中小復合肥企業的發展戰略探析

摘要：文章從國內產能過剩、行業集中度提高兩個角度分析復合肥企業面臨的生存現狀，提出了中小復合肥企業只能采取差異化戰略，迎合產業發展政策，發展新型肥料，以質量代替數量，超越行業競爭，開創全新市場，才能在激烈的競爭中獲得生存。

關鍵詞：中小復合肥企業 發展戰略 產能過剩 行業集中度

1 復合肥行業面臨的生存現狀

1.1 國內產能過剩，無競爭優勢的中小企業開始虧損

作為全球最大的玉米生產國和出口國，2008年，美國總統布什簽署《新能源法案》，確定到2015年，美國要將玉米加工而成的生物燃料（主要是乙醇），廣泛用于機動車，并且占據燃油供應的至少10%的份額。在這一政策的激勵下，美國農民不再把玉米出口到世界，而是選擇把玉米賣給乙醇提煉廠，以便獲得更高的出售價格。國外糧食價格的上漲，帶動了國外農民的種糧積極性，也直接帶動了種子、化肥、農藥等農業生產資料的上漲。中國復合肥出口形勢一路看好。復合肥大量出口帶動了國內化肥市場供應的相對減少，而需求不變，在供需不平衡的影響下，復合肥價格一路飆升，成倍上漲。國內糧食由政府確定收購價格，而農業生產資料的價格飛速上揚，農民種糧虧損，積極性減弱，糧食面臨著減產風險。在這種形勢下，為了限制出口，國家采取了一系列的關稅征收措施。

2008年是關稅調整最為密集的一年，復合肥暫定關稅和特別出口關稅總和最高達到135%。而這年的前11個月，我國累計出口化肥同比下降18.1%，價值42.3億美元，增長40.4%，出口平均價格465.3美元/噸，上漲71.4%。出口量下降明顯，出口均價一路上揚，而國內化肥市場保持穩定，這正是政府希望達到的效果，調整關稅成為政府的抓手，但是問題也隨之而來。看一看國內化肥的供需狀況。根據中國磷肥工業協會信息，到2010年底，磷肥總產能P2O5超過2100萬噸，國內需求約P2O51200萬噸，按80%開工率計算，P2O5產能過剩近500萬噸。主要品種DAP/MAP過剩50%。2010年1-4月，磷肥投資增幅達97.4%，預計到2015年DAP、MAP能力將分別接近2000萬噸。到2010年底，NPK復合肥加工能力約2億噸，每年實際消費量5000-6000萬噸，有70%的產能閑置。2010年1-4月份，復混肥投資增幅38.8%。出口的路被封死，國內產能過剩，整個化肥行業陷入一片低迷。

1.2 行業集中度提高，中小企業面臨被淘汰的命運

2008年9月15日是歷史性的一刻。誰都沒有想到，由次貸危機引發、已有158年歷史的美國第四大投資銀行雷曼兄弟控股公司申請破產保護。美國金融海嘯波及全球，波及實體經濟，沒有一個國家能夠獨善其身。中國的企業破產激增，出口銳減，失業人數急升，中國經濟開始陷入四面楚歌的境地。化肥行業也難逃此劫，化肥的價格從頂峰回到了2007年糧食危機開始的原始狀態。面對危機四伏的現狀，2008年11月9日，國務院常務會議決定，到2010年底投入總額4萬億人民幣的經濟刺激方案，力圖加強基礎設施建設在內的十項措施。此次金融危機，僅上半年就有6.7萬家中小企業倒閉，中小企業最困難的時刻，也正是大型國企、央企擴大地盤、實現低成本擴張的時刻，國進民退成為又一個經濟熱點。大型國企、央企拿著國家的救市資金，紛紛殺入化肥制造的上游行業，實行縱向一體化戰略，在國內、國外展開了一系列的超級收購，購買煤礦、磷礦、鉀礦、硫鐵礦。控制了上游，也就控制了化肥制造的命脈。然后，在靠近資源地，紛紛建設大型化肥裝置，使產能進一步過剩，繼續打壓中小型化肥企業的生存空間。最后，利用資金的實力和資源帶來的成本優勢進行行業整合，壟斷市場。有價值的中小型化肥企業成為他們的盤中餐，被低價收購，而沒有價值的中小化肥企業紛紛死去。這就是化肥行業的演變法則。

目前我國中小企業數量近4000萬戶，占全國企業總數的90%以上，中小企業創造的最終產品和服務價值相當于國內生產總值的60%左右，上繳稅收為國家稅收總額的50%左右，提供了80%以上的城鎮就業崗位，完成了我國65%的發明專利和80%以上的新產品開發。著名經濟學家吳敬璉在一次演講中說道：人們常常以為美國電子工業的活力來自微軟、惠普等大企業。其實不然。第一，這些大企業都是由小企業一步一步發展起來的。第二，在它們成為大企業后，還要靠收購和改善千千萬萬個小企業的科研突破和發明創造才能保持自己的活力。所以西方國家政府不采取偏袒大企業的做法，而是努力消除大企業的壟斷地位，保持競爭環境，為千千萬萬個小企業創造自由競爭的空間。在這樣的環境下，大量的小企業得以生存發展，始終保持發明創造的活力，才能保持經濟的持續發展。中小企業是社會穩定的前提和經濟發展的基礎，未來仍然會在經濟中占有一席之地。目前，國進民退、大兵壓境，稍有猶豫和不慎，就會滿盤皆輸。阿里巴巴集團董事長馬云在2008年12月接受香港媒體采訪時說道：面對危機，中小企業當前的首要戰略就是活下去，不死才是硬道理。今天是機會，不要怕競爭，也不要懼怕危機。現在是蓄勢之時，在危機的背后，是難得的機會。今天很難，明天更難，但過完明晚就是黎明，要活下來，才能看到太陽。

2 中小復合肥企業的發展戰略

目前，有生產許可證的NPK復合肥企業4350家，準入門檻僅2萬噸。2009年復合肥實物產量3002萬噸，其中前十名的企業1409萬噸，占46.9%。產業集中度提升，依靠規模降低成本從而獲取競爭優勢是目前行業的發展方向。邁克爾·波特在《競爭戰略》一書中指出，企業之間的競爭無外乎三種：低成本、差異化和聚焦三種戰略。大型復合肥企業擁有規模、資金、人才、資源、管理、品牌、營銷的優勢，一般采取低成本戰略。中小復合肥企業沒有大企業所擁有的優勢，要獲得生存，只能采取差異化戰略。

2009年10月28日，首屆全國新型肥料學術研討會召開，會上公布了國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020），將新型環保肥料發展列入農業領域優先主題，重點研究開發環保型肥料、農藥創制關鍵技術、專用復（混）型緩釋、控釋肥料及施肥技術與相關設備。國家為什么要將環保型肥料納入優先發展主題？因為我國目前的化肥施用量已經達到資源、環境所難以接受的程度。我國耕地氮肥施用量是世界平均水平的3倍多，氮肥利用率只有30%左右；我國高品位磷礦資源不足20年之用；我國鉀肥資源2/3依賴進口。資源枯竭、環境惡化，產業政策就必須調整，未來肥料研究的重點應當是如何提高效率和利用率，而不是大幅度提高施肥水平。肥料創新是解決我國肥料問題的根本出路，質量代替數量是我國肥料產業發展的道路。

對于中小型復合肥企業而言，面對外部威脅與機遇，分析內部優勢和劣勢，揚長避短，避開與大型復合肥企業的正面競爭，超越產業競爭，發展新型肥料，開創全新市場，既符合產業發展政策，又能夠找到實現企業發展的藍海戰略。

參考文獻：

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