中國零售市場凸顯碎片化 前五位零售商份額占13.4%

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消費者購買及使用洞察的全球市場的領導者Kantar Worldpanel的最新報告顯示沃爾瑪與好又多如果完全合并,將成為中國最大的快速消費品零售商。在截止到9月10日的24周,其占據消費者花費份額的3.6%,中國城市有21.3%的家庭在這24星期里光顧過他們的店鋪。華潤萬家集團和大潤發同期內分別排名第二位和第三位,占2.9%和2.7%的份額。然而,前五位零售商總體的花費份額也僅占消費者總體支出的13.4%,這表明在未來數年內通過整合及并購以提高市場集中度依然有巨大的空間。

Kantar Worldpanel 中國區總經理虞堅認為:“目前在中國,現代零售通路僅占居民快速消費品消費總額的46%,因此大多數零售商將繼續通過增加店鋪數量以及多業態的縱深發展來增強他們在這個高速增長市場中的地位。迄今為止,還沒有形成在全國范圍里具有絕對地位的零售商 – 這一事實也反映了本地零售商的競爭力正在不斷增強,而且他們在一些區域市場中往往具有明顯的優勢。”

市場集中程度依舊很低, 地域空間的限制形成對零售商提高滲透率的挑戰

“與發達市場相比,中國市場仍然處于高度分散的狀態。”虞堅表示:“在大賣場中,好又多擁有129個門店,其市場份額為2.7%。家樂福(156個門店)、沃爾瑪(175個門店)則各占2.3%的市場份額。即使憑借目前的門店網絡,由于中國地域廣大的特殊性,前三名大賣場在過去24周也只能被15%左右的中國家庭光顧。因此,所有主要的零售商都勢必將在未來3—5年增開更多的門店,滿足中國市場快速增長的消費者的購物需求。”

城市層級和區域導致的競爭多樣性

主要的國際零售商在數年前已經開始由沿海省市和一線城市逐漸向二三線城市和內陸省市擴張,不同級別城市的市場份額基本反映了這種擴張模式。例如,家樂福在一線城市(直轄市及省會城市)的占比是5.2%,但是在地級市(B級市)的份額為1%,在縣級市(C級市)的份額僅為0.1%。大潤發則采取了在二三線市場更為大膽擴張戰略,在2009年中國連鎖經營協會公布的銷售收入這一指標一舉超越家樂福。大潤發在一線城市的市場份額僅為2%,但是他在二三線城市卻表現得相當出色,占比分別為4.4%和3%。隨著二三線城市在中國推動內需發展扮演的角色越來越重要,大潤發在二線城市的大膽布局將助其占得先機。

Kantar Worldpanel中國的報告同時顯示中國零售市場的競爭格局仍顯示出顯著的區域性。例如,國資的百聯集團在東部地區占有領先地位,市場份額達到6.3%。而沃爾瑪則在南部和西部地區具有優勢。本地零售商在一些區域市場的壟斷優勢將是沃爾瑪在所有地區領先的阻礙。

縣域—現代通路的新空間

現代通路在中國的崛起歸功于低價、一站式購物、方便的地理位置以及與其他購物休閑設施的整合。在過去24周內,大賣場和超市占據一線城市53.9%的市場份額。然而,在縣級市和縣城僅占39.3%和34.9%,傳統的雜貨店、批發市場和直銷等仍是消費者購買的重要渠道。

在縣城,本地零售商如華潤萬家和百聯已經開始了布局,其市場份額分別是2.5%和0.8%。在縣域市場,現代通路的主要構成規模仍然較小,主要是區域特色較強的小型超市。虞堅說:“我們的數據顯示,現代通路零售商在這個新的領域有很大的發展空間,特別是那些連鎖的中小型超市。”

2010年,Kantar Worldpanel中國推出全國快速消費品零售商追蹤報告,分區域和城市級別監測重點零售商的市場表現。Kantar Worldpanel在中國采用了先進的條形碼掃描技術對全國4萬城市樣本戶進行日常快速消費品的購買監測。