我國造紙工業前景展望

曹振雷

(中國造紙學會，北京，100020)

·造紙工業前景·

我國造紙工業前景展望

曹振雷

(中國造紙學會，北京，100020)

回顧了2009年我國造紙工業的狀況，對2010年我國造紙工業的走向進行了分析，強調我國的造紙工業要依靠結構調整來提高有效產能，進入行業結構調整時期的投資要十分注重科學性和可行性，并對我國造紙工業的前景進行了展望。

造紙工業;結構調整;有效產能

(E-mail:caozhenlei@cnppri．com．cn)

Abstract:China's paper industry in 2009 is reviewed，and China's paper industry developing trend in 2010 is analyzed．The increase of effective capacity of China's paper industry should rely on the structure adjustment，and the investment must pay attention to its feasibility．

Key words:paper industry;structure adjustment;effective capacity

1 2009年回顧

自2008年下半年開始的因為美國次貸危機引起的全球經濟危機對我國的經濟帶來了嚴重的影響。2009年我國的經濟經歷了自1978年改革開放以來最為嚴峻的一年。受到經濟環境的影響，2009年第一季度紙和紙板的生產和銷售都受到了嚴重的打擊，特別是用于商品出口包裝的紙和紙板受打擊最為嚴重，生產商品出口包裝紙和紙板的紙機開機率達到了歷史最低，開機率不足70%，隨著國內刺激計劃的不斷實施，特別是我國振興輕工業規劃的推進和隨后的以家電下鄉為主要內容的刺激消費政策的推進，紙和紙板的銷售才逐步回暖。

自2009年的第二季度開始，造紙企業逐步從復蘇走向活躍階段。一些因為經濟危機而停止實施的項目恢復開工，推遲的項目又重新開始啟動。2009年年中，整個行業基本上實現了恢復性的增長，整個行業又呈現出了產銷兩旺的新局面。這一時期的最大特點就是原材料和產品都是處于低價位運行，盡管進口紙漿的價格在3月份到達低谷，二季度開始恢復，但是產品的銷售價格稍有滯后。可以說，原料和產品的價格和銷售量都處于上升通道。到三季度末，所有品種包括受影響最大的包裝用紙和紙板，與去年同期相比都有一定程度的增長。由于企業在上半年采購進的原材料都處于較低價位，導致了生產企業在三、四季度的銷售利潤率大幅度提高。總體而言，2009年我國造紙工業全行業的產量和主營業務收入同比都有所增加，預計增加的幅度大概在5%以上。

2 2010年我國造紙工業的走向

受到傳統文化和季節性的影響，2010年一季度我國造紙行業的產銷增長率將會放緩。隨著我國新年節日假期的結束和國家在上一年度重點投向基礎設施的資金在經濟鏈中對消費的拉動作用的日益顯現，特別是國家將進一步采取一系列措施改善民生，以及商品出口的恢復性增長等外部因素的拉動，作為商品包裝和文化消費重要基礎原材料的造紙工業將會呈現平穩的增長勢頭，消費增長有望恢復到接近危機前的水平。

當然，未來的我國造紙工業與2007年之前有著很大的不同。如果說在2007年之前，我國的造紙工業經歷的是一個高速成長期的話，那么，今后我國的造紙工業已經進入了一個產銷基本平衡，產量大于銷量的結構調整時期。自2009年開始，部分紙和紙板的品種在國內的產量增長速度大于消費的增長速度，這就表明，造紙行業已經進入結構調整、技術升級和淘汰落后產能的關鍵時期。這個時期對很多企業，乃至對整個行業都是非常痛苦的，對一些企業甚至是致命的。理想的結果就是經過來自市場競爭和環境監管等經濟和法律手段，促使我國的造紙工業全面進入現代化時代，為我國造紙工業從大國向強國轉變奠定基礎。

3 要依靠結構調整提高有效產能

那么，自2007年以來出現的產量大于消費量的現象是不是就說明我國的造紙工業進入了過熱時期和產能過剩呢?是不是要對新增產能進行限制呢?這里有證據表明對這兩個問題的回答是很明確的，不是。

一般來說，當一個產品的產能大于消費量時就被認為是產能過剩。但是，對于現階段的我國造紙工業來說，這種推論是不正確的。因為這與目前我國造紙工業的產能結構現狀有密切的關系。要分析是否過剩，就要分析有效產能。如果有效產能大于消費量，再沒有出口市場的話，就會造成過剩。那么我國造紙工業的現有產能和有效產能之間有什么區別呢?有效產能應當滿足三個條件，一是有市場競爭能力(經濟上可行)，二是節能環保型產品(即資源消耗少，環境污染小)，三是產品有質量保證(能夠滿足消費品的質量需求)。那么，我國目前的造紙工業產能中有多少是屬于有效產能呢?

澳大利亞的一位行業咨詢專家把目前我國的造紙工業分為兩部分，用他的話說就是新中國的造紙工業和舊中國的造紙工業，實際上指的是現代化產能(新中國)和落后產能(舊中國)。他統計了最近10多年來在我國投產的大型紙機項目，紙和紙板的累計年產量已經接近3500萬t，在目前，僅占消費總量8000萬t的不足50%。如果按照這個辦法對我國的紙和紙板產能按品種進行分析的話，就會發現品種之間的差別是很大的。據不完全統計，迄今為止，我國目前抄寬在2640 mm以上、車速在500 m/min以上的文化書寫紙紙機的年產能在400萬t左右，占2008年文化書寫紙消費總量1400萬t的不足三分之一。抄寬在2362 mm以上、車速在400 m/min以上的包裝紙和紙板的產能也只占消費總量的50%左右。相應的抄寬在2800 mm以下，車速在300 m/min以下的生活用紙的產能卻占消費量的60%～70%。就品種而言，現代化程度較好的是新聞紙和涂布紙，這兩個品種中，抄寬在4000 mm以上、車速在1000 m/min以上的產能占了消費量的絕大多數，而且，目前國際上代表這兩個品種的最先進裝備的紙機都落戶我國。

目前我國的涂布紙和新聞紙的產能中絕大多數都具有質量、經濟和環境資源上的優勢，屬于有效產能。而大部分的文化書寫紙和相當大部分的包裝紙和紙板及生活用紙的現有產能還不具備成為有效產能的三個條件。這些品種的落后產能不僅質量水平低，經濟效益差，而且資源消耗高、污染嚴重，是很難成為有效產能的。這一部分是急需要淘汰的，需要有新的有效產能來代替。只有完成了這一部分產能的更新和提升，我國的造紙工業才能真正走上健康發展的道路，才能真正開啟從造紙工業的大國到強國的轉變之門。

由此可見，在今后相當長的一個時期之內，我國不能以產能過剩為由來限制造紙工業的新增項目，而是要繼續鼓勵和支持現代化的新產能項目。一方面要在深入實施結構調整的政策推動下，加大對落后產能的淘汰和提升的力度，也要以新的現代化的產能來滿足新增的市場需求。只有這樣才能保證我國的造紙工業沿著健康的方向發展。因此可以推斷，在今后一個時期內，造紙項目的新增產能要以遠遠高于消費增長的速度增長。假設我國目前紙和紙板總的落后產能大約為50%的話，那就相當于4000萬t的產能，如果以10年的平均速度實現淘汰和升級的話，需要每年新增400萬t的產能。再加上在現階段采用較為保守的估計，即平均每年新增消費能力5%～8%的話，也相當于每年需要新增400萬～600萬t的產能。那么兩者相加就是需要每年新增產能800萬～1000萬t。假設每噸紙和紙板的投資強度為5000元，每年總的投資強度大約在400億～500億元。

當然，這種平均的淘汰和替代假設是不符合科學規律的，從大的經濟環境和我國造紙工業的特點來看，這種結構的變化會遵循先快后慢的拋物線的形式進行，而且根據過去幾年新增產能和消費量的增長的速度來分析，或者根據我國政府過去采取的五年淘汰650萬t落后產能的措施的實施情況來判斷，目前我國造紙工業已經處在新產能代替舊產能的時期。那么如果前面的曲線假設成立的話，近幾年將會有較高的產能增長速度，而后會逐步下降。客觀地講，在未來的第十二個五年計劃時期，結構調整的步伐會較快，淘汰落后產能的速度也會較快，隨后的五年將會逐步放緩，開始呈現出一個成熟的經濟體的穩定成長。

4 投資要十分注重科學性和可行性

由于行業進入了結構調整時期，對于新增產能的投資方向的研究也就變得日益重要了。這就是目前造紙行業表面上的產量大于消費量帶來的直接影響。在過去相當長的一個時期里，由于我國的紙和紙板的消費增長高于產能的增長速度，紙和紙板長期處于供不應求的狀態，因此對于投資者的投資方向和投資強度的選擇性不強，基本上是投資什么品種都能被市場接受。但是，從今以后，我國的造紙行業全面進入了結構調整時期，在新增的產能中有一部分或大部分要從現有產能的用戶中去搶奪市場。這種搶奪只能是采用市場競爭的手段。另外還有新產品的新市場需要開拓，因此項目的可行性研究會變得越來越重要。這種變化，對投資者、工程咨詢機構和所有咨詢人員都提出了新的更高的要求。新投資項目的選擇，包括品種的選擇、裝備水平的選擇、投資強度的選擇、投資區域的選擇和市場的分析變得越來越重要。在過去幾十年里，投資者想上什么項目，找個設計院出的可行性研究報告的結論毋庸置疑是可行的。但是，新投資項目的品種、裝備水平和投資強度、投資地點和市場分析等都會對項目的前景帶來致命的影響。因此，可行性研究工作將會變得十分重要。在此也提醒所有的投資者要對可行性研究更加重視，因為這是項目成敗的關鍵一步!

(責任編輯:馬忻)

Prospects of China's Paper Industry

CAO Zhen-lei

(China Technical Association of Paper Industry，Beijing，100020)

曹振雷先生，博士，教授級高工;現任中國制漿造紙研究院黨委書記，中國輕工集團公司副總裁。

TS7

A

0254-508X(2010)07-0059-03

2010-02-01(修改稿)