中國(guó)物流行業(yè)結(jié)構(gòu)分析與機(jī)遇識(shí)別研究

摘要:文章通過(guò)實(shí)地考察，對(duì)中國(guó)物流市場(chǎng)上現(xiàn)有的各種物流經(jīng)營(yíng)主體從性質(zhì)上分類，并就核心能力、競(jìng)爭(zhēng)手段和服務(wù)層次進(jìn)行深度分析，結(jié)合當(dāng)今物流市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)，指出我國(guó)物流市場(chǎng)存在的機(jī)遇，為物流經(jīng)營(yíng)企業(yè)的戰(zhàn)略定位提供參考。

關(guān)鍵詞:物流;經(jīng)營(yíng)主體;行業(yè)結(jié)構(gòu);機(jī)遇識(shí)別

一、 中國(guó)物流經(jīng)營(yíng)主體構(gòu)成

在中國(guó)市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)的物流公司(包括三資企業(yè))在業(yè)務(wù)發(fā)展上正步入成熟期，公司背景和業(yè)務(wù)特點(diǎn)各有不同，在不同的市場(chǎng)細(xì)分中形成了自身核心能力，分別提供在物流服務(wù)鏈中不同層次的物流服務(wù)。基本上可分為如下幾類:

1. 國(guó)內(nèi)第三方物流公司。代表性公司:寶供物流有限公司。

這類公司為年輕的專業(yè)物流公司，創(chuàng)建歷史較短，但以先進(jìn)的物流理念為依托，伴隨為特定客戶的服務(wù)逐步成熟起來(lái)，成為我國(guó)物流業(yè)中最具代表性的公司群體，也是在物流外包業(yè)務(wù)競(jìng)標(biāo)中最活躍的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。特點(diǎn)如下:(1)核心業(yè)務(wù)為物流管理，為非資產(chǎn)型的第三方物流公司，不擁有或只擁有少量資產(chǎn)，主要通過(guò)組織社會(huì)資源(倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛)形成物流服務(wù)能力;(2)物流設(shè)計(jì)、物流后勤服務(wù)、信息技術(shù)、質(zhì)量控制是其核心競(jìng)爭(zhēng)能力，不以資產(chǎn)投資為重點(diǎn)，而注重物流運(yùn)作能力的形成，對(duì)信息技術(shù)的應(yīng)用高度重視，以物流管理技術(shù)、物流服務(wù)質(zhì)量為競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ);(3)提供的物流服務(wù)主要是針對(duì)大客戶的局部物流管理，集中在運(yùn)輸管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理兩個(gè)方面，全方位的供應(yīng)鏈一體化管理是其發(fā)展目標(biāo);(4)服務(wù)范圍集中在國(guó)內(nèi)，客戶多為外資企業(yè)，不具備或只具備部分國(guó)際網(wǎng)絡(luò)和海、陸、空國(guó)際聯(lián)合運(yùn)輸手段。

2. 國(guó)有儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)。代表性公司:中外運(yùn)、中海、地方商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司。

這類公司處于物流發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極探索服務(wù)延伸和拓展新的物流業(yè)務(wù)，是我國(guó)物流業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。特點(diǎn)如下:(1)核心業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，在物流觀念的驅(qū)使下，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)延伸和服務(wù)創(chuàng)新。物流服務(wù)性質(zhì)依然屬于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的組合，主要提供儲(chǔ)運(yùn)資產(chǎn)和綜合運(yùn)輸服務(wù)，物流管理現(xiàn)代化水平較低;(2)當(dāng)前的物流核心能力為國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、較強(qiáng)的儲(chǔ)運(yùn)能力、國(guó)內(nèi)外綜合運(yùn)輸能力和車(chē)輛、船舶、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)資源。同時(shí)，在物流服務(wù)的實(shí)踐中，大力加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)和第三方物流服務(wù)能力;(3)服務(wù)方式上以直接服務(wù)為主，即通過(guò)自身的運(yùn)輸手段和資產(chǎn)，提供區(qū)域性倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)及外向型的集貨運(yùn)輸;(4)受?chē)?guó)有體制的影響，與專業(yè)的第三方公司相比，這些公司在組織效率、物流理念、控制能力、服務(wù)質(zhì)量方面受到制約，雄厚的基礎(chǔ)資源與薄弱的物流管理水平形成鮮明對(duì)比，在物流經(jīng)營(yíng)體制方面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn);(5)以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型為主，但具有向?qū)I(yè)的第三方物流公司發(fā)展的趨勢(shì)，并在物流實(shí)踐中逐步出現(xiàn)分化，如某些公司已經(jīng)將自己定位為非資產(chǎn)型的第三方物流公司，從整體實(shí)力看，這類公司最具有提供綜合物流服務(wù)的潛力。

3. 外資航運(yùn)物流公司。代表性公司:Maersk Logistics、APL Logistics。

這類公司屬于由海運(yùn)綜合服務(wù)發(fā)展起來(lái)的專業(yè)物流公司，業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)為以海運(yùn)為基礎(chǔ)的物流服務(wù)，并在此基礎(chǔ)上向提供全方位物流服務(wù)的方向發(fā)展。特點(diǎn)如下:(1)傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)為全球性拼箱集運(yùn)(Consolidation/Groupage)，提供全球性拼箱、集貨、配送和單證處理、信息管理一體化服務(wù);(2)業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到供應(yīng)鏈管理、物流咨詢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等全方位物流服務(wù)。具備較強(qiáng)的物流專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和成熟的物流經(jīng)營(yíng)理念;(3)服務(wù)方式上以物流組織、管理為主，通常不投資車(chē)輛、倉(cāng)庫(kù)資源，在組織上與航運(yùn)業(yè)務(wù)部門(mén)分開(kāi)，以獨(dú)立的第三方物流公司形式存在;(4) 與其他國(guó)外物流公司相比，由于航運(yùn)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，此類公司已經(jīng)獲得獨(dú)資物流經(jīng)營(yíng)資格，積極在中國(guó)開(kāi)展物流業(yè)務(wù)，并逐步將在中國(guó)的國(guó)際物流服務(wù)拓展到國(guó)內(nèi)物流服務(wù)領(lǐng)域;(5) 全球網(wǎng)絡(luò)健全，實(shí)力雄厚，信息技術(shù)發(fā)達(dá)，積極培育國(guó)內(nèi)的物流管理、配送能力，雖然主要業(yè)務(wù)仍為進(jìn)出口型海運(yùn)物流服務(wù)，但目前處于全面介入中國(guó)物流市場(chǎng)的階段。

4. 外資(合資)貨代物流公司。代表性公司:TNT、新科安達(dá)。

這類公司為國(guó)際上專業(yè)物流公司，通過(guò)在中國(guó)的合資公司、辦事處開(kāi)拓中國(guó)國(guó)內(nèi)物流業(yè)務(wù)。特點(diǎn)如下:(1)外資方具有豐富的物流專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，上述合資公司一般受外資方控制，形成其在中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行國(guó)內(nèi)外一體化運(yùn)作;(2)傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)范圍一般以貨代、物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)、汽車(chē)運(yùn)輸為主，但也有部分公司已經(jīng)介入國(guó)內(nèi)的物流管理和供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù);(3)服務(wù)方式上可分為資產(chǎn)型、非資產(chǎn)型兩種。資產(chǎn)型公司主要以物流操作、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸為主，物流管理由境外控制;非資產(chǎn)型公司以物流組織、管理、控制為主，并已積極開(kāi)展國(guó)內(nèi)物流業(yè)務(wù);(4)與航運(yùn)物流公司相比，上述公司尚不具備獨(dú)資經(jīng)營(yíng)資格，在中國(guó)的物流業(yè)務(wù)以配合境外業(yè)務(wù)為主。

5. 專業(yè)物流配送(快遞)公司。代表性公司:順豐速遞、中國(guó)郵政。

這類公司以速遞、城市、城際配送業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極拓展物流業(yè)務(wù)。特點(diǎn)如下:(1)核心業(yè)務(wù)為城市速遞、配送，核心能力為快速投遞能力，通過(guò)自身配送網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)辟專門(mén)的物流配送市場(chǎng);(2)以BTOB、BTOC電子商務(wù)配送為目標(biāo)市場(chǎng)，為我國(guó)當(dāng)前網(wǎng)上銷售公司的主要配送商;(3)服務(wù)方式上以自由車(chē)輛、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施為主，在城市配送的基礎(chǔ)上，拓展城際配送業(yè)務(wù);(4)在物流理念具有鮮明的專業(yè)配送特征，與國(guó)內(nèi)專業(yè)第三方物流公司的物流管理不同，在發(fā)展電子商務(wù)的同時(shí)，也在探索全方位的第三方物流服務(wù)。

二、 中國(guó)物流市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

1. 一體化供應(yīng)鏈管理的有效需求正在形成。幾乎所有的物流公司都把供應(yīng)鏈管理作為其物流服務(wù)的最高目標(biāo)而被提出來(lái)，但實(shí)際上在中國(guó)物流市場(chǎng)，一體化的供應(yīng)鏈管理依然處于探索階段，更多存在的是局部物流管理服務(wù)，主要原因有以下幾點(diǎn):(1)較多客戶沒(méi)有供應(yīng)鏈管理外包的意識(shí)和需求;(2)國(guó)內(nèi)大多物流公司沒(méi)有供應(yīng)鏈管理的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)能力;(3)部分企業(yè)通過(guò)ERP開(kāi)發(fā)應(yīng)用，自己完善其供應(yīng)鏈管理;(4)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱和物流服務(wù)水平低下，直接影響供應(yīng)鏈管理的效能。

與此同時(shí)，客戶的物流需求正在向供應(yīng)鏈一體化管理方向靠攏，特別是外資企業(yè)這種趨勢(shì)更加明顯，一方面物流業(yè)務(wù)進(jìn)一步外包，另一方面不斷對(duì)現(xiàn)有物流服務(wù)商提出更高的要求，如:艾默生電氣集團(tuán)改組其物流部門(mén)，將當(dāng)前多個(gè)物流分包商的業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)移到一個(gè)供應(yīng)鏈管理提供商，實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)商到最終客戶的供應(yīng)鏈管理外購(gòu);明基公司對(duì)物流服務(wù)商提出進(jìn)一步降低物流成本、縮短配送周期。隨著客戶對(duì)零庫(kù)存管理的要求和對(duì)第三方物流認(rèn)識(shí)的加深，供應(yīng)鏈管理需求和供應(yīng)鏈管理服務(wù)開(kāi)始走向市場(chǎng)化。

全過(guò)程的供應(yīng)鏈管理是現(xiàn)代物流發(fā)展的歸宿，也是主要的利潤(rùn)來(lái)源，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外專業(yè)物流公司(如APL Logistics、Maersk Logistics以及寶供公司等)都將其作為業(yè)務(wù)重點(diǎn)，在中國(guó)推廣其供應(yīng)鏈管理服務(wù)。中國(guó)物流市場(chǎng)正由分散的物流后勤服務(wù)、物流配送服務(wù)走向供應(yīng)鏈管理的服務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)。

2. 局部物流后勤服務(wù)是第三方物流公司主流業(yè)務(wù)。當(dāng)前中國(guó)物流領(lǐng)域，最具有代表性的是國(guó)內(nèi)專業(yè)第三方物流公司，雖然供應(yīng)鏈一體化管理是其服務(wù)的最終目標(biāo)，但當(dāng)前中國(guó)物流市場(chǎng)依然以局部的物流后勤管理服務(wù)為主。表現(xiàn)在:(1)供應(yīng)鏈管理決策由客戶控制，物流公司按照客戶指令被動(dòng)執(zhí)行;(2)物流業(yè)務(wù)分散在多個(gè)物流公司手中，各物流公司作為分包商負(fù)責(zé)局部物流服務(wù);(3)物流服務(wù)以倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸管理、分撥配送為主，較少涉及動(dòng)態(tài)庫(kù)存管理;(4)專業(yè)的第三方物流公司通過(guò)組織社會(huì)車(chē)輛、倉(cāng)庫(kù)等資源，完成物流運(yùn)作;(5)提供必要單證處理服務(wù)、信息服務(wù)和其他增值服務(wù);(6)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在物流配送效率、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)質(zhì)量、信息服務(wù)、質(zhì)量管理方面。

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)物流市場(chǎng)物流分包情況如表1所示。從表1中可以發(fā)現(xiàn)，大多生產(chǎn)企業(yè)擁有多家物流分包商，而所有的大型商業(yè)企業(yè)的物流分包商至少在10家以上，反映出局部物流后勤服務(wù)是第三方物流公司主流業(yè)務(wù)。

3. 實(shí)物配送服務(wù)正在走向物流專業(yè)化。當(dāng)前中國(guó)實(shí)物配送服務(wù)依然屬薄弱環(huán)節(jié)，物流客戶的現(xiàn)實(shí)需求主要是解決實(shí)物配送的問(wèn)題，也就是實(shí)現(xiàn)JIT配送，無(wú)論是第三方物流公司的物流后勤服務(wù)，還是社會(huì)上利用自身資源提供直接配送的儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)，都是通過(guò)不同的方式解決客戶的實(shí)物配送問(wèn)題。在這一過(guò)程中，專業(yè)的物流配送公司正在興起，在物流配送理念的支撐下，拓展物流業(yè)務(wù)。這類公司有:(1)轉(zhuǎn)型初步完成的傳統(tǒng)儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)。現(xiàn)有的物流業(yè)務(wù)主要為通過(guò)自身的車(chē)輛和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，完成客戶的跨區(qū)域性干線運(yùn)輸和區(qū)域內(nèi)的分撥、派送，通過(guò)自己的實(shí)物運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，與第三方物流公司競(jìng)爭(zhēng)，并在傳統(tǒng)運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)上提供更高層次的倉(cāng)儲(chǔ)管理、信息服務(wù)及其他增值服務(wù)，同時(shí)向綜合物流服務(wù)發(fā)展;(2)以電子商務(wù)和門(mén)到門(mén)配送為發(fā)展模式的速遞公司。如中國(guó)郵政、順豐速遞、宅急送等，其業(yè)務(wù)主要集中電子商務(wù)的BTOC投遞，城市配送領(lǐng)域(宅急送也開(kāi)發(fā)出城際快運(yùn)和國(guó)際快運(yùn)服務(wù))，另外外資快遞公司如UPS、FEDEX也在積極開(kāi)拓中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

實(shí)物配送是物流服務(wù)中最基本的環(huán)節(jié)，也是當(dāng)前我國(guó)物流市場(chǎng)的主要需求。在配送的基礎(chǔ)上附加增值服務(wù)是當(dāng)前配送企業(yè)向物流綜合業(yè)務(wù)發(fā)展的一種主要模式，由此完成由傳統(tǒng)運(yùn)輸向現(xiàn)代物流配送的轉(zhuǎn)變，形成物流服務(wù)鏈中相對(duì)獨(dú)立的專業(yè)物流配送市場(chǎng)。

4. 信息技術(shù)、信息服務(wù)成為各級(jí)物流服務(wù)最普遍要求

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，各種物流公司都將信息服務(wù)作為一項(xiàng)最重要的核心服務(wù)來(lái)發(fā)展，信息技術(shù)的推廣與應(yīng)用成為各物流公司一種通行的競(jìng)爭(zhēng)手段。這也是與物流業(yè)務(wù)的內(nèi)在需要相適應(yīng)的，物流本身是貨物流、信息流、資金流的統(tǒng)一，實(shí)物配送是解決貨物流的問(wèn)題，供應(yīng)鏈管理、庫(kù)存分析控制是解決優(yōu)化企業(yè)資金流運(yùn)作效率的問(wèn)題，而沒(méi)有信息流的支持，上述各項(xiàng)服務(wù)就不能有效的組織、監(jiān)控和協(xié)調(diào)，從而無(wú)法實(shí)現(xiàn)物流管理總體目標(biāo)，所以無(wú)論供應(yīng)鏈管理服務(wù)、物流后勤服務(wù)，還是實(shí)物配送服務(wù)，都以信息服務(wù)為基礎(chǔ)，通過(guò)共享的信息流將物流服務(wù)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)貫穿統(tǒng)一。物流公司的信息系統(tǒng)建設(shè)涉及到以下方面:

(1)配送車(chē)輛加裝GPS或CALL CENTER系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸、配送適時(shí)跟蹤;

(2)倉(cāng)儲(chǔ)管理普遍應(yīng)用條形碼，物流管理軟件，完成物流信息的識(shí)別、分析和運(yùn)作;

(3)供應(yīng)鏈管理廣泛采用可視性監(jiān)控技術(shù);

(4)開(kāi)發(fā)與客戶、客戶供應(yīng)商、消費(fèi)者、物流公司共享的信息系統(tǒng)。

三、 物流企業(yè)面臨的發(fā)展機(jī)遇

由于發(fā)達(dá)國(guó)家物流發(fā)展先后經(jīng)歷了Physical Distribution、Supply Chain Management和E-business三個(gè)階段，而中國(guó)的物流業(yè)沒(méi)有經(jīng)歷漸進(jìn)式的物流發(fā)展階段，而是在世界先進(jìn)的物流思潮影響下，直接進(jìn)入了全面跳躍式發(fā)展。由此決定了物流企業(yè)面臨著更廣泛的物流業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。結(jié)合我國(guó)物流市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，可將當(dāng)前物流企業(yè)面臨的市場(chǎng)機(jī)遇概括如下:

1. 物流配送市場(chǎng)(Physical Distribution)。由于中國(guó)傳統(tǒng)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)相對(duì)落后，物流配送市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力很大，高質(zhì)量的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送服務(wù)成為中國(guó)物流市場(chǎng)最緊迫的需求。

2. 物流和供應(yīng)鏈管理市場(chǎng)(Logistics Supply Cha- in Management)。國(guó)內(nèi)外專業(yè)第三方物流公司的核心業(yè)務(wù)，也是西方最廣泛的物流服務(wù)模式，是現(xiàn)代物流的本質(zhì)要求，中國(guó)的市場(chǎng)需求還在迅速成長(zhǎng)，對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格敏感性不高。但是隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)對(duì)于物流和供應(yīng)鏈管理需求的迫切程度會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈

3. 電子商務(wù)市場(chǎng)(E-business)。電子商務(wù)正在改變著企業(yè)的交易方式和經(jīng)營(yíng)思維，從而成為推動(dòng)新型物流服務(wù)市場(chǎng)需求的一種強(qiáng)有力的積極力量，一方面電子商務(wù)的交易需要一個(gè)相適應(yīng)的電子商務(wù)速遞市場(chǎng)，另一方面當(dāng)前物流客戶的電子商務(wù)發(fā)展客觀上需要物流公司更加適應(yīng)客戶銷售的電子化，從而推動(dòng)物流服務(wù)本身進(jìn)一步發(fā)展。電子商務(wù)作為一個(gè)有價(jià)值的前瞻性市場(chǎng)已經(jīng)受到各物流公司的關(guān)注，是國(guó)內(nèi)外物流業(yè)發(fā)展的必然潮流。

參考文獻(xiàn):

1.馮蕓，吳沖鋒. 經(jīng)濟(jì)全球化——測(cè)度理論.上海: 上海交通大學(xué)出版社，2005.

2. 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì). 中國(guó)物流年鑒.北京: 中國(guó)物資出版社，2008.

3. 羅賓斯，庫(kù)爾特著.孫健敏譯.管理學(xué).北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社，2008.

重點(diǎn)項(xiàng)目:國(guó)家科技支撐計(jì)劃資助項(xiàng)目(2007BAK35- B02);江蘇大學(xué)高級(jí)人才專項(xiàng)資助項(xiàng)目(1281120008)。

作者簡(jiǎn)介:陳龍，江蘇大學(xué)副校長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師;馬金麟，江蘇大學(xué)汽車(chē)與交通工程學(xué)院交通運(yùn)輸系講師。

收稿日期:2010-05-08。