信息科技推動下的支付變革及對銀行經營的影響

最近，國內金融支付領域接連有幾件具有標志性的事件:一是人民銀行頒布實施《非金融機構支付服務管理辦法》，并正式上線網上支付跨行清算系統(簡稱“超級網銀”);二是中國移動全資附屬公司廣東移動入股浦發銀行20%股份，意在合力發展手機支付;三是作為第三方支付公司代表的支付寶向人民銀行提出組建商業銀行的申請。這些已經充分表明，隨著信息科技進步所帶來的電子渠道發展和人們消費習慣的變化，新興支付已大量涌現，進入人們的經濟生活，并將帶動整個金融服務業發生巨大變革。商業銀行尤其是其零售業務領域將最先感受到支付變革帶來的挑戰，競爭對手將從金融同業擴展到非金融企業，競爭方式將從排他性發展升級到依靠合作的發展，傳統以網點為主導的零售方式將向統一的多渠道整合方式轉變，網絡金融、移動金融服務的地位快速提升。

新興的支付方式

目前，傳統的也是最主要的支付手段是現金支付，新興支付目前均屬于電子支付范疇，主要界定標準是以載有特定信息的電子數據取代傳統支付工具，在收付款人之間流轉資金并具有實時效力。具體分為預付卡支付和網絡支付兩大類(見表1)。

電子支付是大勢所趨，手機支付必然帶來顛覆性支付變革

目前現金支付使用最頻繁，隨著支付環境和消費習慣的改變，使用頻度正在逐步下降，在年輕消費者中，其趨勢尤為顯著。盡管一段時間內尚不可撼動其地位，但在科技創新、支付環境和支付基礎設施快速提升的情況下，零售領域的傳統支付已經開始退縮，電子支付開始大舉占領市場，尤其是作為銀行優質客戶或潛在優質客戶的中青年消費支付市場。

互聯網支付發展飛速，第三方支付壟斷地位明顯

數據顯示，2010年第二季度我國網上支付交易額達2083億元，環比上升15.6%，同比上升86.8%。市場份額高度集中在支付寶、財付通等核心企業(圖1)，支付寶日交易額已突破12億元人民幣。

線下自助刷卡支付發展快速，并拓展線上支付功能

以拉卡拉為代表的線下便利支付市場規模越來越大。據統計，2010年第一季度該方式市場交易額為556億元左右，環比增長35.8%，連續四個季度保持30%以上高增長(圖2)。不少社區、超市和銀行網點配置的自動繳費系統終端也基本屬于該類支付。未來隨著渠道不斷成熟，增速雖可能放緩，但規模將不斷擴大。

同時，這種線下刷卡方式正逐步拓展到線上，應用便攜式刷卡終端，不開網銀也可網上支付，同時滿足網上、網下支付需求。

預付卡支付開始向多用途方向發展

隨著技術發展和市場需求擴大，多用途預付卡(亦稱“儲值卡”)迅速發展，正在滲透到居民日常生活的方方面面。如公交卡，不僅應用于公交系統，還廣泛用于藥店、超市、餐飲等小額支付領域，部分預付卡實現在周邊城市跨地區聯合通用。

根據現行法律和監管規定，預付卡支付還存在合法性質疑、發行機構資金監管缺位、潛伏信用風險、第三方資金清算以及缺乏行業標準造成資源浪費等問題，但是，隨著央行《非金融機構支付服務管理辦法》的推出，該行業的準金融地位可能將被承認，并對其實行規范監管，有利于促進這種支付手段健康發展。

手機支付將成為新興支付方式的主流，電子支付的多方合作共贏成為必然

手機支付是融支付卡、網上銀行、代收費、第三方支付等多種電子支付于一身的集成式近/遠距支付方式，既可通過手機銀行實現大額在線支付，又可現場刷機實現小額支付，與傳統支付相比優勢明顯，當前的手機支付模式見表2。

隨著技術創新不斷完善，制約手機支付的安全性、便利性等問題基本得到解決。艾瑞咨詢的研究得出，2009年中國手機用戶數為7.47億元，但手機支付市場滲透率僅為10%，預計到2013年手機用戶數量將升至9.96億元，手機支付用戶數將達4.1億人，手機支付將成為重要的交易方式之一并持續增長。當前，手機支付還存在標準不一、監管限制、用戶接受度、近距移動通信設備不足等問題，央行新頒布的《支付清算組織管理辦法》明確了手機支付金融邊界，掃清了手機支付政策障礙。2010年5月，中國銀聯聯合中國聯通、中國電信，及工行、農行、建行等18家全國及區域性商業銀行和多家手機制造商，共同成立了“移動支付產業聯盟”。新的解決方案大致有五種，如表3所示。

非接觸、多應用的SIM卡是未來手機支付的最終途徑和技術選擇，只需換卡、不換號、也不換機就能實現豐富的移動支付功能。在具體的技術實施路徑上，筆者認為實施會多步驟推進，終極趨勢是“綁定銀行卡加RFID-SIM卡”方案，真正實現“all in one”(全功能)，集SIM通訊、支付和身份認證于一身。

總體而言，電子支付是大勢所趨，尤以手機支付為甚。最新研究預示，移動支付市場規模將數10倍于目前的電子商務市場，2013年全球移動支付整體市場規模有望達到8600億美元，將帶來移動電子商務及移動金融的飛躍發展。

新興支付對銀行經營的影響

隨著電子商務、移動金融的飛速發展，新興支付已呈席卷之勢，在不斷影響和改變人們交易方式和支付習慣的同時，也越來越明顯地沖擊銀行現有零售市場，并逐步滲透到銀行的商業模式、發展路徑等深層次領域。就業務角度來看，主要有以下四個方面的影響。

第三方支付公司在電子商務結算業務市場已經建立壟斷優勢

目前，第三方支付公司已基本控制電子商務絕大部分份額的結算市場，2009年交易額達到6000億元，年均增長率超過100%。2009年開始進入3G時代，手機終端更是為電子商務及第三方支付提供了更大空間。加之央行“超級網銀”系統明確在2010年向支付寶等合規大型第三方支付公司開放，將使這些公司掃清現有支付技術瓶頸，鞏固和提升其已經建立的強勢品牌、市場份額和專業化等優勢，銀行的市場會受到進一步擠壓。可以說，銀行在電子商務、專業網上金融等市場上幾乎已不能撇開支付寶、財付通等公司而獨立運作。

銀行的傳統中間業務受到強勢挑戰

銀行目前開展的基金、保險、信托、公用事業收費等常規代理業務受到第三方支付公司的持續滲透和直接沖擊。第三方支付公司的理財功能日益強大，甚至私募基金也進入其范圍。以匯付天下、財付通為代表的基金、保險等專業網絡代理商以其便利、廉價、專業、產品豐富等優勢強于銀行網銀。以拉卡拉線下支付為代表的各種繳費和充值服務便利、高效，甚至已經推出可以實現以上諸多功能的個人“拉卡拉刷卡機”，覆蓋線上線下業務，其市場增長迅速，2010年第一季度市場交易金額為556億元左右，環比增長35.8%。另外，一些銀行與銀聯、商戶等合作開發基于資金結算和歸集等需求的新產品，在超級網銀上線運行后也將面臨功能弱化、優勢打折的問題。

銀行卡業務受到來自非金融機構的新型競爭

央行《非金融機構支付服務管理辦法》為各類合格非金融機構進入支付領域開具了通行證，其中最大的潛在威脅就是手機支付。電信運營商無論是獲得可繞開銀行的獨立支付資格，還是與銀行合作推動，手機支付都將以其便捷的優勢對小額支付領域產生變革性影響。這將是繼銀行卡部分替代現金交易后，可以至少部分替代銀行卡的新型支付工具，顛覆人們的支付習慣，不僅形成新的移動商務產業鏈，更創生出新的金融貨幣交易形態。隨著手機支付技術從貼片、號碼綁定，提升到SIM卡內植技術，其對銀行卡的存在將帶來致命打擊。

另外，預付卡發行規模急速膨脹，具有不記名、不掛失、不取現、有期限等特點，同時預付卡公司通過提供更優惠的手續費等措施，以更低費率吸引商家，直接和銀行競奪特約商戶，在使用范圍上也從單一功能向購物、特定支付等綜合化發展，一些大型企業集團開始涉足預付卡業務(如海航投資成立類似公司等)，這些都對銀行卡業務產生一定的沖擊。

銀行信貸業務也將受到一定程度影響

第三方公司正在試圖利用自己掌握的大量企業支付結算信息，對企業進行風險評估、開展信貸業務、提供增值服務。由于建立了與大量商戶的特殊關系，以及授信評審、貸后管理、風險控制等方面的高效率，在某些方面可能比銀行更具優勢，可能將信貸、結算、資金歸結等方面完全整合。這種模式如果大面積復制將對銀行零售貸款產生重大威脅，特別是銀行小企業信貸業務。目前，阿里巴巴已獲得小貸公司牌照，并于近日遞交成立商業銀行的申請，待央行審批，足見其欲切入銀行業務領域的決心。匯付天下等也在開展具有授信性質的財產鏈金融服務，實質就是銀行的個人經營性貸款和消費貸款等類似業務。

支付變革推動銀行同業競爭全面升級

支付方式的變化以及第三方公司等新的競爭者逐步占據了市場有利位置，銀行獨立拓展電子商務和移動支付市場已不現實，合作共贏成為正確的戰略選擇，并借助第三方公司、電信運營商等已建立的資源和優勢，確保和提升銀行在這個新興產業鏈上的地位。最近一段時間，眾多銀行在新興支付市場方面已經開展了不少工作(見表4)，反映出技術革新使銀行同業競爭逐步升級。

以客戶為中心的產品和服務競爭全面升級

超級網銀上線消除了銀行網銀之間壁壘，客戶可自行操作或委托銀行實現資金在各行賬戶間方便流動。現金管理能力的提升使客戶傾向于將主賬戶放在地理位置便利、使用習慣、網銀功能強大的銀行，客觀上更有利于大型銀行。但是，正因為跨行資金流動無障礙，客戶對銀行的產品服務能力也更為關注，加上移動支付的逐步滲透，這將使網點天生不足但服務品質尤其是電子銀行優勢顯著的中小銀行獲得更有利的發展機遇。相反，那些產品無特色、服務不到位，又無硬實力的銀行將面臨客戶流失和資金流出。

新興科技成為競爭的核心手段

以信息科技為主導的支付手段乃至金融服務模式的革新對金融產業鏈和競爭格局將產生重大影響。隨著三網合一、物聯網技術加快商用進程，以及數以億計的網絡、手機用戶培養起新的支付習慣，銀行業的競爭將不僅超越物理網點，而且同時超越銀行和非銀行業間的壁壘，使得零售銀行面臨來自同業和非銀行同業的競爭，面臨數以億計的客戶資源的重新分配。技術領先者必將獲得市場先發優勢，科技變革主導的零售產品創新成為零售銀行競爭的關鍵。以手機支付為例，目前93.5%的手機用戶是18～34歲年輕人，是未來核心客戶，一旦忽視了這個龐大客戶群的需求變化，今后追趕的難度將相當大。

合作伙伴之爭更加激烈

我國電子商務、手機支付等關鍵環節一般被第三方所控制，比如網上購物的支付寶、網上理財的財付通、手機支付的電信運營商等，銀行只有與其合作才能迅速擴展市場。而具有戰略意義的合作對象稀缺，支付寶占有網絡支付近50%的份額，電信運營商只有三家。所以，在目前沒有能力將其轉變成公共平臺的情況下，銀行間的合作商之爭必然加劇(浦發銀行與中移動的戰略合作即為先例)，銀行整體處于產業鏈的弱勢地位，進一步的發展和改變必須讓渡不少利益。

支付變革為銀行業發展提供了新的機遇

市場為優秀銀行提供了更廣闊的發展空間

超級網銀實際上就是對銀行客戶的一次再分配，使原有機制下分割的市場大融合，完全成為各方依靠產品和服務競爭的共同市場。市場會充分發現產品和服務的價值，并給予相應回報。因此，優秀銀行將獲得更大的發展空間。

電子商務將成為銀行贏得客戶的重要途徑

電子商務迅速發展，2009年網絡交易額已經達到6000億元，年均增長超過100%。咨詢公司Informa預測，移動支付的全球交易總價值將在未來五年內增長12倍。因為第三方支付公司、電信運營商等目前還存在不能接受或吸收存款、需要提供信用和資金安全保障等問題，必須通過與銀行合作才能持續推進。所以，電子商務的發展也為銀行提供了開拓市場的有效途徑，從這個意義講，銀行同業“得網絡者得天下”。比如“中行淘寶信用卡”是迄今為止國內發行量最大的網購卡種，理論上7億多手機用戶都將是手機銀行的潛在客戶。

銀行將具有更強的產品創新能力和價值創造能力

對網點不足的銀行而言，傳統物理網點和手工作業的作用將逐步弱化，電子化程度的提高會降低運營成本，提升盈利能力。荷蘭國際集團(ING)、印度ICICI銀行都是成功運用新興渠道實現更快發展的優秀代表。在科技的推動下，銀行變革每隔三五年就會有一次顯著的提升，制定了正確的戰略規劃的銀行會牢牢抓住信息技術提升的機遇，加大業務創新，培植戰略業務，建立適應新的時代和市場需要的競爭優勢。

就目前而言，國內銀行應重點加強對新興科技產品的研究和開發，加快從戰略層面選擇并建立與市場主要參與者的全面合作關系，從業務層面打開電子商務、移動支付等核心業務的有效路徑，積極穩妥地調整現有經營和作業模式以適應新業務的需要，加快零售業務、電子業務轉型，實現新的發展。

(作者單位:北京工會干部學院)