全球價值鏈與產業集群間內源機制研究

摘要:信息與通訊技術的快速發展以及經濟全球化的深化，使產品體系在世界范圍內的重構成為可能。雖然全球價值鏈不是產業集群形成與發展的充分條件，但它能夠通過成本導向、市場導向和知識導向等途徑催生與強化產業集群的發生與發展。全球價值鏈在空間上的拓展，使產業鏈的低端環節在空間上的集中與聚集具有了內在要求，不同類型、不同水準的產業集群又影響著全球價值鏈的空間調整與全球價值鏈治理模式的選擇。

關鍵詞:全球價值鏈;產業集群;相互影響;機制與路徑

中圖分類號:F740.44 文獻標識碼:B

一、問題的提出

隨著科學技術尤其是通訊技術的快速發展與國際分工的進一步深化，各國之間的產業聯系呈現全球價值鏈的分工布局。由于從產品的設計、研發到終端市場的銷售與服務廣泛分布于世界各國，使原先由一國承擔的產品生產體系被分解到多個國家的企業共同完成。這種生產過程的空間重組與片斷化地分離，為世界各國相對優勢的利用與發揮創造了條件。因此，以專業經濟、規模經濟與范圍經濟為基礎的全球價值鏈業已形成和發展。然而，生產體系的分割與調整，必然增加了全球價值鏈內部各個環節之間的對接、協調與治理的相關成本。

全球價值鏈衍生的成本主要表現為協調成本與中間產品多次流轉的物流成本，同時也為全球價值鏈的各個鏈節不斷地通過成本領先戰略而努力降低成本提供了外部壓力。然而，這只是全球價值鏈內部機制與獲取競爭優勢的一個方面，為了保持全球價值鏈的整體優勢與每個節點的競爭優勢，企業還會采取差異化經營戰略以保持自身的競爭優勢與各自的市場份額。根據波特(2003)的競爭優勢理論分析，企業獲取競爭優勢而實施的戰略通常有兩種形式，即成本領先戰略和經營差異化戰略。經營差異化戰略是市場細分的必然結果，其本質是創造“人無我有、人有我別”的優勢，從而并維持自身的市場份額，也是企業獲取經濟租的重要途徑。因此，全球價值鏈的空間重組必然催生和強化以降低成本為主導的價格戰略和以擴大市場份額為主導的需求戰略的選擇與實施。它為全球價值鏈以提升各鏈節及整體競爭優勢為目標的各種經濟模式的選擇提供了理論支持。其中，產業集群就是在這樣的背景下應運而生。

目前，關于全球價值鏈與產業集群之間的內在關系與互動機制的內源研究并不多見，盡管一些文獻有所提及，但均是印象式的描述，缺少系統性。如 Gao(2003)證實了外國直接投資和國際貿易對產業重組的影響，認為對外直接投資既是全球價值鏈向海外延伸的重要形式，又是推動產業集群得以形成的重要力量。[1]邾慧、董芳(2009)則認為對外直接投資是生產過程向海外分離的重要途徑，跨國公司利用FDI等手段在全球范圍內分解生產鏈，分配生產鏈，綜合合理利用全球資源，尋求比較優勢，從而達到降低成本的目的。通過利用東道國家的產業在全球范圍內重新分配的過程中發展中國家由于存在大量廉價勞動力，低原材料價格，低地價的優勢，成為跨國公司首選的生產加工廠。同時，發展中國家由于大量勞動力充斥市場，資本相對缺乏，因此對資本的需求旺盛。而且發展中國家對技術、管理等生產要素的強烈需求促使本國政府采取有效措施吸引資本，有時通過規劃具有自然和資源優勢的工業園區來鼓勵外國資本的進入，并不斷地吸引名類相關企業在園區安家落戶，促進產業集群的形成。毛加強(2009)則認為產業集群是價值鏈在全球范圍延伸的重要載體，全球價值鏈垂直分離后的外包體系通過產業集群的方式，獲取集聚經濟，從而使分離出去的低端環節降低成本，不斷地提升競爭能力。從這些研究中可以看出，理論界已經注意到全球價值鏈與產業集群的關聯性，但遺憾的是，這些論述均缺乏系統性與深入性。本文系統地梳理全球價值鏈的形成機制，并以此為基礎，總結和探討全球價值鏈誘發產業集群發生與發展的內在機制，并探討產業集群的發展演進對全球價值鏈的影響路徑。

二、全球價值鏈誘發產業集群的內在機制

(一)一種解釋模型

根據宏碁集團創辦人施振榮先生1992年提出的“微笑曲線”理論的基本內容(如圖1所示)，將全球價值鏈分為研發、制造、組裝、銷售、服務等五個基本環節，但為了研究的方便，本文將銷售和服務環節合并成一個部分，即研發、制造、組裝和銷售四個環節。假設這四個環節分別由A、B、C、D四個國家完成。如果A國與D國為發達國家， A國負責產品的研發與設計，D國控制著產品的高端市場。B國和C國為發展中國家。B國根據A國研發設計的要求，通過原材料的進口負責生產加工零部件，并由C國組裝完成，然后出口到D國進行銷售。

1.低端價值節點的選擇。根據全球價值鏈的形成機制可知，B國生產零部件的企業與C國負責組裝加工的企業可以有兩種方式進行選擇:第一是由A國通過對外直接投資設立生產加工企業;第二是通過業務外包的方式加以選定，這兩種方式決定了全球價值鏈的治理模式。一般而言，通過對外直接投資或股權控制是全球生產體系空間重組的重要形式。如果采用投資的方式在B國或C國設立生產企業，僅僅利用B國和C國廉價的生產要素是其中的一個方面，而追求信息的充分共享與發達的物流平臺也是降低成本的最佳選擇。因此，顯著的區位優勢是A國企業向B國或C國投資的重要考慮。如果采用業務外包的形式向B國進行產業轉移，即一般通過貿易的方式實現A國企業的下游生產，而能夠承接A 國轉移的低附加值環節的企業之間形成了高度的競爭市場，那么B國圍繞承接的產業而形成的外部市場也就油然而生，并保持著高度的競爭態勢。下面分別討論對外直接投資與業務外包兩種情況下對發生產業集群的基本途徑。

2.對外直接投資的情形。由于零部件的生產必然帶動了上游生產環節的發展，同時又激活了下游服務環節。因而以投資生產企業為軸心的上游原材料的供應市場與下游的信息、金融、物流與服務等多個環節的服務性市場得以形成。然而，企業的成長是內生性的，也是異質性的，其成長不能簡單依賴于所擁有的異質性資源或管理能力，同時還依賴于網絡中伙伴關系行為及相互之間資源狀況、合作的緊密程度與相互之間的交流學習情況。然而，產業集群為參與企業的成長提供了網絡資源。集群內的企業與其他企業建立的正式或非正式合作關系，借助網絡關系來共享關系資源，并從中汲取企業異質成長的生產要素。這是群內企業在復雜動蕩環境下尋求網絡化成長的重要方式與途徑。當一對一的雙邊合作關系上升為網絡合作關系時，產業集群能夠為集群內企業創造了網絡租金。一個有效的網絡組織既能增加交易收益又可節約交易費用，更能促進創新能力的提高。全球價值鏈中的地方產業集群主要依賴于區域要素、基礎設施、政策制度等來獲取租金，同時也可以通過主導力量實現治理價值鏈的目標。

3.業務外包的情形。由于業務外包是典型的市場競爭的結果，外包的業務多是低附加值環節。由于企業進入的門檻比較低，因而承接方之間的競爭十分激烈。在這樣的情況下，承接方只能通過成本領先戰略與差異化戰略來獲取自己的市場份額。而產業集群的空間聚集與特定資源的共享為降低成本提供了條件。主要體現在三個方面:(1)需要共同的硬件環境，產業集群最大的特點就是群內的企業共享外部的基礎設施。如分享外部的物流平臺，共享外部的有效資源等。(2)需要共同的融資環境，尤其是對于中小企業而言更為重要。由于中小企業發展主要靠自身資金的積累，通過銀行獲得貸款難度較大，其競爭力的提升受到嚴重的制約。但一些地方政府為了有效促進中小企業集群的發展，在銀行信貸、設立產業發展基金等方式扶持中小企業，這些優惠的政策吸引著中小企業向特定區域集聚。(3)需要良好的信用環境，良好的信用環境是產業集群得以形成與發展的關鍵因素之一，因誠信而產生的社會資本是產業集群中的重要資源，它是企業之間開展經濟合作的基礎。總之，由于各承接方均存在不同程度的異質性，它們具有了天然的合作基礎與內在動力。因此，多個承接方為了保持充分的信息共享，使之適應外部的市場變化，由此在空間上保持聚集而推動產業集群的形成。

(二)全球價值鏈誘發產業集群的內在機制

從上面的分析模型中可以看出，全球價值鏈誘發產業集群的形成一般通過以下三種路徑而發生作用的。

1.成本導向型。成本驅動路徑是指全球價值鏈在其業務分離的過程中，以降低成本為主要動機，帶動了產業集群的形成與發展。全球價值鏈是產品體系從一國向多國延伸的過程，它是價值創造過程的空間重構。因此，全球價值鏈的本身是價值分配的重大調整，這一過程必然導致協調成本(C1)與物流成本(C2)的上升。之所以在產品體系的內部成本上升的情況下仍然能夠持續下去，其根本原因是全球價值鏈的構建又引致了規模經濟(F1)、范圍經濟(F2)和專業經濟(F3)的發生。因此，全球價值鏈產生的邊界是協調成本與物流成本之和等于規模經濟、范圍經濟、專業經濟之和，即C1+ C2= F1+ F2+ F3。但由于研發的投入成本要通過終端市場需求得到足夠的補償與回報，在終端市場(D國)的產品價格與產品需求總量理解為給定的情況下，那么全球價值鏈的中間環節的更低成本則成為全球價值鏈獲取更大利益的關鍵環節，這也是全球價值鏈的主導企業把持著利益來源的關鍵所在。由于零部件的生產、加工組裝等環節進入的門檻較低，中間市場的競爭十分激烈，因而零部件的生產、加工組裝等環節的利潤空間在兩端夾擊下逐步擠壓，使之成為低附加值的環節，“微笑曲線”由此而來。中間市場的激烈競爭深化為低附加值環節企業不斷謀求低成本策略的外部壓力，而產業集群的內部機制又為低端企業降低成本提供了選擇的空間和機會。

2.市場導向型。產業集群內的企業并不全部都是參與全球價值鏈的企業，有時群內大多數企業為了服務于少數幾家或一家嵌入全球價值鏈的企業而形成的產業集群就屬于市場拉動所致。在這樣的背景下，群內企業之間呈現垂直分工關系，常將這樣的產業集群稱為縱向產業集群。由于縱向產業集群可以催生多個內部中間市場的產生，因而這樣的全球價值鏈誘發的產業集群稱為市場導向型。雖然市場導向型的產業集群同樣可以帶來生產成本和交易成本的節約，但這種成本的節約是以內部中間市場的穩定性為基礎的。從單個企業或產業組織的角度分析，企業通過縱向一體化，可以用費用較低的企業內交易替代費用較高的市場交易，達到降低交易成本的目的。這種縱向一體化的產業集群，利用全球價值鏈中穩定的終端市場反向作用于內部的中間市場，增強群內其他企業產和銷售的穩定性。同時，也正是縱向一體化行為，可以在生產成本、原材料供應、產品銷售渠道和價格等方面形成一定的競爭優勢，提高企業進入壁壘，提高企業對市場信息的靈敏度。

3.知識導向。知識導向型的產業集群主要是指集群內的成員為了獲取企業內部的緘默的策略性知識而在空間上的聚集。跨國公司立足其技術優勢，往往在全球價值鏈中的治理中居于主導地位。它們通過制定技術標準參數，執行技術標準和監督標準的實施，來組織、協調價值鏈各環節的價值創造活動，并控制價值創造在不同地理空間、不同經濟行為主體之間的分配。[2]雖然全球價值鏈向外分離的業務處于技術含量相對較低的環節，但與前向與后向的生產環節保持技術的對接性與融合性，才能適應全球價值鏈主導企業的技術要求。因此，低附加值環節對于發展中國家而言，仍然具有技術的考驗性。同樣需要解構和理解生產加工的技術標準，才能完成生產加工的任務。由于現代技術的復合性，有時單憑一家企業難以實現技術應用的目標，因此，生產加工企業迫切需要與多家企業在技術上的合作，因而推動一種以知識為內在動力和要求的產業集群的發生與發展。雖然信息技術的迅猛發展打破了知識傳遞的地域界限，而且大大地降低了交流溝通的成本，但是，國內外大量的實證研究表明，知識的傳遞，特別是那些過程性知識和策略性知識等隱性知識的傳播與獲取，具有空間約束的特點。也就是說，近距離的接觸與溝通對于隱性知識的掌握變得十分必要。[3]因此，面對面的溝通與交流仍然是它們擴散與傳遞的最佳途徑。因此，處于同一產業的集群內的企業，由于它們地理空間的臨近和文化背景的相似，極大地促進了集群內各成員間的組織學習，不斷地促進整個集群的創新。知識和技術的空間約束力而演變成為產業集群的外部凝集力。對于橫向的產業集群，集群內的各個企業之間都從事產業鏈中的相同環節，它們的原材料使用狀況基本相同，對市場及客戶需求也基本相似，因此，在生產經營過程中所運用的技術手段更具有通用性。近距離的知識學習與交流對于其中的任何一個企業都變得十分重要。由于每個企業的優勢點的錯位，促使集群內成員之間相互構成了一定程度的互補性。例如有的企業在原材料采購方面具有豐富的關系資源，有的企業在工藝流程上具有相對優勢，而有的企業在市場開發方面掌握了商業訣竅。所以，從來就不存在某一個企業在知識和技術方面具有絕對的優勢，在這樣一種優勢分布的結構集群中，知識和技術的交流與學習不僅是必要的，而且是促進整個產業集群優化的根本所在。這就從外部消除了企業因為學習或獲取某種知識或技術而帶來的成本和風險。正是集群內的知識與技術獲取的便利性，凝集了多家相同產業的企業向集群內跟進和集中。

綜上所述，雖然全球價值鏈不是產業集群形成與發展的充分條件，但它能夠通過成本導向、市場導向和知識導向等途徑催促產業集群的發生的重要因素。雖然全球價值鏈將產業鏈在空間上延伸與擴展，但它又通過產業集群將產業鏈的局部環節實現空間的集中與聚集。可以從某種程度上將全球價值鏈誘發產業集群的內在機制作如下理解:全球價值鏈與產業集群都是因分工深化的結果，全球價值鏈之所以能夠將產業鏈在全球范圍內不斷延伸，是因為產業集群能夠不斷增強產業內部“鏈接力”的重要途徑之一;價值鏈在全球進行分離的“分割成本”，正是通過產業集群所帶來的規模經濟、范圍經濟和專業經濟給予足夠的補償。

三、產業集群影響全球價值鏈的內在機制

本文一方面討論了全球價值鏈催生產業集群的一般路徑，另一方面，產業集群對全球價值鏈也產生一定程度和一定形式的影響。武建強(2008)認為，在市場配置資源的背景下，經濟全球化條件下的全球價值鏈的空間重組既影響和促進著產業集聚的發展方向和程度，又受到先發初步形成的產業集聚影響。在以要素價格均等化從而體現效率提高的約束條件下，二者共同作用，相互影響，其出發點和歸宿都是致力于提高各價值環節企業的相對收益，最終提高各價值環節企業的競爭優勢。

產業集群的發達程度主要是指產業內集群的各成員的專有化的程度與合作程度。產業集群的核心是在一定空間范圍內產業的高度集中，這有利于降低企業的制度成本(包括生產成本、交換成本)，提高規模經濟效益和范圍經濟效益，提高產業和企業的市場競爭力。因此，產業集群的發達程度是全球價值鏈在空間布局過程中的重要選擇。一般情況下，全球價值鏈的主導企業在片斷化生產體系的過程中，無論是通過對外直接投資還是外包生產加工業務，總是優先考慮將生產加工環節安置于產業集群的區域內的企業，一方面為主導企業降低成本提供了發達的中間市場，另一方面能夠將向外分離的生產加工業務置于專業化程度較高的產業集群內，分享更優質更便宜的生產要素，為主導企業獲取技術壟斷優勢創造條件。

由于研究視角的多樣性，產業集群的分類目前很不統一。彼德#8226;諾賴加(Peter Knorrlnga)等在對發展中國家的產業集研究中，借鑒Markusen對產業的分類方法，把產業集群分為以下三類:第一是意大利式產業集群，以中小企業居多;企業的專業化程度高，企業之間基于信任的合作關系并形成了一定的合作網絡;柔性專業化;產品質量高;創新潛力大。第二是衛星式產業集群，以中小企業居多，這些企業依賴外部企業;基于低廉的勞動成本;銷售和投入依賴外部參與者;有限的訣竅影響了競爭優勢。第三是輪軸式產業集群，大規模地方企業和中小企業;明顯的等級制度，具有成本優勢;大企業在集群中發揮著引領作用，整個集群依賴少數大企業的績效。[4]

不同的產業集群會影響著全球價值鏈的分離模式。上文已經討論過，跨國公司將低附加值的生產加工環節向海外分離的模式一般有兩種考慮，第一是通過對外直接投資或控股的方式進行，第二是通過外包的方式，即通過貿易關系加以實現。由于產業集群內的企業處于不同地位與優勢，全球價值鏈的主導企業在向外分離的過程中，要考慮投資的成本、技術的安全性以及中間市場的發達程度等重要因素，而不同的產業集群具有不同的競爭優勢。如果投資的成本居于主導因素，那么能夠具有低廉成本優勢的產業集群能夠促進對外直接投資方式的產生，如果技術的安全性成為主導因素，具有高度信任基礎的產業集群會推動外包業務的發生。

Humphrey與Schmitz(2001，2002)根據主導公司對價值鏈控制的程度，將全球價值鏈的治理結構分成四種類型:(1)網絡型(networks)，即具有互補能力的企業之間對價值鏈的重要環節進行分工，各方共同定義產品。網絡意味著企業之間是一種平等合作關系，在全球價值鏈中分享各自的核心能力。(2)準層級型(quasi-hierarchy)，即一家企業對其他企業實施高度控制，經常規定產品的各種特征以及要遵循的流程。準層級意味著以下兩類企業間的關系:一類是法律上雖然獨立但要從屬于其他企業的企業;另一類是在全球價值鏈中制定其他參與者必須遵守的規則的主導企業。(3)層級型(hierarchy)，即主導企業對全球價值鏈上的某些運行環節采取直接的股權控制，跨國公司及其分支機構之間的關系就屬于這一類。(4)市場型關系(market-type relationship)，處于價值鏈上的企業不存在任何的隸屬、控制等關系，純粹是一種貿易關系。其中，前三種是較為典型的形式。[5]

作為不同的產業集群影響著全球價值鏈的模式選擇，如果分離的生產加工業務落戶于意大利式的產業集群，那么全球價值鏈的主導企業傾向于準層級型的治理模式，因為集群內的成員具有一定的信用基礎，主導企業不擔心知識的滲漏，而且可以節省主導企業的投資成本。如果分離的生產加工業務安置于衛星式產業集群內，那么主導企業傾向于層級型的治理模式，通過對外直接投資的方式利用低廉的勞動成本，而且可以保證技術知識的內部化程度高。如果外包的業務落戶于輪軸式產業集群內，主導企業在全球價值鏈治理過程中具有網絡型或市場型的傾向，它可以通過合作或貿易關系，完成全球價值鏈的創造過程。

四、政策內含

通過上面的分析，從全球價值鏈與產業集群的互動機制中可以看出，我國企業要能更多地嵌入全球價值鏈來分享世界市場份額，必須從產業集群的建設與規劃以及企業自身核心競爭力的培養兩個方面做好文章。為此，其政策內含可以從宏觀和微觀兩個層面加以理解。

(一)宏觀層面

1.構建有利于承接全球價值鏈分離業務的產業集群。跨國公司在向海外轉移產業的過程中，對于地方產業集群提出了一定的要求。各級政府要加強世界產業轉移的規律與趨勢的研究，因勢利導，規劃和建設有利于世界產業安家落戶的產業集群園區。要根據各地方的實際情況與資源特定優勢，引導不同類型和不同產業集群的合理布局。一是政府要加大對基礎設施的建設，完善公共服務體系。產業集群的發展必須依賴于區域內的基礎設施，只有區域的環境優化了，才能促進產業集群的形成與發展。二是重視軟環境建設。通過制度創新和政策引導，在區域內構建有利于產業集群形成與發展的社會環境與公平公正的法律環境。三是在區域內培育和發展社會中介組織和配套服務，發揮區域的服務功能，為降低企業交易成本創造條件，以提升企業群的整體競爭力，促進產業集群的成長，不斷增強產業集群對國內外資本的吸納力和區域競爭力。

2.加快區域創新體系建設的步伐。在區域內要建立有利于技術創新的體制與機制。技術創新是一種風險投資，只有在群內的企業與配套科研機構中共擔投資風險，才能降低科研活動的外部風險。因此，科研活動的內在要求是科研機構與企業之間的密切合作。要建立產權明晰的科研體制與機制，促進群內的技術創新與科研成果的轉化。要推動企業與科研院所之間的合作，健全和明晰技術創新的主體與產權界限，加大知識產權的保護力度，注重科研成果向現實生產力轉化。

(二)微觀層面

1.企業要不斷提高自主創新能力。任何產業都是有一定的生命周期，產業集群的路徑依賴會在此一定程度上弱化了企業的技術創新的內在要求。很多集群企業“安于現狀”，滿足于集群內的知識與資源的共享。一旦集群出現衰退時，將使企業面臨發展的威脅。所以企業單純依賴于集群所提供的穩定市場及成本優勢是難以長久的，而必須著眼于長遠，要將培育企業的自主創新能力為重點，加強自主研發的能力與資本的積累。企業要實現在全球價值鏈上的躍遷，具有自身的核心技術是突破全球價值鏈主導企業進行鉗制的關鍵力量。

2.企業要注重資本的積累和人才培養。產業集群的生命力在很大程度上體現為集群內的技術創新與技術傳播。而技術創新是以資本的積累為基礎的，因此，企業充足的資本積累不僅為技術創新提供了資金支持，而且降低了外部融資的不確定性，為企業的技術研發提供了保證。企業的人才培養是企業保持旺盛生命力的重要源泉，人才是企業競爭力的重要來源。企業要注重人力資源的開發，注重人才的培養和選拔，建立有利于人才脫穎而出的用人機制，為企業的技術創新提供人才保證。

參考文獻:

[1] Gao，T. The Impact of Foreign Trade and Investment Reform on Industry Location:the Case of China，Journal of International Trade and Economic Development，2003(11):367-386.

[2] 文娉，趙艷.全球價值鏈治理中的技術標準研究[J].地域研究與開發，2007(6):6-12.

[3] 葉華光.橫向產業集群形成的動力機制研究[J].科技和產業，2009(8):19-24.

[4] 陳劍鋒，唐振鵬.國外產業集群研究綜述[J].外國經濟與管理，2002(8).

[5] Humphrey J.Schmitz H Governance and upgrading:linking industrial cluster and global value chain research 2000.

(責任編輯:劉春雪)