還涉及到與其他股東之間的協(xié)調(diào)問題，在管理架構(gòu)和模式上需要城市商業(yè)銀行作出相應(yīng)的安排。此外，銀監(jiān)會還對設(shè)立村鎮(zhèn)銀行實施掛鉤政策，即主發(fā)起人在規(guī)劃內(nèi)的全國百強縣或大中城市市轄區(qū)發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的，原則上與中西部地區(qū)實行1∶2掛鉤。在東部地區(qū)規(guī)劃地點發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的，原則上與中西部地區(qū)實行1∶1掛鉤。

關(guān)鍵要件

(1)村鎮(zhèn)銀行成功與否與所在地經(jīng)濟金融狀況和城市商業(yè)銀行給予的定位密切相關(guān)。因此，城市商業(yè)銀行必須有明確的規(guī)劃，精心選擇，審慎推進。

(2)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行需要與當?shù)卣幚砗藐P(guān)系，當?shù)卣炔荒芨深A(yù)，又要提供相應(yīng)的支持。

(3)村鎮(zhèn)銀行是獨立的法人，不能像管理分支機構(gòu)那樣對其進行管理，應(yīng)設(shè)置科學(xué)的管理架構(gòu)和模式。

(4)城市商業(yè)銀行應(yīng)為村鎮(zhèn)銀行選擇好的管理人員，并招募熟悉農(nóng)村經(jīng)濟的金融專業(yè)人才，不能將長期在城市開展業(yè)務(wù)的經(jīng)驗和模式照搬到村鎮(zhèn)銀行。

模式七:憑借大股東力量，先設(shè)立異地代表處，開展異地業(yè)務(wù)，然后升格為分行

定義及內(nèi)涵

該種跨區(qū)域發(fā)展模式是指，城市商業(yè)銀行引入具有特殊業(yè)務(wù)背景的大股東，根據(jù)大股東的業(yè)務(wù)需要在異地設(shè)立代表處，前期僅開展與大股東業(yè)務(wù)相關(guān)的金融業(yè)務(wù)，然后申請全面業(yè)務(wù)資格，進而升格為異地分行。

典型案例

威海市商業(yè)銀行是這一模式的典型代表，也是迄今為止的唯一代表。1998年，威海市商業(yè)銀行引入山東高速公路有限公司作為第一大股東。2002年，該行在濟南市設(shè)立代表處，專門從事山東省高速公路系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)。2006年，經(jīng)山東銀監(jiān)局同意，濟南支行業(yè)務(wù)全面開放。2007年12月，濟南支行升格為分行，威海市商業(yè)銀行成為全國首家獲準由地級市到省會城市設(shè)立分行和山東省首家在異地設(shè)立分行的城市商業(yè)銀行。

優(yōu)劣分析

在達不到跨區(qū)域經(jīng)營標準的情況下，通過引入特殊大股東，進而在異地設(shè)立代表處(支行)，開展與大股東相關(guān)的業(yè)務(wù)，可以為城市商業(yè)銀行以后的跨區(qū)域經(jīng)營積累市場信息和經(jīng)營管理經(jīng)驗，不失為一種選擇。而大股東的業(yè)務(wù)支持也可以確保設(shè)立的異地代表處迅速切入相關(guān)市場領(lǐng)域，為將來的業(yè)務(wù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

當然，這種模式的可復(fù)制性很低。一般情況下，需要有較強實力的大股東。從另外一方面來看，如果大股東對城市商業(yè)銀行的經(jīng)營管理介入“過深”，勢必會帶來負面作用，如大額的關(guān)聯(lián)交易以及過度干預(yù)。這對于城市商業(yè)銀行的長遠發(fā)展是不利的。

關(guān)鍵要件

(1)過分倚重于大股東的業(yè)務(wù)支持會造成城市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的過分集中和過度依賴，不利于長遠發(fā)展。

(2)城市商業(yè)銀行在引入大股東時，應(yīng)避免一股獨大，以及由此造成的關(guān)聯(lián)交易、公司治理中的大股東干預(yù)甚至于控制等問題，做好風險防控工作。

模式八:業(yè)務(wù)聯(lián)合合作

定義及內(nèi)涵

城市商業(yè)銀行一些業(yè)務(wù)的開展，并不一定需要在當?shù)赜凶约旱挠行尉W(wǎng)點，借助于網(wǎng)上銀行等無形網(wǎng)點以及其他代理銀行的網(wǎng)點，同樣可以完成。因此，城市商業(yè)銀行之間可以就某項業(yè)務(wù)或某幾項業(yè)務(wù)結(jié)成聯(lián)盟，開展合作，從而解決因單一城市制經(jīng)營而對異地業(yè)務(wù)開展造成的束縛，達到跨區(qū)域經(jīng)營的目的。

典型案例

南京市商業(yè)銀行(現(xiàn)南京銀行)是較早進行這方面探索的城市商業(yè)銀行。2003年5月，南京市商業(yè)銀行聯(lián)合江蘇省內(nèi)11家商業(yè)銀行率先在銀行間市場共同發(fā)起成立了銀行間市場聯(lián)合投資項目，運作資金為3.8億元，期限為兩年，項目運作的管理行為南京市商業(yè)銀行。2004年5月，南京市商業(yè)銀行再次聯(lián)合江蘇省內(nèi)11家商業(yè)銀行及吉林市商業(yè)銀行和日照市商業(yè)銀行再度共同推出銀行間市場資金聯(lián)合投資項目，這次的合作并不僅僅圍繞資金的市場化運作，而是以此為紐帶謀求區(qū)域合作，打造中間業(yè)務(wù)合作平臺。2006年，河北省六家城市商業(yè)銀行宣布成立合作組織，共同簽署“河北省城市商業(yè)銀行合作組織框架協(xié)議”、發(fā)表“合作發(fā)展共同宣言”。該合作組織定期召開會議，確定年度合作項目，至今已在銀行卡“柜面通”業(yè)務(wù)、銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)(即“1104”)工程、合作組織門戶網(wǎng)站建設(shè)、人力資源培訓(xùn)和國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域開展合作。

優(yōu)劣分析

城市商業(yè)銀行在尚不能達到跨區(qū)域經(jīng)營標準時，通過業(yè)務(wù)聯(lián)合合作滿足自身異地業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，是一種多贏的選擇。其一，可以滿足客戶因跨地域開展業(yè)務(wù)而提出的金融服務(wù)新要求，提升服務(wù)能力。其二，參與合作的城市商業(yè)銀行之間通過合作，加深聯(lián)系，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)共同發(fā)展。其三，也可據(jù)此了解異地市場信息，為將來跨區(qū)域發(fā)展打下基礎(chǔ)。更為重要的是，這種合作方式完全是市場化原則下的自愿行為，不需要監(jiān)管審批，運作靈活、方式多樣。

從國內(nèi)實際情況來看，參加這種聯(lián)合合作的城市商業(yè)銀行關(guān)系較為松散，不像建立在股權(quán)合作基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略合作那么緊密，因而缺乏持久性。隨著參與其中的城市商業(yè)銀行規(guī)模的不斷壯大，特別是經(jīng)營地域的突破，這種合作往往名存實亡。換句話說，如果缺乏核心的業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)，合作的持續(xù)性得不到保障。

關(guān)鍵要件

(1)參與合作的城市商業(yè)銀行之間應(yīng)有合作的基礎(chǔ)或者某些方面的共同特性，特別是應(yīng)有一家具有優(yōu)勢或特色并有熱情的城市商業(yè)銀行牽頭負責。

(2)聯(lián)合合作不能陷入論壇式或會議式的形式主義，要有實質(zhì)性的合作內(nèi)容，并為合作各方帶來好處。為此，聯(lián)合合作應(yīng)成立日常辦事機構(gòu)，由具體合作業(yè)務(wù)的各相關(guān)部門負責推進。

(3)建立在股權(quán)合作基礎(chǔ)上的業(yè)務(wù)合作更為緊密，效果更好。因此，城市商業(yè)銀行更應(yīng)積極探索。

(作者單位:上海銀行)