中國高端醫療服務競爭升級

近年來，中國醫療服務市場保持著持續擴張。具體體現在：中國衛生總費用占GDP比例、醫療衛生機構數在逐年提高，床位數也穩步增長。2010年末，全國醫療衛生機構總數達93.7萬個，比2009年底增加2萬人，其中醫院20918個，基層醫療衛生機構90.2萬個 。每千人口醫療衛生機構床位數由2009年3.31張增加到2010年3.56張。預測到2015年，中國衛生總費用將達到4.0萬億元，占GDP的比例達到6.7%；到2020年，衛生總費用將達到7.9萬億元，占GDP的比例上升到7.9% 。

但是，不得不承認的一個現實是，醫療服務工作量主要集中在公立醫院 ，民營醫療機構發展相對滯后，整體醫療服務水平仍處于較低水平。衛生總費用占GDP比重低、醫療服務占衛生總費用比重低、護理占醫療服務比重低。而且，中國是世界上比較少見的醫生數量大于護士數量的國家。2010年，中國每千人口執業(助理)醫師1.79人，每千人口注冊護士1.52人。國內高端醫療人才缺乏，現有的執業醫師中，擁有本科及以上學歷的占65%，而在注冊護士中這個比例不到10%。主任醫師作為執業醫師的最高級別，占執業醫師的比例僅為4%。

新興市場

盡管如此，國內高端醫療服務需求卻呈現逐年增長的態勢，成為醫療行業的一朵奇葩。近幾年，北京、上海等一線城市的大批中高收入人群迅速崛起。這些富裕人群普遍對醫療服務提出了新的需求。他們注重服務質量與私密性，不愿接受公立醫院嘈雜擁擠的就醫環境，對價格不敏感，或是享有高端的醫療保險，能夠承擔高額的醫療費用。目前，全國約有3000萬左右的人群需要高端醫療服務。據上海市衛生局保守估計，目前上海高端醫療服務市場容量在106億元以上，但目前各大醫院特需服務加上中外合資醫院的收入每年還不足40億元。

而醫療旅游的興起，也帶動了中國高端醫療需求增長。醫療旅游通常是，發達國家居民選擇到醫療質量較高而價格相對較低的國家或地區接受醫療服務，同時進行觀光旅游，例如印度、古巴、泰國、匈牙利和南非等。醫療旅游是目前全球增長最快的行業之一，2008年行業總收入為400-600億美元，預計2012年即可增長到800-1000億美元。從長期看來，中國具有醫療基礎設備、相對較低的醫療服務價格、專業的從業人員以及豐富的旅游資源，醫療旅游前景較為樂觀。

隨著入境、出境醫療的增加，國內出現了許多專門從事國際醫療咨詢和服務的公司，例如達達醫訊、盛諾一家醫院管理有限公司。上海市醫療旅游產品開發與推廣平臺（SHMTPPP）作為國內率先開展的醫療旅游平臺，致力于提供方便境內人士到境外、境外人士到境內尋求醫療的雙向服務。

除此之外，針對高端醫療的保險產品也日益豐富。高端醫療保險不限醫院、不限就醫區域、不限醫療服務、不限社保目錄、直接賠付，成為在高端醫療機構支付、結算的主要方式。從2010年起，招商信諾、永誠財險、平安、金盛等多家公司都在國內推出了高端醫療保險產品。金盛保險的一款高端醫療保險的賠償限額最高可達2380萬元。這種團體形式的高端醫療保險福利已經成為企業人才激勵的重要手段。而隨著商業健康保險需求增長迅速，有預計稱，與此相關的高端醫療險市場容量每年至少可達200億元 。

政策環境的調整也從一定程度上推動了高端醫療服務的發展。2009年9月，衛生部明確了醫師多點執業有關問題，允許醫師在同一省、自治區、直轄市內多點執業?！搬t師多點執業”的開放，使得盈利性醫院能夠獲得公立醫院的專家資源，這讓很多公立醫院專家傾向于選擇民營高端醫院執業，獲得更高的收入。

而對境外資本投資設立醫療機構的政策門檻也在逐步降低。2010 年6月簽署的《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定，臺資可在海南、福建、廣東、江蘇和上海五地，獨資設立醫院。2010年底，國務院發布《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》，將境外資本舉辦醫療機構由限制類調整為允許類外商投資項目，逐步取消對境外資本舉辦醫療機構的股比限制。此后，江蘇、河南等地都出臺了相應的地方性政策，鼓勵、引導民營、外資辦醫。從2011年開始，香港、澳門的醫療服務提供者相繼獲準在上海市、重慶市、廣東省、福建省、海南省以獨資形式設立醫院。

這種形勢之下，建立多層次醫療體系，鼓勵高端醫療發展，鼓勵社會資本創建高端醫院，使公立醫院能更好服務中低收入人群，已經成為許多高收入群體集中城市的選擇。今年年初，上海醫改方案征求意見稿提出，在浦東新區、虹橋商務區建設國際醫學園，建設一批高端醫療服務機構。2011年7月，天津市與十家社會資本機構簽訂了投資高端醫療的協議，擬投資金額近46億元，項目內容主要是婦兒童高端醫療和老年康復兩大類。

高端醫療現狀

目前中國的高端醫療服務主要通過高端全科醫院（診所）、高端專科醫院（診所）和公立醫院的高端服務部門三個渠道進行。

第一種渠道高端全科醫院（診所），主要是指那些平均診療價格（不含藥費、檢查、治療費用，僅包含掛號和診療費用）在200元/次以上，具有國際保險支持的盈利性全科診所或醫院。

高端盈利性全科診所和醫院由于規模較大，主要集中在上海、北京、廣州三個大城市。目前這三個城市已經有29個高端醫療品牌，其中，近90%的高端全科診所和醫院采取了合資/合作的經營方式。同時，有11個品牌已經采用了連鎖經營的方式。例如新加坡百匯集團旗下醫院、和睦家連鎖醫院、日本森茂連鎖診所等。新加坡百匯集團在上海已有7個診所（醫療中心），在成都擁有一個診所。和睦家在上海、北京、廣州有7個自有診所（醫療中心）。目前北上廣的高端醫院大多是這些醫院的分支機構。

合資/合作醫療機構的客戶一半以上是國內的外籍客戶，擁有高端醫療保險保障的也多為在華外籍人員。與公立和普通私立醫療機構相比，這些醫療機構的診療費很高，是收入的主要來源。高端盈利性醫療機構的入門診療費（或掛號費）在200-700元不等。統計數據顯示，目前上海、北京、廣州的高端醫療品牌的平均入門診療費約為473元左右。其藥費、檢查和治療費用也是公立和普通私立醫療機構的數倍。

高端醫療機構受規模所限，以門診業務為主。上述統計中，近一半的高端醫療機構只有門診服務，沒有住院服務。合資醫院在中國的醫院床位基本都少于50張。由于病床較少，上海沃德醫療中心等機構采用日間病房、日間手術等經營方式，提供單日住院服務。日間手術：針對某些患者，在一到兩個工作日內安排患者的住院、手術、手術后短暫觀察、恢復和辦理出院。

第二種渠道為高端?？漆t院（診所），指的是為上海、北京、廣州有高端醫療保險支持的患者提供服務的?？漆t院。不包含單次洗牙在300元以下的牙科診所，以及醫師不大于2人的診所。

目前上海、北京、廣州的高端專科品牌超過40家，涉及婦產、兒科、眼科、牙科、腫瘤、脊柱手術等多個領域。眼科、牙科和體檢因為門檻較低，占了高端?？漆t院的60%。眼科、牙科和體檢診所的特點是，產品和服務的可選擇性大，即便是最高端的診所，也有廉價入門套餐吸引用戶。第二大支柱為婦產和兒科，占比17%。這是因為近年來，人們對婦產和兒科服務的要求提高，為了減少等待時間、享受高質量服務，愿意付出高價格。除此之外，腫瘤、脊柱手術等新領域也出現了一些專科醫院。2009年1月，韓國我立德醫院集團和天津天士力集團合資開設了共同投資興建中國首家涉外脊柱專科醫院上海我立德醫院。

民營企業的投資主要集中在門檻較低的眼科、牙科和體檢領域。眼科、牙科和體檢的高端品牌中，中資民營企業占了近一半，但這些專科醫院較依賴公立醫院的醫師資源，而在其它的?？聘叨似放浦?，幾乎全部是中外合資、或合作企業。近年來新出現的腫瘤、康復治療類高端專科醫院均由海外醫師和具有海外學習和工作經驗的中國醫師共同創立，如上海百瑞腫瘤中心。北京美中宜和婦兒醫院的醫生曾在公立醫院中工作。北京新世紀兒童醫院幾乎全部聘請北京兒童醫院的現任專家，北京和美婦兒醫院也聘請了許多公立醫院的現任專家。相比之下，這些高端專科醫院的醫療團隊相對獨立。

第三類渠道就是公立醫院的高端服務，主要分為三類：干部保健、國際服務、一般特需醫療。干部保健專門針對高級別老年國家干部。國際服務主要服務大使館外籍官員、來訪外賓等。一般特需醫療針對普通病人，旨在減少等待時間，提供專家診斷和高質量服務。

干部保健和國際服務帶有政府福利性質，而針對特殊人群，針對大眾的一般特需醫療近年來發展迅速。針對大眾的一般特需醫療在上世紀80年代推出。所謂特需服務最早是指醫生出診、專家服務、夜間診斷等特別服務。國發（1989）10號文件允許醫生有償業余服務和醫院進行不同檔次收費。90年代，國家衛生部門希望醫療機構能夠降低對財政補貼的醫療，進一步鼓勵這些創收項目。

公立醫院內的高端醫療逐漸從“滿足特殊需求”走向單純的“高端化、高收費”，引來了許多爭議。公立醫院內的高端醫療與普通醫療共用醫師資源，針對特殊人群，通過高收費，預約、就診優先，引來了普通病人的不滿。一般特需醫療的掛號費在100-500元左右，其他治療和藥品費用也是普通醫療的2-3倍，并且不能通過基本醫療保險報銷。幾乎所有的二、三級醫院中都設有此類高端服務部門。雖然國家要求公立醫院提供特需服務的比例上限為10%，但具體的定義不明，是床位、收入還是醫師資源，導致很難進行管理。上海多家三甲醫院中“特需中心”和“科室特需”共存，雖然特需中心的床位數沒有超過國家規定的10%。但大部分有住院需求的科室都另設有特需床位，難以統計。

發展新趨勢

在高端醫療服務的蛋糕散發出誘人香味的同時，市場競爭也在逐漸加劇。

首先，外資醫療集團正在加快擴張步伐，不斷有新競爭者通過收購進入國內高端醫療市場。2011年3月，和睦家宣布為天津和北京的醫院擴充至少125個床位。2010年6月，新加坡最大的私人醫療集團萊佛士醫療集團在上海經營面積達13000平方英尺的醫療中心，提供多元化?？?、牙科和體檢等服務。2011年6月，金衛醫療集團有限公司宣布上海東方國際醫院56%的股份。

高端醫療市場受到外資關注的同時，國內制藥、醫療相關企業也開始進入，一些民營醫療機構高端化趨勢明顯。2009-2010年，上海復星醫藥多次收購和睦家母公司美中互利公司總共25%股份，從而邁入高端醫療產業；復星醫藥還與百匯醫療集團合作，在國內開設高端醫療門診。慈銘體檢集團推出的奢侈體檢中心慈銘#8226;奧亞國際醫療會所將于2011年年底開業，目前暫定的會費為20萬每人次，亦或者99萬終身免費，并初次會籍全球限額200名。2011年6月，瑪利亞婦產醫院的投資方百佳(中國)連鎖婦嬰醫院投資管理有限公司在廣州建立了高端品牌廣州伊麗莎白婦產醫院。廣州伊麗莎白婦產醫院投資約1.5億元，面積近2萬平米，最豪華的產房面積120平方米 。

各地還圍繞高端醫療機構，向建立綜合旅游、休養等功能的高端醫療產業園方向靠近，希望借此提高醫療服務的吸引力。廈門計劃在五緣灣建設五緣高端醫療園。用地面積約37萬平方米，規劃建筑面積約30萬平方米，計劃引進一些成熟的高端特色醫療機構品牌，并輔之以健康檢查、醫療配套和度假酒店的康復療養區。廣東省計劃在南沙區建設國際健康城，集中提供腫瘤防治、心腦血管疾病防治、神經系統疾病防治、婦幼兒童疾病防治、生殖醫學中心、整形醫學中心、五官科(眼科)中心七個領域的高端醫療服務。瀘州市擬建“西南醫療康健城”，總占地1500畝，投資20億元，集醫療、養老療養、康健、教學、科研等為一體，以醫療為主。

公立醫院剝離特需服務，也為高端服務業務進一步擴大提供了機會。通過“剝離”，不再受到政策限制，相關的高端服務可能進一步擴大。利用多點執業政策，能讓三甲醫院的專家同時在國際醫學園區服務。在建的高端醫療園都計劃邀請知名公立醫院設立高端服務的分支機構。

隨著市場需要日益多元，高端醫療服務的對象和內容也變得多樣化。目標客戶從國內工作的外籍人群轉向國內高端人群。一些醫院提供出國醫療服務，或海外醫生診斷支持，以吸引國內高端患者。上海沃德醫療中心為需要前往美國醫治的病人提供各方面協助服務，其中包括空中救護、簽證辦理、陪同翻譯、住宿用膳及家庭協助等。2011年上半年，日資醫院上海森茂診療所引進遠程醫療系統，使患者接受日本國內醫生的遠程診斷。相比全科門診，一些?？祁I域更能吸引國內高端人群：目前，上海和睦家醫院婦產科、兒科中有逾50%病人為中國人。于是，一些高端醫院在全科門診的基礎上，設立以婦產、腫瘤等特色診療中心。例如2011年1月開始運營的北京和睦家醫院旗下啟望腫瘤治療之家，實行門診式腫瘤治療。

最早吸引患者前往高端醫療機構的主要原因，往往是便捷的服務和舒適的環境；現如今，技術與服務變得同等重要。隨著高端醫療的形式日益多樣化，并向專業化發展，高端專科醫療成為最具市場潛力的黑馬。因為，高端全科醫院與公立醫院相比，缺乏競爭力，而高端?？漆t療更容易通過設備、技術和服務創出特色。與眼科、牙科和婦兒相比，腫瘤、心腦血管、康復醫療等高端專科醫院的數量還很少，但市場需求會逐漸增加。

在高端醫療不斷發展的同時，擠占公立醫療醫生資源的現象可能會日益嚴重。解決醫療行業這個資源稀缺的問題，一方面要加強高端醫療人才的培養，一方面可與外資醫療機構合作引進海外醫師資源。高端醫療機構聘請公立醫院的專家多點執業，或是從公立醫院挖角專家，都不利于公立醫院醫療服務的開展。根本上，還是應通過社會和醫療機構內部兩個渠道加大培養力度。例如，和睦家對護士專門開設的培養課程，實行按級別晉升作為激勵，并且鼓勵護士全方位參與醫院的運營，提高全員的管理能力。（作者系三星經濟研究院產業技術組研究員）