我國焊割設備市場統計分析及預測

王 晶，尹顯華

(1.鴻美經濟信息咨詢有限公司，北京 100015；2.成都電焊機研究所，四川 成都 610051)

我國焊割設備市場統計分析及預測

王 晶1，尹顯華2

(1.鴻美經濟信息咨詢有限公司，北京 100015；2.成都電焊機研究所，四川 成都 610051)

通過對我國焊割設備市場的主要供應商、應用行業、經銷商進行調研，統計和分析出我國過去三年焊割設備的市場容量以及行業需求。并根據主要應用行業自身的發展和增長趨勢、國家經濟以及制造業的發展，預測焊割設備未來三年的市場需求以及增長。調研和分析數據表明，我國焊割設備市場需求增長強勁，市場規模日益增大。

焊割設備；逆變焊割設備；市場容量；需求

0 前言

在此所提及的焊割設備是指由電弧提供能量進行焊接、切割的設備。不包括其他焊接切割設備，如電阻焊、釬焊、火焰切割等。設備分類主要包括：焊條電弧焊設備(手工焊)、CO2氣體保護焊設備、氬弧焊設備、等離子切割設備及其他(包括埋弧焊，螺柱焊等)。

鴻美經濟信息咨訊有限公司通過對國內焊割設備生產商、經銷商、用戶、行業協會以及上游產品生產商(功率器件)的調研，統計分析了當前焊割設備市場的容量及需求，并對將來三年的需求進行預測。調研歷時2個多月，調研企業總數超過350家，其中焊機設備生產商約80家，包含國內主要生產廠商；行業用戶約200家，涉及13個行業；經銷商約70家；行業協會；焊割設備上游產品供應商十余家。

1 焊割設備市場容量統計分析

統計分析表明，2009年中國焊割設備市場容量約為200億元，其中逆變焊割設備約56億元，價值量約占整個焊割設備的28%。2007～2009年焊割設備市場容量出現上下波動，國內2009年同比2008年下滑5.6%左右，其原因在于行業需求的波動，全球金融危機對工業行業用戶新建項目的影響，同時受國際市場需求減弱的影響；全球焊割設備市場容量2009年同比2008年下降約8.6%，對出口市場產生一定程度的沖擊。全球焊割設備市場容量統計預測如圖1所示。

2009年全球焊割設備市場容量約為1500億人民幣，其中逆變設備約占65%(我國焊割設備市場容量約占全球的13%，其中逆變約占全球的6%)，傳統焊機約占28%。

對于未來三年國內市場的增長，國內廠商普遍認為焊割設備市場平均增長速度預計將會保持在10%～15%。全球經濟的逐步復蘇，中國制造的崛起，國際制造尤其是具有一定技術含量的產品制造逐步向中國轉移、國家的4萬億投資拉動、四川的災后重建以及內需逐漸增長，都是帶動焊割設備行業穩步增長的因素。預計2010同比2009年增長約11%。其中逆變焊割設備增長約24%。未來三年內焊割設備市場平均增長速度預計將會保持在10%～15%，其中逆變焊割設備市場增長保持在20%以上。中國歷年焊割設備市場容量以及未來幾年預測數據顯示如圖2所示。

圖2 2007～2012年中國焊割設備市場容量

盡管2007～2009年焊割設備的整體市場容量有所波動，但是逆變焊割設備呈現穩步增長的趨勢。價值量從2007年的24%左右增加到2009年的28%左右，預計到2012年將接近40%。這也證明了逆變焊割設備發展已成為焊割設備行業發展的主流趨勢。

從用戶調研分析看，絕大部分行業2009年逆變占整個焊割設備采購量比例都在25%以上，采購額比例則達到約30%。其中船舶采購額比例達35%，鋼結構也達到了約30%，并且這一比例在逐年提高。在問及采購焊機過程中考慮的影響因素時，效率、價格、節能和故障率被認為是比較重要的幾大因素。而逆變焊割設備的節能、體積小、質量輕、性能優越的優點正是吸引用戶的重要因素，另外用戶的觀念也在逐步從考慮一次性焊機購買價格轉變為考慮長期經濟效益，說明逆變焊割設備的優勢已經得到市場的認可，并被越來越多的應用。

2 焊割設備應用行業市場容量統計分析

焊割設備的應用行業非常廣泛，歸納起來可以分為三個方面：

(1)高精尖領域，如軍工、航空航天、核電、高速鐵軌等。

(2)重型工業領域，如船舶、汽車、壓力容器、石化裝備、電力電站設備、管道、重型機械設備等。

(3)輕工民用領域，如建筑裝飾施工、五金工具、家電行業、自行車、家具等。

從數量上統計分析，船舶、鋼結構、機械制造、管道等行業需求量排在前列。圖3顯示了所有統計行業的焊割設備2007～2009年市場容量，同時還預測了2010～2012年市場容量。

圖3 2007～2012年中國焊割設備容量按行業劃分

總體上來看，絕大多數行業2009年的需求都有所下降，需求總量同比下滑了約5.6%，這與全球金融危機對中國制造行業以及經濟的影響密切相關。但從2009年下半年開始中國經濟增速開始逐步回升，國家統計局發布的數字顯示，前三季度中國國內生產總值(GDP)同比增長7.7%，其中第三季度增長8.9%，預計全年增長約8%～9%。

制造業方面，前三季度工業增加值同比增長8.7%。其中，一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%。由此可見，2010年中國經濟以及制造業的發展將會呈現良好勢頭，預計焊割設備需求同比2009年將會出現增長態勢，2010年行業需求總量同比2009年增長約11%，未來3～5年的增長勢頭會保持在10%～15%。

其中以家具／門窗、電力、鋼結構等行業需求量增長速度最為突出，很大一個原因是國家在基礎設施行業的重大投入，國家刺激計劃的穩步執行。管道行業的需求量增長速度也比較明顯，原因在于我國油氣管道建設的快速發展。

3 與焊接相關行業未來發展趨勢

3.1 金屬家具行業

國家統計局數據顯示，2009年1～7月，我國家具行業總產量為3.3億件，同比減少1.79%；7月份產量為4510.12萬件，同比增長6.61%。從類別來看，1～7月木家具、金屬家具、軟體家具產量同比均有所下滑，產量分別為1.08億件、1.86億件、1866.6萬件，同比分別減少了1.03%、1.63%和3.9%。但7月份產量同比均有所增長，特別是金屬家具，增幅達13.17%。7月木質家具、金屬家具、軟體家具產量分別為1 676.01萬件、2 291.24萬件、295.69萬件，同比分別增長2.56%、13.17%和1.8%。

2009年5月國家發布《輕工業調整和振興規劃》，促進國內消費，力爭擴大家具行業市場規模。2009年6月3日國家發布《關于進一步提高部分商品出口退稅率的通知》，將家具產品的出口退稅率從13%提高到15%，對我國家具行業應對國際金融危機、提高家具產品出口起到了積極的作用。

目前我國家具行業已經開始逐步回暖，在國家擴大內需和促進出口的雙重政策支持下，以及建筑行業快速發展的帶動下，相信我國家具行業將會迎來下一個快速發展階段。根據十余家金屬家具及門窗生產企業的調研來看，對未來三年增長預期保持在15%以上。

3.2 電力行業

我國電力行業過去幾年增長迅速，發電裝機容量幾乎每年以約1億kW的速度增長。2009年國新增電力裝機容量約8000萬kW，其中火電約6000萬kW。電力投資規模達到5800億元。2010年宏觀經濟將持續2009年復蘇的趨勢，產量增速和電力需求增速繼續提高，預計2010年，我國具有規模以上發電裝機容量同比增長6.9%，而全社會用電量同比增長12.3%。

從長遠來看，我國電力發展還有很大的需求空間。2009年我國發電總量約為3.5萬億kW·h，按全國14億人口計算，人均占有電量約2 500kW·h，相當于歐美發達國家20世紀60、70年代的水平，發展潛力巨大。加之我國裝備制造業調整和振興規劃中，對電力領域也有明確的規劃和安排，要求發展大型火電、核電輔機，進一步提高70萬kW以上水電設備、大型抽水蓄能機組、百萬kW級超臨界／超超臨界火電設備、大型燃氣機組、垃圾焚燒發電設備等技術裝備的性能質量。這些舉措都將促進電力行業的發展，并為電力行業未來的發展做好準備。

能源行業的增長與國民經濟密切相關，根據1980年到2000年這20年的統計，電力行業增長與GDP增長彈性系數約0.8～0.9，具有比較高的一致性，今后20年我國的GDP平均增長速度預計維持在7%左右。電力行業的發展速度，預計也將會保持在這個速度。通過對電力工程以及發電13家企業的調研看，企業對將來三年的發展速度的預計為年均約5%～10%。

3.3 建筑鋼結構行業

目前建筑鋼結構行業在我國是一個新興行業，從20世紀90年代發展起來，時間尚短。在發達國家新增建筑物中，鋼結構的使用達到50%～70%。在我國建筑鋼結構的用鋼量占鋼鐵總產量的比例不到5%。根據“十一五”行業發展規劃，2010年建筑鋼結構的用鋼量將達到我國鋼鐵總產量的6%。以2010年鋼產量5.5億t保守估計，2010年我國鋼結構用量將達到3 300萬t。

我國城鎮化正處于快速發展階段，2007年底，我國城鎮人口5.94億人，城鎮化水平44.9%，比1982年的21.1%提高了23.8個百分點，25年間年均增長0.95個百分點。預計未來的10～15年，我國城鎮化仍將保持年均0.8～1.0個百分點的增長速度，而城鎮化的快速發展必然帶動建筑業的發展。

近年我國建筑業保持快速發展，全國各地建筑業蓬勃發展。2009年，在嚴峻的國際大環境下，我國建筑行業依然顯現出充足的活力，增長仍然保持25%以上。這受益于我國城市化進程的進一步發展及國家4萬億投資對基礎建筑行業的拉動，同時四川的災后重建工程也對整個建筑業起到推動作用。預計這一勢頭將會繼續保持。

由此可見，建筑行業的快速發展以及鋼結構在建筑中的比例不斷提升，將帶動建筑鋼結構用鋼量的增長。通過對鋼結構行業20多家制造商的調研來看，制造商對行業發展前景一致看好，預計平均年增長速度會維持在17%以上。

3.4 石化管道行業

目前，我國油氣管道工程建設進入了飛速發展的階段，截止2009年已建成投入運營的長輸油氣管道6萬多km，相比2001年末的4萬km已增長了50%。初步形成了“北油南運”“西油東進”“西氣東輸”“海氣登陸”的油氣輸送格局，其發展速度和技術水平已跨入了世界先進行列。

天然氣管道輸送和液化儲運在2009年我國裝備制造業調整和振興規劃中，被列為十大重點工程之一，明確指出以西氣東輸二線、陜京三線等天然氣管道輸送工程為依托，發展長距離輸送管道燃壓機組、大型管線球閥和控制系統等裝備；以浙江、江蘇、珠海、青島等液化天然氣接收站工程為依托，發展大型液化天然氣運輸船及接收站等設備，這些舉措將會進一步促進我國油氣管道的發展。

目前，我國在建以及將建的天然氣管線，除了西氣東輸二線、三線、四線，還有中亞、中緬、川氣東送，中俄、海氣登陸、LNG(液化天然氣)干線管道，還將構筑沿海管網，擴展和完善珠江三角洲、長江三角洲以及環渤海地區的天然氣管網。油氣管道的快速發展也得到業內人事的證實，中石油管道局工程公司副總經理簡朝明在2009亞洲能源管道發展論壇上表示“金融危機對我們幾乎沒有影響，我們預計未來十年中國新建油氣管道可達5萬km以上。”這意味著到2015年我國油氣干線管道將超過10萬km，5年內將近翻一翻。根據對石化管道公司的調研數據統計，30多家管道行業公司總體認為未來三年行業年平均發展速度保持在10%以上。2009年油氣管道部分在建工程統計如表1所示。

表1 2009年油氣管道部分在建工程統計

4 焊割設備市場容量按產品劃分

以產品價值估算，2009年手工、氣保、氬弧、切割設備市場容量估計分別占到焊割設備整體比重的49%，30%，6%和4%。其中在逆變和傳統中各個產品線的相應比例略有差別。

與國際發達國家比較，目前我國氣保焊的比例比較低，根據本次對約200家行業用戶的調研，以及焊割設備制造商的訪談來看，氣保焊的比例估計(價值比例)約為30%，即使在船舶行業這一比例也未超過40%。但是從氣保焊自身的優點(例如經濟性好、效率高、容易實現自動化、實現數控焊接等)以及國際的發展歷程和經驗來看，氣保焊的比例將會逐步提高，預計到2012年全行業氣保焊的比例將會達到約40%。手工焊目前的比例約占到50%，比例相對較高，但是手工焊的工作效率低，很難實現自動化作業，從調研訪談的結果看，業內人士一致認為手工焊的比重呈下降趨勢。到2012年預計比例在40%以下，甚至更低。2007～2012年中國焊割設備按產品線劃分市場容量如圖4所示。

圖4 2007～2012年中國焊割設備按產品線劃分市場容量

根據前幾年的樣本統計分析和市場抽樣調研表明，未來三年焊割設備產品的比例呈現手工焊逐年下降，氣保焊逐年上升，氬弧焊、切割機穩中有升的趨勢。

5 結論

我國焊割設備的市場已具規模，最近兩年由于受到全球金融危機的影響，需求增長有所波動，但隨著全球經濟復蘇以及我國經濟和制造業總體呈現上升態勢，市場未來預期增長情況良好，焊割設備市場未來將會穩定、快速的增長。其中逆變焊割設備的增長突出，產品優勢已經得到體現和認可；氣保焊的比例逐年提高，將超過手工焊成為第一大焊接方式。

縱觀整個焊割設備行業，其應用行業整體健康穩步發展，需求增長穩定；焊接行業內企業積極自主研發，以及國家對裝備制造業的調整及規劃，必將推動我國焊割設備行業朝著健康、快速的方向穩步發展。

Research，analysis and forecast on China's welding and cutting equipment market

WAN Jing，YIN Xian-hua
(1.CiS China Strategic Research，Beijing 100015，China；2.Chengdu Electric Welding Machine Research Institute，Chengdu 610051，China)

This article provides empirical results and analysis from research into China's welding and cutting equipment market.Its purpose is to help participants in this industry gain an in-depth understanding of the market in China.The market size and the analysis of demand from 2007 to 2009 are based on a survey of key manufacturers，end-user industries and channel players.Industry forecasts are based on recent development trends and factors affecting growth potential of main end-user industries，the overall manufacturing industry，and China's economy as a whole.The research and analysis shows that China's welding and cutting equipment market is large and that strong demand growth is forecasted.

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TG43

C

1001-2303(2010)01-0008-04

2009-11-30

王 晶(1980—)，男，江蘇揚州人，分析師，碩士，主要從事焊接行業市場研究工作。。