計世獨家:手機支付 原始沖動

作為第一個物聯網和移動互聯網融合而成的業務模式，手機支付一夜暴紅。

中國手機用戶已超7億，參考日本市場手機支付用戶約50%的滲透率，未來中國市場手機支付用戶數量可望達到3.5億。以2009年平均每筆交易金額200元估計，每人每年手機支付一筆就能產生700億元的消費市場。

饕餮盛宴不可擋，千億市場不可估量。

今年以來，電信運營商、銀行和銀聯等金融機構，以及第三方支付平臺，紛紛跳入市場。三大運營商不約而同地推廣關于消費和交通的手機支付業務;中國銀聯將新一代手機支付業務試點擴展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳等六個省市。支付寶、易寶支付等第三方支付在去年就早早奔向了細分市場。

然而，在一個混沌起步的市場，討論贏家輸家還為時尚早。真正有話語權和選擇權的，只有消費者。

對于那些在霧中穿行的手機支付角逐者而言，面對著產業鏈不完善、應用不豐富和商業模式不確定等歧路，

僅有愿望和沖動是不夠的，越是魯莽，越容易受傷。

手機支付 原始沖動

買世博會門票，刷手機就行;

打車去世博園，刷手機就行;

中國館門口檢票，刷手機就行;

在世博園區里品美酒佳肴，買紀念品，刷手機就行——

揮一揮手，不需要一分錢現金。

繼中國移動入股浦發銀行后，上海世博會再一次成為手機支付業務進一步發展的標志性事件。在即將開幕的上海世博會上，手機支付將第一次大規模地集中應用，把RFID技術與移動SIM卡相結合的“手機門票”也是世博歷史上的首創。

作為第一個物聯網和移動互聯網融合而成的業務模式，手機支付一夜暴紅。

“去年上半年，我國手機移動支付用戶總量已經突破1920萬，交易達到6268萬筆，金額170多億元。”在4月16日舉辦的2010中國移動支付產業論壇上，中國信息產業商會會長張琪在發言中透露了這組數據。SIMPass移動支付解決方案提供商北京握奇數據系統有限公司銷售總監佟德海則驕傲地稱，“我們今年的售卡量已經遠遠超過了前4年的總和。”

最新的調查數據顯示，中國8成以上的消費者希望將公交卡、銀行卡等支付工具集成到手機上，手機銀行和支付業務將成為移動增值業務的一個快速增長點，在中國推廣普及開來，市場潛在規模也將超過1000億元。

但由于受制于3G發展，我國手機支付業務的發展并非一帆風順。而自去年年初3G發牌以來，盡管3G業務發展并不順利，但支付是大規模推廣3G應用中不可或缺的一環，因此，自去年以來，三大運營商陸續大力推廣手機支付，中國移動甚至將其列為2010年KPI業務(集團重點發展業務)之一。加上各大銀行、銀聯以及第三方支付機構的參與，今年以來，“手機支付”概念在中國日益被熱炒，證通電子、康強電子、東信和平、長電科技等手機支付硬件受理環境(RF-SIM卡、NFC卡、RFID-POS機)的供應商，股票也節節高升。

一切似乎都向著美好的方向發展。但是，無論是以小額支付為主的現場支付手段“手機錢包”，還是通過移動通信網絡遠程支付，由手機界面直接完成的各種金融理財業務或第三方支付平臺所提供的業務，手機支付都還只是一個小市場。面對混沌一片的市場，原始沖動能否帶來激增長式的暴漲?

用戶量短期難爆發

“很多功能還無法使用，而且商戶不是很多，可以等一陣子再申請。”在濟南某銀行網點，一位銀行工作人員認真地向前來辦理手機支付業務的消費者解釋。

盡管濟南是中國銀聯手機支付的試點城市之一，但目前，濟南僅有8家銀行的11個網點可辦理手機支付業務，這些網點集中在泉城廣場和山大路附近。手機支付的支持商戶也非常稀少，銀聯在濟南核心商業區設置了500多臺支持新一代移動支付的POS機，與其維護的近10萬臺POS機相比，簡直微乎其微。

“更何況，只有Symbian或Windows mobile系統，并支持Micro卡的手機才能開通銀聯手機支付業務。”這位工作人員介紹說，中國銀聯的手機支付方案，是通過手機內集成了RFID和加密芯片的Micro卡(功能類似PC 網上銀行的USB)，實現現場刷手機和遠程網絡支付兩種手機支付形態。但是，受限于支付終端的投放比例、支持商戶的數量以及適配機型，目前濟南使用銀聯手機支付業務的人數僅千人左右。

南京街頭中國電信天翼手機交通出行刷卡消費的廣告

盡管從2006年開始，手機支付就成為業界廣為關注的手機應用之一，但經過近4年的發展，用戶的使用習慣尚未形成。調查數據表明，用戶經常使用的手機應用服務中，手機支付僅占3.9%，遠遠落后于手機閱讀、手機游戲、手機郵箱等應用。此外，雖然超過90%的用戶認為手機支付更加方便和易于推廣，但在使用手機支付的意愿方面，小額支付的支持率只有40%，大額支付的比例則更低。

這一問題同樣困擾著電信運營商。

今年中國移動率先推出了具有便利、可靠、安全和排他性等特點的RF-SIM卡解決方案，并相繼在上海、北京、重慶等地啟動了手機小額支付業務的試點，主要應用于近距離的零售和交通等小額現場支付場景。今年年初，上海移動開通了“世博通”手機錢包，隨后推出了刷手機乘地鐵的業務，并與全市1000多家商戶合作推動手機消費;1月底，北京移動聯手好利來、金鳳呈祥、天客隆、嘉禾一品等連鎖商戶，以及京郊多家滑雪場、溫泉度假村等600家商戶推出了刷手機消費業務; 2月初，中國移動又分別在曲阜師范大學、淮陰師范學院等高校內推出了針對特定用戶的“RF-SIM卡”校園一卡通業務。

但是，這涉及到手機SIM卡更換和各種POS機終端改造的成本問題。更換一個SIM卡的成本約為100元，對于中國移動來說，雖然即使大規模更換，成本仍在可承受范圍之內，但在支持手機支付的POS機終端方面，“由于RF-SIM卡的頻段是特立獨行的，一旦手機支付發展起來，POS機等硬件設備均需要進行更換，成本問題成為運營商不得不考慮的因素。”日信證券電子行業研究員李志中表示。

此外，支付平臺的建設和安全保障也是件重要而艱巨的任務。雖然中國移動龐大和完善的代收費和信用系統已經為支付應用打下了很好的基礎，但在真正打造類似于支付寶這樣的第三方結算平臺上，不論是移動還是其他兩家運營商，都還有很多工作要做。

各種因素的限制，給手機支付的用戶發展制造了相當的難度。“3G用戶數量爆發應該是在明年下半年，而手機支付業務則會更滯后一些，預計在今、明兩年都難以呈現激增式的暴漲。”電信專家項立剛表示，手機支付的未來不會像想象中那樣樂觀。對終端、商戶(如商店、酒店、電影院)及運營管理體系(結算平臺)都需要逐步進行試點的推進，待支撐平臺運行穩定后，才能在全國范圍內大面積地鋪開。

“手機支付產業整體的成熟還需要2～3年的時間。”支付寶無線事業部負責人諸寅嘉對《計算機世界》記者表示，在支付問題上，我國消費者“現金為王”的傳統觀念還很強，“在5年前，人們還不敢用電子支付。支付寶逐步深入到用戶中，就是一個較為漫長的過程。同樣，讓用戶進一步去接受無線支付，我覺得還需要一段時間的培育。”諸寅嘉表示，當前最迫切需要的是用戶習慣的培養和國家政策對商業創新的扶持。

各自為政霧中穿行

今年以來，三大運營商不約而同地開始推廣關于消費購物、刷公交卡等應用的手機支付業務; 3月，中國銀聯宣布，將新一代手機支付業務試點區域擴展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳等六個省市，業務包含信用卡還款、話費充值、水電燃氣有線電視等公共事業費繳費等。盡管如此，在移動支付的發展中依然存在許多瓶頸。

“目前，雖然移動支付的試點工作推行順利，但在移動支付的實際應用中依然存在許多問題。”中國銀聯產品創新部產品合作室經理兼主管畢宇航告訴《計算機世界》記者。

首先，從技術和安全角度考慮，無論是運營商還是銀行、手機廠商或是第三方支付平臺，目前的移動支付功能尚不足以為行業發展帶來飛躍。“尤其是在手機上實現支付功能，需要電子商務市場的細分，以及在應用的廣泛性、便利性等方面繼續加強合作，而目前產業鏈內部各自為政的態度顯然與這一需求背道而馳。”

其次，在商業模式方面，雖然移動支付被認為是勢在必行的“支付革命”，但如何培養消費者的支付習慣、建立合理的商業模式也是亟需解決的問題; 加之目前國內的移動支付產業因訴求不同，導致了產業出現多種技術解決方案和商業模式并行的發展狀態，這必然會造成資源的浪費，極易引發惡性競爭。

例如，根據載體的不同，比較常見的移動支付解決方案有4種，分別是NFC、RF-SIM、SIMPass和智能SD卡。目前，中國移動選擇了RF-SIM技術，中國電信和中國聯通選擇了SIMPass技術，中國銀聯選擇了智能SD卡解決方案。而在技術標準方面，各方選擇也各不相同，目前，中國移動手機支付技術方案采用2.4G標準，中國銀聯則使用13.56M赫茲NFC技術，兩個陣營的兩種不同標準，使不少芯片廠商和技術支持廠商無所適從。

在艱難的選擇過程中，不少廠商都宣傳自己提供的解決方案能夠同時支持兩種不同標準。但是行業標準的缺失，更是造成了技術的浪費。例如，中國移動選擇的基于2.4GHz的RF-SIM移動支付標準，與當前最為普及的13.56M模式POS機不兼容。為此，中國移動推出了2.4G/13.56M雙頻POS機終端，但由于造價較高，目前也僅在小范圍內試點。

“事實上，用戶只能在布置了中國移動POS機的商場里使用手機支付，如果其他運營商的用戶想在此商場使用手機支付，就只能期待所屬運營商也在此鋪設相應的POS機終端。如此一來便會造成資源浪費，對用戶來說不方便，對運營商來說則是投入成本過大。”一位手機支付業務解決方案提供商介紹說。

因此，改善當前移動支付領域標準不統一的現狀，已經成為整個移動支付產業鏈面臨的首要問題。

“作為一種新型的支付方式，移動支付解決方案涉及運營商、銀行和行業應用多個角度，并同時切入電子產品制造業、軟件業和通信運營業等信息產業鏈的各環節，因此，目前存在多種業務模式和技術解決方案。隨著移動支付業務的快速發展和市場推廣，迫切需要制定一個統一、規范、安全的標準。”國家金卡辦主任、中國信息產業商會會長張琪表示。現實中，手機支付各個參與者的優劣勢也相當明顯。對于移動運營商來說，如果撇開金融系統來做支付，將面臨很大的風險，支付額度方面也將受到很大限制; 而如果金融系統離開移動運營商單獨推進移動支付，在業務的發展和推廣方面也會遇到缺乏通道支持等困難; 第三方手機支付雖然既無政策傾斜又無資源優勢，但發展迅速，最為消費者所認同，參與度也最高。

在這種情況下，“合作”已經成為參與者的普遍共識和惟一出路。

業內普遍認為，電信運營商和金融機構在手機支付業務的后續市場推廣中，應與手機終端或數據卡廠商深度合作，統一手機支付的技術標準，通過補貼或定制等方式，解決移動終端與手機支付不匹配的問題。此外，金融機構應當豐富手機支付產品，在提供便民服務的同時，使手機支付產品多樣化，從而吸引用戶來體驗手機支付。

中國移動表示，面臨現場支付POS機終端的鋪設壓力，將采用“合作”模式與各種商家及大賣場合作，以投資或租賃的方式提升移動支付POS機的鋪設率。易寶支付也認為，現階段第三方支付企業切入移動支付時應更關注移動遠程支付。

在政策層面，產業內除了呼吁有關部門對這個新興產業加大支持外，更希望通過政策手段厘清“交集”部分的權責。3月，中國移動入股浦發行一事，引發了對手機支付額度的爭論，以及對政策監管風險的擔憂。雖然從全球范圍的手機支付來看，小額支付依舊是最大的業務，在歐洲，歐盟將100歐元設置為小額支付范疇。但在中國，小額支付的范圍尚未有統一的定義，隨著未來應用的豐富和支付交易的擴大，對小額支付范疇的界定，將日益緊迫。

為了滿足各方對于移動支付標準的迫切期待，工業和信息化部明確表示，將牽頭制定移動支付標準。近日，工業和信息化部科技司副司長代曉慧指出: “國內的移動支付產業鏈已經初步形成，正在成為移動通信新業務的重要組成部分。目前科技司和通信發展司正在積極組織、開展小額手機支付標準的研究制訂工作。”

“盡快確定小額支付范疇有利于手機支付產業的發展。”電信專家呂廷杰表示，電信運營商開展金融業務，應該與銀行業務有明確的區分，以厘清兩個不同行業之間可能引發的問題。相關監管部門應該按照銀行和電信運營商的特性，出臺對應的監管辦法。比如，銀行卡支付和大額支付，銀行依舊是主力，而小額支付是銀行不愿意做的。因為小額支付所需要支付的通訊費或者聯網費，對銀行來說可能得不償失，這也是小額支付多年來無法發展的根源; 而對于移動運營商來說，小額支付額度雖然低，但涉及范圍巨大，5億多用戶量能夠帶來巨大的潛力。因此，電信運營商和銀行在手機支付方面，可以各取所需，優勢互補，同時促進產業發展，方便百姓的生活。

共同開啟用戶需求

“可能外界覺得這個市場的力量太多，有點亂，但在任何一個新興市場都會出現這樣的問題。”雖然諸寅嘉認同，手機支付產業目前需要主管部門進行引導和規范，但他同樣指出，手機支付未來的發展方向，更多地仍需由市場和用戶決定。“究竟何種方式占優，在當前整體產業鏈不夠成熟的前提下，業內需要更多的時間去評估。在目前狀態下，大家都在觀摩、學習、嘗試、試點，未來格局很難現在判斷，最重要的還是看用戶的選擇。”諸寅嘉說。

對于手機支付主導權爭奪的問題，易寶支付副總裁余晨向《計算機世界》記者坦言，手機支付產業的各個參與者，并不存在完全的利益沖突。各個參與者之間競爭的未來，更不是“非此即彼”的態勢，誰也不會替代誰。

更何況，“運營商對于更多的商業增值應用上的態度也不夠開放。所以在相當長的一段時間內，基于互聯網后臺處理的在線支付仍然會是主流。”余晨表示，對比不同的終端，比如電話、手機、POS機等接入方式，第三方支付平臺并沒有本質區別，而相比近距離支付，易寶支付更多的市場空間在遠程的支付方式上。“各方力量都是為了去發展這個行業，去滿足用戶需求。”

即便是看似互為對立的基于2.4G和13.56M的支付標準，在大多業內人士看來，其實更大程度上是一種互補。握奇公司銷售總監佟德海表示，2.4G頻帶較寬，可以在此之上搭建更多的增值應用，比較適合于校園、企業等封閉式的環境。而13.56M由于是典型的近距離支付方式，其他應用有限，加之現有POS機終端較為普及，更適合近距離支付的社會化應用。

在4月16日舉行的移動支付產業論壇上，中國移動相關負責人也表示，除2.4G方案之外，也不排斥13.56M支付標準。目前，多個移動省公司也在進行基于13.56M的SIMPass標準試點; 同樣，對于以13.56M方式為主要發展方向的中國電信來說，也不愿放棄2.4G的支付市場。據悉，在南方一些校園中，中國電信正在開展2.4G標準的支付業務推廣。

“手機支付的類型很多，能否做好，要分階段。”余晨舉例道，就遠程支付而言，至少在現階段，大部分人還是不會在手機上進行實物交易，比如冰箱和數碼相機等產品，畢竟開放的互聯網提供了大量的參數、圖片、商家和比較工具等服務。“遠程支付目前涉及最多的是虛擬環境下的娛樂應用，以及購買機票等即時性應用。”余晨表示，對目前的手機支付行業而言，技術已不是主要問題，關鍵在于基于各種應用做市場細分。

對運營商和銀行來說，同樣如此。

事實上，“刷手機坐公交”這樣的應用未必會給運營商帶來豐厚的利潤，運營商真正瞄準的“搖錢樹”，其實是增值業務。“如果沒有很好的盈利模式，整個產業將不能很好走下去。”中國銀聯產品創新部產品合作室經理兼主管畢宇航建議，手機支付由小額支付入手，整合各方資源，集中優勢兵力打殲滅戰。對于近距離移動支付，應該加大力度發展小額快速消費領域，從大型連鎖超市、電影院、快餐等適用于小額支付的場所優先開展，把試點放在長三角和珠三角這些經濟發達的省份和市場需求比較旺盛的地區。

在這方面，韓國運營商對手機支付的清晰規劃可以為中國的運營商提供良好的借鑒。韓國移動運營商善于對移動支付業務進行整合，其移動支付業務體系非常清晰，業務規劃中針對每個發展階段制定了非常明確的發展目標。以韓國SKT為例，移動支付總業務品牌為MONETA。在MONETA名下又分MONETA card(紅外線近距離非接觸支付，也稱離線交易)、MONETA pass(乘車卡)、MONETA bank(銀行信息查詢、轉賬等)、MONETA stock trading(股票交易)、MONETA sign(身份認證)、MONETA bill(在線購物)等。

未來，“如果手機支付的安全性得到保障，那么家電、餐飲甚至購車等大宗消費，都能夠通過手機支付完成，屆時，手機支付的市場規模也將變得更大，其增值業務的利潤分成也將更加豐厚。”為手機支付提供技術支撐的錦諾信息公司市場部經理宮明魁表示。國民技術股份有限公司副總經理劉曉宇也指出，除了交易產生的交易費提成以及增值服務外，基于手機屏的支付界面，也可以產生一些廣告費用。

沿著這條路走下去，手機支付不僅能為參與者提供動力，更帶來創新的應用和服務。“用戶的需求反饋告訴我們，用戶對手機支付的期待已經超越了支付本身的范疇。”快錢CEO關國光表示，隨著越來越多的金融服務整合于手機之上，一個嶄新的移動金融服務時代即將開啟。“可以想見，未來手機之外的其他多種移動設備也將集成金融服務功能。在獨立開放的體系下，未來呈獻給人們的將是一個嶄新的移動金融服務時代。”

鏈 接:全球手機支付發展情況

目前，全球移動支付市場尚處于發展階段。亞洲的日本、韓國、新加坡以及歐洲的奧地利、挪威在移動支付應用方面領先于全球其他地區。市場分析機構Strategy Analytics 預計，到2011 年將有360 億美元的交易通過移動非接觸式方式，即手機刷卡進行支付。

日本: 手機支付率先成熟。電信運營商NTT Docomo采用通用13.56MHz標準、免費安裝/低手續費、入股銀行和多重安全機制引領日本手機支付行業在全球率先走向成熟。

2008年，日本的手機支付用戶為4900萬，已占總人口的38.5%，手機支付市場規模達到47.3 億人民幣，占移動互聯網產業總收入的11%。幾乎所有的日常消費均可通過刷手機解決，不帶錢包過一天都沒有問題。

韓國: 移動支付業務的實現方式主要采用紅外技術。韓國三大移動運營商SKT、KTF、LGT分別于2004年3月、2004年8月和2003年9月聯合金融機構開通采用紅外技術的移動支付業務。

韓國運營商對于移動支付業務的發展有非常清晰的規劃。SKT將自己的移動業務發展分為4個階段，每個階段都有不同的發展目標: 第一步是初步建立移動支付系統; 第二步是成功開展移動支付業務; 第三步是向其它金融業務領域擴展; 第四步是向移動商務領域擴展。

歐洲: 歐洲品牌多數采用多國運營商聯合運作方式，即銀行只作為合作者，不參與運營。業務模式往往是通過WAP(無線應用協議)、SMS(短消息業務)、IVR(交互語音應答)等方式接入來驗證身份，操作較為繁瑣，不適于時間性要求很高的支付行為，所以多用于WAP業務和電子票務等。

鏈 接:誰將從手機支付中受益?

高陽科技:中國移動手機支付全國級平臺合作伙伴。

為了給中國移動提供全網手機支付運營支撐服務，高陽科技專門成立了高陽通聯子公司，并從旗下高陽金信、高陽圣思園、百富科技三家公司挑選優秀人才組成團隊，參與支付平臺建設。其中，高陽金信是惟一能提供金融高端咨詢服務的本土服務商; 高陽圣思園專注于中國移動IVR的運營支撐服務; 百富科技在國內POS機市場占有率達33%。作為中國移動的全國級平臺合作伙伴(非外包商)，按照與中國移動的合同規定，高陽科技對交易傭金的分成比例將不少于20%。

東信和平:該公司從2009年開始為中國移動提供RF-SIM卡，作為中國移動首批RF-SIM卡供應商，東信和平獲得了中國移動首批RF-SIM卡約70%的訂單，第一季度訂單量80萬張，是中國移動目前最大的RF-SIM卡供應商。

如果中國移動的手機支付戰略不發生重大改變，預計公司全年出貨量可達400萬張，對應收入將超過4億元。

長電科技:融合了RFID和SIM卡技術的世博手機門票由長電科技負責開發生產。

目前，該公司已完成300萬張世博手機門票的生產任務。長電科技旗下的SiP業務(系統級封裝業務)產能已經達到每月400萬片，每年可為公司帶來超過2億元的收入，最終客戶也已涉及中國移動、中國電信、銀行等大客戶。

拓維信息:作為中國移動省級運營平臺合作伙伴，目前已在湖南、云南兩省運作移動支付運營平臺。

目前，各省運營平臺提供商競爭激烈，中國移動僅以固定費用方式與省級平臺合作商進行結算。但預計隨著業務正式運營和規模增長，中國移動將通過與業務量掛鉤、以業務支撐費用形式給予合作商分成。拓維信息將從中獲得較為穩定收益。

中興通訊旗下國民技術:F-SIM芯片的IC設計商。

國民技術是商用密碼領域領軍企業，其提供的芯片IC設計是RF-SIM芯片設計制造中的重要環節。手機支付產業發展將對公司業務起到一定帶動作用。但考慮到在中興通訊業務中，運營商網絡和手機業務利潤占比達88.7%，電信軟件系統、服務及其他業務占比僅占11.3%。所以，IC設計業務盈利的提升對中興通訊業績影響有限。

評 論:氣氛有點緊張了

我們記者寫稿時，尤其是起標題時，總是喜歡用“角逐”、“爭奪戰”、“亂局”這樣的字眼，以制造視覺上的沖擊力和緊張感。在手機支付這個選題上，自今年以來，同樣難逃這一窠臼。加上互聯網“標題黨”的添油加醋，在媒體報道中，手機支付產業的氣氛日益緊張了。

這樣的字眼是不是反映了事實，或者說體現了這個產業的全貌?我看不然。在與一些產業的參與者交流之后，我得到的最一致的兩個觀點是: 第一，手機支付市場巨大，發展迅速，但仍處于發展初期，過于整齊劃一的標準不利于市場的發展; 第二，手機支付各參與者既有競爭又有合作，但相互之間絕非簡單替代關系。

從現實情況來看，目前各種手機支付方案，盡管優缺點明顯，但也反映出各方對于移動支付的戰略定位不一; 縱然有交集，但不同的發展方向本來就是把產業蛋糕向外做大的象征。所以，在這么一個百花齊放的初級市場，拋開急需培育的用戶，大談特談技術的孰優孰劣似乎有“閉門造車”之嫌，過早分析輸贏勝負也毫無意義，鼓勵創新、鼓勵完整生態圈的構建，才是最合適的。

為手機支付的未來做出選擇的不是媒體的筆，而是市場:哪種方式給客戶帶來便利，哪種方式能給社會帶來更多的消費，哪種方式就應該是所鼓勵的!我相信很多人都曾經熱衷于快馬揚鞭式的生活狀態，并憤憤不已于一切拖后退的人和事。但隨著年齡漸長，終究有一天會領悟，人的一生有如負重致遠，不可急躁。

同樣的，手機支付產業的發展其實也是一次負重的遠行，我們必須給予手機支付鼓勵和支持，而不是營造過度緊張的氣氛，讓人無所適從，甚至做出錯誤的判斷。