城商行跨區域發展五年總結:現狀\\特點及問題

　　自2006年城市商業銀行（以下簡稱“城商行”）第一家異地分行——上海銀行寧波分行開業以來，城商行跨區域發展已經歷了五年時間。五年來，城商行跨區域發展穩步推進，并呈現出“速度加快、范圍擴大”的總體態勢。截至2010年末，城商行群體中已有相當數量實現跨區域發展，跨區域發展也成為近年來城商行快速發展的重要推動力?？鐓^域發展在提升城商行總體實力，推動城商行做大做強的同時，也給城商行帶來一系列新的問題。風險管控問題首當其沖，特別是2010年年末曝出的齊魯銀行票據詐騙案更促使人們對城商行近年來的快速發展，尤其是跨區域發展進行重新審視和思考。在此背景下，筆者在對五年來特別是2010年的城商行跨區域發展情況進行全面總結的基礎上，著重分析了城商行跨區域發展的特點和存在的問題，并就下一步發展提出對策建議。
　　城商行跨區域發展現狀
　　監管準入政策是城商行跨區域發展的前提和依據。截至目前，監管機構已初步建立起城商行跨區域發展準入政策體系。2006年，銀監會發布《中資商業銀行行政許可事項實施辦法》，明確了城商行設立異地分行的基本條件，標志著城商行跨區域發展的政策障礙消除。同年，銀監會出臺《城商行異地分支機構管理辦法》，正式明確了城商行設立異地分支機構的具體要求和操作流程。該辦法的出臺拉開了城商行大規?？鐓^域發展的序幕。2009年4月，銀監會發布《關于中小商業銀行分支機構市場準入政策的調整意見（試行）》，放寬了城商行跨區域設立分支機構的有關限制，并調整了省內設立異地分支機構的審批流程。
　　隨著跨區域準入政策的完善以及省內設立異地分支機構政策的放寬，城商行跨區域發展快速推進。截至2010年末，共有78家城商行實現了省內或省外跨區域發展，共設立異地分支機構和境外代表處286家。2010年當年，共有65家城商行跨區域設立異地分支機構103家。其中，有30家城商行跨省設立了42家異地分行。城商行跨區域發展在更廣范圍內展開，長期以來的經營地域限制逐步打破，城商行的服務網絡得到極大拓展。
　　從跨區域發展模式來看，省內跨區域和省外跨區域并行推進，且基本遵循了“先省內、后省外”的原則。大型銀行更多的是省外跨區域，中小型城商行則局限于省內跨區域。尤其是2009年4月銀監會將法人住所所在?。ㄗ灾螀^）內設立異地分支機構改由擬設地銀監局受理、審批，城商行省內跨區域發展步伐明顯加快。數據顯示，2010年城商行設立的103家異地分支機構中，屬于省內異地分支機構的有60家，占比接近60%。
　　經過五年的跨區域發展，一部分銀行已初步形成了全國性經營網絡布局或區域型經營網絡布局。一類以上海銀行、北京銀行為代表，已在全國設立8～9家異地分行，覆蓋長三角、珠三角、環渤海和中西部地區，全國性經營網絡架構初步搭建；另一類以江蘇銀行、徽商銀行為代表，已在所在省內實現網絡全覆蓋，區域性經營網絡已基本形成。除此之外，更多的城商行尚處于跨區域發展的起步階段。
　　城商行跨區域發展的特點
　　從近幾年的情況來看，城商行跨區域發展呈現出以下四大特點：
　　跨區域發展速度加快
　　隨著城商行整體實力的提升，以及跨區域發展監管政策的逐步完善，近年來城商行跨區域發展呈現出速度加快的特點。一是速度逐年加快。根據筆者統計，2008年，共有34家城商行設立了56家異地分行（包括省內和省外分行及境外代表處，含籌建，下同）；2009年，共有49家城商行設立了81家異地分行；而2010年有65家城商行設立103家異地分行。跨區域發展加速勢頭明顯。二是中小城商行跨區域發展步伐加快。受益于2009年銀監會放寬城商行省內跨區域發展的政策要求，中小城商行在省內的跨區域發展步伐明顯加快。如富滇銀行2010年設立了5家省內異地分行（含一家境外代表處），昆侖銀行和南昌銀行分別設立了4家異地分行，盛京銀行設立了3家異地分行。
　　跨區域發展全面開花
　　近年來，實現跨區域發展的城商行數量迅速上升，在全部城商行中的占比不斷提高。統計顯示，截至2010年末共有78家城商行實現了省內或省外跨區域發展，占全部147家城商行的53%。其中，實現跨省設立異地分行的城商行達到40家，占比27%。在實現跨區域發展的城商行中，既有上海銀行、北京銀行這樣的特大型城商行，也有杭州銀行這樣的大型城商行，還包括錦州銀行這樣的中型城商行，以及長江商業銀行這樣的小型城商行，呈現出全面開花之勢。從跨區域發展路徑和范圍來看，省內跨區域發展和省外跨區域發展，以及設立境外代表處等全方位推進。各家城商行針對自身特點和實力選擇不同的路徑。
　　東部地區、發達城市是城商行跨區域的首選
　　通過對已實現跨區域發展的城商行的跨區域發展路徑進行分析，可以發現一個明顯的特點，即在獲準跨區域發展后，在區域選擇上，城商行往往首先選擇東部沿海地區，尤其是長三角、珠三角和環渤海三大經濟發達區域；在城市選擇上，則優先選擇北京、上海、天津、深圳等經濟發達、金融資源豐富的熱點城市。統計數據顯示（見圖1），2010年城商行跨區域設立的103家分行中，東部地區55家，占比54%；中部地區18家，占比17%；西部地區30家，占比29%。城商行在東部地區設立的分行數量多于中部和西部地區之和。城商行跨省設立異地分行的統計結果則更為明顯的說明了這一特點。2010年，城商行跨省設立異地分行數量為40家（不含境外代表處），在東、中、西部地區的分布數量分別為26家、7家和7家，占比分別為64%、18%和18%。城商行跨省設立異地分行明顯傾向于首選東部地區。
　　東部地區的城商行跨區域發展步伐加快
　　銀監會對城商行跨區域發展的審批標準主要是監管評級，而東部地區城商行的監管評級普遍優于中西部地區，從而使得東部地區城商行的跨區域發展步伐更快一些，實現跨區域發展的城商行的數量也更多一些。統計數據顯示，截至2010年末，全國147家城商行中共有40家城商行實現跨省設立異地分支機構。在區域分布上，東部地區28家、中部地區5家、西部地區7家，占比分別為69%、13%和18%（參見圖2）。東部地區的優勢非常明顯。這也是城商行發展中的“馬太效應”在跨區域發展上的體現。而從跨區域發展速度來看，設立5家以上省外分行的城商行共有6家，全部為東部地區的城商行。
　　城商行跨區域發展帶來的問題
　　城商行跨區域發展是一個從無到有、逐步完善的過程。由于城商行長期以來局限于單一城市開展業務，缺乏跨區域經營管理經驗，在跨區域發展初期難免會出現一些問題，特別是在相關監管政策還不完善的情況下。從目前情況來看，城商行跨區域發展出現的問題集中表現在四個方面。
　　跨區域發展戰略缺乏，跨區域發展路徑高度同質化
　　五年來的跨區域發展實踐顯示，大多數城商行以“跑馬圈地”為指導思想，缺乏清晰科學的跨區域發展戰略。造成的結果：一是跨區域發展路徑高度同質化，首先選擇發達地區、經濟發達的一線城市，導致短期內大量城商行集中進入這些地區和城市；從已跨省設立多家分行的城商行情況來看，其跨區域的目標地區基本為長三角、珠三角和環渤海，只有極少數分行分布在中西部地區。二是跨區域發展缺乏特色，沒有結合自身特色和所在城市經濟特點選擇跨區域發展的目標城市，跨區域發展后原有特色無法復制和發揮，異地分行業務開展受到影響?，F實中部分規模不大但業務特色明顯的城商行在進入上海、南京等大型城市后，特色業務不適應當地市場，原有優勢無法發揮，業務發展不理想，正是最好的說明。
　　
　　集中進入發達地區和城市，擾亂當地金融秩序
　　受慣性思維影響和利益驅動，城商行跨區域發展往往首先選擇經濟發達地區和城市，從而造成短期內大量城商行集中進入某些地區和城市。統計數據顯示，截至2010年末，城商行跨區域設立的異地分行共286家，其中，東部地區167家，占比約為58%；中部地區52家，占比約為18%；西部地區67家，占比約為23%。近年來，在北京、上海、天津、深圳、重慶等城市設立異地分行（含籌建）的城商行數量分別達到8家、11家、10家、12家和8家（參見圖3）。這種情況造成兩大問題：第一，加劇我國金融資源區域分布不平衡格局，大量城商行集中進入東部地區，將使金融資源進一步向東部地區積聚，從而加劇東部與中西部地區之間的金融二元化格局，不利于金融體系的健康發展。第二，進一步加大發達地區和城市的銀行業競爭程度，特別是短期內大量城商行集中進入某一城市，造成金融人才供不應求，加大現有從業人員的流動，對當地銀行的正常業務開展產生影響；而新開設的城商行分行為迅速做大規模，必然加大業務拓展力度，從而加劇銀行業競爭。在考核壓力和生存壓力下，甚至出現違規違法操作，擾亂當地金融秩序。
　　對異地分行的管控模式缺乏，跨區域發展風險加大
　　長期以來城商行只在單一城市開展業務，缺乏異地經營管理經驗。跨區域發展后，城商行原有的單一城市的總支行兩級管理架構轉變為跨地區的總分支三級管理架構，管理鏈條拉長，管理流程和管理模式需要相應發生變化，從而對城商行提出新要求。而城商行跨區域發展的現狀顯示，大多數城商行尚未建立起有效的異地分行管控模式，在很大程度上仍沿用傳統對同城支行的管理模式。無論是對異地分行的管理能力，還是服務支撐能力，都不能適應跨區域發展的要求。特別是為迅速打開當地市場，城商行對異地分行大都實施人才本地化策略，分行的主要管理人員甚至于全部都是從當地同業招聘而來，使得城商行異地分行在某種程度上帶有“加盟店”的意味，潛在風險較大。如果總行沒有強有力的管控模式和手段，在跨區域發展快速推進過程中容易出現失控。
　　跨區域發展沖擊城商行原有定位，加劇與大型銀行同質化發展問題
　　中小企業業務是城商行的傳統優勢業務，也是城商行的基本市場定位?？鐓^域發展后，城商行異地分行在盈利壓力下，需要在短時間內快速做大規模。為此必然傾向于搶大企業、做大項目。這一方面使得城商行原有定位和優勢不能復制到異地分行，無法形成跨區域發展特色，影響跨區域發展的持續性。另一方面又會因做大型業務占用總行更多的資源和信貸額度，進而影響到城商行服務中小企業的市場定位，加劇本已存在的城商行與大型銀行同質化發展、同質化競爭問題。特別是在一家城商行跨區域發展快速推進的過程中，將不可避免的沖擊和弱化業已形成的服務中小企業的市場定位。
　　城商行跨區域發展的對策建議
　　跨區域發展是市場經濟條件下城商行發展的必然趨勢。因此，針對城商行跨區域發展中出現的問題，不能簡單地采取暫停準入等“堵”的措施，而應從完善準入政策、加強引導、合理規劃等方面入手，堵疏結合，多措并舉。
　　分類管理，差別準入，進一步完善城商行跨區域發展監管政策
　　經過五年的實踐，城商行跨區域發展已進入一個關鍵時期，由于相關監管政策不完善，后續監管評估不到位等產生的問題逐漸顯現。監管機構需要在全面評估總結的基礎上，針對城商行個體間差異較大這一發展現狀，按照“分類管理，差別準入”的基本原則，進一步完善城商行跨區域發展監管政策。
　　第一，對五年來城商行的跨區域發展情況進行全面評估，重點是城商行跨區域發展戰略、跨區域發展效果、跨區域后經營管理模式變化以及跨區域發展產生的問題等方面，總結經驗，查找不足。
　　第二，建立分類管理的跨區域發展監管政策，即根據城商行未來發展方向，綜合考慮規模、人力資源、科技、經營管理能力以及監管評級等因素，分別給予其全國性、區域性、周邊區域、社區性等不同的跨區域發展范圍和路徑，劃分不同類型，實施不同監管，避免城商行爭相做大、盲目向全國性銀行發展。
　　第三，實施差別準入政策，有兩層含義：一是，對在東部地區和中西部地區設立異地分行給予不同的準入標準，提高進入東部地區設立分行的準入門檻；適當降低進入中西部地區設立分行的要求，并對那些首先選擇到中西部地區跨區域發展的城商行給予一定的政策優惠和支持；進一步提高到上海、北京等一線城市設立分行的門檻；建立東西部準入掛鉤政策，即在東部發達地區設立分行必須同時在中西部地區設立一定數量的分行。二是，對不同規模的城商行實施不同的跨區域發展準入政策，即在監管評級的基礎上，優先支持上海銀行、北京銀行等大型城商行的跨區域發展，適當支持中等規模城商行的跨區域發展，對小型城商行的跨區域發展則給予一定的限制，以解決各類城商行不顧自身實際盲目跨區域發展問題。
　　加強指導，明確方向，督促城商行制定清晰的跨區域發展戰略
　　為解決城商行跨區域發展中出現的同質化、盲目性問題，應建立起“跨區域發展戰略先行”的做法。首先，監管機構根據分類管理、差別準入的基本原則，在審批城商行跨區域發展準入資格的同時，審核城商行的跨區域發展戰略。兩者審批通過后，城商行才能開展跨區域發展。其次，針對大量城商行集中進入某些地區和城市的問題，監管機構應建立跨區域發展動態調整機制，通過事先審核城商行的跨區域發展戰略，了解一定時期城商行跨區域發展的目標區域選擇情況，對那些短期內有大量城商行進入的地區和城市，及時進行統籌調整。最后，監管機構應指導城商行重點根據未來發展方向、規模實力、業務特色以及所在區域經濟金融特點等因素，制訂跨區域發展戰略，明確跨區域發展方向和路徑，形成適合自身實際情況、能發揮已有特色和優勢的跨區域發展道路，以解決目前存在的跨區域發展高度同質化問題。
　　完善總分行管控模式，著力強化風險控制能力
　　為解決跨區域發展后帶來的風險加大以及可能出現的失控問題，城商行應進一步完善風險管理體系，尤其是總行對異地分行的管控體系，努力提升風險管理能力。一是，根據跨區域發展后管理流程和管理架構的變化，相應調整全行的風險管理體系，在總行集中管理的前提下，建立健全分行層面的風險管理架構，建立起垂直化與分散化相結合的全面風險管理體系。二是，適應跨區域發展的要求，探索建立以管人、管物、管財和管風險為核心的總分行管控體系，理順總分行之間的人力資源管理、財務管理以及風險管理流程和相應的職責分工，并通過建立風險經理、審計經理派駐制、高管人員總行任免、關鍵崗位資格準入等組成的全方位管控措施體系，強化總行對異地分行的管控能力。三是，總行根據跨區域發展的要求，盡快實現從服務單一的當地分支機構向服務異地和當地多元化的分支機構的功能轉變，從專業知識、服務理念、產品開發、規章制度等方面提升對異地分行的服務支撐能力，盡快成為“真正的”跨區域經營的商業銀行總行。
　　加大人才和科技投入，完善跨區域發展的資源保障和支撐
　　人才不足和科技落后，既是長期以來城商行發展的瓶頸，也是當前和未來城商行跨區域發展的主要制肘。為此，城商行應進一步加大人才和科技投入，按照跨區域發展的要求，不斷完善相應的資源保障和支撐。在人才方面，一是加大人才引進和培養力度，尤其是適應跨區域發展后總行功能轉變的要求，重點引入具有區域性、全國性商業銀行總行工作經驗的人才；根據建立總分行管控模式的需要，重點培養和引進風險管理、審計、人力資源管理以及科技方面的人才；加大人才培養力度，建立跨區域發展人才儲備庫，重點培養異地分行管理人員。二是完善人才培訓體系，特別是對異地分行員工的經營和管理方面的培訓，促使其盡快融入并適應城商行文化氛圍和經營理念，建立起具有城商行特點的培訓機制。在科技方面，加快核心系統的升級換代，從支持單一城市經營轉向支持跨區域經營，從單純面向經營轉向經營與管理并重；重點提升風險管理的科技水平，開發上線操作風險管理系統、風險預警系統；在建立數據倉庫的基礎上，開發管理信息系統和客戶關系管理系統等，提高科技對管理活動和創新活動的支撐能力。
　?。ㄗ髡邌挝唬荷虾ｃy行戰略管理部）