我國黃金產業未來發展趨勢及對策

侯華麗，王燕東

(1.中國國土資源經濟研究院，北京 101149; 2.中國地質大學(北京)，北京 100083)

黃金具有商品和貨幣雙重職能，在人類文明史中，發揮了極為重要的作用。長期以來，黃金主要用于硬通貨幣和裝飾品。20世紀工業革命的興起，給黃金開發帶來良好機遇，科學技術發展促使它的應用領域更加廣闊，其使用已開始進入工業部門各個領域。黃金產業是關系到金融安全和國家安全的戰略性產業。特別是2007年以來，由美國次貸危機引發的金融危機，使得黃金的避險保值功能表現得淋漓盡致，黃金成為礦業投資關注的熱點領域。當前，世界經濟形勢復雜，金融危機的影響還未根本消除，黃金價格中長期向上趨勢不會改變[1]。在這一形勢下，我國黃金產業的發展趨勢和方向如何，存在哪些問題，我們應該采取什么對策保證其健康可持續發展，是大家所關注的問題。

1 我國黃金產業未來發展趨勢判斷

我國黃金資源分布廣泛，儲量比較豐富，資源潛力巨大。根據國內外經濟形勢及我國黃金產業發展情況分析，未來一段時期，我國黃金產業將會繼續穩步快速發展，并呈現以下五大趨勢：

1.1 規模不斷擴大，產業鏈不斷延伸的趨勢

1949～2009年，隨著我國黃金產業政策環境不斷完善，黃金勘探能力及開采冶煉技術的不斷提高，黃金產量不斷增長(圖1)。2007年黃金產量首次超過南非，位居全球首位；2009年達到313.98t，創歷史新高；連續3年保持全球第一產金大國的地位。預計未來一段時期，黃金產業規模還將進一步擴大，并將逐步從單一礦產金開發，拓展到副產金、冶煉金開發，從單一礦種開發，漸次形成以金為主、多金屬開發的大趨勢；金提純、深加工等高加工度和高附加值的產品，在產業結構中越來越占優勢地位。黃金產業向專業化和高端技術開發領域發展，呈現以金為主、多元發展的趨勢[2-3]。

1.2 黃金產業向集群化方向發展，市場集中度不斷提高的趨勢

在經濟全球化的背景下，產業集群已經成為世界范圍內，許多地區配置和增強競爭優勢的有效途徑[4-5]。我國黃金產業也在向著基地化和園區化的方向發展，如山東招遠黃金工業園、煙臺黃金工業園、陜西省潼關黃金工業園以及深圳羅湖珠寶產業集群基地等。同時，企業通過資產重組、資源整合和淘汰落后生產能力的企業等橫向一體化行為，小而散的局面開始改觀，產業集中度明顯加強，大集團、大公司發展迅速，逐步成為主導我國黃金行業發展的中堅力量。2010年上半年，排名前10位的中國黃金企業生產黃金78.83噸，占全國總產量的49.5%，保有黃金資源儲量占全國總儲量的60%以上。預計未來，可能會形成中國黃金、紫金礦業、山東黃金等3家為主導的競爭格局。同時，企業自身也在向著縱向一體化方向發展，即在供、產、銷方面實行縱向滲透和擴張，在一個行業價值鏈中參與不同層次的活動。

圖1 1949～2009年我國黃金產量

1.3 發展循環經濟，推進清潔生產的趨勢

發展循環經濟是當今世界的潮流，它體現了以人為本、構建和諧社會、全面協調可持續發展的本質要求，是轉變經濟增長方式，走新型工業化道路的重要戰略舉措。從國際工業發展趨勢看，目前許多國家都在推行清潔生產，這也是黃金工業發展的必由之路。

1.4 東中西區域協調發展趨勢

難選冶金礦技術突破以及西部大開發、中部崛起等一系列區域發展戰略和強勢措施的推動，促使我國黃金礦業重點開發區域向中西部轉移，區域協調發展基本態勢開始形成，給黃金礦業提供了騰挪的“戰略空間”。與10年前相比，我國黃金生產力布局東高西低的態勢雖然沒有根本改變，但中部的地位明顯提高。從產業結構看，東部黃金工業主要為黃金礦業和冶煉業；中部是黃金礦業和有色金屬加工業平分秋色；西部仍屬于有待進一步開發的區域，礦產金和有色金屬副產金生產都很有潛力。

1.5 黃金市場金融化發展趨勢

在產能和開采技術不斷取得進步的同時，從2001年取消黃金“統購統配”的計劃管理體制，到2008年黃金期貨在上海期貨交易所正式上市，我國黃金市場逐步形成并不斷完善。目前，黃金市場正處于實物商品交易向金融投資型黃金交易轉變的起步和發展階段。可以預見，基于黃金現貨與衍生品的二次金融產品開發，將是未來黃金交易新的熱點，我國黃金市場金融化趨勢明顯[6]。

2 黃金產業發展中存在的問題

2.1 地質勘探工作滯后，資源保證程度低

地質勘探工作是發展黃金產業的重要基礎性工作，同時勘探業也是黃金產業鏈當中最上游的產業，直接影響著黃金產業發展。整體來看，與世界大國相比，我國地質勘探工作還有待發展。首先，我國缺少風險勘探市場機制，礦業資本市場不夠完善。其次，金礦地質勘查投入占金屬礦產地勘投入的比例持續下降(圖2)。第三，通過多年的開采，我國高品位金礦、淺部以及開發條件較好地區的資源逐步減少，勘查、開發轉向深部和復雜條件地區，找礦難度逐漸加大。國內黃金礦產資源后備儲量增長緩慢，2008年黃金資源儲量靜態保證程度平均不足5年，遠低于世界平均保證程度19年。

2.2 資源分割較為嚴重，開發能力分散

由于歷史原因，我國的黃金工業是多頭開發，有的在一個礦區甚至一條礦脈上，分設了幾個企業進行開采活動。盡管走規模經營之路談論了多年，但總體看，分割資源、重復建設，礦山點多、面廣、分散問題仍然制約著黃金產業的發展。2008年，我國金礦礦山數有1687個，大、中型礦山僅占到礦山總數的7%(圖3)。

圖2 金礦地勘投入比例及從業人員

圖3 2008年我國黃金礦山企業規模結構

2.3 市場集中度相對較低

近幾年來，我國黃金行業“小而散”的局面正在得到改變，以大型黃金集團為主導的有序凈增、合作發展的新格局正在形成，產業集中度不斷提高。但是，與美國、南非等黃金產業發達的國家相比，我國黃金產業的市場集中度還處于相對較低階段。目前我國還沒有一家年產百噸以上的黃金企業，而全球產金量最大的15個公司，如美國的紐蒙特(Newmont)、南非的安格魯阿山帝(Anglo Gold Ashanti)、加拿大的巴萊克(Barrick Gold)等公司產量都在百噸以上，其中紐蒙特(Newmont)一家就年產200多噸。同時，全球大型黃金企業在資源方面控制力度不斷加大，目前，加拿大的巴萊克(Barrick Gold)公司黃金儲量已達到4307t，美國的紐蒙特公司儲量2642t，而國內黃金資源量最大的公司中國黃金集團只有1200多噸。

2.4 產業鏈前端的產業所占比重較大，加工、投資市場等產業鏈后端發展相對滯后

總體上看，我國黃金產業結構呈現出基礎性原材料工業過多，資源性產業比重偏大，產業鏈短而細、綜合配套能力弱，產業與產業之間的循環組合水平低的特點。特別是相對于美國等發達國家，黃金產業交易、投資、加工、零售這些后續產業鏈的發展還較為滯后，從加工深度和上下游部門之間的比例來看，高加工度產業發展不足，黃金制品附加值依然較低，和國際水平相比仍有較大差距。如，首飾制造是中國黃金市場上最大的需求方，但我國黃金首飾出口商品多以來料、來件加工為主[7]，品牌優勢不明顯，經濟潛力尚需挖掘。同時，當前我國黃金市場正處于實物商品交易向金融投資型黃金交易起步發展階段，投資需求量所占比例相對較小。單就2008年來說，我國首飾用金360多噸，而投資用金只有180多噸，黃金投資品種缺乏創新與整合，落后于國際黃金市場的發展。

2.5 各地區黃金產業結構存在“同構化”和“低度化”現象

近幾年來，由于國際金價一直在高位運行，各地都出現了“黃金開發熱”，特別是山東、河南、安徽、福建等金礦資源大省，紛紛提出相關支持政策，發展本地區的黃金產業。因此，一定程度上造成了本地區黃金產業結構的“小而全”、“大而全”，各地區之間爭奪原材料和市場封閉等，黃金產業結構存在同構化和低度化現象。

2.6 黃金儲備少，儲備機制有待健全

中國在30年來的改革開放過程中，外匯儲備急劇增加，而黃金儲備長期處于一個較低的水平。截至2009年9月，我國黃金儲備雖然調整到了1054t[8]，但在我國外匯儲備中的比例，仍然只有不到2%的水平。而發達國家黃金儲備在外匯儲備中的占比普遍高達40%至60%，歐元區國家黃金儲備在外匯儲備中占比達到了60.8%。可見，中國1054t的黃金儲備還是偏少的。

3 對策建議

3.1 加強地質勘查，夯實產業發展基礎

圍繞“佳木斯、延邊-東寧、烏拉山-大青山、燕遼、吉南-遼東、小秦嶺-熊耳山、膠東、西秦嶺、東秦嶺、松藩-摩天嶺、滇桂黔金三角、哀牢山、三江南段、三江北段、長江中下游”等重點成礦區帶，瞄準成礦遠景區，在部署安排上，主攻新區、深部、大礦三個重點。著力推進地質找礦由淺部向深部轉變、由老區向新區新類型轉變、由小礦向大礦轉變，努力形成勘探開發保護相協調、老區新區深部相協調、國內國外相協調的勘探開發新格局，爭取盡快在新類型金礦和大中型金礦勘探上取得實質性突破。

加大黃金地質勘查投入，推動建立風險勘探市場機制，并提出適合我國黃金礦業的投融資和管理政策，積極引導利用國內外資金投向礦權市場，提升黃金礦產勘探、開采、冶煉的整體水平和效益。

3.2 大力推進黃金資源整合，規范開采秩序，建立資源優化配置體系

運用經濟、法律和必要的行政手段，緊緊依靠地方政府，加大部門推動力度，大力推進黃金資源整合，優化開發格局。

一要提高行業準入門檻[8]，合理設置礦業權。站在國家資源戰略高度考慮，從技術、資金、安全保障等方面，提高黃金勘查開發的準入門檻，從源頭上調控黃金礦山和礦業權的合理設置。二是加大整治力度。依法嚴厲打擊非法開采金礦資源的違法行為。三是鼓勵和支持企業走出去利用境外資源，拓展發展空間。主要目標國家和地區有俄羅斯、蒙古、中亞、非洲等。

3.3 加快產業組織結構調整，促進產業結構升級

促進大集團大基地的結合，依賴“資源”和“資本”這兩個輪子，來聯合推動現有重要成礦帶上的資源整合和企業重組，逐步組建跨地區、跨部門、跨所有制的礦業集團，強化競爭力。

貫徹“以金為主、多元發展”的理念，堅持市場化、產業化、社會化的方向，努力構建黃金產業與非金產業協調并舉的產業發展格局。在勘查黃金主礦種的同時，加強非金礦產資源的勘探，實行綜合勘查、綜合評價、綜合開發。要適時研發高科技項目，特別是金產品深加工項目。大力發展黃金工業循環經濟，延伸產業鏈，形成符合循環經濟要求的生態工業網絡。

3.4 增強自主創新能力，提升產業技術水平

以改造提升傳統產業的關鍵技術為中心，加大科技創新力度。圍繞采、選、冶，著力研究提高傳統產業技術水平的新工藝、新技術，淘汰落后工藝。首先提高深部資源的勘探技術和設備水平。大力推進節能減排技術、難處理金礦選冶技術，以及尾礦資源化綜合利用技術與設備的研發和引進。同時，要積極推進企業信息化進程，用信息技術改造和推動產業技術升級。

3.5 注重產業政策制定的科學性、系統性和配套性

產業政策應以經濟和法律手段、間接調控為主，以行政手段和直接調控為輔，在產業政策制定過程中，建立政府、行業協會和企業之間的交流協商機制。建立產業-地區雙坐標定位的政策規劃，制定全國黃金產業重點發展戰略，形成地區特色和優勢互補，避免地區間產業結構趨同，造成重復建設，布局混亂。

3.6 積極融入經濟全球化趨勢，加快產業發展

經濟全球化是當今世界發展的兩大趨勢之一，黃金礦業必須把握、順應并積極融入這樣一種趨勢當中，實現黃金礦業生產、資本、貿易、技術、信息、人力資源的全球化[9-10]。包括積極支持和鼓勵有條件的企業到境外開發黃金礦產資源，為大型黃金企業在國內外上市融資創造條件等等。

[1] 黃毅，張炳南．黃金價格中長期向上趨勢不會改變[EB/OL]．[2010-01-22]．http://news.hexun.com/2010-01-22/122458453.html.

[2] 李超.黃金產業布局大變革 產業版圖悄然改變[EB/OL].[2007-12-27].http://gold.hexun.com/2007-12-27/102510522.html.

[3] 艾大成.大力發展非金產業,培育黃金行業新的經濟增長點[J].中國黃金經濟，1999(4):11-14.

[4] 陳建宏．礦業經濟學[M]．長沙：中南大學出版社，2007.

[5] 蘇東水．產業經濟學(第二版)[M]．北京：高等教育出版社，2005.

[6] 中投顧問.2009～2012年中國黃金市場投資分析及前景預測報告[R].2009.

[7] 郭遠生．中國黃金產業組織研究[M]．北京:地質出版社，2007．

[8] 孫兆學．中國金礦資源現狀及可持續發展對策[OL]．黃金，2009，30(1)：12-15.

[9] 2009中國行業年度報告系列之——黃金[R].中國經濟信息網，2009.

[10] 張平安．中國黃金資源國際競爭力研究[D]．吉林大學博士學文論文研究，2007,12．