從中國觀點看iPad的新商機與沖擊

iPad對中國ICT產業影響分析

從Microsoft提出的平板計算機概念產品上看，平板計算機就是一款無須翻蓋、沒有鍵盤、小到足以放入女士手袋，但卻功能完整的PC。與NB比較，它除了擁有其所有功能外，還支持手寫輸入或者語音輸入，移動性和便攜性都更勝一籌。

平板計算機分為兩種類型，其中一種是可變式的，即將鍵盤與計算機主機集成在一起，計算機主機通過一個巧妙的結構與數字液晶屏幕緊密連接，液晶屏幕與主機折迭在一起時，可當作一臺“純平板計算機”使用，而將液晶屏幕掀起時，該機又可作為一臺具有手寫輸入、操控功能的NB。

可旋轉平板計算機屬于Old Style Tablet PC;定位在高階NB(ASP在1萬美元以上)，目前這一塊市場仍然處于利基市場。而Apple發布的iPad則屬于All-in-One Tablet PC，而且其在功能和設計上與NB、Netbook及Smartphone等消費電子產品形成區隔，價格定位在499～699美元，平價而不失高貴，有望掀起平板計算機新的熱潮。

Apple iPad在未發布前已先聲奪人;毫無疑問，iPad將對ICT產業帶來革命性的影響。在2010年CES展會上，HP、聯想及中國電子書閱讀器生產商-漢王科技，均搶先發布平板計算機，TRI認為以iPad為代表的All-in-One Tablet PC羊群效應也已開始發酵。

只不過，羊群效應只是表面現象，代表著ICT產業發展大趨勢的同時，其實各個廠商背后策略思維并不盡相同。以下以中國PC市場龍頭聯想和中國電子書閱讀器市場龍頭漢王科技，分析iPad對中國ICT產業的影響。

(一)聯想-移動互聯網戰略是應對Apple的最好盾牌

多數人會認為iPad簡直就是大號的iPod Touch或者iPhone，有使用iPhone經驗的人，完全可以操作iPad。在iPhone正式進入中國市場后，iPad早晚也會進入中國市場，也必然會與PC、NB、Tablet PC中國市場均排在第一的聯想發生一場會戰。

在2010年CES上，聯想高調宣布了移動互聯網戰略，發布了“樂計劃”以及可分離設計的LePhone、全球首款Snapdragon-based Smartbook和雙模NB-IdeaPad U1。TRI觀察聯想發布會現場，LePhone明顯是針鋒相對iPhone而來。

而IdeaPad U1的高明之處在于在拆開后，就是一款純正的All-in-One平板計算機。盡管聯想宣布U1將在2010年底推出，TRI認為聯想與Apple一樣，也在幕后密切注視外界對iPad的評價，然后再調整相應的產品升級策略及營銷策略，不過U1與iPad交鋒將不可避免。

研究聯想移動互聯網戰略不難發現，聯想正在從戰略層面上看齊Apple。首先，Apple產品線為iPod、iPhone、iPad及iMac，比較收斂;而聯想同樣是將其產品線擴展細分，除了平板計算機U1之外，此次CES 2010上發布了全球首款Skylight Smartbook，比較擴散。其次，聯想也看到了同移動運營商、內容提供商、應用開發商、通路商緊密合作的必要性;再者，聯想提出“移動互聯網+內容+服務”的業務運作模式，實質上是在看齊Apple“硬實力+軟實力”的成功模式。

就軟硬實力而言，聯想都不如Apple;然而就中國市場而言，聯想有品牌和通路優勢，聯想正在瞄準移動互聯網商機。在2010年CES上，聯想得到中國互聯網門戶網站新浪(Sina.com)、騰訊(Tencent.com)、盛大(Snda.com)、百度(Baidu.com)、鳳凰新媒體和阿里巴巴(Alibaba.com)，以及Gameloft、Qualcomm、Google、ARM、AMD等的支持。

(二)漢王-電子書閱讀器廠商順勢而為

iPad的殺傷力誰也不敢輕視，iPad引發的平板計算機熱潮是否會擠壓電子書閱讀器市場，結果目前尚未揭曉。中國電子書閱讀器龍頭廠商-漢王科技在CES上發布平板計算機Touchpad，TRI認為，漢王不會坐以待斃，而是采取順勢而為，靜觀其變的策略。

漢王現有2款平板計算機產品分別采用Menlow平臺和ULV平臺，其中Menlow平臺使用的CPU為ATOM Z530;ULV平臺采用的CPU為ULV743。操作系統均采用Windows 7，支持多點觸控。

漢王在中文手寫輸入上超過20年的經驗，累計到2009年底的電子書銷售量達到50萬臺，這將可以很好地和平板計算機產品相結合;漢王的內容資源和在電子書上的經驗也是優勢所在。

TRI認為，漢王顯然做好萬全準備，面對電子書閱讀器市場可能被iPad侵蝕，如果以降價應對則將導致總體營收下滑;而以內容資源優勢切入平板計算機產業，較早切入尚能占據一席之地。

iPad對中國平板計算機整體市場影響分析

(一)iPad性價比不高，中國個人消費市場將遭遇水土不服

iPad是一件很優秀但非完美的作品:不能多任務操作;屏幕分辨率過低，且比例不適合播放影片;不具備USB接頭，傳輸數據不便;缺乏視訊鏡頭，無法進行視訊通話;無HDMI接頭，無法輸出高清影片;內建Safari瀏覽器不支持Flash;只能用App Store中的軟件。對于中國市場來說，在硬件方面，iPod相當于一件大號的iPod Touch。

在應用方面，在美國Apple的內容資源可能會占優勢，但在中國的特殊國情下，無論是雜志、報紙、視頻、音樂，還是軟件和游戲，中國市場都自成一格，在中國政府對互聯網采取嚴格監管的情況下，iPad連接互聯網的優勢將大打折扣，iPad發揮空間有限。

如果說僅僅在性能和應用方面存在缺憾的話，那么對中國用戶來說499美元還是太貴，況且消費電子產品領域美元兌換人民幣的匯率差不多在1:10左右，估計中國銷售價格會在5，000元人民幣左右，與iPhone銷售價格相當，在美國是平價消費品，在中國則成了奢侈品。

(二)移動運營商不會主推iPad

2009年中國三大電信運營商均拿到3G牌照，標志著中國開始進入移動互聯網時代。2009年中國移動巨額補貼3G Netbook，但是該策略最終宣告失敗。失敗原因一方面是3G信號覆蓋率不足、質量不穩定;另外也有3G資費過高的因素，但是運營商放棄Netbook，把手機作為主要移動終端卻是不爭的事實。

TRI認為，在3G手機普及率不高的情況下，特別是Smartphone具有較大的屏幕，部分機種采用AMOLED屏幕，同樣具有電子書閱讀器功能，中國電信運營商依然會主推3G手機。

例如，中國聯通與Apple合作在中國市場推iPhone，由于iPhone與iPad有功能上的重迭，中國聯通花費巨額廣告費用來推廣iPhone、iPad，即使在中國有市場，也只能擺在次要的位置。

(三)定制平板計算機商機

iPad最有優勢的地方在于它的內容資源，而iPad的革命性創新在于將Tablet PC做到價格平易近人(相對主流旋轉式Tablet PC)。iPad整合電子書閱讀器功能，實現了與NB及Smartphone的區隔，iPad無疑將掀起新一代All-in-One平板計算機的熱潮。

從上游芯片的多樣化，到多點觸控、位置感應、GPS等技術的應用，分離式平板計算機形態及多種多樣的操作系統解決方案等，平板計算機提供最佳的創新平臺。

TRI認為，iPad的創新使得平板計算機擺脫了Wintel限制。在ICT廠商(如聯想、漢王等)取得內容資源的基礎上，反而有機會把握整個產業鏈的主導權。

定制3G Netbook失敗的原因在于是面對個人消費者市場，而定制平板計算機將有機會走企業市場如醫療、交通等。對漢王來說，有電子書閱讀器的開發經驗;若開發出針對教育市場的平板計算機，光中國市場份額就夠漢王吃不完。

山寨iPad商機分析

中國山寨ICT產品包括MP3 Player、手機、數字相機、LCD TV、Netbook等，可以總結一條山寨Apple定律，凡是模仿Apple產品的山寨產業必定發展火爆，比如MP3 Player產業和手機，反之則難以成功。

2009年炒得沸沸揚揚的山寨Netbook產業，雖然山寨業者成功推出與Macbook Air同樣輕薄的12.1吋“小白一號”，但是Apple Macbook Air本質不屬于Netbook產品(尺寸為13.3吋)，注定“小白一號”不能力挽狂瀾，最終山寨廠商選擇了階段性退守的策略。

Apple儼然已經成為山寨ICT產業發展的風向球，判斷Apple發布iPad將對山寨平板計算機產業發展起到“火種點燃火堆”作用，以下將對山寨iPad的發展趨勢分析。

(一)iPad提供創新平臺，產品多樣化

首先，山寨平板計算機有機會擺脫Wintel的桎梏，在聯發科因山寨手機成功的先例下，ARM架構很難排斥山寨業者。山寨廠商已開發出仿照iPad外型、以ATOM+Windows 7為架構的山寨iPad產品，采用電阻式觸控屏幕。

雖然Window 7 OS是平板計算機較佳的選擇，但是選擇Wintel即代表同質化，況且預裝Window 7還要付出費用;而選擇Google Android OS不僅免費而且擁有數以萬計的開發者，完全符合山寨業者的需求。

2010年CES以Android為基礎的產品包括Smartphone、Smartbook、平板裝置及網絡電視等遍地開花，山寨廠商追隨潮流選擇Android也是理所當然。另外Google長期策略目標是云端計算，可以判斷未來中國山寨廠商發展策略思維不僅是要跟隨Apple，而且也要跟隨Google發展的腳步。

iPad為山寨平板計算機產業提供了一個模仿創新的平臺，第一代iPad體現的不完美之處，比如沒有內置Camera等，都將是山寨平板計算機廠商發揮創新能力的地方。

(二)中國iPad產業鏈

與山寨Netbook相比，中國廠商有機會主導山寨平板計算機產業鏈。除CPU外，占據平板計算機主要成本的電池和LCD屏幕這兩大組件，中國供貨商如比亞迪、比克、京東方等都比較有實力。中國在模具方面實力不俗，而近2年山寨Touch Panel產業發展也很迅速;其它組件方面，或多或少可以從韓國進口，而不必過多依賴臺灣廠商。

(三)山寨iPad利潤及通路

Apple iPad最低銷售價格為499美元，但按其BOM表估算成本約270美元，山寨平板計算機廠商善于Cost Down，可與正版拉開價格差距且有較大的利潤可賺。如iPad 9.7吋LCD觸控顯示屏成本價100美元，山寨廠商若采用電阻式10.2吋LCD觸控屏幕，成本可降低至42～50美元，若采用投射電容式觸控屏幕，成本也只僅增加5～7美元。

在通路方面，可以利用山寨MP3 Player和山寨手機的通路來銷售山寨iPad，預估在印度、巴西等新興市場，外觀時尚、性價比較高的山寨平板計算機容易搶占市場。

TRI觀點

(一)iPad成擴大平板計算機整體市場的催化劑，iPad在中國市場難有作為

iPad整合電子書閱讀器功能，實現了與NB及Smartphone的區隔，iPad無疑將掀起新一代All-in-One平板計算機的熱潮。從上游芯片的多樣化，到多點觸控、位置感應、GPS等技術的應用，到分離式平板計算機形態、到多種多樣的操作系統解決方案等，平板計算機提供最佳創新平臺。

手機和平板計算機是兩個不同的產業鏈和使用環境。手機主要滿足人們的日常通話等使用，而平板計算機則主要分享互聯網資源。iPhone的成功并不能簡單復制到iPad上。

Apple產品在美國之外市場一貫定位在中高端消費人群，iPad優勢在于其內容資源，在中國市場卻因為互聯網監管等原因難以有發揮空間。

iPad封閉的產業鏈決定了在中國僅僅存在與電信運營商合作的機會，然而中國移動運營商的戰略中心在手機，iPad難免會受到冷落。

中國本土廠商如聯想和漢王有品牌及通路優勢，下一步勢必整合互聯網資源，若能在醫療、交通及教育等行業用戶市場開花結果，平板計算機市場商機無限。

(二)iPad為山寨ICT產業指明方面，山寨競爭力不可忽視

中國山寨ICT產業最為成功的兩個產品是MP3 Player和手機，總結說來，山寨MP3的成功之處在于立足于簡單的功能需求，做到外觀時尚并且市場價格最低(相對主流品牌)。而手機的成功之處除了同樣的外觀時尚及價格平易近人之外，產品的實現方面難度比MP3 Player大，雖然聯發科的Turnkey Solution作了較大貢獻，但重點在于，山寨研發團隊對手機軟件平臺的開發如魚得水，這也是山寨手機的附加價值所在。

比較而言，2009年山寨Netbook產業功敗垂成的原因，除了不斷壓縮零組件成本及改造模具之外，由于受限于Wintel組合，山寨業者并無多少可以創新的空間。

以此類推，近期風傳深圳山寨電子書閱讀器有蠢蠢欲動之勢，TRI認為，山寨電子書閱讀器也只能是將成本做到很低而已，同樣難以創新，因此也必然會失敗。

而根據山寨Apple定律，iPad將帶領山寨平板產業走向成功，因為iPad提供了一個創新平臺，特別是在軟件上，利用Google Android系統實現的創新，將為山寨平板計算機產業帶來加分。未來山寨ICT產業也會朝著軟硬實力整合的目標前進，其競爭力將不可忽視。

就中國iPad產業鏈而言，中國本土零組件廠商如比亞迪等，有機會因中國平板計算機產業規模的擴大而受益。iPad革命性創新，將降低對臺灣ICT零組件廠商的依賴程度。

(三)iPad發布預示移動互聯網時代全面到來

Apple發布iPad將侵蝕電子書市場，也會侵蝕主流NB及Netbook市場份額，進攻態勢明顯。而聯想以整體營收為考慮，發布移動互聯網策略，以中國市場為基礎，采取守的策略，而在新興市場采取進攻策略，其次才是進攻成熟市場。

Apple雖然不是移動互聯網產業的倡導者，但是移動互聯網發展的典范，而聯想則是追隨者。移動互聯網的大流已經形成，聯想包括漢王順勢而為的策略，卻也讓人欣賞。

以ICT產業而論，臺灣擁有全球NB上游產業鏈，產業垂直整合程度較強，造就宏與華碩擁有產品成本低之天然競爭優勢。可是臺灣如日本一樣，缺乏本地市場基礎支持，在中國和北美市場都將遭遇強敵，唯有歐洲市場及新興市場可發揮。雖然臺灣宏和華碩廠商于全球NB市占率穩步上升;然而不趁早與互聯網建立聯系，則產品附加價值提升空間有限。