長陽賴“三兵” “長?！鼻娜簧?/h1>
2011-12-29 00:00:00安陽
股市動態分析 2011年28期
長海股份（300196）是一只2011年3月29日上市的創業板股票。該公司位于江蘇常州，是國內最大的玻纖復合隔板生產廠家。雖說是中小企業，其玻纖無紡制品總產量卻躋身全國前三甲。該股流通盤為3000萬，發行價：18.58元。3月29日上市的開盤價是22.88元。因市場的低迷不振，該股上市后不久也跌破了發行價。從最高的23.20元一口氣跌至14.66元。跌幅達36%（參圖示a處）。對一只去年每股利潤0.55元，今年一季報每股收益0.097元，基本面還算不錯的小盤股來說，隨著節節敗落下來的股價，被套的投資者可謂寢食難安，不知何日得見曙光？
轉機出現在2011年6月23日。自6月23日開始，我們看見這只股票一連三天都收出了漂亮的中陽線。即所謂的“紅三兵”（參圖示b處），一般說來，等長且連續拉出三根紅色陽線，并且是在長海股份跌破發行價，又連續下跌近3個月的時候，很顯然，這應該看成是一個有重要寓意的信號！我們認真分析了屹立于此的三個“紅兵”。（1）第一個漲幅為5.31%。換手率：3.77%；第二個漲幅4.98%。換手率：7.65%；第三個漲幅為5.09%。換手率：7.68%。（2）第二個紅兵的成交量是第一個的倍量。（3）在股價提升的同時，“三兵”的成交量依次放大，不僅有“蘇醒量”還有“臨界啟動量”。（4）仔細觀察這個三兵線最后一兵所處的股價、位置和時間。筆者發現：其收盤價為18.37元，當天最高價是18.40元。這使我們忽然想起該股的發行價來——18.58元！莫不是有什么機關暗設，玄奧潛藏？不然的話，如此走勢剛勁，底氣十足的“紅三兵”難道是一種偶然？該股當前正處于10天均線向上穿過20天線，構造小金角和股價上穿10周線之際，大有突破和轉勢之意！——倏然，我們意識到這只股票在網下配售的600萬股在兩天后的6月29日就要上市流通了。這里面包括：華夏基金100萬股，渤海證券100萬股，招商基金200萬股，還有云南國際信托的200萬股。這些被鎖在長海股份里3個月之久的資金，哪個不想獲利出局？是的！他們是要在流通日到來的日子，把股價拉起來，以便自己獲利出局。也難怪他們如此用功的構造“三兵形態”。果然，在6月28日，股價最高被拉升至18.80元，最低價還湊了個吉祥數兒：18.18元。收盤價：18.47元。接下來，連續3個交易日小幅整理之后，7月4日再度長陽拉起，收盤價19.10元。OK！機構資金順利解套了。
此外，我們還發現這只股票的另一個秘密：就在它上市首日成交的龍虎榜里，竟有兩家機構買進3921萬元，買進價格在23元附近。經查閱資料，原來這是“銀河基金”在上市首日搶買的170萬股。迄今仍然被套牢。由此，我們推論：長海股份在這里構造的“紅三兵”是一個標志性K線組合，介入其中的機構要打一場翻身杖了，這里的“紅三兵”就是他們的宣戰書！依次，也可見一些實力機構投資者，做盤的張揚和狂傲。我們斷定這只股票日后至少要攻下23元的價位。——且先別扯那么遠。就我們實際操作來說，如果從紅三兵之后調整的一個低點買進，即7月1日的17.85元買進，截止周末收盤可以贏利13%；退一步說，我們自周一開始買入。價格18.20元，那么，截止周四時，獲利仍可以達到11%！——這算得上是一種風險極小的套利機會了。（參圖示c處）
話說至此，我們便有一些感慨：有許多中小投資者，是不屑于動這份心思的。這些朋友，從不愿意下苦功夫做功課。他們往往是：哪個“拉桿子”了，就拼命去追。不知道也不愿意去想支撐股價上漲背后的原因。其實，不明底里，就算是我們擒獲了幾只漲停板，又能怎樣？擒獲漲停如果僅只是自己技術水平的展示，這固然是一種層次；但遠不及把握事物本質特征的層次。那才是一種真正克敵制勝，提高自我的人生境界。
鑒于以上思考，我們立即由此及彼，舉一反三。
我們先把7月份和8月份，將有戰略投資機構上市流通的創業板新股做了一個選擇和梳理。依據的主要原則是：
?。ㄒ唬┥鲜泻螅瓢l行價。跌幅在30以上者為佳。當然，也含有一些未破發，但有機構資金首日介入被套的；
（二）發行市盈率相對居低者；
（三）上市首日，有機構殺入者（不論它是五百萬元，還是三億元）；
?。ㄋ模┳允袌?月底反彈以來，破發之次新股，底部出現3%——5%換手率者；
（五）中簽參與網上配售的機構里，有“財大氣粗”且欲速自救者。
據此，我們在上周末（7月1日）側重于創業板，選擇了一些股票，并做了重點關注。姑且不揣淺陋，披露于此，供大方人之家，飯后笑談。
（1）安利股份（300218）業績增長，發行價18元，上周收盤17元，破發。首日有機構900萬元套牢盤。另：共計有8家機構獲配528萬股鎖定期滿后上市流通。自周一買進到周五收盤，最大可盈利9%
?。?）森遠股份（300210）業績不錯。發行價22元。上周末收盤價：21.31元，破發。該股共計有4家機構最終獲配380萬股等待上市流通。自周一買進，漲幅8%
（3）納川股份（300198）發行價：31元。上市首日機構席位買進1000萬元，未見賣出。網下發行，6家機構獲配450萬股待沽。自周一買進到7月8日上市流通，可盈利10%。本股主力目前仍處被套狀態，應有漲升空間。
?。?）理邦儀器（300206）發行價：38元。周一的最低價：30元，破發股。機構套牢盤約有2000萬元。跌幅近30%，本周一以來漲幅7% 。
（5）欣旺達（300207）10家機構獲配940萬股，發行價格：18.60元。鋰電池概念股。周一最低價格16.30元。7月21日鎖定的籌碼才可以流通。一周內漲幅10%。
?。?）高盟新材（300200）發行價：22元。機構500萬元遭套。上周五收盤價格：17元。自周一買進，最大獲利近10%。
（7）金力泰（300225）發行價：28元，發行市盈率只有17倍。上周五收盤價為：26.98元。破發。自周一買進截止周五，可盈利10%。
?。?）鐵漢生態（300197）發行價：67.58元。上市次日有機構買進1000萬元吃套。上周五收盤價：67元。該股網下發行的機構獲配股雖已流通，但均處于套牢割肉狀態。自周一買進，截止周五收盤時，最大贏利高達21%！
筆者于閑暇之際，總在想：股票投資這個行當，平?？瓷先?，我們面對的似乎就是一只只股票，好像我們在不停頓的做著買進與賣出股票的動作，但其實我們是在做著不停的思考。思考這個市場里什么地方存在機遇。有趣的是：這種機遇，總是不為多數人知曉。
即當大家都還懵懂不清，都還被蒙在鼓里時，眼尖的人就發現了苗頭。心思縝密的研究者，想到了與某些表象可能會產生的關聯。于是，一種特定的機遇，一種賺錢的效應就擺在了你的面前。筆者從不以為自己比別人更聰明。而僅只是在這個市場里浸潤的年代久遠，或者說，由于笨，就比別人下的功夫更多，包括對新股的觀察分析會更加詳細一點。使自己會由表及里。由此及彼。聯想到一些似乎并不很惹人注意的細微末節。恰是這些細節，包藏著不易為人預知的秘密。所以我常說，做股票的人，定要心很細，定要善思考。常言道：股票市場，只需要快人半拍！——你只要提前一天想到了，你就會領先別人一大步。
從“長海股份”亮麗“紅三兵”的發掘，使我感悟良多。作為本周筆者交給讀者的一份作業——將本周實盤操作的思路記錄并公示于此。在這里，期待更多有緣的朋友，能夠讀懂他。并能夠發現更多類似的機會。單從新股來說，現在破發的還多著呢。前期介入被深套的機構也多著呢。只要你做好了充分的準備，機遇定會偏愛你。
長海股份（300196）是一只2011年3月29日上市的創業板股票。該公司位于江蘇常州，是國內最大的玻纖復合隔板生產廠家。雖說是中小企業，其玻纖無紡制品總產量卻躋身全國前三甲。該股流通盤為3000萬，發行價：18.58元。3月29日上市的開盤價是22.88元。因市場的低迷不振，該股上市后不久也跌破了發行價。從最高的23.20元一口氣跌至14.66元。跌幅達36%（參圖示a處）。對一只去年每股利潤0.55元，今年一季報每股收益0.097元，基本面還算不錯的小盤股來說，隨著節節敗落下來的股價，被套的投資者可謂寢食難安，不知何日得見曙光？
轉機出現在2011年6月23日。自6月23日開始，我們看見這只股票一連三天都收出了漂亮的中陽線。即所謂的“紅三兵”（參圖示b處），一般說來，等長且連續拉出三根紅色陽線，并且是在長海股份跌破發行價，又連續下跌近3個月的時候，很顯然，這應該看成是一個有重要寓意的信號！我們認真分析了屹立于此的三個“紅兵”。（1）第一個漲幅為5.31%。換手率：3.77%；第二個漲幅4.98%。換手率：7.65%；第三個漲幅為5.09%。換手率：7.68%。（2）第二個紅兵的成交量是第一個的倍量。（3）在股價提升的同時，“三兵”的成交量依次放大，不僅有“蘇醒量”還有“臨界啟動量”。（4）仔細觀察這個三兵線最后一兵所處的股價、位置和時間。筆者發現：其收盤價為18.37元，當天最高價是18.40元。這使我們忽然想起該股的發行價來——18.58元！莫不是有什么機關暗設，玄奧潛藏？不然的話，如此走勢剛勁，底氣十足的“紅三兵”難道是一種偶然？該股當前正處于10天均線向上穿過20天線，構造小金角和股價上穿10周線之際，大有突破和轉勢之意！——倏然，我們意識到這只股票在網下配售的600萬股在兩天后的6月29日就要上市流通了。這里面包括：華夏基金100萬股，渤海證券100萬股，招商基金200萬股，還有云南國際信托的200萬股。這些被鎖在長海股份里3個月之久的資金，哪個不想獲利出局？是的！他們是要在流通日到來的日子，把股價拉起來，以便自己獲利出局。也難怪他們如此用功的構造“三兵形態”。果然，在6月28日，股價最高被拉升至18.80元，最低價還湊了個吉祥數兒：18.18元。收盤價：18.47元。接下來，連續3個交易日小幅整理之后，7月4日再度長陽拉起，收盤價19.10元。OK！機構資金順利解套了。
此外，我們還發現這只股票的另一個秘密：就在它上市首日成交的龍虎榜里，竟有兩家機構買進3921萬元，買進價格在23元附近。經查閱資料，原來這是“銀河基金”在上市首日搶買的170萬股。迄今仍然被套牢。由此，我們推論：長海股份在這里構造的“紅三兵”是一個標志性K線組合，介入其中的機構要打一場翻身杖了，這里的“紅三兵”就是他們的宣戰書！依次，也可見一些實力機構投資者，做盤的張揚和狂傲。我們斷定這只股票日后至少要攻下23元的價位。——且先別扯那么遠。就我們實際操作來說，如果從紅三兵之后調整的一個低點買進，即7月1日的17.85元買進，截止周末收盤可以贏利13%；退一步說，我們自周一開始買入。價格18.20元，那么，截止周四時，獲利仍可以達到11%！——這算得上是一種風險極小的套利機會了。（參圖示c處）
話說至此，我們便有一些感慨：有許多中小投資者，是不屑于動這份心思的。這些朋友，從不愿意下苦功夫做功課。他們往往是：哪個“拉桿子”了，就拼命去追。不知道也不愿意去想支撐股價上漲背后的原因。其實，不明底里，就算是我們擒獲了幾只漲停板，又能怎樣？擒獲漲停如果僅只是自己技術水平的展示，這固然是一種層次；但遠不及把握事物本質特征的層次。那才是一種真正克敵制勝，提高自我的人生境界。
鑒于以上思考，我們立即由此及彼，舉一反三。
我們先把7月份和8月份，將有戰略投資機構上市流通的創業板新股做了一個選擇和梳理。依據的主要原則是：
?。ㄒ唬┥鲜泻螅瓢l行價。跌幅在30以上者為佳。當然，也含有一些未破發，但有機構資金首日介入被套的；
（二）發行市盈率相對居低者；
（三）上市首日，有機構殺入者（不論它是五百萬元，還是三億元）；
?。ㄋ模┳允袌?月底反彈以來，破發之次新股，底部出現3%——5%換手率者；
（五）中簽參與網上配售的機構里，有“財大氣粗”且欲速自救者。
據此，我們在上周末（7月1日）側重于創業板，選擇了一些股票，并做了重點關注。姑且不揣淺陋，披露于此，供大方人之家，飯后笑談。
（1）安利股份（300218）業績增長，發行價18元，上周收盤17元，破發。首日有機構900萬元套牢盤。另：共計有8家機構獲配528萬股鎖定期滿后上市流通。自周一買進到周五收盤，最大可盈利9%
?。?）森遠股份（300210）業績不錯。發行價22元。上周末收盤價：21.31元，破發。該股共計有4家機構最終獲配380萬股等待上市流通。自周一買進，漲幅8%
（3）納川股份（300198）發行價：31元。上市首日機構席位買進1000萬元，未見賣出。網下發行，6家機構獲配450萬股待沽。自周一買進到7月8日上市流通，可盈利10%。本股主力目前仍處被套狀態，應有漲升空間。
?。?）理邦儀器（300206）發行價：38元。周一的最低價：30元，破發股。機構套牢盤約有2000萬元。跌幅近30%，本周一以來漲幅7% 。
（5）欣旺達（300207）10家機構獲配940萬股，發行價格：18.60元。鋰電池概念股。周一最低價格16.30元。7月21日鎖定的籌碼才可以流通。一周內漲幅10%。
?。?）高盟新材（300200）發行價：22元。機構500萬元遭套。上周五收盤價格：17元。自周一買進，最大獲利近10%。
（7）金力泰（300225）發行價：28元，發行市盈率只有17倍。上周五收盤價為：26.98元。破發。自周一買進截止周五，可盈利10%。
?。?）鐵漢生態（300197）發行價：67.58元。上市次日有機構買進1000萬元吃套。上周五收盤價：67元。該股網下發行的機構獲配股雖已流通，但均處于套牢割肉狀態。自周一買進，截止周五收盤時，最大贏利高達21%！
筆者于閑暇之際，總在想：股票投資這個行當，平?？瓷先?，我們面對的似乎就是一只只股票，好像我們在不停頓的做著買進與賣出股票的動作，但其實我們是在做著不停的思考。思考這個市場里什么地方存在機遇。有趣的是：這種機遇，總是不為多數人知曉。
即當大家都還懵懂不清，都還被蒙在鼓里時，眼尖的人就發現了苗頭。心思縝密的研究者，想到了與某些表象可能會產生的關聯。于是，一種特定的機遇，一種賺錢的效應就擺在了你的面前。筆者從不以為自己比別人更聰明。而僅只是在這個市場里浸潤的年代久遠，或者說，由于笨，就比別人下的功夫更多，包括對新股的觀察分析會更加詳細一點。使自己會由表及里。由此及彼。聯想到一些似乎并不很惹人注意的細微末節。恰是這些細節，包藏著不易為人預知的秘密。所以我常說，做股票的人，定要心很細，定要善思考。常言道：股票市場，只需要快人半拍！——你只要提前一天想到了，你就會領先別人一大步。
從“長海股份”亮麗“紅三兵”的發掘，使我感悟良多。作為本周筆者交給讀者的一份作業——將本周實盤操作的思路記錄并公示于此。在這里，期待更多有緣的朋友，能夠讀懂他。并能夠發現更多類似的機會。單從新股來說，現在破發的還多著呢。前期介入被深套的機構也多著呢。只要你做好了充分的準備，機遇定會偏愛你。
