全球基礎(chǔ)油市場(chǎng)重心東移

□ 龐曉華

當(dāng)前亞洲不僅是全球基礎(chǔ)油市場(chǎng)增長(zhǎng)最為迅速的地區(qū)，同時(shí)已逐漸成長(zhǎng)為出口全球市場(chǎng)的高質(zhì)量基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心和供應(yīng)中心。一方面，印度和中國(guó)等亞洲國(guó)家汽車和工業(yè)產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)已經(jīng)促使亞洲成為全球主要的基礎(chǔ)油消費(fèi)中心；另一方面，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣擁有世界級(jí)的Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油煉油廠已經(jīng)樹(shù)立了亞洲作為全球高質(zhì)量基礎(chǔ)油供應(yīng)中心的地位。

中國(guó)和印度兩國(guó)帶領(lǐng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

中國(guó)仍然是亞洲基礎(chǔ)油市場(chǎng)增長(zhǎng)的引擎。2009年中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷售量達(dá)到1360萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)美國(guó)成為全球最大的汽車市場(chǎng)。汽車市場(chǎng)的火暴已經(jīng)促進(jìn)了中國(guó)車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)的基礎(chǔ)油需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，估計(jì)將占其基礎(chǔ)油消費(fèi)量的50%以上。此外，2009年中國(guó)工業(yè)的強(qiáng)勁復(fù)蘇也促進(jìn)了工業(yè)用潤(rùn)滑油需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2009年中國(guó)基礎(chǔ)油進(jìn)口量比2008年增長(zhǎng)33%。

中國(guó)汽車市場(chǎng)的空前繁榮也帶動(dòng)了基礎(chǔ)油市場(chǎng)的發(fā)展。圖為2010年6月15日在深圳舉辦2010深港澳國(guó)際汽車博覽會(huì)的火暴場(chǎng)面。東方IC 提供

中國(guó)多數(shù)潤(rùn)滑油調(diào)和商使用Ⅱ類/Ⅲ類基礎(chǔ)油，主要有兩個(gè)原因。其一是在亞洲地區(qū)Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油貨源比較充足，其二是日本、美國(guó)和歐洲汽車生產(chǎn)商在中國(guó)內(nèi)地的合資工廠對(duì)高質(zhì)量車用潤(rùn)滑油的需求日益增長(zhǎng)。當(dāng)前，在中國(guó)銷售的三大汽車品牌是通用、大眾和豐田，2009年僅通用公司就在中國(guó)售出了180萬(wàn)臺(tái)汽車。

印度也是亞洲地區(qū)一個(gè)大型的基礎(chǔ)油市場(chǎng)。不過(guò)印度基礎(chǔ)油市場(chǎng)的特性與中國(guó)市場(chǎng)有些不同，印度近1/3的基礎(chǔ)油需求來(lái)自于特種油市場(chǎng)，如白油、變壓器油和凡士林。這使得印度Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油市場(chǎng)潛力巨大，印度的Ⅱ類/Ⅲ類基礎(chǔ)油2/3來(lái)自韓國(guó)。

印度車用和船用潤(rùn)滑油領(lǐng)域?qū)A(chǔ)油需求與中國(guó)市場(chǎng)構(gòu)成相比相對(duì)較小，只占到基礎(chǔ)油總需求的約40%。然而英國(guó)Kline集團(tuán)咨詢師Milind Phadke表示，當(dāng)前印度汽車工業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)在于成本低于1.2萬(wàn)美元/臺(tái)的小汽車，這與當(dāng)?shù)氐南M(fèi)水平相適應(yīng)，可以想象的是印度巨大的人口基數(shù)為印度汽車市場(chǎng)提供巨大的潛力，從而帶動(dòng)潤(rùn)滑油需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

亞洲成長(zhǎng)為高質(zhì)量基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心

從全球范圍來(lái)看，石蠟基基礎(chǔ)油的供應(yīng)已經(jīng)被一些跨國(guó)石油巨頭所控制，包括美國(guó)埃克森美孚和雪佛龍/加德士公司以及英荷殼牌公司。然而，如果僅考慮Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油，那么全球的版圖就出現(xiàn)了一些變化，在這個(gè)版圖里，有亞洲基礎(chǔ)油生產(chǎn)商的身影，尤其是韓國(guó)生產(chǎn)商，已經(jīng)位列全球五大生產(chǎn)商的行列。

韓國(guó)以接近350萬(wàn)噸/年的基礎(chǔ)油產(chǎn)能，當(dāng)仁不讓地成為亞洲基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心。韓國(guó)三大煉油商：SK能源、S－Oil和GS Caltex是Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油的主要生產(chǎn)商。這三家煉油商不僅可以與世界級(jí)的基礎(chǔ)油生產(chǎn)商相抗衡，同時(shí)在其他多數(shù)煉油產(chǎn)品如燃料油和瓦斯油領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)能力也非常強(qiáng)。除了滿足國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油調(diào)和裝置的需求外，韓國(guó)還大量出口基礎(chǔ)油產(chǎn)品。

韓國(guó)當(dāng)前已經(jīng)擁有基礎(chǔ)油生產(chǎn)和出口的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模，將繼續(xù)保持在亞洲地區(qū)的領(lǐng)先地位。據(jù)韓國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年韓國(guó)共計(jì)出口基礎(chǔ)油283萬(wàn)噸，總價(jià)值約13億美元。韓國(guó)基礎(chǔ)油出口市場(chǎng)包括印度、中國(guó)、美國(guó)和西歐市場(chǎng)。SK能源公司的基礎(chǔ)油主要出口至西方市場(chǎng)，尤其是III類基礎(chǔ)油； GS Caltex的基礎(chǔ)油主要出口至亞洲市場(chǎng)；而SOil的基礎(chǔ)油則出口至亞洲和西方市場(chǎng)。

亞洲其他II類和III類基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心是馬來(lái)西亞和印度尼西亞。馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司Petronas公司以及SK能源/印尼國(guó)家礦業(yè)公司Pertamina的合資公司分別在當(dāng)?shù)負(fù)碛懈哔|(zhì)量的基礎(chǔ)油煉油廠。亞洲地區(qū)像米納斯和塔皮斯這樣的高含蠟原油適合于生產(chǎn)Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油。

臺(tái)塑石化是最新加入II類基礎(chǔ)油生產(chǎn)商行列的。公司位于中國(guó)臺(tái)灣的52萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)油煉油廠于2008年底投產(chǎn)，該廠采用的是埃克森美孚的專利技術(shù)，產(chǎn)品主要供應(yīng)中國(guó)內(nèi)地和其他亞洲市場(chǎng)。

中國(guó)和印度兩國(guó)當(dāng)前仍然不是高質(zhì)量基礎(chǔ)油的主要生產(chǎn)國(guó)，但卻是主要的進(jìn)口大國(guó)，而且進(jìn)口量仍在快速增長(zhǎng)之中。

同時(shí)，新加坡仍然是亞洲地區(qū)一個(gè)主要的基礎(chǔ)油生產(chǎn)中心。埃克森美孚和殼牌公司在新加坡均擁有基礎(chǔ)油煉油廠，不過(guò)只有埃克森美孚公司生產(chǎn)Ⅱ類基礎(chǔ)油。然而，埃克森美孚在新加坡的基礎(chǔ)油產(chǎn)品主要船運(yùn)至中國(guó)內(nèi)地進(jìn)行潤(rùn)滑油的調(diào)和，只有非常有限的基礎(chǔ)油投放商品交易市場(chǎng)。2009年新加坡基礎(chǔ)油出口量約200萬(wàn)噸，其中近一半的基礎(chǔ)油流入中國(guó)市場(chǎng)，剩余部分流向了其他亞太市場(chǎng)，如印度、泰國(guó)和澳大利亞。不過(guò)與韓國(guó)出口全球不同的是，新加坡的基礎(chǔ)油資源主要是出口至亞太市場(chǎng)。

展望未來(lái)，預(yù)計(jì)韓國(guó)未來(lái)5年內(nèi)將新建Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油裝置或進(jìn)行擴(kuò)能。亞洲和中東將繼續(xù)保持作為全球主要的基礎(chǔ)油供應(yīng)中心的地位，尤其是殼牌在卡塔爾天然氣制液體項(xiàng)目的基礎(chǔ)油生產(chǎn)設(shè)施將于2011年初投產(chǎn)，該裝置將生產(chǎn)約3萬(wàn)桶/天或超過(guò)100萬(wàn)噸/年的Ⅲ類基礎(chǔ)油。該裝置的投產(chǎn)對(duì)全球基礎(chǔ)油市場(chǎng)的意義深遠(yuǎn)，這是全球首套采用這種技術(shù)大規(guī)模生產(chǎn)高質(zhì)量基礎(chǔ)油的裝置。

亞洲地區(qū)一些小型的Ⅰ類基礎(chǔ)油裝置可能面臨關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在中國(guó)和印度的一些小型I類基礎(chǔ)油裝置。一些生產(chǎn)商正在將Ⅰ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置改造成Ⅱ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置，如印度HPCL正在將其位于印度孟買的一座33.5萬(wàn)噸/年I類基礎(chǔ)油煉油廠部分改造生產(chǎn)Ⅱ類基礎(chǔ)油。