金融產業集群發展研究——以河北省為例

課題組

（1.對外經濟貿易大學 金融學院，北京 100029 2；北京工商大學 經濟學院，北京 100037）

●金融研究

金融產業集群發展研究
——以河北省為例

課題組

（1.對外經濟貿易大學 金融學院，北京 100029 2；北京工商大學 經濟學院，北京 100037）

金融產業集群包括金融業本體和為金融業提供軟硬件支持的有形及無形產業三個層次，具有核心性、知識性、高端性、低碳性和高效性五個特征。河北省金融產業集群建設尚處于初級階段，進步較快，差距仍大，亟待做大做強。為此，河北省要高度重視大金融問題，發揮優勢抓住機遇，出臺支持金融產業集群發展的激勵政策，謀劃建設一批金融產業集群重點項目。

金融業；金融產業集群；大金融；發展規劃

金融產業集群是一個客觀存在但理論上缺乏規范研究和實證分析，實踐上也少有清醒自覺的系統謀劃。本文試圖在構建金融產業集群理論框架的基礎上，針對河北省金融產業集群的發展現狀，提出發展金融產業集群的政策建議。

一、金融產業集群是重要的高端產業體系

（一）金融產業集群的概念

集群一詞源于生態學，原指以共生關系生活在同一棲息處的生物族群。“產業集群”概念由美國哈佛大學邁克爾·波特教授于1990年正式提出，意指以一個主導產業為核心，由眾多業務上關聯、地域上集中的企業和機構組成的有機整體。國內外對產業集群的研究和實踐主要局限于工業領域，產業集群的英文Industrial Cluster實際上應該譯作“工業集群”。金融業往往被當作構成產業集群的“配套服務行業”，而不被當作獨立的產業集群。本文認為，金融產業集群也可以稱作廣義金融業或“大金融”，它是指在一定地域范圍內，與銀行業、保險業、證券業和其他金融業緊密相關，金融業與相關先進制造業和現代服務業有機結合的高端產業體系。

（二）金融產業集群的構成

金融產業集群是一個龐大的系統，由三個層次構成：第一層次可稱為狹義金融業、“小金融”，即金融業本體，包括銀行業、證券業、保險業和其他金融業，這是金融產業集群的核心，也是第二、第三層次的基礎。第二層次為金融業提供硬件支持的有形產業，包括金融專用機具、設備、車輛制造和票證印制等。第三層次為金融業提供軟件支持的無形產業，包括征信、擔保、典當、會計師、律師、債項評級、投資咨詢、財務顧問、保險代理、資產評估與拍賣、客服中心、災備中心、后臺基地、金庫守押、金融安保、金融協會、金融IT研發、金融科研、金融教育培訓、金融媒體、金融會展、金融監管，等等。

從價值創造的角度看，第一層次的金融產業集群創造的GDP表現為金融業增加值。2008年全國金融業增加值為14 240億元，河北省為419億元，占全國的2.9%①。第二、三層次的金融產業集群創造的GDP直接表現為各相關企事業單位因提供金融產品和服務而創造的增加值（統計難度極大，第三層次占主要部分），一般間接表現為金融企業的采購開支即業務管理費用。2008年全國19家政策性銀行、國有銀行、股份制銀行（總資產占全國銀行業的74.2%）的業務管理費總計4 838億元②，推算全國銀行業業務管理費6 520億元；加上證券、保險和其他金融企業的業務管理費1 600億元[2]，當年全國金融企業業務管理費共8 120億元，相當于當年金融業增加值的57%。根據以上推算，我國三個層次的金融產業集群2008年共創造GDP為22 360億元（其中第一層次占64%，第二、第三層次共占36%），相當于當年GDP的7.4%，已經成為一支重要的經濟力量。

（三）金融產業集群的特征

（1）核心性。金融是現代經濟的核心，金融產業集群在產業集群體系中居于核心地位，發展金融產業集群對其他產業集群具有很強的帶動作用。（2）知識性。金融產業集群實際上也是現代財會、風險控制、信息技術、先進制造、精算、法律等方面的“知識集群”，是典型的知識密集型產業集群。（3）高端性。第一、第三層次的金融產業集群大體上居于第三產業的先進服務業一端，其從業者往往被稱為“金領”；第二層次基本上居于第二產業中的高端裝備制造業一端，技術水平高，產品附加值高。（4）低碳性。三個層次的金融產業集群均屬典型的無煙產業，能源原材料消耗極少，碳排放極低。銀行業還可以通過綠色信貸政策推進整個經濟體的節能減排。（5）高效性。金融產業集群的產品和服務一般成本較低，利潤較高，經濟效益較好。以銀行業為例，2009年中國銀行業凈資產收益率達16.2%③，遠高于2010年世界和中國500強企業平均凈資產收益率8.2%、9.4%的水平④。

（四）金融產業集群的實踐

基于上述特性，金融產業集群理所當然地成為各國、各地區調整經濟結構的重要方向和轉變發展方式的重要突破口。美國2008年金融業就業人口達5.0%，創造了8.3%的GDP⑤；美國同時還是國際先進金融設備（以IBM為代表）、信用評級（以穆迪、標普、惠譽為代表）、會計師（以普華永道、畢馬威、德勤、安永為代表）、金融科研教育（以一批諾貝爾經濟學獎獲得者為代表）以致儲備貨幣的“供應國”，金融產業集群發育充分，規模龐大。

目前，國內許多地區提出了發展金融產業的規劃和建設金融后臺基地的目標，展開了金融信息技術外包（ITO）和金融業務流程外包（BPO）的“接包”競爭。北京市政府2007年出臺了《關于加快首都金融后臺服務支持體系建設的意見》，規劃建設四個金融后臺服務區；天津市在開發區服務外包園區形成了金融后臺營運基地；上海市在張江高科技園區建設了金融信息服務產業基地（銀行卡產業園）；廣東省在佛山南海千燈湖建設金融高新區，作為金融后臺基地；深圳市正在積極承接香港金融后臺轉移，建設“深圳市金融服務技術創新基地”；鐵嶺市正在興建“中國北方金融后臺服務基地”；大連市在甘井子建設金融服務外包基地；合肥市已吸引農行客服中心和工行、中行、建行、郵儲行、浦發行、中信達后臺基地；西安市提出了打造數據災備中心基地。但是，國內尚未看到有關發展“金融產業集群”的官方文件，也未見有關廣義金融產業集群的規范性理論闡釋。廈門市2009年出臺了《廈門市金融服務產業集群2009—2015發展規劃》，雖然是目前所見唯一明確提出發展“金融服務產業集群”的官方規劃，但規劃內容基本上仍是傳統金融業。

二、河北省金融產業集群建設進步較快，差距仍大

河北省金融產業集群具有較好的發展基礎，近幾年來金融產業集群發展較快，邁出了重要步伐。

（一）河北省金融產業集群發展情況

從第一層次來看：中國人民銀行1948年12月1日誕生于石家莊市，可以說河北省是新中國金融產業的原點。經過60多年尤其是近年來的不懈努力，河北省金融業得到了較快發展。一是金融環境明顯優化。省委、省政府把發展金融業放在突出位置，先后出臺了《河北省金融產業發展規劃2009—2013》、《關于加強金融生態環境建設的指導意見》等一系列政策文件，將金融業既作為宏觀調控的重要手段，又作為主導產業進行重點培育；二是金融市場主體建設取得突破。近兩年各類金融機構紛紛入駐河北省，外資銀行和股權投資基金實現了零的突破，地方銀行走出了河北，浦發、興業等股份制銀行先后落戶，金融服務實現了鄉級全覆蓋。渤海股權交易中心正式開業，省級法人財險公司正在積極組建，中國出口信用保險公司河北分公司和信誠人壽、陽光壽險獲批籌建。河北省金融產業發展“有沒有”的問題得到有效解決；三是金融市場發展勢頭良好。2010年7月末河北省金融機構人民幣各項存款余額為24853億元，居全國第8位；貸款余額為14922億元，居全國第10位。境內上市公司數量（40家）和融資額均居全國第14位。1-7月實現原保費收入422億元，居全國第8位。

從第二層次來看：河北省在印鈔和保險柜制造方面較有優勢，錢幣票證印制和金融專用機具設備產業較為發達。早在春秋戰國時期，燕、趙兩國即在今河北省保定、邯鄲境內分別鑄造其“中央銀行”貨幣——著名的燕明刀、趙直刀、趙大布等，通行全國。抗戰時期，晉察冀銀行、冀南銀行幾乎就在燕、趙兩國都城故地印制兩行紙幣。目前，河北擁有中國印鈔造幣總公司21個直屬企業中的2家，河北省也是除北京以外唯一擁有其2家企業的省份。河北省保險柜產業優勢明顯，全國十大保險柜品牌中，武邑“虎牌”保險柜居其首，衡水“藍盾”保險柜列其中。

從第三層次來看：目前，河北省在金融后臺基地建設方面邁出了重要步伐。在廊坊、石家莊分別建立了中國北方金融產業后臺服務基地A區、B區。中國銀監會“五大中心”（培訓中心、黨校、干部學校、災備中心、金融論壇）落戶廊坊，中國工商銀行客服中心、電子銀行中心落戶石家莊，安邦財險后援中心落戶燕郊。中國人民銀行舊址紀念館暨河北錢幣博物館在石家莊開館；保定金融高等專科學校升格為河北金融學院，河北經貿大學金融學學科被評為河北省首個金融學省級重點學科；河北日報專門開辦了《金融周刊》，《河北金融》雜志成為中國學術期刊（光盤版）全文收錄期刊，河北金融網、銀企對接網分別開通。

2009年河北省金融業創造的增加值達526億元，按現價計算比上年增長25.5%；如果按照全國第二、三層次的金融產業集群增加值相當于金融業增加值57%的比例推算，河北省金融產業集群2009年創造的GDP應為826億元，占全省GDP的4.8%，接近成為支柱產業的水平。

（二）河北省金融產業集群發展過程中存在的主要問題

河北省金融產業集群發展尚處于初級階段，仍存在諸多問題，主要表現在以下四個方面：

1.對金融產業集群問題認識不深，“大金融”意識不強。長期以來，主要把金融業當作為經濟社會發展提供資金支持的“配套服務行業”，沒有明確提出“發展金融產業集群”的課題，沒有將為金融業提供軟硬件支持的制造業和服務業納入“大金融”產業，沒有明確將其作為轉變經濟發展方式的戰略突破口和經濟增長點進行重點培育和規劃建設。省政府在考核金融機構和市級政府時，主要考核信貸、融資方面的情況，沒有考核金融機構對稅收、就業的直接貢獻和區域金融產業集群的發展情況。

2.金融產業集群總體發展水平低，在全國位次靠后。2009年河北省金融業（第一層次）增加值僅占GDP的3.05%，經濟增長貢獻度不高，遠低于全國5.2%、東部9個沿海省市6.1%的水平；人均金融業增加值僅為748元，僅僅相當于全國平均水平的56%、東部9省市的30%；河北省金融業增加值絕對額居東部9省市的第8位，金融業增加值比重居第9位（見表1），金融產業發展與先進省市相比仍有較大差距。

表1 河北省金融產業發展情況（2009）

從資本市場看，河北省2009年末境內上市公司數量僅占全國的2%，總市值僅占1.3%，遠低于河北省GDP占全國6%的比例。相對于第一層次的金融產業來說，河北省第二、第三層次金融產業集群的發展尤其滯后，其創造的GDP應該低于本文推算的全國57%水平。

3.大金融體系不健全，產業空白較多。在第一層次，河北省法人尤其是省屬法人金融機構數量較少，規模不大，財稅貢獻度低。法人機構是所得稅的直接納稅人，是地方的重要稅源。2009年末全國共有農村商業銀行、農村合作銀行239家，河北省僅3家；全國村鎮銀行148家，河北省僅3家；全國信托公司58家、企業財務公司91家，河北省各僅有1家⑥；2008年末全國共有證券公司107家，期貨公司171家，2009年末河北省各僅有1家⑦。河北省在省級法人銀行、全國性金融類交易所、汽車金融、貨幣經紀、法人保險公司、外資法人金融機構方面尚屬空白。就省級銀行來看，國家層面有全國性法人銀行，河北省11個設區市各有1家法人城市商業銀行，縣級基本上都有1家法人農信社、部分還有法人村鎮銀行，唯有在省級沒有法人銀行，造成河北省法人銀行業體系在省級斷檔，既不利于實施省級調控，也不利于增加省級財稅收入。在第二層次，河北省專、兼營金融設備制造的企業較少，個別所謂“金融設備企業”也只能提供點鈔機、票據箱之類低檔產品。對于銀行中心機房設備及系統集成，電子銀行、集中監控設備及系統，ATM（自動柜員機）、POS（銷售點終端）、CRS（存取款一體機）等高端金融設備和運鈔車輛，尚不能生產。金融機構大量遠距離購買外地金融設備，成本增加，維修不便。在第三層次，河北省缺乏具有國際認證資質的征信、會計、債項評級、投資咨詢、財務顧問專業機構，國際著名的評級機構和會計師事務所在河北省沒有分支機構，不僅不便于就近合作，還流失了稅源；河北省高等院校、科研院所沒有金融學國家重點學科和大師，缺乏有國內外影響的金融報刊；河北省不僅沒有定期自辦全國乃至國際性金融會展，多年來也沒有承辦過中國國際金融展、中國銀行家論壇、全國地方金融論壇等全國性金融會展活動，全省的金融氛圍還不活躍。

4.金融產業集群內部結構不合理，經濟效益較低。具體表現為金融產業集群內部的第一層次比重較大，第二、第三層次比重較小；各層次內部傳統產業比重較大，高端產業比重較小；總體上低效產業比重較大，高效產業比重較小。2009年末河北省城鎮單位金融業就業人數23.4萬人，人均僅創造金融業增加值22萬元，遠低于全國39萬元、東部9省市55萬元的水平（見表1），表明河北省金融業者從事的大多是低效業務。

三、對河北省做大做強金融產業集群的政策建議

（一）高度重視金融產業集群問題，把做大做強金融產業集群作為河北省轉變經濟發展方式的重要突破口

1.充分認識金融產業集群在現代產業體系中的核心地位，率先發展。河北金融產業集群發育長期滯后，必須充分認識金融產業集群在現代產業體系中的核心地位，作為轉變發展方式的戰略突破口，作為經濟發展的支柱產業和戰略重點，迅速“補課”，率先發展。

2.正確處理金融“服務”與“產業”兩個功能的關系，強化其產業功能。金融業既可以通過授信、融資、保險等手段為經濟社會發展提供服務，也可以直接創造GDP，是現代產業體系的重要一“業”。金融業服務功能的有效發揮，首先依賴其產業功能的強化，必須首先把金融業當作實業、把金融企業當作市場主體做強做大——“渡人先渡己”，滯后的金融業是不可能服務好現代經濟發展的。

3.正確處理“大”、“小”金融的關系，強化“大金融”意識。小金融是大金融的核心，大金融是小金融的擴展和外化，大金融環境是小金融發展的重要前提條件。要深化對金融問題的認識，拓展對大金融問題的研究，由注重單體金融機構、項目向注重產業集群轉變，強化對大金融發展的戰略規劃和宏觀指導。

（二）發揮優勢抓住機遇，堅定做大做強金融產業集群的信心

按照SWOT分析法，河北省發展金融產業集群既有核心主業不發達、產業集群基礎差、缺乏總體規劃和支持政策等劣勢，又面臨著起步晚、起點低、市場已被占領等挑戰，但河北省發展金融產業集群的優勢更大，機遇更多。要發揮好發展金融產業集群的政治優勢，加強領導，出臺政策，提供保證；發揮好唯一環京津省份的區位優勢，落實好省政府分別與北京、天津市政府簽署的戰略合作協議，承接經濟輻射；發揮好地域遼闊多樣、人口眾多、產業基礎較為雄厚的基礎優勢，不斷優化發展金融產業集群的市場、資源、產業和環境條件；發揮好在地價、房價、物價、工資等投資、商務和生活方面成本優勢，進一步落實優惠政策，降低金融產業集群的發展成本；發揮好金融產業集群的后發優勢，增強動力，彎道超車。

在充分發揮發展金融產業集群“五大優勢”的同時，還要牢牢抓住“五大機遇”：一是經濟發展機遇。河北近年來經濟發展較快，環渤海經濟區的崛起又為河北發展現代產業包括金融產業集群提供了動力，創造了條件。二是新興產業機遇。新一代信息技術、高端裝備制造等產業已被國家確定為戰略性新興產業，而金融業往往是IT和高端裝備業的產業助推者，這為金融產業集群發展提供了難得機遇。三是產業轉移機遇。國內外經濟發達地區正在實施新一輪產業轉移，金融業也正在推進流程再造、前后臺分離、離行式后臺，而河北省將成為全國第一個市市通高速鐵路的省份、納入“一小時京津圈”，為承接產業轉移提供了現實條件。四是結構調整機遇。在淘汰傳統落后產能的同時，河北會釋放出大量的土地、資金、人力等資源，為發展金融產業集群提供了可能。五是五年規劃機遇。“十二五”規劃使河北發展金融產業集群變得可操作。

（三）制定發展金融產業集群的激勵政策，綜合運用經濟、行政和法律手段支持其做大做強

1.搞好科學規劃。要認真制定河北省“十二五”金融產業集群發展的總體規劃，并與河北省工業服務業等行業規劃、各地區規劃、各金融機構規劃搞好對接，爭取“十二五”末基本建成體系完整、特色鮮明、運營安全、效益良好的金融產業集群。

2.給予優惠政策。建議設立金融產業集群發展專項資金，對重點金融產業集群項目，在審批、占地、稅費等方面給予支持；對來河北投資辦廠或設立總分支機構、后臺基地的金融產業集群項目給予入駐獎勵、房租補貼、稅費優惠等。

3.嚴防金融風險。不良貸款具有事關金融業生存的重大風險，如果金融業自身的生存都受到威脅，發展金融產業集群便是一句空話。要認真執行《最高人民法院關于限制被執行人高消費的若干規定》，禁止銀行不良貸款債務人購車買房、乘坐飛機、旅游出境、高檔娛樂等高消費活動，企業不得列支有關費用，形成逃債可恥、守信光榮的大氣候。

4.支持金融傾斜。鼓勵金融業利用授信和采購等手段，對有關金融產業集群項目、企業給予信貸、融資等支持。還可開發針對金融產業集群產品和服務的應收賬款質押貸款等業務，支持集群發展，降低信貸風險。

5.鼓勵民營參與。認真落實《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見》精神，不僅主要依靠民營資本發展第二、第三層次的金融產業集群項目，還要積極吸引民營資本入股城市商業銀行、農業銀行、村鎮銀行等第一層次的金融產業集群。這是比單純的稅費優惠更深層次的激勵政策。

6.加強行政考核。建議省政府在考核、評比、獎勵金融機構時，增加納稅、用工和增加值等指標；在考評市、縣級政府時，加強對當地金融產業集群發展情況的考核。

（四）調整優化大金融產業結構，謀劃建設一批金融產業集群重點項目

積極調整河北省金融產業結構，培育壯大現有產業，開發引進空白產業，通過一批戰略性、基礎性、先導性大項目、好項目的支撐，全面提升河北省金融產業集群的規模和水平。

1.以增設法人總部機構為重點，做強金融產業集群的第一層次。目前，全國已有十多個省（市、區）建成了省級法人銀行，建議河北省統一思想，加快組建。同時，加快省級保險公司和一批農合行、農商行、村鎮銀行、財務公司、貨幣經紀公司的籌建，積極引進外資法人金融機構。

2.以金融裝備制造為重點，做大金融產業集群的第二層次。要加強省內金融機構與裝備制造、IT產業的銜接溝通，共同研發先進適用的金融設備；積極吸引境內外金融電子設備制造商來冀投資，可從加工組裝起步，逐步延長產業鏈；積極引導印鈔造紙企業開發非鈔產品，支持保險柜企業向高端產品延伸，跨行業發展金融產業集群項目。

3.以建設“兩個基地（后臺＋中介服務）”為目標，做優金融產業集群的第三層次。一是“十二五”末要基本建成全國性金融后臺基地。金融后臺基地已成為河北經濟發展的一大亮點，要搞好后續服務，確保中國北方金融后臺基地等項目順利實施；乘勢而上，瞄準各金融機構總部，了解其后臺基地規劃安排，再吸引一批金融機構設立客服、研發、培訓、災備等中心。二是“十二五”末要初具區域性金融中介服務基地的雛形。要借鑒建設金融后臺基地的成功經驗，適應金融中介員工數量少、素質高、建設規模小、工作環境要求高的特點，謀劃建設智能型、高檔次的金融中介大廈，吸引著名金融中介入駐。三是全面提升河北省金融影響力和軟實力。大力宣傳“新中國金融原點”的歷史地位，充分發揮央行舊址紀念館的作用，主動承辦全國性金融展會，積極推進京津冀金融一體化，辦好金融學科和媒體，邀請境內外金融專家來河北工作、講學、受聘碩導博導、出任獨立董事，促進金融機構與地方干部交流，加強各級黨委、政府對金融工作的領導，為金融產業集群發展營造良好的社會氛圍。

做大做強金融產業集群是一項龐大的系統工程，也是河北省經濟工作的嶄新課題。“其作始也簡，其將畢必巨。”河北省近年來金融產業集群發展的實踐表明，只要認真踐行科學發展觀，進一步解放思想，勇于創新，金融產業集群就一定能夠由小到大，由弱到強，成為轉變經濟發展方式的重要推動力量。

注釋：

①國家統計局：《2009中國第三產業統計年鑒》，2010年版。

②中國金融年鑒雜志社：《中國金融年鑒》，2009，2010年版。

③中國銀行業協會：《2009年度中國銀行業社會責任報告》，2010年版。

④孫韶華，葛如江：《中國500強績效再超世界500強》，《經濟參考報》，2010年9月6日。

⑤國家統計局：《2010國際統計年鑒》，2010年版。

⑥中國銀監會：《中國銀監會2009年報》，2010年版。

⑦中國證監會：《中國證監會年報2008》，2010年版。

（課題組成員：鄭乙歌、鄭九歌 執筆人：鄭乙歌）

On Development of Financial Industry Clusters：A Case Study of Hebei Province

Project Team

Financial industry clusters include the finance itself and the tangible and intangible industries that offer hardware support for finance,with five features：nuclear,knowledge-based,high-end,low-carbon and high efficiency.The construction of financial industry cluster in Hebei Province is still in the initial stage.Though much progress has been made,the gap is still large.Therefore,the province shall stress the financial development,design stimulation policies for the development of financial industry clusters,and plan a series of key projects.

financial industry;financial industry cluster;grand finance;development plan

F061.5

A

1007-2101（2011）03-0064-05

2011-01-06

2010年度河北省社會科學發展研究課題（201001001）

鄭乙歌（1990-），女，河北邯鄲人，對外經濟貿易大學金融學院2009級學生，研究方向為金融學；鄭九歌（1990-），女，河北邯鄲人，北京工商大學經濟學院2009級學生，研究方向為金融學。

關 華

責任校對：張增強