我國石油和化工行業回升向好

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2009年是石油和化工行業新世紀以來最為艱難的一年。面對金融危機的嚴重沖擊和行業經濟出現的重重困難，經過艱苦努力，行業經濟終于出現了回升向好的發展局面。但金融危機的陰影仍未遠去，經濟回升的基礎還不穩固，一些深層次的矛盾亟待解決。因此，對石化行業來說，2010年將是十分關鍵而且困難的一年，當然也是充滿希望的一年。

行業經濟回升向好態勢不斷鞏固

回首2009年，行業經濟運行基本走勢是：年初大幅下降，中期企穩回升，年末高速增長，逐步回升的態勢不斷得到鞏固。

（一）產值總體實現增長，化工行業表現突出

據統計，2009年全國石油和化工行業規模以上企業3.46萬家，實現總產值6.63萬億元，同比增長0.3%，其中12月份產值增速達35.6%。

分季度看，一、二、三、四季度增速分別為-14%、-7.9%、-3.1%、27.45%，經濟回升呈顯著加速態勢。

分行業看，化工行業總產值3.93萬億元，同比增長9.7%，其中化學礦采選、專用化學品制造和橡膠制品行業增長較快，分別為21.4%、16.8%和16.1%，引人注目的是特種化學品行業以9633.2億元的總產值首次超過基礎化工原料躍居化工各行業榜首，這表明化工行業的產業和產品結構正在起變化。（見圖1）

（二）多數產品產量增速加快，原油產量小幅下降

從主要產品產量看，2009年8月以后，多數產品出現恢復性增長。石油和化工行業協會跟蹤的62個（種）重點石化產品產量顯示，全年同比增長的產品有58個（種），占93.5%。特別是成品油、化肥、基礎化學原料、合成材料、輪胎等類產品增速比上年明顯加快。

2009年，為應對金融危機對我國經濟和成品油市場產生的沖擊，中國石油、中國石化等公司有計劃地調減了原油產量，因而全國原油產量下降0.4%，達1.895億噸；全年天然氣產量830億立方米，同比增長8%；原油加工量3.75億噸，增長7.9%；成品油產量2.28億噸，增長9.4%；化肥產量6706萬噸，增長16.3%；乙烯產量達1070萬噸，增長8.3%。此外，合成樹脂增長11.8%，合成纖維單體及聚合物增長10.3%，輪胎外胎增長18.1%。

（三）產品價格走勢各異，市場總體趨向回暖

2009年國內石油和化工市場總體上趨向回暖，但行業走勢各異：油品價格持續上行；化工市場總體緩慢回升，其中有機、合成材料市場呈明顯回暖趨勢，化肥、無機原料價格持續低迷。國家統計局價格指數表明，與上年相比，石油和化工行業總體價格水平降幅為13.2%。其中，石油天然氣開采行業下降34%，石油加工行業下降8%，化工行業下降11%。

（四）行業利潤逐步回升，納稅大幅增加

2009年，行業利潤回升逐步加快，其中化工行業實現增長和煉油行業扭虧為盈是亮點之一。1～11月，石油和化工行業利潤總額為4190.63億元，同比下降5.2%；主營業務收入5.81萬億元，同比下降3.3%；虧損企業虧損額477.91億元，同比下降77.5%。

2009年向國家納稅大幅增加，前11個月，全行業繳稅4583.6億元，同比增長52.2%，凈增稅金1571.8億元。其中，煉油行業稅金2684.3億元，同比增長414.5%；化工行業稅金1139.8億元，增長12.9%；石油天然氣開采行業稅金主要由于原油價格大幅回落而減少，同比下降49.6%，為734.7億元。（見圖2）

（五）需求持續回升，石油對外依存度繼續擴大

在內需擴大拉動下，2009年國內主要石化產品表觀消費量持續回升。1～12月，石油表觀消費量達4億噸，同比增長3.3%，對外依存度為52.6%；乙烯表觀消費量達1165.6萬噸，同比增長10.1%；此外，硫酸表觀消費量增長21.4%，燒堿增長13.4%，純堿增長8.9%，甲醇增長35.9%，合成樹脂增長19.2%，合成纖維聚合物增長16.6%，化肥增長14.3%，輪胎增長44.8%。(見圖3)

圖1 2009年全國石油和化工行業總產值增速走勢 （單位：%）

圖2 2008年以來石油和化工行業利潤增速走勢 （單位：%）

2009年國內石油、乙烯表觀消費量累計增速走勢 (單位：%)

（六）行業投資保持增長，總額突破萬億元

2009年，全國石油和化工行業固定資產投資首次突破萬億元大關，達1.01萬億元，同比增長12.9%。分行業看，化工行業投資增長24.3%，持續保持較快增速；油氣開采行業和煉油行業投資下降，同比分別下降2.3%和9.3%。從增速上看，全行業投資呈減緩趨勢。

2009年新增項目大幅增長。全行業新開工項目9447個，同比增長30%。其中煉油行業新開工項目增長最快，為40.1%，油氣開采和化工行業分別為9.4%和29.2%。（見圖4）

（七）對外貿易漸趨回穩，原油進口大幅攀升

2009年，石油和化工行業進出口貿易總額3270.70億美元，同比下降23.2%，四季度貿易回升有明顯加速的趨勢。全年進口總額2280.63億美元，同比下降22.6%；出口總額990.08億元，同比下降24.6%。總體上看，2009年行業進出口貿易降幅逐步收窄，并漸趨回穩，但降幅仍顯較大。全年貿易逆差為1290.55億美元，同比下降21.1%。

2009年，原油進口繼續高速增長，全年進口突破2億噸，達2.04億噸，同比增長13.9%，是進口最大的產品。同時，橡膠制品繼續領銜出口，全年出口總額253.03億美元，同比下降28.4%。（見圖5）

當前經濟運行中問題仍突出

雖然2009年行業經濟回升向好的態勢逐步明顯，并不斷得到加強，但回升的基礎還不穩固，行業內部發展還很不平衡，經濟運行中的問題仍比較突出。

一是部分行業產能過剩比較嚴重，轉變發展方式任重道遠。2009年，燒堿行業裝置平均開工率不足70%，磷肥在70%左右，而聚氯乙烯僅約54%，甲醇裝置開工率更是不足40%。特別值得關注的是，一些產能嚴重過剩行業的投資仍在加速，2009年磷肥、農藥、橡膠制品、無機堿和涂料顏料等行業投資增長均超過了32%，大大高于行業投資平均增長水平。據國家發改委通報，目前全國在建電石項目31個、產能700萬噸；甲醇項目25個、產能860萬噸，這些項目全部投產后，將進一步加劇產業結構矛盾。此外，各地還規劃了一批煤化工項目，據不完全統計，現在各地上報的項目中，煤制油總規模超過4000萬噸，煤制烯烴總產能2000萬噸，煤制天然氣達到250億立方米。這些項目總投資按照示范工程的投資測算，將超過1萬億元。

二是市場供需結構性矛盾突出，部分企業經營仍然困難。2009年，一些主要產品表觀消費量雖然不斷回升，但有效需求動力仍顯不足，企業庫存增加。截至12月末，化肥、部分石化產品、“兩堿”、成品油等生產企業和銷售企業庫存都居高不下，部分產品價格一直在低位徘徊。但是，一些高端化工產品長期供不應求，主要依賴進口。目前，化工行業利潤總體上雖然實現了增長，但贏利能力很弱，銷售利潤率僅為5%，多數企業仍在盈虧線上掙扎。

圖4 2009年全國石油和化工行業投資增速走勢 （單位：%）

圖5 2009年1～12月石油和化工行業進、出口貿易額增速走勢 (單位：%)

三是創新能力嚴重不足，制約產業競爭力。2009年，石油和化工行業新產品產值增長率只有5.5%，其中煉油行業為負增長，化工行業新產品產值也僅增長8.7%，是近些年來的最低增速。當然造成2009年新產品產值增速較低的原因有多種，但我國石化企業創新能力普遍較弱這是不爭的事實。特別是農藥和合成材料行業，新產品產值均為負增長，說明這兩個技術含量較高、附加值較高的行業也出現產品老化和低端化問題。我國石化企業亟待提高產品的創新能力和競爭力。

四是進口沖擊壓力不斷增加，出口嚴重受阻。據國家海關統計，2009年，我國有機產品進口量同比增長50.3%，其中乙烯和甲醇的進口同比分別增長35.1%和268.8%，合成樹脂進口量同比增長25%。石化產品進口大增，是造成國內市場持續低迷的最重要原因之一。同時，受外需不足和貿易保護主義影響，我國石化產品出口嚴重受阻。我國全年無機和有機化工產品出口量分別下降10.1%和7%，合成樹脂下降18.3%，化肥下降7%等。由于進口大增，出口下降，使國內石化市場競爭日趨激烈。

此外，與國外貿易摩擦也在不斷加劇。2009年前11個月，我國石油和化工行業遭遇貿易摩擦案件共20起。其中，新發起的原審反傾銷調查12起，反補貼案件2起，保障措施6起。與上一年相比，去年貿易摩擦有如下特點：一是案件數大幅增加；二是涉案產品多在輪胎、無機鹽和精細化工領域；三是印度立案最多，占12起。如何處理好與印度的貿易關系，實現兩國石化產品優勢互補，應是今后關注的重要議題。

2010年行業經濟繼續向好

根據中央提出的“穩增長，調結構，擴內需，惠民生”的2010年總體經濟工作方針，石化行業將以“轉變發展方式，調整產業結構和優化布局，推動技術創新和節能減排，增強行業國際競爭力”為今年和以后相當一段時期的中心任務。2010年，對石油和化工行業來說，將是十分困難的一年，面臨的問題和不確定因素還很多，形勢復雜多變，但也是充滿希望的一年。

行業面臨的外部環境難以很快好轉。2010年世界經濟可能處于緩慢回升的過程，總體上仍未走出低迷態勢，因此，世界經濟對能源及化工產品的需求增長有限，全球石化市場總體仍將是供大于求，我國石化產品的出口阻力依然很大。與此同時，國際貿易保護主義可能繼續加劇。2010年，我國石化產品仍將是貿易摩擦的重災區，在出口方面將面臨更多的反傾銷或技術貿易壁壘，同時，在進口方面又面臨周邊國家和地區向我市場傾銷，尤其是中東地區2010年石化產能將有較大增長，其甲醇、聚乙烯等產品可能對我國石化產品市場造成較大沖擊。

國內石化市場需求將繼續保持一定增長。2010年國內宏觀政策將以連續性和穩定性為主，不會有大的調整，仍將執行積極的財政政策和較為寬松的貨幣政策，宏觀經濟將會繼續保持穩定較快增長勢頭，因而，國內市場對能源和化工產品的需求將保持一定的增長，但增速可能會有所放緩。2010年，內需將是推動石化行業增長的主要動力。

國際原油價格可能繼續保持上行態勢。由于大部分石化產品以油氣為原料，因而油價對石化生產企業極為重要。原油價格的變動牽動著石化行業每一根神經，但實難預測。業內多數認為2010年原油年均價可能在60～80美元/桶。這個價位對石化行業來說是相對有利的。

目前，低碳經濟、節能減排、環保、新能源等正成為國家新的經濟增長點，這將給行業和企業發展帶來新的機遇，但同時也帶來新的挑戰。

綜上所述，2010年石油和化工行業經濟運行將繼續向好的方向發展。根據行業經濟運行的歷史軌跡和發展趨勢，初步預測石油和化工行業主要經濟指標如下：產值增長15%左右，主營業務收入增長約14%，利潤增長約10%；進出口貿易額增長約18%，投資增長約15%，主要產品產量增長1%～10%，石油需求量將增長4.5%左右。