2009—2010年我國商業銀行中間業務發展

摘 要：國外商業銀行發展的歷程表明，中間業務是商業銀行發展到一定階段的支柱業務。然而，目前國內商業銀行中間業務的發展呈現不同態勢：國有銀行遙遙領先，股份制銀行奮起直追，城市商業行差距不小。同時，囿于分業經營及監管政策，國內商業銀行中間業務發展層次仍然較低。而城市商業行與大型商業銀行的差距表明，其未來在中間業務發展上任重道遠。

關鍵詞：中間業務；占比及結構分析；商業銀行

Abstract：The development of foreign commercial banks indicates that intermediate business is the pillar of commercial bank in certain stage. However，the development of intermediate business of commercial banks has different situation at home currently. The stated own banks hold leading places，and shareholding commercial banks struggle to catch up and the city commercial banks are far behind. Simultaneously，because of strict management and regulatory policy，the development level of intermediate business is still low.

Key Words：intermediate business，proportion and structure analysis，commercial bank

中圖分類號：F830.33 文獻標識碼：B 文章編號：1674-2265（2011）12-0060-03

一、中間業務概述

按照人民銀行對中間業務的定義和分類，我國商業銀行開展的中間業務是指不構成銀行表內資產、表內負債，形成銀行非利息收入的業務。具體包括九大類：支付結算類中間業務、銀行卡業務、代理類中間業務、擔保類中間業務、承諾類中間業務、交易類中間業務、基金托管業務、咨詢顧問業務及其他類中間業務。

二、我國商業銀行應大力發展中間業務

大力發展中間業務是我國商業銀行業務轉型、實現盈利模式多元化的戰略重點，也是商業銀行面對客戶服務需求升級、利率市場化漸行漸近、新資本監管標準背景下的最優選擇。國際知名銀行經過近百年的發展，中間業務占營業收入的比重大多突破50%，成為利潤增長的主要動力。

2001年6月，人民銀行制定并頒布了《商業銀行中間業務暫行規定》，從制度上保證我國商業銀行中間業務的有序、規范發展。2007年銀監會強調，中間業務收入是衡量金融創新能力的一個重要指標，并對我國商業銀行中間業務收入比重提出指導性目標。

那么，目前我國商業銀行中間業務發展狀況又如何呢？筆者通過各銀行公布的年報數據進行數量、結構統計分析，以此展示我國商業銀行中間業務發展狀況。

三、我國商業銀行中間業務發展現狀——以2009—2010年為例

2010年我國商業銀行中間業務占比繼續保持增長態勢，具體分類別來看：

（一）國有四大行

從圖1可以看出，國有四大行中間業務占比總體保持增長，2010年平均占比較2009年增加0.78個百分點，增長形勢較好，而除了農業銀行之外，其余三家行中間業務收入占比均高于平均水平，其中工商銀行最高，達到20.41%，較前一年增加2.36個百分點，增長迅速。

（二）全國性股份制商業銀行

相比于國有四大行，股份制銀行中間業務收入占比相對要低很多，2010年，股份制銀行手續費及傭金凈收入平均占比為10.28%，較2009年增加0.95個百分點。同時，股份制銀行手續費及傭金凈收入占比呈現正態分布，有7家銀行占比低于平均水平，另有6家行占比高于平均水平，占比較低的恒豐銀行和華夏銀行不到6.00%，而占比最高的兩家銀行——民生銀行和招商銀行則分別達到15.13%和15.70%，是前者的2.5倍多。相比于國有四大行圍繞平均水平上下波動不超過3個百分點的分布情況，股份制銀行中間業務發展狀況更為復雜、多樣化；民生、招商、交通、光大、興業、廣發等銀行在中間業務發展上處于同類行領先水平；而恒豐、渤海、漸商等股份制銀行以及華夏銀行則處于較為落后水平。

（三）城市商業銀行

而對于國內城市商業銀行，考慮到數量眾多、發展水平差異大，我們將其分成兩類，即大型城市商業銀行和中小型城市商業銀行。

1. 大型城市商業銀行。2010年，15家大型城市商業銀行的手續費及傭金凈收入占比為6.27%，比上年同期增加0.47個百分點，但占比僅為國有四大行的1/3，股份制銀行的60%。同時，在大型城市商業銀行內部兩極分化更趨嚴重。2010年占比最低的兩家行——成都銀行和廣州銀行僅為1.05%和2.83%，而最高的兩家行——南京銀行和平安銀行則達到8.95%和12.58%，最高的平安銀行是最低的成都銀行的12倍。通過對大型城市商業銀行中間業務收入占比的分析，我們進一步看到了國內城市商業銀行與國有銀行及股份制銀行的差距：雖然近幾年國內城市商業銀行資產規模迅速擴張，分支機構在全國迅速鋪開，但城市商業銀行的先天不足——科技、人才支撐限制了其中間業務的拓展，同時，以規模擴張、信貸擴張為主題的發展思路也對中間業務發展形成了明顯約束。

2. 中小型城市商業銀行。由于中小型城市商業銀行數量眾多，同時各行信息披露規范程度不一，為了保持可比性及樣本連續性，我們選取了53家公開披露年報的中小型城市商業銀行作為觀察樣本。結果顯示，2010年53家中小型城市商業銀行手續費及傭金凈收入占比為3.97%，較2009年的3.28%增加0.69個百分點，其手續費及傭金凈收入占比為大型城市商業銀行的63%，突顯前者與后者的發展差距。同時，在中小型城市商業銀行內部也存在差距，其中18家中型城市商業銀行2010年的占比為4.27%，而小型城市商業銀行則僅有3.56%，存在一定的差距。而就個案來看，2010年，中型城市商業銀行中占比最高的漢口銀行占比達10.76%，而最低的鞍山銀行則僅為1.24%，小型城市商業銀行中占比最高的泰隆銀行為10.37%，最低的駐馬店銀行則僅有0.54%，不到1%，可見在同類別內也存在嚴重的兩極分化。

四、我國商業銀行中間業務發展態勢——占比、結構分析

（一）手續費及傭金凈收入占比分析

國有四大行及股份制銀行較早開始重視中間業務的發展，因此，在競爭中謀得先機，并贏取先發優勢。同時，依靠其龐大的資產規模、較為先進的科技及人才支撐、分散在全國各地的分支機構及網點、擁有各種市場準入資格及多樣化的經營，中間業務的發展在國內商業銀行中處于遙遙領先地位。

（二）手續費及傭金凈收入結構分析

通過對各商業銀行年報公開的數據進行統計分析，我們發現，國內商業銀行中間業務以三大傳統業務及兩大新興業務為主，這五項業務占所有中間業務收入的比重在80%左右。具體來說，三大傳統中間業務包括支付結算、代理業務及銀行卡業務，兩大新興業務則為顧問和咨詢業務（包括投資銀行業務）與理財業務。

我們可以看出，國有銀行及股份制銀行在中間業務發展上的領先地位不僅體現于手續費及傭金收入占比較高，而且體現在合理的中間業務結構，即除了大量勞動密集型的支付結算、代理業務外，還有一定規模技術含量比較高的咨詢顧問及理財業務：國有銀行及股份制銀行的三大類傳統業務占比在50%上下，同時，其兩大新興中間業務占比也達到30%左右，相比之下，無論是大型城市商業銀行還是中小型城市商業銀行，其傳統中間業務仍然占較大比重，而新興中間業務則占比略低，僅有20%左右。

以工商銀行為例，2010年其三大傳統中間業務占比與兩大新興中間業務占比比率為43.36%：47.76%，新興中間業務成為工商銀行拉動中間業務發展的主力，2010年其投資銀行業務及理財業務貢獻了中間業務增長的43.29%。

國有四大行及股份制銀行重視發展中間業務要早于城市商業銀行，因此，其中間業務的發展除了做大規模、增加對營業收入的貢獻外還在不斷做強中間業務，提升中間業務的技術含量，向咨詢顧問、投資銀行、理財業務等中間業務拓展，保證傳統中間業務與新興中間業務兩翼齊飛，而這也是未來城市商業銀行中間業務發展的方向。

五、國內城市商業銀行應加大中間業務發展力度

相比于國有四大行與股份制銀行，國內城市商業銀行中間業務無論在占比上、還是結構上都處于相對滯后地位。經歷規模壯大，營業收入迅速膨脹之后，城市商業銀行必須從戰略高度重視中間業務發展，在繼續鞏固、做大傳統中間業務的同時，應有針對性、合理地拓展新興中間業務。

（一）繼續鞏固傳統中間業務

傳統中間業務是國內城市商業銀行在目前發展水平較低的情況下切入中間業務的最好著力點。同時，經過較長時期對傳統中間業務的開辦經驗積累，通過技術升級、服務流程優化來改善中間業務流程，提升服務水平，提升客戶服務滿意度是鞏固與做強傳統中間業務的重要策略。

（二）努力拓展新興中間業務

從上文分析我們可以看出，城市商業銀行在中間業務發展上存在結構不合理的狀況，支付結算、代量業務等傳統中間業務占比較高，而咨詢顧問（投資銀行）及理財業務占比較低。這種現像的存在既有客觀原因，也有城市商業銀行自身不夠重視的主觀因素。一旦將發展新興中間業務作為未來中間業務發展的重點，就應該從人才儲備、技術升級、資格申請上積極努力，為打造多樣化的中間業務發展做準備。

（責任編輯 劉西順）