潮州陶瓷產業發展現狀及對天然氣的需求分析

馬勝利,陳茂濠,袁瑞藩

(1.中海油氣電集團國際貿易有限公司,北京100027;2.中海石油氣電集團有限責任公司粵東LNG一體化項目執行辦公室,廣東省揭陽市522031;廣東工業大學環境科學與工程學院,廣東省廣州市510090;3.廣東省農村信用社聯合社揭陽辦事處,廣東省揭陽市522031)

潮州地處廣東省東部的潮汕平原,居韓江中下游,轄二縣二區,即潮安縣、饒平縣和湘橋區、楓溪區,面積3 116.12 km2,2008年常住人口256.7萬人,GDP442.76億元,2001-2008年的年均增長11.1%。潮州是我國陶瓷產品主要陶瓷生產基地之一,擁有國內門類最齊全的陶瓷生產線,生產包括工藝瓷、日用瓷、衛生潔具、仿古瓷、圣誕瓷、環保瓷和電子陶瓷等各類陶瓷產品。目前,潮州生產的衛生潔具年產3400多萬件(套),占全國總產量57%,部分產品出口到國外,出口額占全國衛生潔具出口總額的一半以上;潮州年產電子陶瓷以1200億只,電子陶瓷產品銷售的市場份額占到全國70%和全球50%。陶瓷業也是潮州乃至粵東地區最大的支柱產業,全市登記注冊的陶瓷企業為5509家,產業工人超過40萬人,年產值252億元,占潮州市行業產值的30%以上[1]。據調查,潮州陶瓷行業已擁有陶瓷新舊生產線超過5700條,其中輥道窯、隧道窯約455條、梭式窯約5284條,產業集群效應明顯,窯爐數排前三名依次為楓溪、湘橋和古巷,分別為3256條、640條和600條。本文將分析潮州陶瓷業的產業分布和用能現狀,并就LPG與LNG的市場競爭力進行了比較,在此基礎上提出潮州陶瓷業的天然氣需求和建議。

1 燃氣消費、供應現狀

目前潮州地區各類窯爐的燃料以LPG為主,也有一部分采用LNG衛星站供應的天然氣。陶瓷工業是一個高耗能產業,根據對各縣區燃氣市場的調研,2008年全市LPG消費量約165萬t,其中陶瓷業的消費量約130萬t,占全市LPG總消耗量的85%左右,占全省的LPG總消耗量1/5[2]。潮州地區LPG市場發育比較成熟,經營渠道多和經營模式靈活,國產LPG貨源渠道多,與進口LPG差價始終在300～500元/t左右,進口LPG的漲跌與國際原油價格基本吻合。華豐集團是潮州地區LPG最大的供應商,建有LPG一級庫6個,采用低溫儲存和常壓儲存方式,儲存容量84 000 m3;二級庫3個, 1 000m3/個,采用常壓儲存方式;三級儲存站 61處,儲存容積11 535m3,年周轉量122萬t。潮州地區的LPG采用4級網絡營銷,LPG到岸入一級氣庫,然后槽車或者槽船和氣瓶汽車卸裝倒運,用戶在服務點送瓶換氣,槽車槽船運量小運輸費用高,流通環節較多,安全隱患時有存在。

2008年潮州全市LNG消費量約5.6萬t,絕大部分用于陶瓷企業。目前天然氣長輸管線尚未鋪設到潮州,天然氣的供應依靠LNG衛星站小范圍輻射式供應,2009年進入粵東地區的LNG資源分別來自新疆廣匯、內蒙新星能源、海南福山、北海潿洲島、福建LNG、深圳大鵬、山西晉城等。潮州現有天然氣經營公司5家,即:潮州遠泰、廣東恒潔、潮州翔華、潮州中油、潮州港華,儲氣容量4 000m3,年供氣能力17.5萬t,近期的銷售量折合成年銷售量約10.25萬t,見表1。

表1 潮州市LNG經營企業情況表(至2009年底) 萬t/a

2 LNG在燃氣市場中的優勢

清潔的天然氣作為高品質陶瓷產品的燒制燃料可以提高成品率降低次品率,而且天然氣安全性高,一旦發生泄漏會向上空迅速散發,不會象LPG那樣很容易在地面聚集,因此發火災的可能性相對較小。LNG經過氣化后可以采用低壓管網輸送直接入戶避免二次裝罐運輸,還可以利用連續流量計費和劃卡結算的方法結算,比零散充瓶運送更安全更方便效率也更高。LNG的生產特點和送配方式決定其質量品質穩定可靠,利于陶瓷產品質量控制,LNG價格穩定利于用戶降低生產風險,從而長期規劃提高經營能力。對潮州市場的調研結果發現,自從LNG引入潮州陶瓷行業后,特別是近幾年來由于在價格、安全環保、提高產品成品率和優品率以及便利性等方面的優勢,在價格上與LPG相比具有明顯的優勢,因此已被陶瓷工業用戶和相關政府職能部門認可和接受,并正在逐步替代LPG,成為潮州陶瓷工業的主要燃料。圖1是2006年-2009年潮州地區LPG和LNG銷售價或到戶價的統計分析和對比,圖中LPG的價格已經折算成等熱值的LNG。實際上,對于大量自動化程度高的隧道窯,這一系數更低,本表中的數據分析采用了比較保守的處理方式。

圖1 2006-2009潮州市場PC與LNG價格比較

可以看到,按熱值計算2006年和2007年潮州的LNG要比LPG便宜30%以上;2008年以后兩者的價差曾經一度有所減小,這是因為自2008年初,政府為了抑制CPI和PPI增長過快采取了宏觀經濟調控措施LPG價格回落,特別是2008年7-8月奧運會期間LPG價格受到嚴格管控,但是在金融危機前的幾年中國際現貨價 LNG價格一路走高, LPG價格的回落和LNG價格的走高造成兩者差價的迅速縮小。不過差價縮的時間不長,在8月26日奧運會閉幕第二天,LPG銷售價開始突然上漲,潮州市場在5天的漲幅達到1200元/t,另一方面2008年10月后,受金融危機影響國際油價暴跌,結果導致LPG和LNG的價格很快又拉大了差距。2009年隨著油價逐步走出低谷和經濟環境的回暖,LNG市場秩序逐步恢復,2009年7月上旬兩者價差已經恢復至10%的水平,以后LPG價格還在逐步走高,但LNG到站價繼續保持穩定并略有下降,目前價差空間已升至40%。綜上所述,按同等熱效測算,近幾年在潮州地區,即使以LNG衛星站進行槽車LNG的儲存方式進行銷售,LNG到戶價相對于LPG銷售價在價格上仍保持了一定優勢,與 LPG市場價差可保持在25%左右,這也是潮州地區的LNG產業得以搶占市場的原因。

3 天然氣需求量和發展前景

目前潮州正以“發揮瓷都優勢,振興潮州經濟”為指導,努力把潮州打造成全國陶瓷產品的研發中心、制造中心和集散中心,未來陶瓷行業將向高檔化、集約化方向發展,并將注重節約能源和保護環境,選用清潔高效的天然氣替代柴油、液化石油氣和部分燃料油是必然的措施,實踐證明衛生潔具和電子陶瓷等中高檔陶瓷的生產以LNG作為燃料,要比LPG節能15%～20%,成本下降約10%,陶瓷合格率也將有很大提高(每提高1%,經濟效益約有10萬元)。天然氣在潮州市市場特別是陶瓷市場前景廣闊,結合行業產業區域分布和現狀用能情況,以及潮州各主要燃氣經營公司目前的市場和發展規劃,預計2013年潮州陶瓷行業天然氣需求在95.0萬t (12.5億m3),2015年達112.0萬t(14.8億m3), 2020年達127.5萬t(16.7億m3)。

不過也應當看到,潮州地區目前還沒有跨區的天然氣長輸管線,也沒有形成規模化的天然氣輸送管道,基礎設施比較薄弱,粵東LNG站線項目尚未投產。目前陶瓷生產還是以LPG為主要能源,天然氣市場起步,各 LNG衛星站也未能獲得穩定的長期資源,天然氣消費有限。由于陶瓷產品的成本燃料約占35%,燃料價格波動對潮州陶瓷行業影響較大,潮州地區的陶瓷業以民營企業為主,陶瓷生產絕大部分具有雙燃料系統,視經濟性隨時選用LPG或者LNG,需求彈性較大。因此,潮州地區(除了廣東恒潔與潮州翔華LNG衛星站供應企業自用外)目前對外進行天然氣銷售的LNG衛星站,均采用了靈活的營銷模式,不強制要求用戶簽訂長期照付不議合同,用戶可先充值再用氣;用戶按購買日氣價進行充值購氣,每次充值購買的氣量一般不得超過該用戶7天的用氣量,經特批后可以適度擴大充值購買量;公司擁有定價權,可隨時調整天然氣價格,并采用短信通知的方式通知用戶,價格調整不影響已經充值購買的氣量。在市場培育初期,LNG衛星站采用上述模式適應了資源與市場的實際情況,能夠較快地替代LPG,拓展市場空間。但是,這種方式也存在一定的風險,由于天然氣價格一般與原油價格掛鉤,價格的漲落并非完全與LPG價格完全同步,當地陶瓷工業用戶可以隨時停止使用LNG,上游的資源采購、儲運風險較大,隨著市場規模的擴大,這種風險還將不斷加大,可能會制約天然氣市場的發展。

隨著天然氣基礎設施的逐步完善和天然氣市場規模的不斷擴大,市場對天然氣資源供應將提出更高的要求。天然氣的資源與市場是上下游一體的,穩定的市場供應需要對資源供應做出約束,同時資源的落實也需要市場做出相應的承諾,上下游之間有約束的天然氣供銷協議將成為必然的選擇,因此潮州目前采用的市場模式在完成階段性的歷史使命后必將退出舞臺,以照付不議合同為特征的天然氣銷售模式將對市場穩定的供銷提供堅實的基礎,鞏固和促進地區天然氣市場的發展。不過,根據國外成熟經驗,可以預見當天然氣市場進入成熟的階段,基礎設施完善、市場化程度較高,可以形成一個多氣源、多用戶的天然氣供需網絡,更加靈活的天然氣交易模式可能重新步入天然氣市場,為地區經濟的發展和繁榮做出有力的支持與保障。

4 建議

(1)盡管潮州陶瓷業天然氣市場廣闊,但由于區域陶瓷業經營者主要以民營企業,整個燃氣市場是分散的,沒有統一的供銷系統,因此,建議研究潮州燃氣市場發展趨勢,利用資源優勢,規避市場風險,提高該地區LNG的競爭力。

(2)為培育市場,潮州應充分發揮LNG衛星站的供氣方式的作用,創造能快速接受進口 LNG的條件,這些供氣方式在粵東LNG輸氣干線建成后,也可以作為調峰氣源和事故氣源。

[1] 國家統計局潮州調查隊、潮州市統計局.崢嶸歲月,滄桑巨變——建國六十年月日潮州經濟社會發展紀實[R].潮州統計年鑒2009,2009:13-14.

[2] 廣東省統計局工業交通處.廣東省地區能源平衡表[R].2008.