領先市場:國家創(chuàng)新體系建設驅動力

摘要：當代各國為增強創(chuàng)新能力而日益重視從需求角度考慮產品和服務的創(chuàng)新，領先市場因在創(chuàng)新過程中起的突出作用而得到越來越多國家的重視。領先市場由于能夠提供創(chuàng)新產品和服務，并能帶來競爭優(yōu)勢和高經濟增長率的市場，同時，領先市場為研究國家產業(yè)競爭優(yōu)勢和國家創(chuàng)新體系建設提供了一個新的視角。

關鍵詞：領先市場；需求創(chuàng)新；自主創(chuàng)新

中圖分類號：F123.9 文獻標識碼：B

一、領先市場特征、原因及其策略

據吳家喜、吳貴生的綜述，從20世紀80年代后期起，關于領先市場的定義主要有以下五類［1］：（1）創(chuàng)新設計通常出現(xiàn)在一個或幾個國家，這些國家稱為領先國家，而領先市場則是創(chuàng)新設計被首先發(fā)明的國家（Yip，1992）；（2）領先市場擁有最具創(chuàng)新能力的用戶（Albach，1993），領先市場定義為擁有具有最挑剔的用戶或最可能采用創(chuàng)新設計的用戶的市場（Johansson和Roehl，1994）；（3）領先市場是跨國公司進行全球市場活動、產品開發(fā)等的分支機構所在國（Raffée和Kreutzer，1989）；（4）領先市場是創(chuàng)新設計的首先采用國（Kalishetal，1995；Kotabe，Helsen，1998）；（5）領先市場定義為首先采用某項技術并使其成功擴散的國家或地區(qū)（Beise，2001）。

筆者認為對領先市場的定義，從客體來講，它不是針對一般產品，尤其不是夕陽產業(yè)的產品，而是指當時代的主導產品，而一定時期的主導產品是有限的；從地域來講，它不是發(fā)明地（第一臺個人電腦在法國發(fā)明）；從過程來講它不是“首次商業(yè)化”（那是“創(chuàng)新”），如，1856年英國帕金首次把人工合成染料商業(yè)化，而染料的領先市場卻是德國。因而領先市場可以定義為：領先市場是領先采用全球性創(chuàng)新設計，制定該行業(yè)的標準并主導該行業(yè)的全球發(fā)展趨勢的國家，即主導主導產品的國家。相應地，后來采用相同設計的國家稱為“滯后市場”（Lag markets）。

Beise在2003年，把領先市場的主要特征總結為：領先市場不僅僅以創(chuàng)新的最先采用為特征；領先市場不一定是創(chuàng)新的最初發(fā)源地；領先市場的創(chuàng)新設計在實現(xiàn)全球擴散之前通常要與其他市場具有相同或相近功能創(chuàng)新設計展開競爭［2］。在此基礎上Georghiou進一步指出領先市場還有如下典型特征：領先市場上的消費者愿意為創(chuàng)新的典型特征支付額外費用；領先市場上的消費者都是高度智慧的；領先市場的基礎結構具有兼容性；領先市場規(guī)模足夠承擔創(chuàng)新成本；為使創(chuàng)新擴散到其他市場，領先市場應該與其他市場有相似性；領先市場應具備適合創(chuàng)新的一般條件，如規(guī)制結構、知識產權的保護等［3］，他把領先市場最重要的特征歸納為以下三點：財富①、基礎結構和規(guī)模(Georghiou，2007)?？梢钥闯?，是否最先引入創(chuàng)新不是領先市場的關鍵，關鍵在于最先引入創(chuàng)新的市場是否具備發(fā)展全球性創(chuàng)新并把創(chuàng)新傳播到全世界的特征。即在引入創(chuàng)新后能把這種創(chuàng)新擴散到全球市場，而一定市場規(guī)模的國內市場是其前提。如何國內市場建設與國際擴散是與產業(yè)政策（包括競爭政策）、貿易政策息息相關的，需要所有服務、政策措施、公共機構和行業(yè)部門的協(xié)同努力。 但是領先市場不是保護主義，不是優(yōu)勝劣汰，也不是培養(yǎng)國家冠軍。

總之，領先市場至少有如下幾個特征：第一，領先市場是領先采用某項創(chuàng)新設計的國家或地區(qū)；第二，領先市場率先實現(xiàn)了創(chuàng)新設計的當?shù)財U散和國際擴散；第三，領先市場在全球市場中具有產業(yè)競爭優(yōu)勢；第四，領先市場制定相關產業(yè)標準并主導全球趨勢；第五，領先市場不是完全自發(fā)性市場，需要政府的作為。領先市場成功的例子有日本的傳真機、機器人和照相機，美國的制藥，德國的生態(tài)消費品，韓國CDMA產業(yè)等。

至于領先市場的形成原因學者做了深入的研究。Beise（2003）認為有5個要素可以解釋領先市場的現(xiàn)象：價格優(yōu)勢、需求優(yōu)勢、轉移優(yōu)勢、出口優(yōu)勢和市場結構優(yōu)勢。RainerWalz（2002）對領先市場形成原因歸納如下：（1）需求具有高收入彈性、低價格彈性；（2）具有高人均收入；（3）用戶對產品有高的質量要求并樂于采用創(chuàng)新；（4）具有可以讓供應商快速學習的條件；（5）具有測試新產品的條件；（6）具有問題驅動的創(chuàng)新壓力；（7）創(chuàng)新導向的政策。ErkkiLii kanen（2003）認為國家市場成為領先市場的關鍵在于：（1）該國市場代表了全球市場的發(fā)展趨勢，包括收入水平、人口、管制、標準等變化的趨勢。（2）該國市場具有高度的開放性，以便能夠反應全球市場的發(fā)展趨勢。市場需求的多樣性和較大的市場規(guī)模將有助于歐洲成為新產品和服務的領先市場。K. Matthias Weber（1999）認為歐洲的生產能力、市場規(guī)模以及對高質量產品和服務的需求使得歐洲能在許多產業(yè)成為全球的領先市場。Klaus Rennings（2002）研究了環(huán)境政策如何產生領先市場。環(huán)境技術創(chuàng)新領先市場形成的影響因素有：價格優(yōu)勢、需求優(yōu)勢、轉移優(yōu)勢、出口優(yōu)勢和嚴格的管制。

以上對于領先市場的形成原因的分析，大部分都倒果為因。如，價格優(yōu)勢、需求優(yōu)勢、轉移優(yōu)勢、出口優(yōu)勢、開放性、客戶的偏好、測試的條件等等都是領先市場的結果而非原因，只有RainerWalz的創(chuàng)新導向政策和Klaus Rennings的嚴格管制才能算得上領先市場的原因。從歷史的角度來看，英國成為紡織品的領先市場是因為重商主義的結果；德國成為有機化工的領先市場是科學、技術與制度共生演化的結果；美國成為20世紀主導產品的領先市場是19世紀“美國制度”奠定的基礎。而光電轉換器（PV）的領先市場沒有在日本而是在美國形成，是因為美國政府補貼的政策使然（Beise，2004）。

倒果為因的危害是它會產生一種“天命論”，即沒有以上優(yōu)勢的國家，就別想成為主導產品的領先市場。事實上，具有以上“優(yōu)勢”的國家各領風騷數(shù)十年。而領先市場的識別與評估依據的是歷史數(shù)據統(tǒng)計的結果，無法預測未來。比如，Thomas Reiss和 Sybille Hinze（2004）認為德國醫(yī)藥的主要需求來自于公共醫(yī)療系統(tǒng)，難以成為生物醫(yī)藥產業(yè)的領先市場。為什么德國不可以通過加大公共采購大力扶持藥品的創(chuàng)新？這樣公共醫(yī)療系統(tǒng)反倒可能成為優(yōu)勢。所以領先市場的形成原因即為什么領先市場得以建立，不能局限于市場，更多的應當從市場之外去尋找原因。比如國家戰(zhàn)略、產業(yè)政策、創(chuàng)新政策、教育和培訓制度、企業(yè)制度等等。

不同國家，不同階段處于市場的不同階段，要采取不同的領先市場策略。正如經濟學家賈根良所說：“問題不在于政府應否在經濟發(fā)展中發(fā)揮作用，而在于在各自的社會環(huán)境中應該如何發(fā)揮作用”［4］。領先市場策略有兩類四種。第一類是領先市場策略，（1）領先型：擁有核心技術并且是其潛在的領先市場，政府可以營造良好的政策環(huán)境促進該技術的商業(yè)化，并鼓勵出口，使其成為全球性的主導設計； (2) 引進或研發(fā)型：不擁有核心技術國卻是其潛在的領先市場，可以結合自身市場環(huán)境利用別國核心技術或通過研發(fā)，形成領先市場，從而獲得國家競爭優(yōu)勢。第二類是滯后市場策略，（1）輸出型：擁有某些核心技術但并非其潛在的領先市場，企業(yè)應該首先識別其潛在的領先市場，并在領先市場而不是在本國進行研發(fā)、生產和銷售；（2）跟進型：不擁有其核心技術也不是其領先市場，可以采用快速跟進策略，一方面通過引進、消化、吸收領先市場的技術，不斷積累和提升自身的技術能力，另一方面要培育市場（如圖1所示）。

二、領先市場實踐在歐盟的進展

領先市場已成為歐盟關注的焦點。歐盟在領先市場理論上進行了積極的探索，并把理論落實到實踐中，制定了許多相關的政策措施推進領先市場的形成與發(fā)展。

自2000年以來，歐盟已經實施了許多措施來加快其經濟體的現(xiàn)代化，創(chuàng)新政策就是這些措施中的其中一種。在2000年3月的里斯本峰會上，歐盟領導人制定了“里斯本戰(zhàn)略”，把創(chuàng)新作為增強其經濟競爭力和增加就業(yè)的一種手段，制定了到2010年時就業(yè)率必須達到70%的目標。2005年3月，歐盟議會修訂了“里斯本戰(zhàn)略”，制定了一系列綜合的改革措施使歐洲經濟轉變成創(chuàng)新友好型，包括2010年歐洲研發(fā)支出要達到GDP3%目標的確立。歐洲創(chuàng)新趨勢表（Trend Chart）清楚的記錄了歐洲的創(chuàng)新狀況及歐盟各成員國的國家創(chuàng)新體系。 盡管針對創(chuàng)新的政策已經十分全備，但歐盟的一些低效率之處還沒有得到有效解決，而且歐盟經濟體還沒達到它應該達到的綜合型創(chuàng)新經濟體。2006年1月，艾哈報告《創(chuàng)造一個創(chuàng)新型歐洲》分析了為什么歐盟的創(chuàng)新潛力沒有得到充分發(fā)揮，呼吁歐盟應目標明確的發(fā)展創(chuàng)新友好型市場來推動技術和非技術創(chuàng)新設計的商業(yè)化，進而提出歐洲“領先市場倡議”（Lead Markets Initiative），并號召歐盟各國“在還來得及之前”抓緊行動。此報告最重要的一點就是提出了“領先市場倡議”，自此領先市場概念成為歐盟關注的焦點。

2006年9月，歐洲委員會向歐洲議會提交了通訊《學以致用：歐盟寬廣基礎的創(chuàng)新戰(zhàn)略》。該通訊認為歐洲的未來建立在創(chuàng)新上，所以應充分挖掘歐洲的創(chuàng)新潛力，使創(chuàng)新作為社會的核心價值；創(chuàng)新政策不能僅限于供給政策，應把創(chuàng)新戰(zhàn)略建立在更寬廣的基礎上——重視需求創(chuàng)新政策，促進推動創(chuàng)新的領先市場的出現(xiàn)。

2006年12月，歐洲競爭力議會（European Competitiveness Council）認可了歐委會九月份的通訊提議，把領先市場放在創(chuàng)新戰(zhàn)略的優(yōu)先位置。2006年7月至12月，歐洲委員會針對領先市場倡議舉辦了“歐洲技術論壇”（European Technology Platforms），對可持續(xù)發(fā)展化學行業(yè)、信息與通訊技術、森林產業(yè)等領域的領先市場潛力進行了探討。并開展了一系列相關咨詢會，這包括：2006年6月和2007年5月的歐洲部門創(chuàng)新小組會（Europe INNOVA Sectoral Innovation Panels）；2007年5月的企業(yè)政策團隊咨詢會（Enterprise Policy Group）和2007年3月至6月的候選領先市場的特定任務咨詢會（Taskforces of Candidate Lead-Markets）。歐洲委員會選擇了以下六個領域作為領先市場試點：電子健康（e-health），建筑，納米分析（nano-diagnostics），紡織，生態(tài)產品（bio-based products）和循環(huán)利用（recycling）。其中，生態(tài)產品區(qū)域被認為是最有希望出現(xiàn)領先市場的區(qū)域。后來又增加了兩個區(qū)域：快速增長的中小企業(yè)（Gazzelles）和信息與通訊技術（ICT）。歐洲INNOVA創(chuàng)新小組每隔六七個月就針對這些區(qū)域領先市場的最新進展情況召開會議，并把這些進展詳細的匯總成報告。從2006年4月5日到2007年11月6日，該小組已召開了四次會議。2008年將召開第五次會議，總結近來這些領域的領先市場發(fā)展狀況。

在成功的舉辦了技術論壇和歐洲INNOVA創(chuàng)新小組會議等活動后，歐委會正詳細分析在一些區(qū)域采用技術時所遇到的潛在障礙。同時，利用這些經驗，委員會將為2008和2009年制定一個綜合的領先市場戰(zhàn)略來全面的實施、擴展領先市場方法。 在2008年里，歐洲委員會將繼續(xù)落實領先市場倡議，深化并執(zhí)行寬廣基礎的創(chuàng)新戰(zhàn)略。而且委員會將實施一個試驗戰(zhàn)略來促進創(chuàng)新友好型領先市場的出現(xiàn)?，F(xiàn)在正在進行的工作包括DG 企業(yè)（Directorate-General Enterprise）領導的委員會交互合作團隊（Commission Interservices）舉行的一系列活動和候選領先市場正在執(zhí)行的任務等。

歐洲委員會在領先市場上做了很多工作，推動了領先市場的研究也深化了領先市場的實踐。實踐證明，這些工作對歐盟的創(chuàng)新確實起到了推動作用，但更重要的是透過這些工作反映了歐盟對創(chuàng)新的態(tài)度——重視創(chuàng)新。

三、領先市場對我國創(chuàng)新國家建設的意義

胡錦濤在2006年“全國科學技術大會”上提出了一項偉大工程：2020年要把我國建成創(chuàng)新型國家。因而，我國要大力倡導自主創(chuàng)新 把提高科技自主創(chuàng)新能力作為推動結構調整和提高國家競爭力的中心環(huán)節(jié)。領先市場由于能夠提供創(chuàng)新產品和服務，并能帶來競爭優(yōu)勢和高經濟增長率的市場，有助于解決現(xiàn)實社會問題，如環(huán)境、醫(yī)療、能源和交通等。因而領先市場概念的提出對于正確理解創(chuàng)新，提升國家競爭優(yōu)勢具有重要意義。

（一）立足自主創(chuàng)新

鑒于我國的現(xiàn)實，我國宜采用“引進或研發(fā)型”領先市場策略。但一段時間以來，在“以市場換技術”的思想影響下，我國技術的主要來源是國外技術，其結果是我國的市場讓位于跨國公司而技術卻沒有換到。歷史經驗也一再表明，成功的趕超國家沒有一個寄希望于技術的引進上。技術的引進受阻，逼迫我們要采取自主創(chuàng)新的策略。領先市場強調自主研發(fā)的重要性，因此，自主創(chuàng)新首先要加強本國的原始創(chuàng)新能力，努力獲得更多的科學發(fā)現(xiàn)和技術發(fā)明。新中國成立50多年來，我國科學技術已經取得了一系列重大成就，奠定了堅實的科學基礎，要想在全球競爭中處于不敗之地，我國必須在創(chuàng)新上具有獨立自主的能力。

（二）企業(yè)自動自覺地進行技術創(chuàng)新和采購本國商品

以企業(yè)為主體實行不同形式的戰(zhàn)略與領先市場國家的企業(yè)共同聯(lián)盟和技術共同體進行研發(fā)，提高自身的國際競爭力；另外，要研發(fā)具有自主知識產權的技術，積極培養(yǎng)我國的領先市場角色，使我們自己的核心技術和國外的核心技術都能在我國形成領先市場，并成為全球性的主導設計。因此，企業(yè)——尤其是快速增長的中小企業(yè)，成為自主創(chuàng)新的真正主體。歐盟的領先市場研究認為快速增長的中小企業(yè)是最有可能出現(xiàn)領先市場的場所之一。我們可以借鑒國際經驗，使企業(yè)成為自主創(chuàng)新的主流。培育具有創(chuàng)新精神的企業(yè)家，構筑創(chuàng)新平臺，健全技術創(chuàng)新機制，使企業(yè)成為自主創(chuàng)新、創(chuàng)新市場化和推廣化的主體。并建立以企業(yè)為核心的產學研共同體，使大學、科研院所的科技力量集中圍繞企業(yè)的需求進行研究開發(fā)。

（三）創(chuàng)新政策轉向需求方，尤其是公共采購

自主創(chuàng)新不僅僅是企業(yè)的事，還需要創(chuàng)新政策的激勵。政府可以利用規(guī)制、政府采購等相關政策為企業(yè)自主創(chuàng)新創(chuàng)造一個有利于創(chuàng)新的環(huán)境。我國現(xiàn)有創(chuàng)新政策的一個重要缺陷在于過分依賴供給方創(chuàng)新政策而忽視需求方創(chuàng)新政策（Luke Geoghiou 形象的把這種政策稱之為“只用剪刀的其中一刃來剪紙”［5］）不能達到自主創(chuàng)新的預期目標。筆者認為需求方創(chuàng)新政策（尤其是公共采購）可以通過國家創(chuàng)新政策促進高質量的生產活動，營造領先市場從而增強國家競爭力。而我國以往公共采購也過分重視節(jié)約資金和避免尋租而忽視公共采購對創(chuàng)新的功能，要進一步深挖需求方創(chuàng)新政策（尤其是公共采購）對刺激創(chuàng)新的意義。如政府作為領先客戶捕捉創(chuàng)新產品的作用、引領市場的作用直至擴大內需的先鋒作用、對產業(yè)結構調整乃至發(fā)展方式轉變都能夠的重大作用。很多發(fā)達國家和新興工業(yè)化國家和地區(qū)都利用政府采購政策，扶持和促進自主創(chuàng)新，如蘇聯(lián)與美國對軍事和北歐對民用產品的需求。這一現(xiàn)狀正在改變，例如，2008年2月，中國財政部頒布的《自主創(chuàng)新產品政府首購和訂購管理辦法》和《政府采購進口產品管理辦法》，2009年《國家自主創(chuàng)新產品申報說明》，《關于開展2010年國家自主創(chuàng)新產品認定工作的通知（征求意見稿）》，就是從需求方面加強中國的自主創(chuàng)新能力。

（四）擴大國內市場規(guī)模

一方面形成領先市場的關鍵之一是市場規(guī)模足夠大而且相關技術要具備競爭力。所以，自主創(chuàng)新要加強集成創(chuàng)新，使各種相關技術有機結合，形成具有市場競爭力的產品和產業(yè)。我國應當注重選擇具有較強技術關聯(lián)性和產業(yè)帶動性的重大戰(zhàn)略產品，大力促進各種相關技術的有機融合，在此基礎上實現(xiàn)關鍵技術的突破和集成創(chuàng)新。另一方面，加大區(qū)域經濟結構調整，導致全國均勻的市場，可以大大增加市場規(guī)模。

（五）科學、技術與制度的共生演化并本地化

自第二次工業(yè)革命以來，科學、技術與制度的共生演化一直是技術進步和創(chuàng)新國家建設的法寶。如Murmann檢測了1857-1914 年德國、美國和英國合成染料業(yè)的國家制度、技術和企業(yè)之間的共同演化過程，他認為德國的教育制度和專利法規(guī)是德國合成染料業(yè)處于世界領先水平的主要原因，同時，企業(yè)的成功又加強了與有機化學知識生產機構的聯(lián)系，這無疑鞏固了德國成染料業(yè)的地位。事實上，新產業(yè)區(qū)形成的過程實際上也是科學、技術、制度、（包括企業(yè)和區(qū)域組織）之間共同適應、共生演化的過程， 是一個新的技術和制度不斷地方化的過程。新興產業(yè)不僅孕育于舊的技術和制度環(huán)境，同時也創(chuàng)造著自己的環(huán)境，這使得承載著這些實體（即企業(yè)、技術和制度）的地理空間既是“受體”承接著共同演化的地理結果， 也是“主體”支撐著這一共同演化的實現(xiàn)。然而，共生演化具有“互為因果關系”、“多層級和嵌入性”、“復雜系統(tǒng)”、“正反饋效應”和“路徑依賴”等特征，這些復雜性的特征本身就彰顯了其難度。

注釋：

① Georghiou在這里所說的“財富”指領先市場要具備一下特點的消費者：愿意支付溢價，愿意提供反饋信息，提出的要求具有普遍性——足以適用于其他市場。

參考文獻：

［1］ 吳家喜，吳貴生.領先市場研究文獻綜述［J］．軟科學.2008（2）:32-34.

［2］ Beise，Marian.Lead Markets， “Innovation Differentials and Growth” International Economics and Economic Policy，2005，1(4):5-6，305-328.

［3］ Georghiou.“Effective Innovation Policies for Europe-the Missing Demand Side”， PREST，Manchester Business School， University of Manchester and Prime Minister’s Office/ Economic Council of Finland，2006:13.

［4］ 賈根良，梁正.東亞模式的新格局［M］．太原:山西人民出版社，2002：97.

［5］ Georghiou. “Demanding Innovation: Lead Markets，Public Procurement and Innovation”，NESTA， Provocation 02: February，2007:4.

（責任編輯：石樹文）