東日本大地震特別報道之二:日本大地震給中國經濟帶來的挑戰與機遇

2011年3月11日，日本發生9.0級地震，東北部工業區遭受重創。作為全球重要的資源消費國和高度依賴進口的國家，同時又是中國第三大貿易伙伴，地震對日本這個全球第三大經濟體的沖擊不可避免的會波及到世界和中國經濟。中國經濟面對這次強震，既看到了壓力也看到了機遇。

日本震災對我國進出口貿易的影響

日本震災對我國進口影響較大

日本是中國最為重要的貿易伙伴之一。日本東北大地震主要通過供應鏈和貿易途徑對中國經濟產生影響。2010年，中國從日本進口1768億美元，向日本出口1212億美元，分別占中國進、出口額的12.7％、7.7％。2010年，在中日貿易中，日本在機電產品順差最大，達375億美元，而中國在紡織品方面的貿易順差較大，達182億美元。

從總體上看，中日之間的貿易呈現出互補性特征，貿易領域主要集中在機電設備、電子產品、車輛、光學設備和紡織品等行業。日本制造企業控制著關鍵技術和品牌，在價值鏈中居支配地位，而中國企業從事加工組裝，在價值鏈中處于從屬地位。中日之間貿易基本呈現如下格局：日本企業在中國投資設廠，向中國轉移技術含量較低的產能，本土保留核心元器件的生產，將關鍵零配件出口至中國工廠進行組裝，產成品一部分返銷日本，大部分出口歐美市場，而中國向日本提供紡織品、煤炭、石油、礦產品和農產品等。

日本大地震對中國經濟發展造成的主要影響有：一是日本企業停產將導致下游的中國加工企業面臨關鍵零部件供應緊張和價格上漲的問題，對中國加工企業的生產和出口供貨能力形成負面沖擊，并助推中國成本推動型通貨膨脹。二是日本是中國的主要出口市場之一，日本經濟萎縮將降低對中國產品的進口需求。三是日本核電危機導致全球核電產業受挫，全球對石油、天然氣和煤炭等化石能源的發電需求勢必上升，從而導致化石資源價格上漲，加劇了中國的輸入型通貨膨脹。四是日本保險商和投資商拋售美元證券資產，將引發美國國債的收益率上升和價格下跌，從而影響中國持有1.675億美元證券資產的價值。

就貿易領域而言，此次日本大地震對我國進口影響更大一些。這是因為，中國從日本進口主要是高技術產品、機電設備、精密儀器等。地震過后，以電子、機械、汽車為核心產業的日本工業面臨嚴峻考驗，部分工廠因受地震破壞而被迫暫停營運。牽一發而動全身，日本工廠的停產，直接影響到從日本進口高端工程技術系統的中國公司。

商務部研究院研究員梅新育表示，中國過去從日本進口的設備比較多，大部分是中間品，也有制成品。由于地震的原因，日本部分企業已經停止發貨，導致國內一些企業設備難以到貨，影響了再生產和產品出口。梅新育還表示，此次日本強震對中日貿易的最大負面沖擊將集中表現在進口領域，‘其中，受影響最大的當數進口日本設備和機電、光學等零附件的企業。

日本震災或改變中日貿易格局

中日長期以來的貿易逆差格局在今年也將可能發生變化。海關統計數據顯示，2010年中國對日本貿易逆差為556.5億美元。逆差不僅僅是2010年中日貿易的特色，其實自2002年至今，中日貿易逆差總額已逾2000億美元。不過，今年日本發生強震后，核輻射困擾與生產力下降將使日本產品出口減少，而災后重建將增加日本的進口需求。

現代國際關系研究院經濟研究所所長陳鳳英分析指出，日本短期的消費會有所萎縮。日本的汽車業生產受到影響，會促使中國的合資分公司增量生產，然后返銷日本，各種出口到日本的生活必需品也會隨著日本災后重建而加大需求。因此，今年中國與日本的貿易逆差會減少。

國家信息中心研究員陳敏認為，地震發生后，日本在未來的一年甚至更長時間內，對中國食品、建筑產品、稀土金屬等的需求都會增加，但進口在三到五個月內卻難以恢復。因此，今年中日貿易有望實現順差。

日本震災給我國相關產業帶來機遇

建材產業：出口市場或迎來良機

日本大地震后，新日鐵、JFE、住友金屬、東京制鋼、神戶制鋼等日本主要鋼鐵企業均遭受不同程度破壞，部分鋼廠被迫停產。受日本地震影響，短期內日本國內鋼材產量將出現顯著性下滑，其國內鋼鐵下游需求將面臨短期快速的萎縮。同時，由于國內汽車等產業的停產，短期國內需求亦將大幅萎縮。不過，中期而言，這將有利于我國鋼鐵出口，并拉動國內鋼鐵需求增長。

2010年我國從日本進口鋼材778萬噸，占全年進口量1643萬噸的43.37％，比例較高，主要是因為我國進口的鋼材產品結構為高端汽車板材和特殊用材。此次地震日本受災面積廣，東北三縣均受到不同程度損害，災后重建工程龐大。綜合考慮日本現有的鋼材產品結構，災后重建的建筑鋼材可能存在巨大的供給缺口，而重新投資相關部分的產能需要一定時間來釋放，這無疑為我國建材產品的出口創造了良好的契機。

外交學院日本經濟專家江瑞平分析指出，日本生產板材特別是高端板材的企業居多，建筑用鋼材卻比較少，因此，災后重建需要從周邊國家增加進口。而中國是鋼材生產大國，包括鋼材在內的建材出口應該會在未來一段時間有所擴大。

除了鋼材之外，水泥也是日本災后重建的必需品。據預測，今明兩年日本水泥供應缺口在1000萬噸左右。中國水泥行業協會相關負責人認為，對水泥的需求一般會在地震后半年或者更長的時間才能反映出來，現階段還很難確切估計災后重建水泥需求的增量。震前，日本是水泥凈出口國。如果重建缺口很大，那么中國與日本距離較近的地區，如山東的水泥出口則可能上升。該負責人還提到，日本水泥產量不足可能造成東南亞市場出現空白，這對于中國企業來說也是一個開拓市場的機會。

機械產業：利好混凝土泵車及起重機

本次日本大地震，對我國國內工程機械行業影響有限，而日本的災后重建很有可能會刺激我國工程機械產品出口。 具體而言，中國混凝土泵車和起重機因性價比較高，對日本的出口量有望增長，而推土機、裝載機等其他機械因排放要求達不到日本的標準，難以把握這次機遇。

核電產業：放慢我國核電發展速度

日本大地震將使中國的核電建設放慢步伐。中國從日本進口的商品中，最大的單宗商品是核反應堆、鍋爐、機械器具及零件，2010年的進口額為335億美元，占比達到22，4％。而大力發展核電已列入我國“十二五”規劃，總投資額數以萬億元。目前我國共有28臺核電機組在建，38臺左右核電機組建設項目正在開展前期工作，涉及核電機組總數超過60臺。受日本核電站泄漏的影響，國內已經暫停審批所有正在進行前期工作的核電項目。不過，有關專家指出，本次日本地震造成的核污染事件并不會直接影響中國核電發展的總體規劃，只是對其推進速度有負面影響。

農業以及食品行業：對日出口形勢良好

大地震使得日本農業生產受到影響，日本或將向中國大量進口農產品，這將在一定程度上造成中國農產品市場的短缺，進一步推高中國農產品價格。據報道，日本近期已開始向我國企業拋出采購訂單，目前的訂單主要集中在橄欖油和農產品、水產品等急需物資上。

此外，由于資源有限，日本食品也主要以進口為主，一些果蔬、乳制品及海產多出自中國、中國香港、韓國和美國等地，而此次地震波及的縣市多是日本農業重鎮。因此，我國食品企業也迎來了良好的發展機遇，對日出口形勢良好。

汽車產業：促使我國消費結構發生變化

日本汽車工業當前的出口依賴度已經平均達到50％以上，而海外市場必將由于短期出口整車及相關零部件的沖擊而造成短期市場份額下滑等現象，出口依賴度強的日本公司可能受影響較大。

對于我國汽車產業而言，日本大地震短期造成的汽車企業停產可能加速國內汽車市場消費結構發生變化，以及加快日系企業零部件國產化進程。從我國目前進口車銷量的結構來看，德系車在高端品牌上的追趕勢頭非常兇猛，同期日系車進口占比則略有下滑。專家分析指出，此次由于日本地震導致的日本汽車巨頭豐田、本田、日產工廠的停車，將進一步降低如雷克薩斯等高端品牌在中國市場短時間占有率，從而間接利好德系等進口車市場。另外，從國內車市結構來看，未來兩端加速發展的趨勢也許會愈加明顯，這將利好高端進口車型領域確認優勢，進一步拉動“德系車”在中端市場的品牌號召力、以及“韓車系”車在三四線市場的性價比競爭力。

家電產業：密切關注亞洲新興市場機會

此次日本大地震對我國家電企業在短期內存在一定負面影響，但影響程度不大。從目前日本國內主要家電企業停產情況來看，索尼、夏普、松下、三洋、三菱等企業在日本設立的工廠據稱都已受到影響，但都并非其家電制造工廠?？紤]到中國高端家電上游原材料包括液晶面板、上游芯片、變頻壓縮機、變頻電機等在內的很多均進口自日本，而本次日本地震對產能影響較大的部分正是這些領域。

市場調研機構奧維咨詢綜合分析認為，日本地震災區周邊集中了彩電核心部件和面板材料的生產，如玻璃基板、芯片、濾光片以及模組中的Ic芯片等；由于我國彩電相關組件的部分材料是從日本進口，在生產和運輸受阻的影響下，短期內勢必將給彩電的上游供應造成影響。不過，國內彩電廠商樂觀地預計實際的影響其實并不嚴重。TCL多媒-體市場部人士向媒體表示，目前國內彩電品牌從日本進口的液晶屏產量遠比從韓國、中國臺灣地區進口的量少，真正受影響較大的是半導體芯片等電子零部件?！安贿^在這部分進口配件上，廠家自己也有2個月3個月的庫存，短期內應該不會造成太大影響?！?/p>

從長期而言，日本大地震對我國家電行業是偏利好的。業內專家分析，“我國同日本除了產業鏈供應關系外，最主要的還是競爭對手的關系。如今，日本因地震原因出現了供應短板，什么時候能夠恢復并不確定，但在全球經濟回暖的當下，國外訂單轉而在中國尋求供應是可以預見的。”此外，隨著日本震后重建工作的進行和日本家電出口短期受阻，未來不久亞洲地區包括中國家電產品出口訂單比例會進一步增大，這也給中國家電企業提升海外市場占有率創造了機遇。

多數企業人士認同，日本企業受地震影響，給我國家電企業帶來的機會主要在新興市場，尤其是東南亞市場。格蘭仕集團新聞發言人陸驥烈指出，中國家電企業目前的主要增長區域是新興市場，日本的整個加工制造業遍布東南亞，并且占有很大的市場份額。中國家電企業可以借助此次機會提升自有品牌的出口，迅速搶占更多的海外市場。美的、志高等企業內部人士也透露，企業正在評估是否調整對新興市場的發展步伐。

綜合點評：

面對日本大地震，中國經濟挑戰與機遇并存?；魬馂闄C遇，需要提升我國產業市場競爭力，推動我國產業結構升級。

專家指出，“中國和日本的產業結構和勞動力結構均存在著顯著的差異，在高端產業方面幾乎不可能去填補乃至替代日本暫時受損的產業?！边@提示我們，只有在大力提高產業核心競爭力方面下工夫，盡快實現發展方式的轉變，才能以更強的實力參與國際競爭，才能有更強的化挑戰為機遇的應變能力，這也是防止未來國際經濟波動對中國沖擊的最強“防波堤”。

此次地震對于日本部分產業的打擊，雖然會波及我國部分行業的發展，但也將促使這些行業加強自主創新，有助于加快我國經濟發展方式轉變。但需要注意的是，日本產能的恢復能力較快，估計半年至一年內即可完成，中國企業要抓住這段時間，努力突破、推動“中國制造”加快轉型升級。

中國企業應以更加積極、主動的姿態參與到日本震后重建中，此舉不僅有利于擺脫產業鏈“受制于人”的被動局面，也有利于中國在日本尋找更多的經濟發展機會。專業人士分析，由于日本政府債臺高筑，其在災后重建中發揮的經濟力量不足以滿足災后重建的需求，我國企業可以通過加大對日投資以及增加進口等方式參與日本的災后重建，幫助提振日本總供給，助推中國企業扎根日本。