湖南省紙箱包裝工業發展的思考

益陽湘芬紙業包裝有限公司 羅安春

目前，市場競爭非常激烈，上游原輔材料不斷的漲價，工廠用工成本逐步增加，下游客戶價格調整困難，同行業盲目上馬擴張產能，惡性競爭比較厲害,導致湖南省紙箱包裝企業的發展遇到了很大的困難。從紙箱包裝行業的角度，對湖南省紙箱包裝業的現狀，原材料市場的走勢，以及后期發展所面臨的問題和應該相應采取的對策狀況進行分析。

國內外包裝行業的現狀

1.國外包裝行業情況。最近一個行業內的朋友到歐洲出差，回來后介紹了一下歐洲包裝業的發展情況。以歐洲為例：在包裝行業發展的開始階段，包裝協會起到了很關鍵的市場調查和可行性分析的作用，協會會與政府部門協調，政府部門也會調控?；旧习?00km為半徑建一條高速瓦楞紙板生產線的包裝企業，生產都是滿負荷，一條不夠了就上二條，絕對不會低水平的重復建設，包裝企業適應市場的發展速度得到良性的發展。并且包裝企業在建設方面也是布局合理而不奢華，在滿足生產的前提下，簡約而實用。再就是自動化水平高，管理人員和操作員工很少，但是管理絕對到位。三是對產品質量絕對的保證。

2.國內包裝行業的形勢。根據有關數據顯示，我國現有大小約4萬家印刷包裝企業，瓦楞紙板生產線約有4500多條，但是開工率樂觀的講平均只有60%。因為紙箱包裝行業的進入門檻比較低，又缺少正確的產業引導和有效的調控，行業內低水平重復建設遍地開花，產業布局不合理。其發展速度超過國民經濟增長速度一倍多，這是與國民經濟發展不相適應的不合理的比率。產能嚴重過剩，導致市場競爭十分激烈，“價格戰”造成企業利潤連年滑坡。低水平重復建設的現象在我國太普遍了，幾乎每個行業都存在。目前全國大概有4500條生產線，實際上按現在的消費水平，全國有3000條線足夠了，包括1500條高檔生產線（含進口），1500條中檔生產線，車速在120m/s以上的，就可以滿足需求了。那些幅寬在1600mm以下、速度在幾十米的生產線，由于產量低、能耗高、質量差、生產成本太高，不能適應市場需求，將難以生存。

3.因為競爭激烈，導致包裝產品的用戶一味的以低價格給訂單，包裝用戶大大壓縮了包裝企業的利潤。包裝企業只想千方百計搞技術創新，但在技術創新已經達到極限仍然達不到用戶的價位要求的時候，那只有降低用紙的克度和品質以自保?，F在的紙板越來越薄，原來是AB型、BC型，現在是EB、EC、BC型，并且楞高越來越低。紙的克度也是越用越低了，現在50～75g的高瓦、60～80g的普瓦都在用了，低克度和低品質的原紙又使生產線的速度受限制，高速生產線的性能受到壓抑，不能夠正常發揮，包裝的質量也相應的降低了，往往用戶就以紙箱質量問題與包裝企業無休止地扯皮。包裝企業的上游造紙企業經過幾年來節能環保政策的整合，產業調整基本完成，他們已經牢牢地把握了價格的話語權。夾在中間的紙箱包裝企業談何利潤？又如何去賺錢完成積累來求發展呢？

4.包裝企業的人才問題。由于包裝企業低水平重復建設的較多，表面看來是發展比較快，但是企業多了技術人員需求也就多，所以現在企業都缺乏技術人才，更缺乏一線經專業培訓的熟練操作工，這樣就導致包裝企業技術人才的工資水平盲目的瘋漲，與企業的贏利能力嚴重不匹配。再就是包裝企業盈利能力差，無法提高技術人員的待遇，真正的技術人員人才流失比較嚴重。

5.印刷包裝業存在散而亂的現象，資源配置浪費嚴重，一味的求小而全。這方面江浙一帶和長三角做得比較好，他們采取分工協作，合理配置，充分發揮設備的產能優勢，盡量不惡性競爭，本地的市場飽和了就向外面擴張和發展。再就是缺乏團結合作的精神，各企業各自為政，缺乏溝通。這樣往往就被我們的客戶所利用，一個企業招標，多家投標，沒有標準和有效的協調，有的客戶是表面一套實際操作又是一套，投標也不規范，就是誰價格低就給誰做，導致價格越殺越低，最后是自己害了自己。

6.政府職能部門的引導和調控能力差。本來紙箱包裝行業的門檻就低，一是無牌無證的小加工作坊、小廠多，跨行業經營，沒有得到有效的監管和取締，嚴重擾亂了市場秩序；二是新上的項目沒有得到控制，缺乏可行性認證和市場占有率等方面的調查，導致低水平的重復建設；三是在政策層面上，如稅收、勞動、運輸、行政性收費等方面的支持不夠！

總體上講，包裝行業的競爭會越來越激烈，不進則退，如果不更新設備提高效率，很難占領市場，很難創造效益。2012年以后將是包裝行業重新洗牌的幾年，按照現在的利潤率，如果不上量，一條1800mm的生產線每年做不到5000萬以上的銷售，將難以生存下來。現在的包裝廠呈二級分化的趨勢，要么做大，要么做小，不大不小的成本高，量做不起來，將難以生存。

原材料市場情況的分析

因為紙箱包裝企業的主要成本在原紙這一塊，原紙的價格波動對紙箱包裝企業至關重要，直接影響紙箱包裝企業的經營效益。目前紙箱包裝企業的原材料（原紙）成本已經從原來的70%～75%上升到現在的80%～85%了，所以我們必須認清我們上游企業的情況。

隨著我國經濟市場的好轉，國內紙張的需求每年在增長。加上環保因素的影響，小造紙廠的關停，使國內的造紙企業都做大做強了，資源集中以后，有壟斷的趨勢。所以大造紙廠不斷的擴張，現在的造紙廠根本不愁銷路，即使遇到市場淡季的時候，大造紙企業寧愿減產保價，現在基本上是現款或預付款采購。國家的宏觀調控和環保政策對大造紙廠有利，形成了資源壟斷，以后造紙廠的競爭將主要在造紙原材料方面。

國內大造紙企業從成本和廢紙質量方面的考慮也會盡量少進口，以前進口廢紙的質量確實是比較好的，含的原生纖維比較多。但隨著我國加工出口業務的不斷擴大，我國沿海已經成為世界性的加工基地，所以進口的廢紙里面有很大比例是我國出口產品的包裝，現在進口廢紙和國內廢紙的質量基本上沒有很大的區別，但是價格相差很大，所以國內大造紙企業會降低進口廢紙的使用量，來增加國產廢紙的比例！這樣就使國產廢紙的需求增加，導致價格上漲！勞動力和運輸成本的增長也使得廢紙在流通環節的成本增加，這也是國產廢紙漲價的原因之一。

因為環保的原因，外國供應給中國的廢紙將會越來越少并且價格會增高。我國進口的廢紙主要是美、日和歐洲的廢紙，外國要提高本國的廢紙利用率來減少木材的砍伐和森林資源的浪費，供給我國的廢紙的量就會減少?！笆濉逼陂g，大概在2013年，估計會向企業征收環保稅，不僅會使造紙企業的負擔增加，紙箱包裝企業也會因為鍋爐燒煤而增加稅收成本。還有人民幣升值的問題，進口廢紙的價格會提高，所以原紙會因為環保、資源和人民幣升值的問題使其價格攀升。

2011年造紙廠稅賦增加，導致原紙價格下不來。2008年以前，造紙企業的稅收因為享受再生資源回收政策，增值稅允許廢紙作進項抵扣，2009年增值稅是先征后返70%，2010年是先征后返50%，2011年的政策至今沒有出臺，如果取消返稅，每噸原紙要增加200元左右的稅收成本。從2011年元月開始，造紙企業已經按不返稅的政策先繳稅了，據稅務部門分析，返稅的可能性很小！造紙企業已經把稅收增長部分轉嫁到銷售客戶——紙箱包裝企業身上了。

因為國內通貨膨脹的影響，人民銀行接連上調存款準備金利率，使資金成本上漲。今年以來受煤電的影響，電力不正常，造紙廠是高能耗的企業，限電使造紙廠產能受影響。還有勞動力成本和運輸成本的增加，也造成原紙價格上漲。隨著國家大環境的影響，今后原材料價格的走勢是穩中帶漲，所以原紙后期肯定會漲，只是漲的幅度問題，跌是不可能了。

輔助材料方面，由于國內通貨膨脹的因素，所有物價指數都在不斷上漲，所以整體的物價上漲，輔助材料的價格難以下來。

湖南省紙箱包裝行業發展所遇到的瓶頸

湖南省紙箱包裝行業的產能基本上都是過剩，以長沙、株洲、湘潭、寧鄉、益陽、岳陽、常德市場為例，一類公司如：長沙星沙、澧縣運達、長沙康樂、瀏陽天鷹的開機率大概80%；二類公司如：長沙利永（紙板）、寧鄉恒源、寧鄉航天、益陽湘芬、益陽華發（紙板）、岳陽鑫鹿、安鄉中意的開機率大概是60%；三類公司如：長沙運發、長沙友誼、株洲明照、寧鄉湘溈、津市新魯、常德新順杰、常德杰豪、常德方正、安鄉鑫緣、平江湘南、岳陽鵬程、岳陽湖濱、株洲力嘉、望城金馬的開機率大概是40～50%；四類公司如：恒天九五（紙板）、平江天健、岳陽金諾、澧縣金海、常德大順、常德金利源、常德大能的開機率是嚴重不足；其他公司如：岳陽3517、益陽富升（已停產），還有平江、臨湘、石門、望城等地的紙板線也是開機率嚴重不足；在這種情況下還有新上的有紙板線的公司如：常德鑫勝、澧縣泰藝（紙板）、澧縣寧凱、長沙康樂新2m的生產線、長沙泰興達，常德臨澧也上了一家，其他地方也有在上線；各地的三級廠就不計其數了。

湖南市場現在也有外省的包裝企業進入參與競爭了，外省的廠家也在蠶食湖南的包裝市場，如：江西協升進入了長株潭市場；武漢康得利、武漢合興、武漢雅都進入了岳陽市場；荊州和當陽的進入了常德澧縣石門市場。邵陽永州懷化三地自身的包裝業務不多，包裝發展稍微落后一些，被廣西占領了一部分份額；郴州的市場被廣東的占了一部分份額。

因為產能都過剩，業務普遍不足，加上今年食品行業的整頓和塑化劑的影響使食品箱的量減少，所以導致紙箱的價格很亂，競爭無序，同行業普遍銷售量下降，利潤越來越少。以后的競爭會更加激烈！

作為湖南的紙箱包裝企業，今后的路怎么走？是大家面臨的共同問題。

目前我省紙箱包裝企業的市場狀況

在發展中所遇到的問題，主要在以下幾點：

1.上游原輔材料不斷漲價，直接提高了生產成本，使利潤率降低?，F在客戶基分成三類了，一類是虧本在做（大的品牌客戶）、二類是保本保工資保費用、三類才是賺錢的，每個企業每類客戶占的比率各不相同。但是像這樣競爭下去，第三類客戶會越來越少。

2.工廠用工成本的增加。按照人社部的消息，十二五期間工資水平每年要增長13%，就意味著五年內工資要翻番，隨著國家政策法規的不斷規范，加上社保等福利的提高，工資成本將會增加。

3.下游客戶價格調整困難，不講產品質量，一味的尋求低價。關于市場問題，有個經濟學家認真分析了中國的國情和市場，得出的結論就是:便宜就有市場！所以導致出那么多的偽劣商品出現。

4.同行業惡性競爭比較厲害。同行互相殺價，搶客戶。降低服務標準，貨款占用期越拉越長，越做越難。

5.設備的使用率不高。更新淘汰快，技術在進步、自動化程度在提高，要想做好就要加大投入，所以投資成本會越來越高。

6.每個企業都是小而全，量不足而導致成本高，資源沒有充分利用發揮。

7.人力資源的匱乏，專業技術人才的流失。紙箱包裝行業也是勞動密集型企業，現在普通員工都很難招到。

8.各企業各自為政，相互間溝通少，信息資源不共享。

必須采取的相應對策

我們怎么樣面對?采取什么樣的策略？包裝行業怎么生存和發展？

1.成立同行業協會，在協會的領導下，統一思想，加強行業自律，避免惡性競爭，共同維護我省紙箱包裝行業的價格水平。希望大家不要低價競爭！在談合同的時候，不要對客戶太妥協，貨款的帳期不能過長，要規避自己的風險。其實市場不規范，都是我們自己在殺自己。要控制外地的包裝企業進入我省搶占市場，采取有效措施一致對外。情愿相對保持穩定的客戶，少做一點、價格高一點，必須給我們自己留一點空間！為了確保大家能夠生存，必須保證基本的盈利水平，正常的加工成本要算進去。要建立價格盈利點和最低指導價的行規機制，抵制行業的惡性低價競爭。

2.建立人員流動溝通機制，以包裝協會為依托，建立專業人才交流平臺?，F在工資水平在上漲，員工也是越來越難得管，但是有些工人是一個姑娘想嫁幾個郎，到處聯系想跳槽，人員的流動本來無可厚非，但是培養一個熟練工人，企業是花費了很大成本的。如果有人想跳槽或者主動求職的，說不定就是被那個老板處理了的，如果遇到這樣的情況，請各企業互相通氣，一是不能助長那些頻繁跳槽的人的氣焰；二是讓為人品行不好的人沒有生存的地方；三是想辦法提高勞動報酬和福利，人性化的管理，從而來穩定在職員工。

3.利用網絡信息，各地協會可以建立QQ群組織，建立不良客戶的黑名單檔案。對資金信譽差，不講信譽喜歡不付貨款，惡意拖欠貨款，特別難纏的客戶，大家要互相通氣，實行全體封殺，維護大家共同的利益！

4.要做好產品質量，以質量求生存，只有質量好才能賣出好價錢，才有利潤空間。如果一味的降低質量，最后我們是沒有退路的。必須要提升產品質量，創造包裝行業的品牌。

5.加強企業內部管理，想辦法降低生產成本和管理成本，向管理要效益。加強技術方面的交流，提高效率降低能耗、降低成本。提高自動化水平，減少勞動力成本！

6.加強行業自律，廣交朋友，同行之間不成冤家，應該多溝通成為朋友。每個企業都各有各的人脈資源，各有各的關系，業務也相對穩定，所以在業務上保持一個基本平衡，不要怕別人挖客戶，也不要隨便去低價搶客戶。平常在一起多聯系多溝通，信息資源共享對大家都有好處，對共同的客戶坐下來一起協商，溝通好了一起去維護，各求各的利益，一個企業不可能做遍所有的客戶。

7.充分發揮協會的作用。積極地尋求協會、工商、技術監督部門的支持，堅決打壓、取締無牌無證的小作坊小企業，提高競爭水平。

8.加強同行業的交流。加強協作，提高設備的使用率，避免重復投資，不要盲目的擴張產能。

9.有紙板線的企業和三級廠（后序加工小企業）的合作問題必須要理順。紙板企業不能一味的遷就三級廠，三級廠數量多是不利于紙箱包裝行業發展的。正常的紙板線和三級廠的比例應該是1:10，但是現在可能達到了1:20以上（特別是長沙地區比較高）。三級廠惡性競爭導致紙箱整體價格越來越低，有紙板線企業的紙箱價格也上不來。專門賣紙板的企業和賣一部分紙板的企業必須聯合起來，控制好給三級廠的紙板的價格，從而來控制整個紙箱市場的價格。特別是專門賣紙板的企業如長沙利永、益陽華發、恒天九五和株洲明照，必須提高紙板的價格。一是必須提高有紙板線企業的設備檔次、擴大規模提高產能，不能給三級廠很大的量和空間；二是非專業賣紙板的企業要壓縮供應給三級廠紙板的比例，原則上不超過30%；三是必須先款后貨，紙板不能算凈平方，應該按耗紙的尺寸算毛平方；四是紙板的價格必須到位，必須提高紙板價格，不能讓三級廠低價競爭。三級廠也不能盲目的上，競爭也必須講游戲規則。如果有紙板線的企業不能團結合作，形成不了共識，不采取共同的行規，而是繼續把市場當做戰場，最后的結果是兩敗俱傷，沒有贏家。

10.針對原材料市場，采取抱團采購的策略：因為我省沒有什么造紙工業，外地的造紙企業紛紛想在我省占據市場，我們可以抱團采購，增加我們采購的話語權，降低采購成本。寧鄉航天集中采購淀粉再分散銷售給其他客戶，這種做法就非常好！原紙這一塊目前長沙星沙和長沙康樂基本上是抱團采購東菀玖龍的紙，益陽湘芬是采購的廣東理文的紙，現在以寧鄉航天牽頭集合了寧鄉恒源、湘溈、岳陽金諾等單位在和浙江吉安談，效果比較明顯。紙箱包裝企業不能單打獨斗，只有抱團采購才能有話語權。

11.各地協會組織要想辦法得到政府部門的支持，提高包裝生產企業的集中度，建立“紙箱印刷包裝工業園”，集中包裝企業統一規劃，統一布局，合理配置設備和資源，統一管理，和諧發展。打破小而散、小而全的格局，這樣各地的紙箱包裝工業才能良性的發展。

紙箱包裝企業現在的當務之急應把握好四個關鍵點：一要培育市場加強溝通、二要注重協作和自律、三要重視人才、四要提高產品質量培樹品牌。

中國包裝聯合會正在開展《我國紙包裝行業淘汰落后產能與轉型升級的研究》，會適時向國家提出《包裝行業淘汰落后產能》的計劃，目前正在產業層面和企業層面上調研，對包裝行業淘汰落后產能，實現轉型升級的條件和模式進行理論分析。如果國家像紡織行業壓錠，像淘汰小煤窯小造紙一樣，來調整包裝行業的產業政策，提高準入的門檻，將對我國的紙箱包裝工業發展起到巨大的作用。

各地的行業協會作為紙箱包裝印刷企業的娘家，要做好引導和扶持工作，在信息技術、產業政策、人才管理、行業自律等方面，給會員企業和包裝同行服好務，要代表各地的紙箱印刷包裝企業向政府部門傳遞我們的困難與需求，爭取得到政府部門的支持。讓行業協會真正成為政府、行業、企業之間的橋梁。各主管和職能部門也要加強對我們的領導和管理，更進一步的扶持我省紙箱包裝工業的發展。

紙箱包裝這個行業永遠都是朝陽行業，但是所有的紙箱包裝企業必須認清形勢、形成共識，重拾信心、加強團結自律、抱成團共同應對市場，這樣大家才能生存與發展，我省的紙箱包裝工業才能走出屬于自己的一片新天地。