水務(wù)市場,中國企業(yè)施展拳腳的廣闊舞臺

中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)形勢

我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)雖然起步晚、基礎(chǔ)薄，但同時也具有可以充分學(xué)習(xí)和借鑒先進(jìn)國家的成功經(jīng)驗(yàn)，吸取其失敗教訓(xùn)的后發(fā)優(yōu)勢。

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，環(huán)境問題日益突出，中國政府也越來越重視環(huán)保在整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，中央財(cái)政環(huán)境保護(hù)支出成倍增長，在同期GDP中的比重也在不斷攀升。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的“十一五”規(guī)劃，在2006年到2010年期間，中央財(cái)政環(huán)境保護(hù)支出為1.53萬億元人民幣，占同期GDP的1.35%?！笆濉保?011年至2015年）期間，中央財(cái)政支出將在“十一五”的基礎(chǔ)上翻倍，達(dá)到約3.1萬億人民幣，占同期GDP的比重將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.5%。持續(xù)不斷的大規(guī)模投資充分體現(xiàn)了中國政府在污染治理和環(huán)境保護(hù)方面的決心和信心，同時也將推動整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級。

保持良好增長勢頭的中國水務(wù)市場熱點(diǎn)

目前，供水及供水安全問題的嚴(yán)重性和迫切性已日益成為社會各界的共識，中央和地方各級政府部門都把供水及供水安全問題提到重要位置，水處理將成為中國未來發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。

根據(jù)FrostSullivan咨詢有限公司的推算，從2007年到2010年，中國的水處理和污水處理總體市場實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定的增長。在接下來的幾年時間里，水處理行業(yè)的各個領(lǐng)域都將保持良好增長勢頭。

● 市政供水

截止到2010年2月的數(shù)據(jù)顯示，全國共計(jì)有1741家自來水公司。作為基礎(chǔ)設(shè)施，城鎮(zhèn)供水市場較為分散。城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目前已日益完善，城鎮(zhèn)供水市場發(fā)展的主要推動力來源于水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，特別是飲用水水質(zhì)。從2006年到2009年，城鎮(zhèn)供水處理量由695.4億立方米增長至748.2億立方米。隨著快速的城市化進(jìn)程和不斷增長的城市人口，預(yù)計(jì)在未來5年內(nèi)，城鎮(zhèn)供水處理量將持續(xù)以超越2%的增長率穩(wěn)定發(fā)展。

● 市政污水處理

由于城市化進(jìn)程的推進(jìn)以及城市日常生活水平的不斷提高，城鎮(zhèn)污水處理量預(yù)計(jì)以超過5%的年復(fù)合增長率快速增長。雖然發(fā)展速度較快，但我國的城鎮(zhèn)污水處理率為73%，與同期發(fā)達(dá)國家的平均水平相比尚有一定差距?？梢灶A(yù)見，這一差距的存在至少推動城鎮(zhèn)污水處理相關(guān)領(lǐng)域在中國繼續(xù)保持至少十年的快速發(fā)展。

● 工業(yè)水處理

工業(yè)水處理包括工業(yè)用水處理、工業(yè)用水重復(fù)處理和工業(yè)廢水處理三大類，未來幾年內(nèi)我國工業(yè)水處理量將以約2.7%的年復(fù)合增長率繼續(xù)發(fā)展。受嚴(yán)格的政策法規(guī)約束，目前我國的工業(yè)水處理率超過95%，但是較高的處理率并不意味著受限的發(fā)展空間，各種新興技術(shù)的出現(xiàn)和更新促使工業(yè)水處理穩(wěn)步向前發(fā)展。另外，越來越多的工業(yè)廢水經(jīng)處理后，實(shí)現(xiàn)了循環(huán)利用。實(shí)現(xiàn)工業(yè)水處理后的循環(huán)利用是節(jié)約水資源的重要措施，也體現(xiàn)了節(jié)能減排的政策要求，被認(rèn)為是促使工業(yè)水處理增長的關(guān)鍵因素，也是今后工業(yè)水處理發(fā)展的重要方向之一。

● 海水淡化

除了城鎮(zhèn)供水、城鎮(zhèn)污水處理和工業(yè)水處理三大領(lǐng)域，隨著水資源的日益短缺和科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，其中海水淡化工程可有效增加水資源總量、改善水資源結(jié)構(gòu)、提高水資源安全保障率，是解決淡水短缺的戰(zhàn)略選擇和重要措施。在中國，海水淡化產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出蓬勃生機(jī)。2009年，中國海水淡化工程總處理量達(dá)1.55億噸。在未來的幾年中，中國海水淡化處理量預(yù)計(jì)每年以19.5%的速度增長，到2015年預(yù)計(jì)將達(dá)4.52億噸。

中國水處理和污水處理行業(yè)競爭態(tài)勢

中國高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)，龐大的人口基數(shù)，不斷鋪開的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和對水環(huán)境安全的重視無疑讓本土水務(wù)市場成為一塊吸引投資的聚寶盆。目前國內(nèi)主要的水處理投資商或運(yùn)營商包括威立雅水務(wù)、中法水務(wù)、勝科等大型跨國公司，以及中環(huán)水務(wù)、首創(chuàng)、桑德、金州、國禎環(huán)保等國內(nèi)企業(yè)。

作為世界領(lǐng)先的供水服務(wù)提供者，大型跨國水務(wù)公司在中國的主要項(xiàng)目包括為大中城市提供全面市政水務(wù)服務(wù)。例如，威立雅在上海浦東組建了為期50年的合資公司，并為該地區(qū)的居民提供飲用水的制水、配送和客戶服務(wù)，勝科在上海、南京等多個城市，為工業(yè)開放區(qū)提供整體式水務(wù)服務(wù)。

面對大型跨國水務(wù)公司的強(qiáng)勢進(jìn)入，國內(nèi)企業(yè)也充分意識到中國水處理市場的巨大潛力，大舉進(jìn)入自來水廠與污水處理廠的建設(shè)與經(jīng)營領(lǐng)域，并取得了長足的進(jìn)步。中環(huán)水務(wù)公司是其中的典型代表，因其超越行業(yè)平均水平的高速增長、準(zhǔn)確的自身定位、多元化的業(yè)務(wù)能力、成功的戰(zhàn)略執(zhí)行以及在社會責(zé)任方面的突出表現(xiàn)贏得重大市場突破而獲得2010FrostSullivan中國地區(qū)卓越增長獎。

立足于國內(nèi)市場的同時，中國水務(wù)企業(yè)也沒有放棄走向國際市場的努力。國際化的形式主要分為“走出去”和“引進(jìn)來”兩種。

● 走出去策略

2009年桑德國際成功擊敗威立雅等國際水務(wù)公司，中標(biāo)7億元人民幣的沙特污水處理項(xiàng)目，開內(nèi)地水務(wù)公司“走出去”之先河。同年北控水務(wù)獲簽馬來西亞污水處理百億大單，涉及馬來西亞27個污水處理廠及配套管網(wǎng)的投資、建設(shè)、運(yùn)營。

赴海外上市方面，桑德集團(tuán)繼2006年成功登陸新加坡股市之后于2010年9月30號在香港正式掛牌上市。2009年下半年，由全球環(huán)境基金(Global Environment Fund，GEF)在中國投資的企業(yè)之一多元環(huán)球水務(wù)公司(多元水務(wù))也成功在紐交所掛牌上市，實(shí)現(xiàn)了近億美元的融資。中國企業(yè)在海外上市不僅僅能夠達(dá)到海外融資的目的，還能夠幫助企業(yè)走出國際化的第一步，預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域未來融資業(yè)務(wù)還將持續(xù)活躍。

● 引進(jìn)來策略

國內(nèi)水務(wù)企業(yè)通過與國外企業(yè)的合作，引進(jìn)投資與先進(jìn)技術(shù)，比如中環(huán)水務(wù)與以色列l(wèi)DE公司的海水淡化項(xiàng)目合作交流；與世界500強(qiáng)之一、日本五大綜合商社之一丸紅株式會社(下稱“丸紅\")就滇池水污染治理項(xiàng)目的合作，與挪威水研究所、CAMBI公司的技術(shù)交流。更早些，丸紅在2010初收購了國禎環(huán)保3 0％的股權(quán)，同時也對投資新項(xiàng)目給予資金支持。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存是現(xiàn)階段中國水務(wù)三業(yè)國際化歷程的主要特點(diǎn)。

● 國際化的機(jī)遇

隨著國內(nèi)企業(yè)實(shí)力的增強(qiáng)及人民幣升值預(yù)期的存在，今后也將有更多的中國企業(yè)在廣闊的國際市場施展拳腳?，F(xiàn)階段較活躍的市場包括中東地區(qū)的苦咸水和海水淡化項(xiàng)目、印度的水處理、先進(jìn)水處理膜技術(shù)開發(fā)等。中國企業(yè)的國際化多以產(chǎn)品或者資本為先導(dǎo)，通過產(chǎn)品打入國際市場或者通過收購資產(chǎn)來達(dá)到國際化；其他的還有通過建立合資公司或者形成戰(zhàn)略聯(lián)盟來達(dá)到本土企業(yè)的國際化。

對于還在轉(zhuǎn)型中的中國企業(yè)，國際化不僅僅是產(chǎn)品的國際化、資本的國際化，更多的是要求國際化的管理、國際化的人才、國際化的視野以及國際化的思維，長期看來，這些都將有利于企業(yè)綜合實(shí)力的提升。前兩者可以通過吸引借鑒行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)開拓全球業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)以及公司內(nèi)部人才培養(yǎng)來實(shí)現(xiàn)，而后兩者或許需要借助一些外力來達(dá)到，例如從資本、技術(shù)、產(chǎn)品或服務(wù)等各個環(huán)節(jié)做好充分的前期工作，了解當(dāng)?shù)厥袌龈窬趾驼系K以及尋求合適的合作伙伴和合作模式等。

對于謀求海外上市來解決資本難題的途徑，企業(yè)更應(yīng)認(rèn)識到成功上市僅僅是公司成長的一個階段，真正的挑戰(zhàn)才剛剛開始。作為一家大眾持股公司，公司的目標(biāo)理所應(yīng)當(dāng)以股東利益為先，應(yīng)該更加努力地通過提升企業(yè)價值為股民增加收入。這些要求不僅僅是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對于公司的責(zé)任，更多的是對于廣大投資者的社會責(zé)任。

● 國際化的挑戰(zhàn)

對于那些希望拓展其國際業(yè)務(wù)的企業(yè)來講，面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)更多更大。和國外投資者進(jìn)入中國一樣，中國水務(wù)企業(yè)長期以來積累的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)模式無疑適用于低成本、低標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)環(huán)境，一旦進(jìn)入國際市場，周遭的市場環(huán)境和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)急劇改變，“水土不服”成了最主要的問題。相對于高標(biāo)準(zhǔn)的歐美和中東市場，東南亞和非洲市場更加適合中國水務(wù)企業(yè)的商業(yè)模式。中國企業(yè)走向海外有可能面臨的更多的是來自文化、法律、社會以及地方保護(hù)主義等方面的挑戰(zhàn)，甚至還受到政治局勢的影響。

對于采用“引進(jìn)來”方式進(jìn)行國際化運(yùn)作的中國水務(wù)企業(yè)，主要的挑戰(zhàn)在于如何成功地運(yùn)作引進(jìn)來的資本和技術(shù)并產(chǎn)生令人滿意的投資回報(bào)，以及如何在與國外投資者的合作中熟悉國際商業(yè)的運(yùn)行規(guī)則并增強(qiáng)自身的商務(wù)拓展能力。

中國水務(wù)企業(yè)國際化的戰(zhàn)略思考

對于機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的國際環(huán)境，F(xiàn)rost＆Sullivan咨詢有限公司認(rèn)為中國水務(wù)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下幾點(diǎn)：

● 重視中國水務(wù)企業(yè)“內(nèi)在能力”的修煉

作為實(shí)施國際化戰(zhàn)略的市場主體，中國水務(wù)企業(yè)的實(shí)力和素質(zhì)是決定其戰(zhàn)略實(shí)施成敗的關(guān)鍵。成功的國際化戰(zhàn)略執(zhí)行要求水務(wù)企業(yè)在下列若干項(xiàng)評價指標(biāo)上占優(yōu)，包括主營業(yè)務(wù)業(yè)績優(yōu)秀，核心競爭力突出，擁有強(qiáng)大的自主研發(fā)能力和品牌建設(shè)能力，能夠較好的掌握甚至支配市場和資源，企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰，激勵機(jī)制健全。治理結(jié)構(gòu)完善、決策機(jī)制穩(wěn)健，企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)具備全球視野，且擁有一批了解國際化經(jīng)營的專門人才，熟悉資本的運(yùn)作規(guī)則，能夠妥善地利用國際資本的力量，同時也對資本的逐利性保持清醒的認(rèn)識，這些也是決定中國水務(wù)企業(yè)實(shí)施國際化戰(zhàn)略成敗的軟實(shí)力。

● 加強(qiáng)對各國政治、政策和法律法規(guī)的熟悉和分析

中國企業(yè)特別是水務(wù)企業(yè)開展海外業(yè)務(wù)雖然只是市場行為，但也會在不同程度上受到各國政治、政策和法律法規(guī)以及公共決策等因素的制約和影響。

在世界多數(shù)國家，水務(wù)行業(yè)尤其是城市供水和污水處理屬于政府向當(dāng)?shù)鼐用裉峁┑墓卜?wù)，而非完全的盈利行業(yè)。對于水務(wù)項(xiàng)目的投資與建設(shè)以及水價的提高和降低都必須經(jīng)過一系列的公共決策模式，很可能會經(jīng)過幾年甚至更長的時間。以英國為例，決定對阿根廷發(fā)動馬島戰(zhàn)爭只花了幾分鐘，而通過調(diào)高水價的提案則用了15年的時間。進(jìn)入這些市場之前，充分理解其公共決策模式有利于中國水務(wù)企業(yè)評估目標(biāo)市場的進(jìn)入難度并調(diào)整進(jìn)人策略。

● 分析全球水務(wù)市場，找準(zhǔn)熱點(diǎn)地區(qū)，循序漸進(jìn)地選擇目標(biāo)市場

由于全球經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展水平的不平衡，全球水務(wù)市場的成熟程度也是不同的。歐洲和北美市場由于起來較早，市場成熟度高，加之經(jīng)濟(jì)和社會成長速度放緩，整體市場機(jī)會較少且市場大多集中于大型跨國公司手中。中東地區(qū)由于水資源匱乏，水務(wù)市場尤其是海水淡化市場前景廣闊，然而也吸引了眾多國際水務(wù)巨頭，市場競爭激烈。近來由于種種原因，中東地區(qū)政局不穩(wěn)，對于中國水務(wù)企業(yè)而言，風(fēng)險也在逐漸加大。東南亞地區(qū)分布著新興國家，社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，而包括水處理設(shè)施在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，市場進(jìn)入門檻低加之當(dāng)?shù)卣畬τ诔杀究刂频囊筝^高，相對適合中國水務(wù)企業(yè)。

● 政企合作，統(tǒng)籌規(guī)劃

包括水務(wù)企業(yè)在內(nèi)的中國企業(yè)國際化是國家發(fā)展戰(zhàn)略的一部分，它的實(shí)施應(yīng)該與其他戰(zhàn)略有機(jī)地結(jié)合起來。政府和企業(yè)應(yīng)聯(lián)手合作，通過規(guī)劃統(tǒng)籌，推動中國水務(wù)企業(yè)的國際化進(jìn)程。從政府的角度來說，外經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)、海外投資與融資權(quán)和進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)等涉外經(jīng)營權(quán)應(yīng)充分下放；通過立法和成立專門的保險機(jī)構(gòu)，向開展海外業(yè)務(wù)的中國水務(wù)企業(yè)提供服務(wù)，降低其經(jīng)營風(fēng)險；與其他國家發(fā)展戰(zhàn)略相配合，推動中國水務(wù)企業(yè)的國際化。

總之，中國水務(wù)企業(yè)的國際化是一個系統(tǒng)工程，不單單是一個市場問題，它還包含政治、人文、國家安全等諸多問題。我們有理由相信，隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健快速發(fā)展和中國堅(jiān)持對外開放，中國企業(yè)“走出去”將迎來更快的發(fā)展時期。中國企業(yè)的海外投資，必將對世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。