上海服務外包發展現狀與展望

上海市商務委

服務外包是指作為生產經營者的業主將服務流程以商業形式發包給本企業以外的服務提供者的經濟活動,被人們形象地稱為綠色引擎。近年來,服務外包已經成為上海現代服務業發展中一個新業態,據有關資料介紹,近3年來,上海服務外包每年以4%的速度在增長,為現代服務業的發展起到了重要的推動作用。

中國服務外包研究中心發布的《2008年中國服務外包發展報告》顯示,上海是20個服務外包示范城市中體量最大的一個。2008年,上海服務外包合同金額和執行金額分別達12.54億美元和9.03億美元。

目前,上海已經建成了4個服務外包示范區:浦東新區服務外包示范區、盧灣區服務外包示范區、長寧區服務外包示范區、漕河涇服務外包示范區。3個服務外包專業園區:張江金融信息服務外包專業園區、張江生物醫藥服務外包專業園區、南匯生物醫藥服務外包專業園區。

總之,上海服務外包表現的特點是:業務種類相對齊全,信息技術外包占主導地位;服務外包呈現多種所有制共同發展格局,外資是服務外包的主要力量;服務外包部分領域企業分布相對集中,集聚效應初步顯現;離岸服務外包業務規模不大,對外服務以日本市場為主;國家服務外包研究中心、服務外包專業委員會等第三方機構為服務外包長期發展助力,服務外包輻射功能增強。

一、推進上海服務外包發展的目標和任務

(一)推進上海服務外包發展的目標

根據商務部“千百十工程”提出的“2010年服務外包出口額在2005年基礎上翻兩番”以及國務院“經濟較發達的地區可以適當提高發展目標”的要求,結合上海服務外包產業基礎、宏觀環境等實際情況,上海服務外包發展的總體發展目標為:到2010年,發展成為全國領先、亞太一流、全球著名的服務外包中心城市;到2012年,把上海發展成為全球一流的服務外包中心城市和亞太地區發包、接包業務集散的中心市場。圍繞這個總體目標,又可以分解為4個方面的分目標:

1.市場拓展:2010年,對外服務市場將實現多元化發展,高端業務占據主導地位,成為全國領先、全球著名的服務外包中心城市。離岸外包占據亞太地區5%以上的市場份額;到2012年,成為全球一流的服務外包中心城市和亞太地區服務外包接單和發單的集散中心之一,占據亞太地區6%以上的市場份額。

2.收入總額:2010年,上海服務外包收入將達2 000億元人民幣,其中承接離岸服務外包收入25億美元;到2012年上海服務外包收入達2 400億元人民幣,其中承接離岸服務外包收入30億美元。

3.企業集聚:2010年,推動120家世界著名跨國公司將其服務外包業務轉移到上海;1 000人以上的服務外包企業數達到40家,500人以上服務外包企業60家;達到CMM/CMMI3級以上認證企業數150家,CMM/CMMI5級以上認證企業數30家。到2012年,推動144家世界著名跨國公司將其服務外包業務轉移到上海;1 000人以上的服務外包企業數達到48家,500人以上服務外包企業72家;達到CMM/CMMI3級以上認證企業數180家,CMM/CMMI5級以上認證企業數36家。

4.從業人員:2010年,服務外包從業人員將在2006年約10萬人的基礎上增加到20萬人;培養服務外包人才6萬人次。到2012年,服務外包從業人員達到24萬人;培養服務外包人才7.2萬人次。

(二)推進上海服務外包發展的5大思路

1.堅持發展高端。目前,國內大部分城市服務外包基本是從低端到高端發展,上海服務外包已經走過10多年的發展歷程,作為中國最大的經濟中心城市、正在建設“四個中心”的國際化都市、正在向服務經濟轉型的沿海發達城市,應充分發揮優勢,立足發展高端,重點發展BPO(業務流程外包)和KPO(知識流程外包),特別是金融(包括銀行、保險、證券、期貨的后臺支撐)、現代物流、財會、咨詢、人力資源、法律服務、設計、策劃、創意、信息服務、文化、研發等方面,努力占據現代服務業的制高點。而在呼叫中心、數據錄入等附加值較低的領域,上海受到商務成本等制約,并不具備特別優勢。可以采取“承接—轉包”策略,與內地組合成“前店后廠”,上海承接離岸外包后轉包給內地。

2.積極承接離岸外包。國際服務外包離岸化趨勢明顯,潛在市場機遇巨大。全球財富1 000強中95%的企業已經制定了公司離岸戰略。現在平均每周有5～10家企業在可能的離岸目的地進行實地考察。承接離岸外包,有利于上海盡快搶占發展現代服務業的先機和制高點。我們要充分發揮國際國內市場潛力,一方面吸引跨國公司投資上海的服務外包行業,像當年吸引外資投資制造業以逐漸提高我們的制造業競爭力一樣,努力提高上海服務外包業的國際競爭力;另一方面努力開拓國際市場,積極承接離岸外包。

3.不斷完善功能。上海要建設“四個中心”,服務外包應在全國處于領先地位,成為長三角區域、甚至全國的服務外包中心城市和中心市場之一。一方面,上海有其自身的優勢,有“四個中心”為依托;另一方面,商務部對上海發展服務外包寄予殷切希望,2008年,商務部和上海共建國家服務外包研究中心,落戶在上海是希望上海在服務外包方面加強研究、加強探索、加強服務、服務全國。為實現這個目標,我們今后要不斷完善以下幾個方面功能,使服務外包的發展上一個臺階:一是服務外包項目承接和配發(接單和發單)的集散地,特別是離岸服務外包;二是服務外包價格行情的策源地(風向標);三是服務外包產業知識產權的保護地,擁有各種服務外包知識產權保護的政策、措施等;四是服務外包行業規范和服務標準的誕生地;五是各類高端服務人才的匯聚地;六是服務外包各類資訊的統計、交流和重要信息發布地。七是國內服務外包領軍企業的孵化地,在公共服務平臺、產業基金扶植、國際市場開拓、國內市場培育等方面國內領先。

4.重點集聚總部。一是服務對象(發包方)總部的集聚,即吸引跨國公司地區總部(包括財務結算中心、營運中心、銷售中心等);二是服務外包供應商公司總部的集聚,即吸引領袖級、專業標志性的、知識密集型的、成長性好的全球服務外包100強企業進駐。要加強調查,摸清家底,明了這兩類總部的進駐情況,并制定積極的招商引資政策,有的放矢地吸引尚未進駐的總部進駐。

5.推進區域合作。要加強與長三角區域乃至全國的合作,打造“中國服務外包”整體品牌。應強調形成有效的合作機制,統籌規劃,形成錯位發展的格局,并構建協同服務平臺以實現資源共享和優化配置。具體來看,上海正大力發展前端業務和總部經濟,吸引更多規模較大的服務外包企業把地區總部設在上海;其他城市也發揮自身優勢,利用上海作為平臺進行招商引資,吸引服務外包企業建立營運中心,并主動發展與上海配套的產業,承接上海服務外包產業的二次轉移。此外,建議充分發揮上海在接包、項目管理等方面的優勢,在一些附加值較低的服務外包領域,采取“承接——轉包”策略,在積極承接國際離岸外包的同時,鼓勵轉包到內地更具成本優勢的地方,尤其是加強與其他服務外包基地城市的合作,增強上海的輻射能力。

我們要深化CEPA框架,加強滬港服務外包領域的合作。應借鑒當年香港作為大陸與國外進行貨物貿易轉口地的經驗,以及香港和內地“前店后廠式”發展加工貿易的經驗,充分發揮香港承接離岸服務外包方面的優勢,以及上海的綜合成本和人力資源等優勢,形成合力,使香港成為上海承接離岸服務外包(尤其是來自發達國家和地區的離岸服務外包業務)的轉口地。

(三)推進上海服務外包發展的6大任務

1.確定發展戰略,制定產業發展規劃。要制定全市及各區的服務外包產業發展規劃。一定要高起點、高水準地制定戰略計劃,要站在全局的高度,以“目標明確,產業突出、特色分明、引領發展”為原則,統籌規劃、通盤考慮。規劃一定要有堅實的數據作基礎,因此還要加強對服務外包統計制度的研究和改革。要在現有的基礎上做細致的調查研究工作、排摸工作,加強分析,摸清家底,為決策工作提供可靠的依據。

2.加強研究,充分發揮政策效應。市商務委將加強研究,及時提供政策建議。要充分發揮浦東新區先行先試的政策優勢。要重視服務外包標準和規則的研制,不斷完善服務外包統計體系。不僅要研究解決眼前的問題,還要具有超前的戰略眼光,確保產業的長期健康發展。例如,為鼓勵服務外包承接企業的自主創新,增強其長期競爭能力,政府在重視對發包方的知識產權保護的同時,也要高度關注接包方的知識產權保護,尤其要加強對服務流程管理的研究,及時完善專利法等有關法規,加強對流程專利及相關知識產權的保護。

3.著力抓好示范區和特色專業園區的建設。要在已有的4個示范區和3個專業園區的基礎上,不斷探索經驗,在全市發展更多的示范區、專業園區。園區的建設要發揮商務部—基地城市—示范園區/專業園區—重點企業共建機制的作用,抓好服務外包示范區及專業園區建設,充分發揮聚集效應和帶動作用。要盡快出臺《上海服務外包示范區認定和管理辦法(暫行)》、《上海服務外包專業園區的認定和管理辦法(暫行)》、《上海國際服務外包企業認定標準(暫行)》,并組織考評,鼓勵好的園區進一步加快發展,對不達標的示范區或專業園區給予黃牌警告或摘牌。同時,圍繞上海產業發展,著力發展金融、人力資源、生物醫藥研發、BPO等具有鮮明特色的專業服務外包園區。

各園區一定要把培育企業,特別是領軍企業放在重中之重的位置。同時,從全市層面,要加強協調,一方面要錯位競爭,另一方面要形成合力,和園區共同做好工作:一要加大招商引資力度,努力引進重量級的內外資企業;二是積極支持已入駐企業做大做強;三是要著力培育若干個具有自主知識產權、自主品牌、高增值服務能力的本土服務外包企業,使之成為國際離岸服務外包總承接商和對內服務外包總發包商,培養領袖級企業。

4.提高行政服務水平,努力營造良好發展環境。服務外包要吸引企業入駐,實現產業不斷發展,主要關鍵因素有以下幾個方面:

一是人才,在吸引人才的同時要加大人才培訓力度。要充分發揮“中國服務外包人才培訓(上海)中心”的作用,全面推進服務外包人才培訓。另外,還要進一步把上海的人才培訓和現有的高校資源、社會資源、民營機構有力地結合起來,支持建立校企結合的服務外包人才綜合培訓和實驗基地,對大學畢業生開展實訓,大力培養適合外包企業發展需要的實用技能型和創業型人才。

二是招商引資,做好服務外包投資促進工作。我們要大力引進國外先進的服務外包提供商,重點吸引歐、美、日等國家來滬設立服務外包企業,帶動提高地區服務外包層次。同時,充分發揮“上海軟件外包國際峰會”、“國家軟件出口基地軟件展示會”、“金融服務外包國際研討會”等展會平臺作用,幫助上海服務外包企業開拓國際市場。要提高服務外包通關便利性。聯合海關、檢驗檢疫等部門,制定服務外包有關的進口保稅政策,簡化服務外包業務所需設備(如開展金融服務外包所需的服務器、數據庫等設備、生物醫藥研發外包涉及的試劑、材料、設備)進口的手續,放寬市場準入條件等。

三是要加強知識產權保護和信息安全工作。今后還要積極利用市知識產權聯席會議制度,進一步完善本市保護知識產權舉報投訴服務中心的質量和水平,加強知識產權保護培訓和執法的力度,完善服務業知識產權保護法律體系。要引導企業誠實守信,嚴格履行合同,保守客戶商業機密,遵守國際上的信息保密規則。讓國際服務外包發包商放心地發包,讓有益于到上海投資、合作的跨國公司放心地進來。

四是搭建公共服務平臺。針對目前主要的國際發包商大多采用普通法為基礎的法律體系,對我國法律體制不熟悉而有所顧慮的現狀,建議組織一批既熟悉普通法體系、又熟悉業務流程外包/信息技術外包合約事務的法律專家,組建公共法律服務數據庫,搭建市、園區兩個層面的法律公共服務平臺。

五是努力培育服務外包市場主體。堅持大小并舉,一方面重點扶持、培育龍頭企業,鼓勵大企業積極承接離岸服務外包,以建立品牌,擴大影響;另一方面鼓勵有條件的地方試點,參照承接離岸服務外包的有關優惠政策,對本市中小企業承接大企業轉包的離岸業務給予扶植,以形成服務外包產業和企業集群。要搭建平臺(含公共技術服務平臺、公共信息服務平臺和公共培訓服務平臺等),幫助企業加強溝通,鼓勵通過收購、兼并、重組、聯營等手段推動服務外包企業之間整合資源,優勢互補,努力打造規模大、能力強的領軍服務外包企業。

5.充分發揮國家服務外包研究中心和行業中介組織的作用。大力支持中國服務外包研究中心的建設,充分發揮其在發展研究、制定標準、投資促進、人才培訓、業務拓展、國際交流等方面的作用,努力實現與商務部的無縫對接,構建高效的為全國服務的服務外包公共服務平臺。充分發揮服務外包專業委員會等行業組織的作用,幫助企業開拓市場、規范發展。

6.滬港合作,共同承接離岸服務外包。嘗試在保稅區、出口加工區等地共建服務外包示范區。由兩地政府牽頭,把保稅區和服務外包示范園區的有關政策疊加;可以借鑒蘇州工業園區模式,由上海出地,香港方面從基礎設施、制度等方面進行規劃設計,兩地共同經營,為兩地企業合作承接國際服務外包提供最密切的平臺。

探索前店后廠模式,充分挖掘香港作為國際接單平臺的能力。發揮香港外包企業承接歐美企業外包的優勢,以及香港與國際社會聯系密切、擁有一流的國際項目處理中心、融資便利、法律服務較完善且與西方接軌等特點,增強上海服務外包的接單和管理能力。

確定滬港發展服務外包的重點行業,包括金融外包、軟件外包、研發外包、物流外包、咨詢服務和項目設計管理服務等。要拓寬滬港已有的合作形式,充分發揮香港在資金、市場、管理、法律服務等方面的優勢,推動上海服務企業“走出去”。

滬港合作進行人力資源的開發和管理。充分利用香港這個平臺吸納使用國際化中高端復合型人才;同時加強兩地專業人才互認、交流和培養方面的合作。把“引進香港專才”計劃和商務部“千百十工程”有關人才引進、培養等優惠政策相結合,同時參考蘇州工業園區有關人才培養和引進的鼓勵政策,改進現有人才培養和引進機制。

鼓勵滬港企業嘗試各種形式的合作發展。除分包、轉包外包服務之外,其他合作形式如建立策略合作關系,或者通過并購、股權合作或專屬投資等,都可以探討研究。可以探索滬港合作建立服務外包行業協會,進一步推動滬港供應商的合作。要注意為中小型專業服務公司創造條件,建立專門的服務機構,促進滬港中小型服務企業的交流與合作。

二、推進上海服務外包發展的政策建議

國際服務外包領域已經形成國家競爭與企業競爭互嵌的競爭格局。印度、愛爾蘭、菲律賓等服務外包領先國家的發展經驗表明,政府在營造良好環境、扶植產業發展等方面的作用非常關鍵。上海市政府在推進服務外包發展方面大有可為。

(一)積極爭取國家在上海先試先行蘇州有關政策

對經認定為高新技術企業的內外資技術先進型服務企業,減按15%的稅率征收企業所得稅;實際發生的合理的工資支出可以在企業所得稅稅前扣除;當年提取并實際使用的職工教育經費,在不超過當年企業工資總額2.5%以內的部分,可以據實在企業所得稅稅前扣除;可以享受高新技術產業除稅收政策外的其他相關優惠政策。

加快制定技術先進型服務外包企業的認定標準,并早日開展認定工作。

(二)充分發揮浦東新區的綜合配套改革試點功能

允許浦東新區以及有條件的服務外包園區先行先試,加大對服務外包高端人才個稅、服務外包企業培訓經費的支持力度。在條件成熟后,擴大試點范圍。同時鼓勵浦東新區進行其他服務外包有關政策創新和試點。

《國務院辦公廳關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見》要求積極擴大服務外包等鼓勵類生產性服務業發展的稅收優惠政策試點。浦東新區作為我國綜合配套改革試點區,在推進服務外包發展方面應發揮更大作用。

(三)加大服務外包資金支持力度

設立全市支持服務外包發展資金,每年支持服務外包發展的資金不低于1億元。并擴大“現代服務業引導資金”對服務外包示范區和服務外包專業園區建設的支持。建議各相關部門在原有品牌支持資金和其他政策舉措中,擴大對服務外包企業的支持。

(四)給予服務外包企業房租補貼

各區縣政府對入駐服務外包園區內的服務外包企業購地建設、購買或租賃自用辦公用房,可給予比例不超過10%、總額不超過100萬元的補貼。

天津對新設立的服務外包企業購建的自用辦公用房,按每平米1 000元的標準給予一次性資金補助;對其租賃的辦公用房,3年內每年按租10%～30%給予補貼。蘇州對服務外包企業購建辦公用房的,給予20%的資金補助;對其租賃的用房,3年內補貼不超過租金的50%。

(五)給予服務外包企業出口獎勵

對服務外包企業年出口額50萬～100萬美元的,給予3萬元的獎勵;年出口額100萬美元以上的,給予5萬元的獎勵;年出口額500萬美元以上的,給予10萬元的獎勵。

天津對服務外包出口1美元補助人民幣0.1元;蘇州對服務外包出口1美元給予人民幣0.20元的獎勵;杭州對年出口50萬美元以上的,一次性獎勵20萬元;年出口500萬美元以上的,一次性獎勵50萬元。

(六)擴大國際認證支持

擴大對服務外包企業申請國際認證相關費用的補貼。對當年獲得CMM、CMMI、PCMM、ISO27001/BS7799、ISO20000、SAS70等認證或認證升級的企業,由商務部中小企業國際市場開拓資金按照企業當年實際發生的認證費給予1∶1的配套。當年單個項目享受支持金額不超過50萬元,一家企業累計不超過200萬元。對于國際服務外包PMP(Project Management Professional,項目管理專業人員資格認證)培訓,給予同樣支持。

商務部[2008]32號文指出,鼓勵和支持我國服務外包企業獲取國際通行的資質認證,對認證給予支持。天津認證補助不超過認證費用的50%,最高不超過50萬元;蘇州對CMM/CMMI2級認證補貼40萬元,3級認證補貼60萬元,4級補貼80萬元,5級補貼100萬元。

(七)鼓勵有條件的企業做強做大,走出去

鼓勵和支持上海服務外包企業并購與聯合(含跨境),形成一批具有國際競爭力的骨干企業,積極承接離岸服務外包;鼓勵和支持服務外包企業“走出去”,在境外設立辦事處、分支機構或公司。鼓勵和支持服務外包企業加強國際交流,參與境外展覽和項目洽談。

我們在調研中,企業普遍反映大連市對東軟公司給予了全方位的支持,幫助東軟成為中國服務外包標桿企業,從而極大地推動了大連市服務外包產業的發展。天津、蘇州都對在本市設立總部或地區總部并以承接離岸外包業務為主的服務外包企業給予一次性資金補助。

(八)扶持中小型服務外包企業

扶持引導中小型服務外包企業走專業化發展道路,培育一批具有活力和創新能力的中小型服務外包企業。鼓勵有條件的區縣,以及服務外包示范區、專業園區制定相關政策,對本市中小企業承接大企業轉包的離岸業務(以在商務部與市商務主管部門進行合同登記備案為準),參照承接離岸服務外包的有關優惠政策予以支持。

蘇州市鼓勵本市服務外包企業承接離岸外包業務后,轉包給當地企業,對轉包后的業務視同離岸外包業務給予相關優惠政策。

(九)吸引緊缺專業人才

將服務外包企業緊缺急需的各類高級人才列入本市人才開發的重點領域。服務外包人才申請本市戶籍、辦理人才類《上海市居住證》、幫助解決配偶與未成年子女的就業/就學等,實行政策傾斜。在本市市、區兩級人才發展專項資金中,優先考慮對服務外包中高級人才的獎勵。企業引進優秀創新人才、解決優秀創新人才特殊困難等,由人才發展資金給予資助。高級人才來滬創辦服務外包企業,可申請項目啟動經費支持和市人才發展基金委托的金融機構貼息貸款等。

(十)支持服務外包公共服務平臺建設

專項支持公共技術服務平臺、公共信息服務平臺和公共培訓服務平臺的建設。支持國家服務外包研究中心的發展,資助其對服務外包相關國家標準、服務外包統計指標體系的研究和推廣。充分發揮服務外包專業委員會的功能。

(十一)對服務外包企業融資提供便利

現有出口信用擔保體系進一步向服務外包企業傾斜,為服務外包企業在國內外上市融資創造條件和提供服務。引導各類金融機構、投資機構針對服務外包企業的特殊性開創新的貸款方式,支持前景好、潛力大、能形成完整產業鏈的軟件服務外包項目發展。

鼓勵有條件的園區設立服務外包風險投資基金,聯合境內外風險投資公司,共同投資孵化服務外包企業,以市場化的方式放大政府資金的推動作用。