中國銅需求預測及供應構想

劉 莎，王高尚，陳其慎

(中國地質科學院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

進入21世紀，中國經(jīng)濟快速發(fā)展，對礦產(chǎn)資源的需求也逐漸增加，但我國銅資源稟賦不佳，對外依存度長期在60%以上，需要大量進口才能滿足國內需求。與此同時，全球資源供需格局正在發(fā)生深刻變化，隨著印度等國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展，對銅的需求不斷增加，我國利用全球資源的成本和難度將不斷增加。因此，對我國銅需求進行預測，掌握我國未來銅需求變化趨勢，合理規(guī)劃未來銅供應結構，對于我們進行找礦、勘探、規(guī)劃生產(chǎn)和對外投資起著至關重要的作用。

以往，對礦產(chǎn)資源的中長期需求預測，大都基于純數(shù)學模型或情景分析對已有數(shù)據(jù)的經(jīng)驗外推，由于缺乏對工業(yè)化過程礦產(chǎn)資源消費需求規(guī)律的把握，預測結果無一例外地存在巨大偏差。而王高尚等[1]提出的人均礦產(chǎn)資源消費的“S型”模型對中長尺度的礦產(chǎn)資源需求進行了預測，具有重要的現(xiàn)實理論意義。本文在“S型”模型基礎上，詳細分析了典型工業(yè)化國家銅需求變化的規(guī)律，結合我國近20年來銅消費的增長情況,對我國未來25年的銅需求進行了預測，并對未來的供應情況進行了規(guī)劃和構想。

1 中國銅需求預測

1.1 預測理論基礎

礦產(chǎn)資源消費的“S型”規(guī)律表明，人均銅資源消費量與人均GDP呈“S”型分布規(guī)律(圖1)，即：當工業(yè)化經(jīng)濟起飛時，人均銅消費量隨人均GDP快速增長而同步增長；隨著人均收入的增加，人均銅消費量增速趨緩，并在某一GDP值時為零，此時人均銅消費量達到最大，之后不再增長或緩慢下降；其后，銅消費總量表現(xiàn)為隨人口增長而緩慢增長[1]。但是，由于不同國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、所處經(jīng)濟發(fā)展階段和銅消費理念的不同，其銅消費增長的起點、增長速率、峰值到來的時間各異，并且較晚進入工業(yè)化的國家，其人均銅消費零增長點或拐點具有向后漂移的特征。據(jù)圖1分析，英、美等先期工業(yè)化國家，人均銅消費達到峰值時的人均GDP為9000美元左右。受經(jīng)濟增長方式的影響，日、韓等新興工業(yè)化國家壓縮式消耗礦產(chǎn)資源，在人均GDP18000美元左右達到消費峰值。

“S型”理論曲線和近20年來中國銅消費表現(xiàn)(即：銅消費量快速增加，有色金屬勘探投入不斷增加，但近年來人均銅消費增速趨緩)表明，中國人均銅消費已經(jīng)越過快速增長期，之后增速將緩慢下降，人均銅消費量將早于日本和韓國于人均GDP14000～15000美元時達到峰值。越過峰值后，依據(jù)典型工業(yè)化國家經(jīng)驗，人均銅消費量將緩慢下降。

圖1 人均銅消費與人均GDP的“S”型規(guī)律圖

1.2 預測過程

參考相關研究成果[2]和國家中長期經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，對中國未來經(jīng)濟發(fā)展給定三種預案，在此基礎上，結合人均銅資源消費[3]與人均GDP[4]的“S”型相關規(guī)律，預測未來我國人均銅消費量。并根據(jù)聯(lián)合國人居委員會預測的未來人口數(shù)據(jù)，計算我國銅需求總量。

本文設定我國經(jīng)濟發(fā)展水平分三種情景，即：參考情景、高情景和低情景，三種情景下，GDP增率不同。參考情景下GDP增率在2015年前保持7.5%的速度，2015～2030年位于5%左右，而2031～2035年為4%；高情景下，GDP增率在2015年前將保持高于8%的速度，2015～2030年處于5.5%以上，而2031～2035年為4.5%；低情景下GDP增率在2015年前將保持7%的速度，2015～2020年5.5%左右，而2020～2035年低于4.5%。為便于預測，我們設定三種情景下的GDP增率見表1，中國需求預測背景數(shù)據(jù)見表2。三種經(jīng)濟增長方式中，本文更傾向于參考情景下經(jīng)濟增長方式。

表1 三種經(jīng)濟發(fā)展情景下的中國GDP增率

表2 中國需求預測背景數(shù)據(jù)

1.3 銅需求預測結果

由圖1判斷，中國人均銅消費呈先增加后趨緩的趨勢。三種經(jīng)濟發(fā)展情景下，人均銅消費量達到峰值的時間不同。參考情景下，人均銅消費量達到峰值的時間為2024年，屆時人均銅消費量5.51kg/人，銅消費量799萬t，與2008年相比，消費量增加了55.6%；高情景下，人均銅消費達到峰值的時間為2022年，屆時人均銅消費量5.51kg/人(表3)，銅消費量794萬t，與2008年相比，銅消費量增加了54.7%；低增長情景下，人均銅消費量達到峰值的時間為2026年，屆時人均銅消費量5.51kg/人，銅消費量802萬t，與2008年相比，消費量增加了56.2%。

三種經(jīng)濟增長情景下，2009年～2035年銅累積消費量均為1.9億t左右(表4)，相當于中國目前可采儲量的12倍。因此，為了保障銅資源供應和資源供應安全，應加強對國內的地質勘察和實施走出去的戰(zhàn)略，攻克開發(fā)利用的科技和工藝問題，實現(xiàn)儲量的有效轉化，增加我國的銅資源量和供應渠道。

表3 中國人均銅需求預測

表4 未來我國銅累積需求量

2 我國銅供應分析及構想

預測顯示，未來25年我國銅累積需求量將達1.9億t，就目前我國的銅資源量，遠不能滿足未來的巨大需求。因此，現(xiàn)階段合理規(guī)劃未來銅供應結構，制定恰當可行的投資規(guī)劃，以保障資源的可持續(xù)供應和境外銅資源供應安全，是至關重要的。本文將結合先期工業(yè)化國家的經(jīng)驗、中國實際的銅資源稟賦和消費情況，以及中國目前的境外投資情況，就國內銅供應和國外銅供應兩種供應方式進行分析和規(guī)劃。

國內銅供應方式分為一次銅供應(礦山銅)和二次銅供應(廢銅回收)。根據(jù)我國銅資源稟賦及礦山銅的產(chǎn)能增長趨勢，國內礦銅產(chǎn)量呈先增加后降低的趨勢，估計到2030年礦山銅產(chǎn)量可達到150萬t的峰值，其后逐漸降低。目前，我國廢銅回收量占精銅消費的10%左右，而未來銅回收量將呈增加趨勢。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗和我國銅消費的社會累積趨勢，預計到2020年我國廢銅的回收率(回收量占當年消費量的比例)為20%，2030年回收率為30%。據(jù)銅需求預測數(shù)據(jù)，2020年我國廢銅回收量約為150萬t，2030年廢銅回收量為220萬t(表5)。

據(jù)國內銅供應規(guī)劃分析，我國銅資源供需缺口于2015年左右達到峰值，之后逐漸降低。2015年銅進口量為489萬t，2035年進口量降到270萬t。此外，2008年中國銅資源對外依存度達70%以上，雖然未來中國銅資源對外依存度將會逐漸降低，但2030年以前仍達50%以上。因此，為了滿足中國銅需求，保障銅資源安全，應合理規(guī)劃國外銅供應。

表5 未來中國銅供應構成

國外銅供應方式包括自主產(chǎn)能、自由貿(mào)易和長期協(xié)議?？刂埔欢ǖ木惩赓Y源數(shù)量和形成一定的生產(chǎn)能力規(guī)模，是保障我國境外資源供應安全和市場議價能力的重要指標；確定最低資源控制量和境外自主生產(chǎn)能力，是境外資源規(guī)劃的核心目標。根據(jù)全球銅資源供需格局、市場格局的基本特點，結合2010～2035年我國銅資源的需求趨勢、國內供應能力和對外依存度分析，從保障國家資源安全的角度考慮，我國銅資源的境外資源來源大致應按照3個1/3的比例進行規(guī)劃[6]，即自由貿(mào)易占1/3，長期協(xié)議占1/3，境外產(chǎn)能建設占1/3。也就是說，我國銅資源境外開發(fā)的最低生產(chǎn)能力應達到境外資源供應總量的1/3左右，即100

萬t的產(chǎn)能。境外供應的具體規(guī)劃見表6。

表6 銅資源境外獲取方式及產(chǎn)能建設規(guī)劃目標設計

4 結 論

(1)據(jù)人均銅消費與人均GDP的“S型”相關規(guī)律，中國人均銅需求量可能在人均GDP 14000～15000美元時到達峰值。

(2)據(jù)“S型”規(guī)律，未來中國銅消費呈先增加后趨緩的趨勢，于2024年前后達到800萬t的需求頂點，屆時人均銅消費為5.51kg/人，之后銅消費量緩慢下降。

(3)隨著銅需求峰值到來、國內供應的緩慢上升以及二次資源比例的不斷增加，我國銅資源對外依存度將從目前的70%左右降低到2030年的50%，但由于需求基數(shù)大，外依存量仍保持在每年400萬t的水平。為了降低資源供需矛盾，保障中國銅資源的可持續(xù)供應和境外來源安全，要加快境外自主產(chǎn)能建設，建議規(guī)劃2020年境外銅自主產(chǎn)能達到60萬t，并在之后達到100萬t/a的規(guī)模，實現(xiàn)自主產(chǎn)能占境外供應量的1/3以上。

[1] 王高尚,韓梅.中國重要礦產(chǎn)資源的需求預測[J].地球學報,2002,23(6):483-490.

[2] 王安建,王高尚，等. 能源與國家經(jīng)濟發(fā)展[M]. 北京：地質出版社， 2008.

[3] Total Economy Database June 2009 [EB/OL]. http://www.conference-board.org/economics/database.cfm.

[4] WBMS. 2009. World Metal Statistics [J].1974-2009(5).

[5] 全球人口數(shù)據(jù)庫[DB/OL]. http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php.

[6] 中國工程院. 中國可持續(xù)發(fā)展礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究：有色金屬卷[R]. 北京：科學出版社，2006.