冷鏈物流：回顧與展望

文/河南眾品生鮮物流有限公司總經理 趙雷

2009年的世界與中國冷鏈行業(yè)特點

隨著制冷工藝、科學技術的進步和人們膳食結構的調整，冷鏈物流已在發(fā)達國家得到廣泛應用。美國、日本等發(fā)達國家的冷鏈流通率（冷鏈物流各環(huán)節(jié)實行全程低溫控制的商品流通量占需要冷鏈服務商品總量的比率）達到85%，東歐國家達到50%左右。盤點2009年，國際冷鏈物流主要呈以下特點：

第一，冷鏈物流向一體化、系統(tǒng)化發(fā)展。為滿足用戶不斷提高的物流服務需求，國外冷鏈物流企業(yè)已經完成由單環(huán)節(jié)的低溫運輸、倉儲向一體化冷鏈物流企業(yè)的轉型，通過構建跨部門、跨行業(yè)、跨地域的綜合冷鏈服務網絡，為客戶提供采購、運輸、倉儲、管理、信息和流通加工等一體化物流服務。

第二，冷鏈物流由企業(yè)自營向社會第三方轉型。從原來供應商或銷售商單獨建立冷鏈物流中心，逐步轉變?yōu)橛瑟毩⒌耐顿Y者建立社會化的第三方冷鏈物流中心，實施共同配送、集約化經營，降低了物流費用，提高了社會化程度，促進生產要素的優(yōu)化配置。

第三，產業(yè)集中度不斷提高。據國際冷藏庫協(xié)會公布的數(shù)據，美、日兩國冷庫總量占到世界冷庫總量的近40%。美國冷鏈物流運營商通過聯(lián)合并購，前五強企業(yè)冷庫容量占到美國63.4%，僅Am eriCold一家擁有的冷庫總量就與我國冷庫總量相當。

第四，冷鏈物流的現(xiàn)代化程度較高。目前發(fā)達國家借助現(xiàn)代信息技術，廣泛應用WMS、TMS系統(tǒng)、電子數(shù)據交換（EDI）、自動識別、全球定位 (GPS)、無線射頻標簽（RFID）和全程溫度監(jiān)控、質量安全可追溯系統(tǒng)，普遍實行（冷）柜車（頭）分離，建設大型新型節(jié)能冷庫，使冷鏈物流運行質量與效率實現(xiàn)了大幅提高。

而我國低溫儲藏、保鮮技術起步于上世紀60年代，此后低溫控制措施在生鮮農產品產后加工、儲藏及運輸?shù)拳h(huán)節(jié)逐步得到應用。進入新世紀以來，我國冷鏈物流迅速發(fā)展，但是距發(fā)達國家還有較大差距。2009年，我國的冷鏈物流所呈現(xiàn)的特點是：

首先，冷庫、冷藏汽車資源量相對較少。我國現(xiàn)擁有冷庫總容量880萬噸，主要集中在經濟發(fā)達或者農產品資源較為集中的區(qū)域；擁有冷藏汽車5萬輛，占貨運汽車比例僅為0.3%；擁有鐵路冷藏車8000多節(jié)，約占全國總運行鐵路車輛的2%，且大多是陳舊的機械式速凍車皮，鐵路冷藏運量僅占易腐貨物運量的25%，不到鐵路貨運總量的1%。

第二，冷鏈流通率相對較低。目前，我國綜合冷鏈應用率僅為19%，果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別為5%、15%、23%，冷藏運輸率分別為15%、30%、40%，產品腐損率較高，僅水果、蔬菜等農產品在采摘、運輸、儲存等物流環(huán)節(jié)上損失率就達25%～30%，每年約有近1.3億噸的蔬菜和1200萬噸的果品在運輸中損失，腐爛損耗的果蔬可滿足近2億人口的基本營養(yǎng)需求。

第三，冷鏈物流的市場化、社會化程度較低。我國冷鏈物流業(yè)尚處于初級階段，第三方物流比重不高。大多數(shù)第三方冷鏈物流企業(yè)的基礎設施、節(jié)點網絡、信息系統(tǒng)、服務質量還不能夠滿足工商企業(yè)的要求，工商企業(yè)外包物流業(yè)務的比例較低，大部分冷鏈產品的物流配送業(yè)務仍由生產商和經銷商完成。

第四，冷鏈物流市場潛力大，冷鏈物流企業(yè)快速發(fā)展。中外運、中糧等社會化第三方物流企業(yè)通過強化與上下游企業(yè)的戰(zhàn)略合作與資源整合，積極拓展冷鏈物流業(yè)務，眾品食業(yè)、光明乳業(yè)等食品生產企業(yè)，加快物流業(yè)務與資產重組，組建獨立核算的冷鏈物流公司，積極完善冷鏈網絡，正在逐步成為冷鏈物流的主力。

2010年中國冷鏈物流市場預測

2009年中國冷鏈物流呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭，成為現(xiàn)代物流業(yè)中增長最快、最具活力的領域之一。2010年將繼續(xù)迅速發(fā)展，推動冷鏈物流快速發(fā)展的因素主要有：

首先，隨著國務院《物流業(yè)調整和振興規(guī)劃》的出臺，冷鏈物流迎來新的高潮，國家有關部門正在積極起草《中國農產品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，各級地方政府也紛紛準備推出各自的《冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，各級政府對冷鏈物流的支持持續(xù)加強。

其次，食品工業(yè)集約化程度不斷提高。行業(yè)龍頭企業(yè)、主導廠商對上下游控制能力逐步加強，食品產業(yè)的集約化和規(guī)模化程度不斷提高，有利于冷鏈行業(yè)標準化、規(guī)模化發(fā)展。

再次，市場競爭加劇。以美國為代表的冷鏈物流強國對中國冷鏈物流市場表現(xiàn)了強烈興趣，美國貿易發(fā)展署、美國商務部等政府機構充分肯定并看好中國冷鏈物流市場，并采取了積極的推動措施，以美國美冷公司、美國英格蘭公司為代表的一批冷鏈物流行業(yè)巨頭紛紛大舉進入中國，意欲在中國冷鏈物流市場占有一席之地；同時越來越多的食品生產企業(yè)在激烈競爭中不斷優(yōu)化流程，逐步外包冷鏈物流業(yè)務，壓縮企業(yè)運營成本。

第四，城鄉(xiāng)居民食品需求結構逐步升級。隨著人民生活水平的提高和消費方式的轉變，對冷凍、冷藏食品的認知度越來越高，加之各類學會、協(xié)會的活動日益活躍，如全球冷鏈聯(lián)盟、中國食品工業(yè)協(xié)會食品物流專業(yè)委員會、中國交通運輸協(xié)會、中國物流與采購聯(lián)合會等紛紛組織相關的活動，進一步宣傳推廣現(xiàn)代冷鏈物流觀念。因此半成品/成品和冷藏/冷凍食品的需求比重不斷增加，為冷鏈物流的發(fā)展帶來了廣闊的市場。

第五，人們對食品安全關注度急劇提升。一方面國家 “放心肉工程”、“農超對接工程”、“萬村千鄉(xiāng)工程”的力度進一步加強，在建設和諧社會、改善民生、關注三農這些大背景下，國家在這一方面的政策力度會進一步加強，而這些工程的實施無不依靠強大的冷鏈物流體系；同時層出不窮的食品安全事件使社會各方及消費者高度關注食品安全，為冷鏈物流發(fā)展創(chuàng)造了相應的外部發(fā)展環(huán)境。

因此綜合以上形勢，可以預測2010年中國冷鏈物流將持續(xù)高速發(fā)展，主要呈現(xiàn)以下特點：

第一，冷鏈物流即將進入高速發(fā)展期。根據國際經驗，冷庫容量和人均可支配收入（DPI）增長呈現(xiàn)出很強的正向相關性，當人均DPI超過8000美元時，冷鏈設施建設和冷鏈物流的發(fā)展進入高速增長期。2008年我國人均可支配收入14750元，結合人民幣與美元的實際購買力比率（2005年我國單位貨幣的購買力為美國的3倍），預計在2011年左右我國可比人均DPI將達到8000美元，冷鏈物流將步入高速發(fā)展期。

第二，冷鏈物流市場競爭愈演愈烈。中外運等傳統(tǒng)物流企業(yè)從冷鏈運輸服務切入冷鏈行業(yè)，逐步加密冷庫網絡，拓展冷鏈物流服務；眾品食業(yè)等大型食品生產企業(yè)剝離物流資產和業(yè)務，成立獨立核算的專業(yè)冷鏈物流公司，積極構建冷鏈物流體系并向社會化服務邁進；夏暉（麥當勞戰(zhàn)略合作伙伴）等專業(yè)冷鏈服務商擴大輻射范圍，冷鏈物流的多元化競爭格局已經形成。

第三，第三方冷鏈物流外包比例將逐步提高。涉及冷鏈物流的行業(yè)主要是乳制品、冷飲、肉制品、速凍食品。乳制品對溫度的控制和產品質量安全要求非常高，廠商出于產品質量控制的考慮，自營冷鏈物流業(yè)務的意愿較強；冷飲、速凍食品、肉制品生產企業(yè)為了降低流通成本，更愿意部分和全部外包物流業(yè)務。

總之，代表食品行業(yè)尤其是冷鏈產品供應鏈下游的冷鏈物流在中國已進入實質建設階段，各方力量圍繞這一環(huán)節(jié)將展開建設競賽。