“國民共舞”的后牌照時(shí)代

在縱橫捭闔和互利共贏中，共同促進(jìn)第三方支付市場(chǎng)的“中國式發(fā)展”

就在人們對(duì)某些行業(yè)和領(lǐng)域的“國進(jìn)民退”頗有微詞之時(shí)，第三方支付行業(yè)卻上演著“國民共舞”的精彩好戲。

根據(jù)央行首批公布的許可機(jī)構(gòu)名單來看，此次“榜上有名”的27家企業(yè)中，雖然既有銀聯(lián)商務(wù)有限公司、廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司、北京數(shù)字王府井科技有限公司、北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司等國有企業(yè)，也有支付寶、財(cái)付通、快錢、匯付天下、易寶支付、拉卡拉、錢袋網(wǎng)等民營(yíng)第三方支付企業(yè)。但國字頭企業(yè)明顯少于民營(yíng)企業(yè)，只有“國字號(hào)”銀聯(lián)旗下的4家，而已經(jīng)遞交申請(qǐng)的上海銀聯(lián)和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)兩家國有公司意外落選，讓業(yè)界一片驚呼。

此外，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信三大運(yùn)營(yíng)商雖然都已經(jīng)成立各自的支付公司，但并未出現(xiàn)在首批名單之列。

有專家認(rèn)為，9月1日大限到期之前，還會(huì)有一些國有支付企業(yè)獲批的，不可能就這寥寥幾家；民營(yíng)支付企業(yè)的數(shù)量也會(huì)有增加，具備實(shí)力的合規(guī)企業(yè)基本都會(huì)取得牌照?！昂笈普諘r(shí)代”，國企與民企由于各有各的先天優(yōu)勢(shì)，不可能誰把誰吃掉，將會(huì)呈現(xiàn)線上線下全方位競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系，這就看誰的后勁更足，誰的創(chuàng)新能力更強(qiáng)，誰的服務(wù)水平更高。

實(shí)際上，從這次申請(qǐng)的業(yè)務(wù)范圍也能窺出一斑。“銀聯(lián)系”的4家支付公司除了都有銀行卡收單業(yè)務(wù)，銀聯(lián)商務(wù)和廣州銀聯(lián)的業(yè)務(wù)類型還涉及互聯(lián)網(wǎng)支付和預(yù)付卡受理。這說明，中國銀聯(lián)在鞏固自己大本營(yíng)——銀行卡收單業(yè)務(wù)的同時(shí)，有意開拓發(fā)展迅猛、商機(jī)無限卻被民營(yíng)支付企業(yè)把控的互聯(lián)網(wǎng)支付和預(yù)付卡市場(chǎng)。另外，銀聯(lián)旗下主攻互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的的銀聯(lián)在線Chinapay、好易聯(lián)等支付公司，由于申報(bào)時(shí)間較晚，沒有列入首批名單，但張萌認(rèn)為，取得牌照只是時(shí)間問題。

雙喜臨門？

就在業(yè)界還沉浸在牌照下發(fā)的興奮之中時(shí)，6月8日，中國銀聯(lián)以迅雷不及掩耳之勢(shì)，在北京推出兩款銀聯(lián)無卡支付產(chǎn)品——“銀聯(lián)在線支付”和“互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”，力求打造 “網(wǎng)上聯(lián)網(wǎng)通用”支付開放共享平臺(tái)。甫一宣布，在電子支付業(yè)引起巨大反響，有人甚至高喊“狼來了”。

中國銀聯(lián)總裁許羅德則不以為然，這兩款產(chǎn)品是對(duì)銀行卡傳統(tǒng)使用方式的創(chuàng)新，是與各方合作、互利共贏的成果，實(shí)現(xiàn)了銀行卡從線下到線上的“聯(lián)網(wǎng)通用”。

中國銀聯(lián)“共享成長(zhǎng)、共同發(fā)展”的姿態(tài)，隨即吸引了金融機(jī)構(gòu)、商戶接入該平臺(tái)。銀聯(lián)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)目前已完成157家發(fā)卡銀行簽約，73家銀行已開通了銀聯(lián)“無卡支付”服務(wù)平臺(tái)。除了京東商城棄支付寶轉(zhuǎn)投銀聯(lián)，蘇寧易購、庫巴購物等都接入了銀聯(lián)在線支付。就連快錢、環(huán)迅、首信易、錢袋、盛付通等第三方支付機(jī)構(gòu)也紛紛宣布接入“銀聯(lián)在線支付”業(yè)務(wù)，共同做大“網(wǎng)上聯(lián)網(wǎng)通用”。

無獨(dú)有偶，2010年12月，支付寶就對(duì)外推出了一種新型網(wǎng)上交易支付方式“快捷支付”，與“銀聯(lián)在線支付”相似，都是無需開通網(wǎng)銀便可用銀行卡進(jìn)行支付交易，目前已與108家銀行開展支付合作，已有2000萬用戶使用了該服務(wù)。

針對(duì)京東商城棄支付寶轉(zhuǎn)投銀聯(lián)這一事件，支付寶副總裁樊治銘接受本刊記者采訪時(shí)進(jìn)行了回應(yīng)，“我們尊重并理解京東商城這一商業(yè)決定。從成立第一天起，客戶第一，讓每個(gè)網(wǎng)上支付的用戶享受最安全快捷的支付體驗(yàn)，是支付寶的使命所在。我們也相信京東商城在此方面的努力。在合約期內(nèi)，我們?nèi)詴?huì)繼續(xù)為京東商城的用戶提供支付寶付款服務(wù)?！敝Ц秾氃竿械暮献骰锇樘剿鞣细鞣嚼娴暮献髂Ｊ胶头绞剑蛟祀娮由虅?wù)的新商業(yè)文明。

張萌分析師向本刊記者也發(fā)表了自己的看法，支付寶依托淘寶擁有明顯的個(gè)人用戶優(yōu)勢(shì)，所以在電子商務(wù)這個(gè)領(lǐng)域費(fèi)率相對(duì)比較高，從而獲取更大的利潤(rùn)，這很正常，符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。而其他個(gè)人用戶不占優(yōu)勢(shì)的支付企業(yè)，通過壓低費(fèi)率接入網(wǎng)關(guān)，以實(shí)現(xiàn)更快地“圈地”。京東商城作為國內(nèi)最大的3C電子商務(wù)企業(yè)，一方面希望支付寶與其他支付企業(yè)的價(jià)格看齊；另一方面，它的物流非常發(fā)達(dá)，70%的支付業(yè)務(wù)是通過線下的物流收單的方式來實(shí)現(xiàn)的，通過互聯(lián)網(wǎng)在線支付的比例相對(duì)較小，對(duì)其依賴性不是那么強(qiáng)。因?yàn)樗挠脩舾敢饨邮艿姆绞绞秦浀礁犊?，這樣比較放心，所以京東敢于與支付寶在價(jià)格上“叫板”。至于有報(bào)道說京東想介入第三方支付業(yè)務(wù)，我們認(rèn)為可能性不大。它主要是和銀聯(lián)合作，銀聯(lián)為其提供在線支付服務(wù)，沒有任何跡象表明它要組建支付公司和平臺(tái)以及申請(qǐng)牌照，所以那種說法都是猜測(cè)，不靠譜。

無卡支付領(lǐng)域的“文武戲”恐怕還會(huì)繼續(xù)唱下去，遑論勝負(fù)，總之對(duì)消費(fèi)者來說是“雙喜臨門”，既可以享受到更好的支付服務(wù)，又可以豐富談資。另據(jù)了解，在無卡支付領(lǐng)域，易寶支付早先也推出了基于電話的無卡支付方式。

隨著手機(jī)用戶數(shù)突破9億，以及無線上網(wǎng)用戶的快速增長(zhǎng)，移動(dòng)支付開始備受關(guān)注。中國銀聯(lián)董事、執(zhí)行副總裁柴洪峰坦言，中國銀聯(lián)非?？春靡苿?dòng)支付，已經(jīng)在央行指導(dǎo)下與全國性商業(yè)銀行，以及包括快錢、支付寶、財(cái)付通等，一起制定了新一代手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)。

首批落選的聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)也是定位于移動(dòng)支付，由中國移動(dòng)和中國銀聯(lián)聯(lián)合組建，成立于2003年8月，主要是為中國移動(dòng)用戶提供“手機(jī)錢包”和“銀信通”服務(wù)。

但天使投資人、錢袋網(wǎng)執(zhí)行董事孫江濤卻語出驚人，移動(dòng)支付并不是一個(gè)非常賺錢的行業(yè)。這次，錢袋網(wǎng)獲批的主營(yíng)業(yè)務(wù)是移動(dòng)電話支付和互聯(lián)網(wǎng)支付。

孫江濤表示，預(yù)付費(fèi)卡、銀行卡收單和網(wǎng)絡(luò)支付三個(gè)業(yè)務(wù)類型中，毛利率最高的是預(yù)付費(fèi)卡，其次是銀行卡收單，最后是網(wǎng)絡(luò)支付，而移動(dòng)支付又是網(wǎng)絡(luò)支付中毛利率最低的一類。電信運(yùn)營(yíng)商去做移動(dòng)支付，并不是看中移動(dòng)支付帶來的收益，而是為了留住自己的手機(jī)用戶。正因?yàn)檫@樣，孫江濤對(duì)于未來三大運(yùn)營(yíng)商旗下公司的競(jìng)爭(zhēng)并不是非常擔(dān)心，即使接下來幾輪牌照發(fā)放中，三大運(yùn)營(yíng)商旗下第三方支付公司獲得牌照，對(duì)錢袋網(wǎng)的利潤(rùn)擠壓也不會(huì)太大。

中國式發(fā)展

銀聯(lián)家族向網(wǎng)絡(luò)支付新陣地不斷挺進(jìn)的同時(shí)，以電子支付起家的民營(yíng)機(jī)構(gòu)也不甘示弱，在拓寬自己網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極向線下支付業(yè)務(wù)滲透。

行業(yè)“老大”支付寶野心很大，除了將網(wǎng)絡(luò)支付各細(xì)分業(yè)務(wù)收入囊中，還獲批了兩項(xiàng)線下業(yè)務(wù)。特別是銀行卡收單，這可是中國銀聯(lián)的傳統(tǒng)勢(shì)力范圍。

除支付寶以外，這次獲批銀行卡收單業(yè)務(wù)的還有匯付、快錢、通聯(lián)、訊付、拉卡拉等10家民營(yíng)支付企業(yè)。這些支付企業(yè)，有的已經(jīng)積累了一些市場(chǎng)基礎(chǔ)和客戶資源，如拉卡拉、杉德等支付公司，有的正在積極準(zhǔn)備開展銀行卡收單這項(xiàng)業(yè)務(wù)。

據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至2011年第一季度末，全國累計(jì)發(fā)行銀行卡25.53億張，同比增長(zhǎng)17.7%，銀行卡滲透率達(dá)到36.0%，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具356.8萬臺(tái)。2010年，中國POS機(jī)刷卡消費(fèi)總額超過10萬億，較2009年增長(zhǎng)52%，為2005年整體交易總額的10倍。這也是眾多民營(yíng)支付企業(yè)覬覦這塊大“蛋糕”的動(dòng)力所在。

目前，對(duì)銀聯(lián)POS收單業(yè)務(wù)最具潛在挑戰(zhàn)的是拉卡拉。牌照下發(fā)前，由于政策限制，拉卡拉主要做POS還款繳費(fèi)業(yè)務(wù)，對(duì)巨大的POS收款市場(chǎng)只能垂涎三尺。即使這樣，拉卡拉這些年并沒有停下布局POS機(jī)網(wǎng)店的步伐，已在全國鋪設(shè)5萬個(gè)便利支付網(wǎng)點(diǎn)、5萬個(gè)辦公區(qū)支付點(diǎn)，并且已擁有15萬家庭個(gè)人用戶。牌照下發(fā)后，正加快從一線城市向二、三線城市、區(qū)縣市場(chǎng)輻射延伸。

在未來的支付市場(chǎng)中，到底“國家隊(duì)”和民營(yíng)機(jī)構(gòu)誰更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。易觀國際分析師張萌表示，央行牌照的發(fā)放是對(duì)國有和民營(yíng)支付企業(yè)的平等認(rèn)可，具有同等的法律和資質(zhì)認(rèn)可，就像五大國有銀行與股份制商業(yè)銀行、城市銀行的關(guān)系。實(shí)際上，支付市場(chǎng)的“蛋糕”是非常大的，支付企業(yè)從傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)線上業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)到了線下，以及對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的拓展，比如保險(xiǎn)、基金、物流等，整個(gè)市場(chǎng)的容量非常大，可以比照整個(gè)社會(huì)的消費(fèi)和交易規(guī)模來推算。

另外，國有支付企業(yè)也有自己的弊端，它的體制決定了它的創(chuàng)新、服務(wù)和效率意識(shí)可能不如民營(yíng)支付企業(yè)。雖然銀聯(lián)也在全方位發(fā)力支付，但從現(xiàn)實(shí)來看，它的產(chǎn)品的完善程度和服務(wù)意識(shí)方面同民營(yíng)企業(yè)相比還有一定差距。當(dāng)然銀聯(lián)也有自己的優(yōu)勢(shì)，各家銀行都是它的會(huì)員，做系統(tǒng)開發(fā)難度較低等，這就要看它的優(yōu)勢(shì)是否大于它的不足。再有，銀聯(lián)財(cái)大氣粗，更多注重的是不出事，賺多少錢倒是其次。而民營(yíng)企業(yè)對(duì)新的商業(yè)機(jī)會(huì)就敢于嘗試和冒險(xiǎn)，因?yàn)橐坏┩黄?，收益也?huì)更大。

業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，后牌照時(shí)代，“國民共舞”的方式和范圍都會(huì)有所變化，從線上到線下，從電子商務(wù)到傳統(tǒng)行業(yè)，從互聯(lián)網(wǎng)支付到電話電視支付，從國內(nèi)到跨境支付結(jié)算，各支付企業(yè)將在縱橫捭闔和互利共贏中共同促進(jìn)第三方支付市場(chǎng)的“中國式發(fā)展”。