我國柴油發電機組市場及重點企業分析

中國電器工業協會內燃發電設備分會

柴油發電機組用途廣泛，作為應急電源、移動電源和自備電源、消防電源有巨大的優勢。而社會經濟發展水平越高，對電力供應的需求越高，對供電保障的要求也越高，因而對應急電源、移動電源和自備電源、消防電源的使用需求也相應提高。

作為發電設備，柴油發電機組有著一些獨特的優點：①體積相對較小，靈活便捷，方便移動。②操作方便，簡單易控制。③能源原料（燃油）來源廣泛，容易得到。④一次性投資較少。⑤啟動快，可以快速供電和快速停止發電。⑥供電平穩，供電質量可通過技術改進加以提高。⑦可以對負載進行點對點的直接供電。⑧受各種自然氣候和地理環境影響較小，能全天候發電。因為這些優點，柴油發電機組被視為備用和應急電源的較佳形式，廣泛應用于國民經濟的各個領域。

全球柴油發電機組行業保持穩定發展

世界柴油發電機組的需求主要來自以下幾點：第一，發展中國家低人均電力使用率及發達國家電網的不穩定性，在非洲國家，大約只有50%的人可以使用國家電網提供的電力，在歐洲及北美也經常出現停電的現象；第二，IT與電信部門對備用電源的需求；第三，新增加的建筑活動加大了對發電機組的需求，如發展中國家工業化過程中偏遠地區的建筑建設、建筑工業租賃，度假村酒店的建設、全球化導致辦公室的跨區域布置等；第四，全球人口增長和城市化的進程對電力的需求。

目前全球柴油發電機組需求達到74.6億美元，臺套數達到702,352，年復合增長率3.9%，預計2014年需求將達到102.8億美元，臺套數達到906,000，復合增長率(CAGR)達到5.47%，大部分臺套需求來自新興經濟體中國和印度。這種良好的發展反映了一個事實：柴油發電機組仍然是極好的發電手段，盡管有各種替代能源，但目前仍是最終用戶的首選，2020年前預計不會有顯著的市場下降。

圖1 2008年-2014年全球柴油發電機組市場需求(億美元)

世界主要柴油發電機組企業主要有卡特彼勒、康明斯、科勒、英國威爾信、三菱重工、法國SDMO等廠商，其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大廠商占據全球63%的市場份額，卡特彼勒柴油發電機組在全球位居領導地位，占全球市場份額約為29%，2008年銷售收入達21.63億美元，康明斯是全球第二大供應商，占全球市場份額約為19%，銷售收入達14.17億美元，科勒擁有15%的市場份額，銷售收入達11.19億美元。

圖2 全球柴油發電機組重點廠商市場份額

國內市場規模及發展趨勢

中國自上世紀80年代至今，柴油發電機組的市場需求出現了3個高峰，80年代上半期的全國性熱銷，90年代初期的華南地區熱銷，2003-2004年的華東地區熱銷，由于缺電的影響，我國柴油發電機組市場發展迅速。由于缺電導致電荒的發生，一些工廠購置備用電源變成了一個必須的要求，發電機組的銷量在這一段時間急速上升，致使廠家的產品供不應求。隨著電力供應緊張的緩解，柴油發電機組的總體銷量在2005年下半年有所下降，同時，燃油價格的上漲也在一定程度上限制了柴油發電機組市場的發展。2007年柴油發電機的市場需求量受到2008年奧運會的支撐作用影響，較2006年有所增長。在經歷了2008年春運期間南方大部的雨雪災害天氣之后，2008年我國的柴油發電機組市場得到一定程度的增長，2009年受金融海嘯負面影響和國家4萬億拉動內需的正面影響，市場保持穩定的態勢。

2008年中國柴油發電機組國內市場銷售額約為115億元，由國內生產廠商實現的市場銷售額約為59億元，原裝進口產品銷售額約為56億元。

圖3 2008年中國柴油發電機組國內市場銷售狀況(億元)

2003年-2004年中國柴油發電機組行業市場規模增長率高于15%，呈現出快速發展狀態，2005年-2006年受國家電力建設逐步完善等因素影響，該行業市場規模增長速度出現正?；芈?，約以11%的速度增長。2007年-2008年受國民經濟快速發展、南方冰雪災害、汶川大地震及奧運場館建設等因素影響，該行業繼續以12%-13%的速度增長。2009年隨著國家3G投資及國內4萬億元拉動內需政策的落實，柴油發電機組市場保持增長態勢，市場規模以12.22%的速度增長；2010年隨著經濟的復蘇和拉動內需政策的進一步落實，市場需求增長速度預計將達到14.31%。2011年預期市場規模增長率小幅回落至12.81%；隨著復蘇后經濟持續快速發展，預期2012年市場增長速度將達14.41%，至2012年市場規模將達190.39億元人民幣。

國內重點柴油發電機組行業競爭情況

中國柴油發電機組行業企業眾多，其中重點企業產能利用率較高，產能金額與銷售金額較為平衡。2008年中國柴油發電機組國內市場中，市場占有份額為1.25%以上的企業共計16家，其中柴油發電機組進口廠商5家，中國重點柴油發電機組企業（國產品牌廠商，下同）11家。世界主要柴油發電機組企業“康明斯電力”、“卡特彼勒”、“威爾信”在中國柴油發電機組國內市場的占有份額位居前三位，“科勒”和“辛普森”位列其后，兩家廠商的中國市場份額較為接近。中國柴油發電機組行業重點企業中，“上海康城”和“上海鼎新”的國內市場占有率位居前兩位，“上?？铺焙汀盁o錫瑞昌”的國內市場占有率相當，位居第三位，且與位居前兩位的重點企業市場份額差距較小。

中國柴油發電機組出口市場規模及趨勢分析

我國柴油發電機組出口市場受發展中國家和原油產油國經濟快速增長及出口市場規模基數較小影響，2006年-2007年市場規模以413.41%、369.97%的高速度增長。2008年中國柴油發電機組行業出口額為12.3億美元，約合85.8億元人民幣。受國際金融海嘯及出口市場規模基數逐步增大的影響，2008年市場規模增長速度為61.95%；2009年市場規模增長率降至27.38%，市場規模仍保持持續增長。之后伴隨全球經濟逐步復蘇和發展中國家經濟快速增長對電力需求的增長，2010年市場規模增長速度預計達到32.11%，2011市場規模增長速度放緩至27.76%。隨著復蘇后經濟的持續增長，預計至2012年市場規模增長速度將達30.63%，市場規模將達241.06億元人民幣。

出口市場競爭狀況

2008年中國柴油發電機組出口市場中，市場占有份額為1.25%以上的企業共計8家，其中柴油發電機組進口廠商（代理商）2家，中國柴油發電機組行業重點企業5家。柴油發電機組進口廠商（代理商）“伊蒙妮莎”和“威爾信”，其出口市場份額分別位列行業第二和第七。中國柴油發電機組行業重點企業中，“威邇徠德”出口市場份額位居行業第一（“威邇徠德”為英國柴油發電機組品牌，但由于“威邇徠德電力（上海）有限公司”代理國產柴油發電機組各品牌的出口較多，因而將其列為中國柴油發電機組行業重點企業）；“上?？铺背隹谑袌龇蓊~位居行業第五，但與位列之前的“山東賽瓦特”、“無錫百發”等國產品牌廠商的出口市場份額差距較小。

電力行業發展狀況及對柴油發電機組行業的影響

電力工業是國民經濟的重要基礎產業，過去幾年曾經發生的大面積停電事件和電力設施損毀給經濟社會發展和人民群眾生活造成了嚴重影響，因此國家對供電保障要求不斷提高，并不斷提升針對突發事件和自然災害的應急能力。在此背景下，預期柴油發電機組會在電力工業領域內得到更廣泛的應用。

為正確、有效和快速地處理大面積停電事件，最大程度地減少大面積停電造成的影響和損失，維護國家安全、社會穩定和人民生命財產安全，2005年國務院發布了《國家處置電網大面積停電事件應急預案》，要求各相關地區、各有關部門以及電力企業在積極利用現有裝備的基礎上，根據應急工作需要，配備必要的應急救援裝備。電力企業要認真分析和研究電網大面積停電可能造成的社會危害和損失，增加技術投入，研究、學習國際先進經驗，不斷完善電網大面積停電應急技術保障體系。應急電源車在電力搶險、通信維修、市政建設、突發事件處理、搶險救災等方面起著重要的作用。近年來，國家電網公司、南方電網公司以及各地市政部門加大了對應急電源車的采購力度。

經濟的持續發展和城市化進程的繼續推進對電力形成長期、持續性的需求

電力行業是周期性較強的行業。2008年以來，受國際金融危機的影響，我國經濟發展放緩，鋼鐵、水泥、有色金屬等行業景氣度下滑，電力消費量降幅較大，電力消費彈性系數下降至1以下。電力需求與宏觀經濟形勢密切相關，1997年亞洲金融危機前后，電力消費彈性系數僅為0.3-0.6倍。

電力行業為其他產業的發展提供動力和保障，是國家經濟發展戰略中的重點和先行產業。從電力行業固定資產投資額來看，投資規模逐年增加，近年來在全社會固定資產投資額中所占比重一直保持在5%以上。2007年，電力行業固定資產投資額為7907.6億元，同比增長8.7%，占全社會固定資產投資額的5.76%。從電力生產與經濟增長的關系來看，往往在經濟持續增長的年份，電力生產的增長超過了GDP的增長?！熬盼濉逼陂g，隨著國民經濟結構的調整，電力生產的增長速度開始下滑，并且低于GDP的增長，但在國家積極的財政政策的作用下，自1999年開始，電力生產的增長速度又開始大幅回升。2000年以來，我國電力生產增長速度持續大于GDP增長速度。

我國電力生產長期以火電為主，水電、核電等占比過低，電源結構性矛盾突出。2007年以來，國家加大了電源結構改善的力度，風電、核電建設取得明顯進展，但火力發電占據絕對主導地位的現狀仍未有明顯改變。2008年，我國全口徑發電量為34668.8億千瓦時，其中，火電27900.8億千瓦時，占比80.48%，水電5851.9億千瓦時，占比16.88%，風電、核電等916.1億千瓦時，占比2.645%。

“十一五”電網擴容需配置更多應急電源車

根據國家電網公司的“十一五”電網規劃及2020年遠景目標，“十一五”期間國家電網公司總投資額將達到9000億。根據南方電網規劃，“十一五”電網建設投資約為3000億元左右。兩者相加，“十一五”期間中國電網投資規模將超過1.2萬億，年均投資額超過2400億元，比中國“十五”期間年均電網投資額1265億元增幅超過90%。

“十一五”期間國家電網公司將新增330千伏及以上輸電線路6萬公里、變電容量3億千伏安。南方電網將規劃建成投產500千伏交流線路15651千米，變電容量6175萬千伏安；建成投產500千伏直流線路1225千米，輸電規模300萬千瓦；建成投產800千伏直流線路1438千米，輸電規模500萬千瓦。將兩個電網數據合計起來，保守估計到2010年，中國330千伏以上輸電線路長度及變電容量將分別達到158130公里和66557萬千伏安，分別比2005年增長105.57%和119.56%。

隨著國家電網建設的日趨完善和電力供應缺口的逐漸減少，作為初級階段自備電源和替代電源的柴油發電機組的需求將會縮小，而作為應急電源車和電廠保安電源的柴油發電機組的需求卻會隨著電網的擴容和電廠的增加而增加。

核電建設的發展戰略轉變推動高技術應用水平柴油發電機組的需求增長

在核電建設方面，自“十一五”規劃開始，我國核電建設發展戰略由“適度發展核電”轉變為“積極發展核電”，核電建設成為國家電力建設中日趨重要的組成部分，至2020年我國核電運行裝機容量將力爭達到4000萬千瓦。此外，自2008年第四季度以來，國家啟動了一系列擴大內需的政策和措施，在新增中央預算內資金中，為重大能源技術裝備自主化專項投資8億元，其中13個核電設備項目獲得的補助總額占資金總額的80%。

2006年-2012年中國電力用柴油發電機組國內市場規模

2006年至2007年上半年，伴隨國家電力供應的日趨完善，柴油發電機組作為替代電源的市場需求出現正?；芈洌?006-2007年電力用柴油發電機組國內市場規模以6.11%和6.05%的速度平穩增長。2007年下半年至2008年中，我國遭遇冰雪及地震等重大自然災害，使得電力設施出現大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強對突發事件和自然災害的應急能力，2008年電力用柴油發電機組國內市場規模增速提高到8.55%，2009年市場規模增速達16.80%。受國家大力提高供電可靠性的相關政策支持及4萬億投資拉動政策的逐步實施等影響，預計2010年市場規模以16.20%的速度增長；在已有市場規?；鶖翟龃蟮幕A上，2011年市場規模增速將放緩至12.15%。長期來看，伴隨國家拉動內需下多行業振業規劃的逐步實施、核電領域自“十一五規劃”開始由“適度發展核電”變為“積極發展核電”的發展戰略轉變及我國工業化、城市化進程的持續推進，未來電力需求及高供電可靠性需求將推動電力用柴油發電機組國內市場規模持續增長，預計2012年市場規模增速為13.50%，至2012年市場規模預計將達15.55億元。

重點柴油發電機組企業在細分市場的占有率及競爭力分析

2008年中國電力用柴油發電機組國內市場中，市場份額為1.25%以上的企業共計9家，其中柴油發電機組進口廠商5家，中國重點柴油發電機組企業4家。世界主要柴油發電機組企業“康明斯電力”和“卡特彼勒”在中國電力用柴油發電機組國內市場的占有份額位居行業前列，中國重點柴油發電機組企業中“泰豪科技”和“上?？铺钡氖袌龇蓊~位居行業前列。“泰豪科技”是上市公司，其子公司電源技術公司專營柴油發電機組，具有較強的資金優勢、生產規模優勢及品牌影響力，產品主要定位于行業系統客戶，在電力領域有較多使用。“上海科泰”面向行業高端客戶，致力于打造智能環保集成電站品牌，特別在核電領域，公司獨立開發生產的100-1800kW功率段的核安全級柴油發電機組達到國際先進水平，能夠完全滿足替代進口柴油發電機組的要求，大力促進了我國核電裝備自主化水平的提高。

通信行業發展狀況及其對柴油發電機行業的影響

柴油發電機組作為應急備用電源在通信行業中大有作為。在通信行業中，人們通常把電源設備比喻為通信系統的“心臟”，這充分證明了通信電源在通信系統中所處地位的重要性。隨著近年來通信業的飛速發展，交換、傳輸、數據、無線市話、衛星通信等通信設備用戶，對通信供電的質量、種類、穩定性、可靠性等提出了更高的要求，通信電源系統運行質量的好壞直接關系到通信網絡的運行質量和通信安全，供電出現問題輕則影響通話和信息傳遞質量，重則中斷通信，導致通信系統癱瘓，給社會帶來不良影響，給企業造成巨大的經濟損失。在現代通信領域中，通信電源是整個通信網絡的關鍵基礎設施。買家并不僅限于電信運營商，還有龐大的電信設備制造商市場。

移動通信保持快速增長，電信運營業平穩增長

移動通信用戶2009年達到7.56億，增長速度達到17% ,從用戶增長角度來看，我國電話普及率仍遠遠低于發達國家，未來發展空間巨大；從移動電話普及率來看，我國移動電話普及率為50部/百人，而發達國家普遍的移動電話普及率都在100部/百人左右，我國移動通信的增長空間還十分巨大。

電信運營業具有較強的抗經濟周期性，在1998年中國經濟增速受亞洲金融危機影響而大幅回落時，中國電信業務增長反而顯著提升，在2002年至2007年都保持12%-14%速度增長。在當前中國經濟減速的背景下，2008年-2009年中國電信運營業仍保持15.2%、13.9%增長，主要原因在于：（1）電信支出中語音部分是剛性支出；（2）3G業務的開展即將釋放國內抑制已久的移動數據需求。

各運營商加大3G投資

中國移動計劃2009年投資588億元，新建TD基站約6萬個，2009年底將在238個地級城市提供3G服務，占全國地級城市數量的70%以上，其中東部省(市)的地級城市將實現全覆蓋；中國電信正在對CDMA網進行升級和優化，2009年首期投資約300億元，在100個大中城市推出3G服務；而中國聯通的3G計劃則顯示，2009年首期投資300億元左右，上半年在55個省會城市及經濟較發達的大中城市提供3G試商用服務，年底將服務范圍擴大到282個城市。2009年的3G建設總投資規模約為1700億元，根據3家企業的網絡規劃，三年內3G建設投資預計約4000億元，基本覆蓋全國所有地市、大部分縣城和發達鄉鎮，三大電信商均希望在三年內3G用戶數達到5000萬戶左右。這意味著到2011年底，我國3G用戶將激增到1.5億戶。

3G投資推動作為通信備用電源的柴油發電機組行業迅速發展

2008年10月中國電信業重組宣告完成，三強競爭的格局形成。在重組完成后，3G牌照也于2009年初發放，3G發牌和3G投資已經被工信部作為擴大投資、拉動內需的重要舉措。工信部計劃通過發展第三代移動通信加大投資力度，進一步加強信息通訊基礎設施建設，計劃2009-2010年完成3G投資3000億元。行家估計，3G業務上馬將會產生1萬億元人民幣的電信設備市場需求，按照經驗其中1-3%的資金會用來購買電源設備，即3G上馬后帶來的通信電源市場需求將達到100億人民幣左右，作為通信備用電源的柴油發電機組，其行業發展也將受益匪淺。

2006年-2012年中國通信用柴油發電機組國內市場規模及趨勢分析

因國內通信網絡的迅速擴容及國內GDP持續高速增長，近3年國內通信用柴油發電機組市場規模以13.32%、15.60%、16.20%的速度增長，與GDP增長呈正相關關系。歷次電信重組完成次年都會出現投資高峰，因此受國內3G投資拉動、已有通信網絡更新，以及國內一系列拉動內需政策的利好影響，預期2009-2010年通信用柴油發電機組市場規模將呈現22.08%、24.84%的速度增長；隨著電信投資速度放緩和已有市場容量基數的增大，預期2011年增長速度將下降至21.60%；伴隨經濟復蘇后的持續增長，預期2012年市場規模增速為24.00%，至2012年市場規模將達41.36億元人民幣。

重點柴油發電機組企業在國內通信用細分市場的占有率及競爭力分析

2008年中國通信用柴油發電機組國內市場中，市場占有份額為1.25%以上的企業共計10家，其中柴油發電機組進口廠商5家，中國重點柴油發電機組企業5家。世界主要柴油發電機組企業“威爾信”和“康明斯電力”在中國通信用柴油發電機組國內市場的占有份額位居前兩位，中國國產品牌“上海科泰”和主要進口品牌“康明斯電力”的市場份額較為接近，位居行業第三?！吧虾？铺蓖ㄐ庞貌裼桶l電機組具有高智能化、高環保性、高可靠和集成性、高耐用性等特性，產品深受通信市場的歡迎，在中國通信用柴油發電機組國內市場中，能夠與世界著名品牌相比拼，并在國產品牌中市場占有份額位列第一。

中國通信用柴油發電機組出口市場狀況

2008年中國通信用柴油發電機組出口市場規模約為17.2億元人民幣。受國際金融海嘯的持續影響，2009年市場規模增長速度下降至29.00%；之后隨著全球經濟復蘇和發展中國家對移動通信基礎設施的強勁需求，2010年市場規模增長速度預期達到34%；隨著已有市場規?；鶖档脑龃螅?011年市場規模增長速度將放緩至27.20%；伴隨經濟復蘇后的持續增長，預期2012年市場規模增速達到30.00%，2012年市場規模達到49.2億元人民幣。出口市場份額前三位依次為“威邇徠德電力（上海）”，“上?？铺?、“伊蒙妮莎(常州)發電設備”。

柴油發電機組廣泛應用于下游工業及服務業各領域，下游行業各領域的發展共同為柴油發電機組行業提供了廣闊的市場空間。伴隨我國國民經濟的持續快速發展、科學技術和人民生活水平的日益提高，下游行業各領域的用電需求日益增加，供電保障意識也日益增強，對柴油發電機組的需求呈現穩中有升的發展態勢，對高技術含量、高可靠性的智能環保集成電站的需求呈現持續良好增長態勢。