世界能源前景預測

可再生能源在讓世界朝著更安全、更可靠和更可持續的能源發展方面發揮著核心作用。無疑潛力是巨大的，但其對滿足世界能源需求的增長速度主要取決于政府對實現可再生能源與其他能源和技術的成本競爭力和促進技術進步的支持力度。

能源世界面臨著前所未有的不確定性。2008年與2009年全球經濟危機使全球能源市場陷入動蕩，全球經濟復蘇步伐是未來幾年能源前景的關鍵。但從更長遠來看，各國政府及其如何應對氣候變化和能源安全的雙重挑戰將會塑造能源的未來。過去12個月全球經濟狀況已大為改善，比許多人希望的更好。然而，在對雙谷衰退和迅速增加的政府預算赤字的恐懼中，未來幾年的經濟前景依然很不明朗，使得對能源中期前景格外難以自信地預測。過去的一年也見證了顯著加快的政策制訂步伐，對氣候變化與低效化石燃料補貼改革等重要國際協定進行了談判。作為財政刺激一攬子措施的一部分，各國政府引入了加速資金支持和激勵措施，極大推動了低碳技術的開發和推廣。這些舉措許諾可推動迫切需要的全球能源體系的轉型，但人們對最近政策承諾的落實情況仍存在疑慮。即使已采取行動，還需要做更多的工作以確保全球能源體系轉型足夠迅速。

哥本哈根會議的里程碑意義

2009年12月在哥本哈根舉行的具有里程碑意義的聯合國氣候變化會議的成果是向前邁進了一步，但離走上可持續能源體系道路的要求還相差甚遠。哥本哈根協議關系到所有主要排放國家及許多其他國家，設定了一個不具約束力的目標，即把全球氣溫上升限制到比工業化時代之前高2攝氏度。該協定還為工業化國家動用資金用于發展中國家緩解和適應氣候變化確立了目標，到2020年達到每年1000億美元，并要求工業化國家確定同年的排放目標。這響應了2009年7月八國集團領導人在首腦會議上發出的號召，和所有國家共享全球減排目標，到2050年至少削減50%。但是，隨后公布的承諾即使得到充分落實，也只是在通往讓我們能夠實現2攝氏度目標的排放軌跡的道路上走了一部分。這并不意味著我們的目標完全無法實現，但它確實意味著2020年后需要加大工作力度，大幅增加開支。確實，2020年后需要實現的能源轉型的速度使人們對充分減排以實現2攝氏度目標的現實可能性產生了嚴重的疑慮。

到2035年的世界能源展望主要取決于政府的政策行動以及其政策行動如何影響技術、能源服務價格及終端用戶行為。認識到最近取得的重要政策進展，今年《展望》的核心情景——新政策情景——考慮到了世界各國公布的廣泛政策承諾和計劃，包括各國減少溫室氣體排放的承諾和逐步取消化石能源補貼的計劃，也包括還尚待確定或公布的落實這些承諾的措施。假設要以相對謹慎的態度落實這些承諾，反映了其非約束性，而且在許多情況下還有如何將承諾付諸實施的不確定性。通過與當前政策情景（以前稱為“參考情景”）相比較，該情景使我們能夠量化落實這些政策承諾對能源市場的潛在影響，當前政策情景中，假設截至2010年中期沒有任何政策變化，即沒有落實最近的承諾。我們還提出了450情景的結果，450情景在WEO-2008（《世界能源展望2008》）中首次進行了詳細闡述，通過把大氣層中的溫室氣體濃度控制在450ppm二氧化碳當量（ppmCO2.eq），以達到2攝氏度目標的能源途徑。

各國政府最近宣布的政策承諾和規劃，一旦實施，對能源需求和相關二氧化碳排放將產生切實影響。新政策情景下，2008～2035年世界一次能源需求上升36%，從123億噸油當量左右上升到167億噸油當量，以年均1.2%的速度增長，而之前27年間，每年以2%的速度增長。預測的需求增長速度低于當前政策情景，當前政策情景中2008～2035年需求以每年1.4%的速度增長。450情景中，2008～2035年需求依然上升，但僅以每年0.7%的速度增長。能源價格確保《展望》期間每個情景下預測的供應和需求達到平衡，當前政策情景下上升速度最快，450情景下上升速度最慢。化石燃料——石油、煤和天然氣——盡管其在整體一次燃料結構中的份額變化顯著，但在2035年在所有三種情景下依然是主導能源。相應地，可再生能源和核能在450情景下占有最高的份額，在當前政策情景下份額最低。預測的區間——從而還有未來能源使用的不確定性——對于煤、核電和非水能可再生能源來說是最大的。

中國和印度為首的新興經濟體驅動全球需求

在新政策情景中，每種燃料的全球需求都會上升，化石燃料占一次能源總需求增量的一半還多。國際市場上的上行價格壓力和日益繁重的碳處罰導致出售給終端用戶的化石燃料價格不斷上漲，還有鼓勵節約能源的政策以及轉向使用低碳能源，都有助于抑制對三種化石燃料需求的增長。由于高價格和政府旨在提升燃油效率的措施使工業和發電部門進一步減少使用石油，運輸行業出現了使用其他燃料代替石油產品的新機會，石油在一次能源結構中的份額由2008年的33%下降到28%，但在《展望》期間，石油在一次能源結構中仍然是主導燃料。《展望》期間，到2025年左右對煤炭的需求一直增長，然后在《展望》剩余期內會緩慢下降。因為天然氣更實用且對環境更有利以及低碳能源技術推廣速度的局限性，對天然氣需求的增長遠遠超過了其他化石燃料。核電的份額由2008年的6%上升到2035年的8%。現代可再生能源的使用，包括水能、風能、太陽能、地熱能、生物質能和海洋能，在《展望》期間會增長2倍，在一次能源總需求中的份額由7%上升到14%。到2020年，傳統生物質能的消費量略有上升，由于發展中國家家庭現代燃料的使用增加，到2035年又會回落到剛好低于目前的水平。

新政策情景下，非經合組織國家占預測的世界一次能源需求增長的93%，反映出其經濟活動、工業生產、人口和城市化發展速度加快。中國的能源需求在過去十年大幅上升，占預測的全球能源使用增長的36%，其需求量在2008～2035年間會上升75%。到2035年，中國占世界能源的需求會從今天的17%上升到22%。印度是到2035年全球需求增長的第二大貢獻者，占增量的18%，《展望》期間其能源消耗增加超過一倍。亞洲以外，中東需求增長速度最快，以每年2%的速度增長。在預測期內，經合組織國家能源需求增長緩慢，之后其能源需求總量處于停滯狀態。盡管如此，到2035年，美國仍是僅次于中國的世界第二大能源消費國，遠遠超過印度（差距很遠的第三位）。

很難夸大中國在全球能源市場日益增長的重要性。初步數據表明，2009年中國超過美國成為世界上最大的能源用戶。引人注目的是，中國的能源使用在2000年僅是美國的一半。2000～2008年中國能源消費增長比20世紀90年代的10年能源消費上升4倍還多。進一步增長前景依然強勁，因為中國人均消費水平仍然很低，只有經合組織國家平均水平的1/3，而且它擁有13億多人口，是世界人口最多的國家之一。因此，本《展望》中全球能源預測對驅動中國能源需求的關鍵變量的基本假設保持高度敏感，包括經濟增長前景、經濟結構變化、能源和環境政策的發展和城市化率。中國為滿足其不斷上升的國內需求日益需要進口化石燃料，這將對國際市場產生越來越大的影響。鑒于中國國內市場的龐大規模，其在增加新型低碳能源技術份額方面的努力可以發揮重要作用，通過更快的技術學習和規模經濟效應降低這些技術的成本。

石油峰值將會是客人還是盛宴中的幽靈？

平衡石油市場所需的石油價格注定會上升，反映出供需對價格越來越不敏感。石油的使用越來越集中于運輸行業，且能源需求轉移到有補貼的市場，這限制了通過提高價格轉而使用替代燃料來抑制需求的范圍。而且投資限制意味著更高的價格只會帶來生產的適度增長。新政策情景下，2035年國際能源署原油平均價格會從2009年的僅60多美元/桶上漲到113美元/桶（按2009年美元計算）。實際上，短期價格波動可能依然高企。石油需求（生物燃料除外）繼續穩步增長，到2035年達到約9900萬桶/天，比2009年高出1500萬桶/天。需求凈增長都來自非經合組織國家，幾乎一半來自中國，這主要是交通運輸燃料的使用日益上升造成的；經合組織國家的需求下降了超過600萬桶/天。全球石油生產達到9600萬桶/天，剩余的300萬桶/天來自加工增益。到2020年原油產量達到波動的高原期，大約6800萬～6900萬桶/天，但不會再恢復到2006年7000萬桶/天的峰值，而天然氣凝析液和非常規石油生產增長強勁。

在新政策情景下，到2035年石油輸出國組織產量持續上漲，其在全球總產量的份額提高到超過一半。伊拉克資源豐富，占石油輸出國組織產量增長的很大份額，到2015年左右其原油產量會趕上伊朗，到2035年其總產量達700萬桶/天。沙特阿拉伯從俄羅斯手中奪回其作為世界最大石油生產國的地位，產量從2009年的960萬桶/天上升到2035年的1460萬桶/天。石油輸出國組織日益增長的產量份額使其國家石油公司日益占據主導地位：2009～2035年全球生產增長都來自于它們。到2025年左右，非石油輸出國石油總產量大致不變，因為天然氣凝析液和非常規石油日益增長抵消了其原油產量的下降；此后，非石油輸出國總產量開始下滑。常規和非常規石油最終可開采資源的規模大小是世界石油生產長期前景的一個主要不確定性來源。

顯然，全球石油生產某一天將達到峰值，但這是由影響供給和需求的因素決定的。新政策情景下，2035年之前總產量雖然很接近峰值但不會達到峰值。相比之下，450情景下2020年之前生產會達到峰值（由于需求疲軟），為8600桶/天，之后又大幅度下降。結果石油價格降低許多。信息是明確的：如果政府采取比目前更積極的行動以鼓勵石油高效利用和替代能源的發展，那么對石油的需求可能很快開始緩解，因此，我們可能會看到一個相當早的石油生產峰值。峰值不是由資源局限造成的。但是，如果政府不采取行動或比現在做得還少，那么需求將會繼續增加，供應成本會上升，石油利用的經濟負擔會增加，供應中斷的脆弱性會增加，全球環境會受到嚴重損害。

可再生能源的未來關鍵取決于政府的大力支持

可再生能源在讓世界朝著更安全、更可靠和更可持續的能源發展方面發揮著核心作用。無疑潛力是巨大的，但其對滿足世界能源需求的增長速度主要取決于政府對實現可再生能源與其他能源和技術的成本競爭力和促進技術進步的支持力度。如果天然氣價格低于我們分析中的假設，政府支持的需求將會增加。

從絕對意義上來說，增加可再生能源使用最大的空間在于電力部門。新政策情景下，2008～2035年可再生能源發電會增加2倍，可再生能源發電在全球發電量中的份額從2008年的19%上升到近1/3（趕上煤炭發電）。增長主要來自風能和水電，雖然水電在整個《展望》期間仍占主導。太陽能光伏在2035年僅達到全球發電量的2%左右，但太陽能光伏發電增長非常迅速。現代可再生能源在工業和建筑業熱力生產中的份額從10%上升到16%。生物燃料的使用在2008～2035年期間會增長4倍多，到《展望》期結束時會滿足道路運輸燃料需求的8%（從現在的3%增加到8%）。可再生能源一般比化石燃料資本更密集，因此，提供額外可再生能源產能所需的投資是非常巨大的：2010～2035年用于發電的可再生能源的累計投資估計為5.7萬億美元（按照2009年美元計算）。中國的投資需求最大，中國目前已成為風電和光伏生產的領頭羊，也是主要的設備供應國。中東和北非地區具有大規模開發太陽能電力的巨大潛力，但要克服許多市場、技術和政治挑戰。

隨著化石燃料價格的上漲和可再生能源技術的成熟，可再生能源預計會越來越有競爭力，隨著其對全球能源結構的貢獻增長，政府支持的規模定會加大。我們估計世界各地政府對可再生能源發電和生物燃料的財政支持在2009年達到570億美元，其中370億美元用于支持前者。新政策情景下，到2035年總財政支持會增長到2050億美元（按照2009年美元計算），或達全球GDP的0.17%。在2010～2035年期間，63%的財政支持用于可再生能源發電。隨著批發電力價格上漲和技術學習帶來生產成本下降，全球平均每單位發電量的財政支持隨著時間的推移而下降，從2009年的55美元每兆瓦時（MWh）降低到2035年的23美元每兆瓦時。這并不包括并網的額外費用，由于一些類型的可再生能源比如風能和太陽能的易變性，并網的成本可能很大。雖然需要關注支持機制的成本效益，原則上來講，可再生能源所帶來的長期經濟、能源安全和環境效益可以為政府的財政支持提供合理的理由。

由于油價上漲和政府支持，生物燃料——來自生物質原料的運輸燃料——的使用在預測期內將會繼續迅速增加。新政策情景下，全球生物燃料的使用從今天的約100萬桶/天增加至2035年的440萬桶/天。美國、巴西和歐盟預計仍然是世界上最大的生物燃料生產國和消費國。先進的生物燃料，包括來自木質纖維素生物原料的生物燃料，預計到2020年左右進入市場，主要集中在經合組織國家。目前生物燃料的生產成本往往高于當前進口石油的成本，所以需要政府強有力的激勵措施使它們能夠與石油燃料競爭。2009年全球政府財政支持為200億美元，大部分在美國和歐盟。預計2010～2020年間財政支持將上升到每年大約450億美元，2021～2035年間支持將上升到每年650億美元。政府財政支持通常會整體上增加成本，但如果使用可持續生物質收益也可能很大，包括減少石油進口和減少二氧化碳排放所帶來的收益。

(本文摘自2010World Energy Outlook《2010世界能源展望》）