2009年礦產資源形勢及未來走勢

劉樹臣,王淑玲,崔榮國,郭 娟

(國土資源部信息中心,北京100812)

2009年礦產資源形勢及未來走勢

劉樹臣,王淑玲,崔榮國,郭 娟

(國土資源部信息中心,北京100812)

2009年,由于中國經濟的好轉,中國礦業快速恢復。礦產勘查投入強勁增長,采礦業固定資產投資增幅下降,礦產品生產逐漸加快,礦產品貿易回暖明顯,礦產品價格觸底反彈。中國經濟的持續增長對資源的旺盛需求還將持續一段時期,因此應當加強勘查和管理,提高礦產資源對經濟增長的保障程度。

礦產資源;勘查;投資;生產;價格

2009年,中國礦業與國際礦業一道進入了一個重要的調整時期,并表現出迅速擺脫金融危機影響之勢,恢復速度出乎預料的快速。面對國際經濟緩慢回升和中國經濟迅速走出低谷的勢頭,中國礦產勘查與開發形勢也出現迅速回升之勢。主要表現在:礦產品需求在短暫減緩后迅速回升,反映出影響需求的基本面未變的事實;在全球非燃料固體礦產勘查投資大幅下降40%的情況下,中國礦產勘查仍然表現出強勁增長勢頭,固體礦產勘查投資增長20%以上;重要礦產品產量同比增長,增幅呈現加快之勢,支撐基礎設施建設和房地產業的鋼材和水泥持續快速增長;礦產品價格在一季度繼續下跌,二季度開始出現反彈之勢,主要礦產品價格反彈三成以上;礦業固定資產投資增幅減緩,部分行業存在過剩問題。1 采礦業固定資產投資增勢趨緩、增幅平穩下降

采礦業固定資產投資增長18.2%,比2008年降低13.2個百分點,比全國固定資產投資水平低11.9個百分點,與前幾年遠遠高于固定資產投資增長水平形成鮮明對照。季度變化出現逐漸走低、增幅平穩下降趨勢,增速從一季度的32.9%到上半年的24.4%,再到前三季度的17.3%。

采礦業投資8093億元,同比增長18.2%,比2008年降低13.2個百分點,整體投資增速遠低于全國固定資產投資增長30.1%的平均水平。其中,煤炭開采及洗選業投資 3021億元,同比增長25.9%,比2008年降低7.7個百分點;石油和天然氣開采業投資2793億元,同比增長4.4%,比2008年降低17.6個百分點;黑色金屬礦采選業投資841億元,同比增長23.9%,比2008年降低35.1個百分點;有色金屬礦采選業投資792億元,同比增長21.1%,比2008年降低14個百分點;非金屬礦采選業投資627億元,同比增長49.5%,比2008年加快4.1個百分點。從全年變化趨勢來看,采礦業固定資產投資整體上呈現逐月減緩之勢。

在冶煉加工方面,黑色金屬采選和冶煉及壓延加工業投資出現負增長,投資3206億元,同比下降1.3%;有色金屬采選和冶煉及壓延加工業投資2202億元,同比增長16.8%;非金屬礦物制品業投資5948億元,同比增長43.5%;石油加工、煉焦及核燃料加工業投資1835億元,同比增長0.4%。地質勘查業有關產業 (包括科學研究、技術服務)投資1066億元,同比增長48.5%,其中地質勘查業投資178億元,增長101.0%。

總體上看,礦業的上、中、下游投資變化情況在本年出現重大轉變,增長速度呈現上游高下游低的新現象 (圖1),與前幾年礦業固定資產投資一直呈現上游低下游高的倒金字塔結構出現反轉,這是固定資產投資結構向良性轉變的新起點,盡管勘查業固定資產投資總量很少,為采礦業的2.2%,冶煉加工業的1.3%。

圖1 2009年礦業上、中、下游固定資產投資增長率變化情況

2 礦產品生產呈現逐漸加快的勢頭

礦產品生產扭轉了2008年下半年以來的減緩勢頭,整體上出現逐月增長的態勢,主要金屬、非金屬增幅普遍比上年有了很大的提高,特別是粗鋼、水泥等增速加快。主要礦產品除原油產量略有下降外,大多呈現增速加快趨勢,多數增速高于全國平均水平,其中冶金、化工、建材及主要優勢金屬精礦等均遠高于全國平均水平。

原煤、天然氣產量上升,原油產量略降。2009年,我國煤炭價格快速上漲,煤炭生產繼續回升。據國家統計局初步測算,全國原煤產量29.65億t,比2008年增長12.7%,增幅同比下降0.1個百分點。

石油供應基本平穩。全國原油產量1.89億t,同比下降0.4%,而上年同期為2.3%。天然氣產量829.9億m3,同比增長7.7%,增幅回落4.6個百分點。

鐵礦石產量8.80億t,創歷史最高水平,同比增長8.9%,增幅回落11.8個百分點。全國生鐵產量5.44億t,同比上升15.9%,而上年同期為下降0.2%。粗鋼產量5.68億t,比上年增長13.5%,增幅同比加快12.4個百分點。鋼材產量6.92億t,比上年增長18.5%,增幅加快14.9個百分點。

十種有色金屬產量逐月上升,尤其是下半年增速加快。全年為 2680.9萬 t,比上年增長5.8%,。其中,精煉銅產量 425.2萬 t,增長9.6%,;電解鋁產量1298.5萬t,增長1.0%,回落6.7個百分點;鉛產量為 387.1萬 t,增長16.4%;鋅產量為441.6萬t,增長11.6%,加快7.3個百分點。

鎢精礦產量 (折三氧化鎢 65%,下同)為101834.4t,同比增長14.7%,產量超出全年鎢精礦開采總量控制指標68555t的48.5%。鎢礦總量控制仍需加強。

2009年,我國黃金產量再創歷史新高,達314.0t,比上年增加31.97t,同比增長11.3%,居世界首位。黃金市場交易活躍,黃金成為新的投資熱點。

水泥產量繼續快速增加。全國水泥產量16.29億t,比上年增長17.9%,增幅同比加快12.7個百分點。

3 礦產品貿易回暖趨勢明顯

2009年,我國礦產品貿易整體下降,但降幅逐月收窄、回升趨勢明顯。石油、鐵礦石等緊缺礦產進口加快,對外依存度增大。煤炭由出轉進勢頭迅猛,應當引起關注。

礦產品貿易額逐月回升。我國礦產品貿易總額為4986.90億美元,同比下降24.4%;其中進口額為3360.24億美元,同比下降16.5%;出口額為1626.66億美元,同比下降36.8%。從月度看,礦產品貿易呈現逐漸回暖勢頭 (圖2),礦產品貿易總額從1月的296.01億美元上升至12月的572.94億美元,尤其是礦產品進口增長較快,從1月的163.59億美元增到12月的385.89億美元。

石油進口2.41億t,同比增長11%,對外依存度52.6%;鐵礦石進口6.28億t,同比增長40%,對外依存度58.8%。煤進出口出現重大逆轉,凈進口1.1億t。

圖2 我國礦產品貿易變化趨勢

石油對外依存度超50%,煤進口大幅增加。全年石油進口2.41億t(其中原油2.04億t,同比增長14%),同比增長11%。石油出口量3021萬t,同比增長46%。我國石油凈進口量為2.11億t,石油對外依存度為52.6%。國內市場疲軟,中石化、中石油大量出口成品油,以消化企業庫存巨大的壓力。中國主要的石油出口地是中國香港地區、東盟、巴拿馬等地區和國家,東盟是缺少原油且是貿易一體化的重點區域,巴拿馬是中國進出口航運的主要運輸渠道,出于未來經濟發展戰略的考慮,中國有必要向這些地區出口石油。

煤出口量為2240萬t,同比下降51%;煤進口量為1.33億t,同比大幅增長204%,煤凈進口量1.10億 t,首次出現年度凈進口,并超過1億t,其主要原因:一是我國取消了煤炭出口退稅,上調了出口關稅稅率;二是由于歐美、日韓經濟危機加重,海外煤炭需求急劇下降。澳大利亞、越南、印尼、俄羅斯等煤炭出口商紛紛將目光鎖定中國,以低價搶占中國市場;三是2009年國內煤電雙方出現的嚴重價格分歧。由于中國經濟一枝獨秀形勢優于其他國家,煤炭企業對市場預期樂觀,不愿過多降低價格,但終端電價尚未市場化的電企,則認為需求下降,應該降價。同時全球整體煤炭需求疲軟,導致國際煤價下跌與國內煤炭價格出現倒掛之勢,因此電企大量轉向國際市場進口,使得我國2009年煤炭進口量激增;四是國際海運價格大幅回調。隨著我國煤進口量的增加,已經引起全球煤價開始上揚。

鐵礦石進口量持續增長。我國進口鐵礦石6.28億t,同比增長42%,對外依存度為58.8%;進口額501.45億美元,同比下降15%。鐵礦石進口大幅增加的主要原因:一是市場預期未來鐵礦石價格上漲和國內需求旺盛,進口鐵礦石具有價格優勢;二是部分企業出于為本年末、下年初高爐生產進行適度鐵礦石采購儲存。

4 礦產品價格觸底反彈

礦產品綜合價格與全年相比下降二成多,但大部分礦產品價格觸底反彈,價格增長迅速,與年初價格相比已增長超過三成,有的增長一倍多。例如油價、銅價年底比年初增長80%以上;金價增長33%以上;銀、鉑最高價比上年最低價增長約一倍,鈀增長二倍半多。

2009年,全國礦產品價格迅速下滑,價格總體下降23.9%。金屬價格下降最快,同比下降32.8%;其次為能源價格,下降24.7%;非金屬價格保持穩定增長,同比上漲5.2%。

全國礦產品價格綜合指數為76.1,價格總體水平迅速下滑 (圖3)。價格月同比除12月份外均為負值,但從7月開始呈上升趨勢,1月總體水平同比下降24.9%,7月同比大幅下滑40.5%,后逐漸回升,11月下滑6.5%,12月變為正值,增長27.4%。價格月環比略有回升,波動較小,總體趨于穩定上升的態勢,1月比上年12月增長2.3%,2月、3月略有下降,后穩定上升,12月為6.6%。礦產品價格同比快速下滑的原因,首先是受金融危機的影響,其次過去幾年礦產品價格的過高引起國內外各種礦產品產能的急劇擴張,產能逐漸釋放,造成礦產品短期內供過于求的局面。從月度看,價格逐漸回升,主要原因是礦產品價格在2008年底已經觸底,國內經濟形勢比較好。

圖3 全國礦產品價格總體走勢

5 未來需求增長將維持一段時期

預計未來一段時期內,中國經濟在率先走出經濟困境后,作為全球經濟的重要引擎,將進入相對穩定的發展時期,“穩增長、調結構”作為主旋律是一個緩慢過程,“穩增長”相對容易,“調結構”步履艱難,隨著發展方式的轉變和產業結構的調整,資源需求快速增長的勢頭將會減緩,但需求的基本面不會發生根本性改變,特別是固定資產投資仍將持續高速增長,高漲的礦產品需求還將持續一段時期,礦產品價格將在目前的價位上震蕩前行。

采用BP神經網絡的方法,對鐵礦石、粗鋼需求量的影響因素進行分析,結果表明,GDP每增長1%,鐵礦石需求量增長0.01%,粗鋼需求增長0.02%;固定資產投資每增長1%,鐵礦石需求量增長0.8%,粗鋼需求增長0.77%。可見,固定資產投資對鐵礦石、粗鋼需求的拉動明顯。根據1987～2009年 GDP、固定資產投資等數據對2010年粗鋼產量進行模擬預測表明 (圖4),粗鋼產量呈現緩慢上升之勢。

圖4 基于神經網絡模型的粗鋼需求量預測

6 對策建議

(1)加大基礎地質投入,科學引導礦產勘查。考慮到礦業特別是地質工作的長周期性,在社會投入減少的情況下,加大政府投入力度,并把重點放在基礎方面,提高基礎地質調查程度和水平,降低風險,吸引商業性勘查投入。

(2)加速整合,提高資源利用效率。依法加強礦產資源開發整合,提高規模效益和現代化水平,充分回收各種有用資源,建立規范有序的礦業權市場。

(3)加強總量調控的有效性。針對鎢、稀土、銻等開采總量控制的效果不佳的情況,如2009年鎢產量就超出總量控制指標的近50%,一是加強部委之間的協調,提高政策的權威性、嚴肅性,形成統一的國家政策;二是提高總量調控的科學性,確保調控的總量能夠切實執行和落實,使開采總量、生產規模、出口限額等幾方面協調一致;三是嚴格執法,采取行政、法律、經濟等多管齊下,確保調控政策的落實。

(4)加快進程,推進礦法修改。建立適應社會主義市場和地質工作管理的法律法規體系,為礦產資源的勘查開營造良好的法制環境和政策保障。

The situation of mineral resources in 2009 and the trend in future

LIU Shu2chen,WANG Shu2ling,CUI Rong2guo,GUO Juan
(Information Center of Ministry of Land and Rsources,Beijing 100812,China)

In 2009,China’s mining had been in rapid recovery due to the improvement of the Chinese e2 conomy.Mineral exploration invest was much more than before,it is the growth rate of the fixed-asset in2 vestment of mining that declined,mineral production gradually accelerated,mineral trade picked up obvi2 ously and commodity prices rebounded from the bottom.For the China’s sustained economic growth,strong demand for resources will continue for a long time,therefore some measures should be taken to improve the level of protection for economic growth,for example,strengthening the exploration and management of mineral resources.

mineral resources;exploration;invest;production;prices

F407.1

A

1004-4051(2010)02-0001-03

2010-01-21

國土資源部“礦產資源形勢分析及總量平衡政策研究”項目資助