我國企業(yè)對外投資\\建廠發(fā)展?fàn)顩r及趨勢分析

摘 要：隨著世界經(jīng)濟全球化的日益發(fā)展和我國改革開放的不斷深化，開展對外直接投資或建廠正在成為推進(jìn)我國經(jīng)濟進(jìn)一步發(fā)展的客觀需要。文章借助價值鏈理論分析了我國對外投資的區(qū)位選擇存在的問題，通過分析企業(yè)境外選址中的量化評價方法、企業(yè)境外選址的原則和考慮因素、按行業(yè)區(qū)分的企業(yè)境外選址應(yīng)重點考慮的問題等，進(jìn)一步探討了如何進(jìn)行企業(yè)境外選址決策。

關(guān)鍵詞：境外投資的定位；價值鏈理論；選址決策

中圖分類號：F27 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-4117（2011）09-0106-02

引言：隨著世界經(jīng)濟全球化的日益發(fā)展和我國改革開放的不斷深化，開展對外直接投資或建廠正在成為推進(jìn)我國經(jīng)濟進(jìn)一步發(fā)展的客觀需要。逐步加強實施“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵和支持有比較優(yōu)勢的企業(yè)對外投資或建廠，帶動商品和勞務(wù)出口，形成一批有實力的跨國企業(yè)和著名品牌，逐步使中國在世界經(jīng)濟中扮演的角色，從“產(chǎn)品生產(chǎn)者”向“資本輸出者”轉(zhuǎn)變，是當(dāng)前對外開放新階段的重要舉措。

目前隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展，中國企業(yè)已經(jīng)開始走出國門，開拓海外市場，中國對外直接貿(mào)易增長非常迅速。但由于起步較晚，加之在研發(fā)等方面與發(fā)達(dá)國家的差距，使得我國的對外直接投資的價值鏈布局和對外直接投資區(qū)位選擇存在不少問題。本文通過運用價值鏈理論，對中國企業(yè)對外直接投資所處的階段和現(xiàn)狀進(jìn)行研究，并進(jìn)一步通過分析企業(yè)境外選址中的量化評價方法、企業(yè)境外選址原則和考慮因素、按行業(yè)區(qū)分的企業(yè)境外選址應(yīng)重點考慮的問題等，探討了如何進(jìn)行企業(yè)境外選址決策。

一、境外投資定位分析與區(qū)位選擇

境外投資定位分析與區(qū)位選擇應(yīng)依據(jù)全球價值鏈理論。

（一）全球價值鏈理論

價值鏈分析方法最早由波特提出，現(xiàn)在己發(fā)展成為企業(yè)分析的重要工具。波特認(rèn)為企業(yè)價值鏈中的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)應(yīng)該緊緊控制在企業(yè)內(nèi)部，而其他的環(huán)節(jié)則可以分離出去，企業(yè)對于戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略決策決定了企業(yè)進(jìn)行國際生產(chǎn)活動的方式和區(qū)位選擇。他指出選擇在某一特定國家開展國際直接投資和國際生產(chǎn)經(jīng)營的跨國公司應(yīng)該結(jié)合當(dāng)?shù)啬承┨囟ǖ囊蛩?，包括生產(chǎn)要素條件、需求條件、輔助產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭狀態(tài)。

作為價值鏈理論的一種，全球價值鏈理論從生產(chǎn)活動和其他職能的組織分工角度來看待參與全球生產(chǎn)體系的模式。全球化價值鏈實現(xiàn)了商品或服務(wù)從原料采集和運輸、半成品和成品的生產(chǎn)和分銷，直至最終消費和回收處理的整個過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。它包括在整個產(chǎn)業(yè)鏈條價值實現(xiàn)過程中，所有生產(chǎn)活動的組織及參與者的利潤分配。全球價值鏈中各個價值環(huán)節(jié)在形式上雖然可以看作是一個連續(xù)的過程，但是在全球化過程中這一完整連續(xù)的價值鏈條實際上是被分開的，即片斷化，在空間上一般離散性地分布于各地，但是分離出去的各個價值片段一般都具有高度的地理集聚特征，從而大多以地方產(chǎn)業(yè)集群的形式出現(xiàn)。從而將企業(yè)國際化的區(qū)位選擇與價值鏈理論聯(lián)系在一起。

（二）企業(yè)全球價值鏈與區(qū)位選擇

我們可將全球價值鏈劃分為高端價值鏈和低端價值鏈。高端價值鏈?zhǔn)翘幵诋a(chǎn)品價值鏈的高附加值環(huán)節(jié)，常指向資本密集和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。低端價值鏈處在產(chǎn)品價值鏈的低附加值環(huán)節(jié)，常指向勞動力密集型、消費型產(chǎn)業(yè)。處在低端價值鏈的產(chǎn)業(yè)往往獲取的價量少，且容易流失。由于各國在原材料、能源、勞動力成本、高科技人才、貿(mào)易狀況和市場條件等要素上體現(xiàn)出的顯著差異，導(dǎo)致全球價值鏈環(huán)節(jié)存在明顯的區(qū)位分布。發(fā)達(dá)國家在資金、技術(shù)、研發(fā)、管理水平上所擁有主導(dǎo)地位，處于全球價值鏈中的高附加值環(huán)節(jié)，即多數(shù)高端價值鏈存在于發(fā)達(dá)國家。同樣發(fā)展中國家利用其在原材料成本、勞動力成本等方面的優(yōu)勢，成為世界“工廠”。我國對外投資的區(qū)位選擇由于存在投資地域過于集中和對外投資戰(zhàn)略不明確等問題，區(qū)位選擇多處于價值鏈低端。隨著改革的深入，我國對外直接投資必須加快呈現(xiàn)向高附加值的價值鏈環(huán)節(jié)移動的趨勢，我國企業(yè)應(yīng)越來越重視自身在全球價值鏈中的位置，提高核心競爭優(yōu)勢，以參與全球價值鏈高附加值環(huán)節(jié)的競爭，獲取利益。

目前我國已有一批大中型企業(yè)和集團通過借鑒國外企業(yè)對外直接投資經(jīng)驗并結(jié)合自身實際情況，在努力從低端價值鏈環(huán)節(jié)向高端價值鏈環(huán)節(jié)移動，例如：海爾在香港設(shè)立銷售子公司；在美國設(shè)有波士頓設(shè)計中心、紐約營銷中心、南卡羅萊那州關(guān)鍵元件制造中心，三位一體高端價值鏈產(chǎn)業(yè)。還有華為在印度的班加羅爾建立一個新的研發(fā)中心等。這一切都說明，我國對外直接投資向高附加值的價值鏈環(huán)節(jié)移動的已得到高度重視，但如何做好，前提是應(yīng)對企業(yè)境外選址進(jìn)行科學(xué)分析，這是我國對外直接投資向高附加值的價值鏈環(huán)節(jié)移動進(jìn)程的基礎(chǔ)。

二、企業(yè)境外選址中的量化評價方法

常見的傳統(tǒng)選址決策所采用量化系統(tǒng)評價方法有：涉及主觀成分較多的因素比重法，利用盈利性進(jìn)行評價的盈虧平衡法，利用運輸成本進(jìn)行評價的重心法，還有線性歸一法等等。一般的，量化評價方法的基本思路如下：

步驟1：運用Delphi法匿名討論及統(tǒng)計，優(yōu)化待評信息系統(tǒng)項目指標(biāo)，擬定出項目的綜合評價指標(biāo)體系；

步驟2：建立評價指標(biāo)遞階層次結(jié)構(gòu)；

步驟3：給出評價指標(biāo)評估值矩陣；

步驟4：計算評估系數(shù)，得出評估權(quán)向量和權(quán)矩陣；

步驟5：取得專家評判數(shù)據(jù)，形成評判矩陣；

步驟6：進(jìn)行綜合運算，得出綜合評價結(jié)果。

可以在選址決策的量化評價方法的不同步驟運用不同理論和方法，揚長避短，形成適用范圍不同的系統(tǒng)評價方法。

如在步驟1中指標(biāo)的分類可采用：

①成本型指標(biāo)：建設(shè)成本、物流成本、勞動力成本、當(dāng)?shù)囟愂?、土地成本、能源成本、原材料成本和水資源成本。

②效益型指標(biāo)：包含物流便利程度、社會效益、政府支持、原材料可得性、法律的健全性、科教資源、水資源便利程度、能源供應(yīng)穩(wěn)定性、地理條件和能源的可得性;

③區(qū)間型指標(biāo)：包含環(huán)保要求和氣候條件。

可在步驟5和6中，引入的梯形模糊區(qū)間數(shù)的概念與方法，得海外投資設(shè)廠選址方案的模糊決策分析評價方法，這對于項目的實際運行與盈虧很大程度上取決于其未來內(nèi)外環(huán)境的變化這一特點尤為合適。在項目選址方案的排序上，利用模糊數(shù)的概念和方法對其進(jìn)行改進(jìn)，可較好地解決了選址決策中的弱優(yōu)先與不可比性的問題。

三、企業(yè)境外選址中的一般性原則和考慮的因素

企業(yè)境外投資選址過程就是決策過程，這個決策過程需要考慮：市場尋求，資源尋求，勞動生產(chǎn)率尋求，技術(shù)尋求，風(fēng)險規(guī)避，危機轉(zhuǎn)換等等，因此這是需要考慮區(qū)域戰(zhàn)略地位、全球價值鏈、企業(yè)或公司之間的社會網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略決策。選址的一般性原則應(yīng)遵循：收益最大化、聚集人才、接近用戶、長遠(yuǎn)發(fā)展；實踐證明，選址決策是一個連續(xù)性過程，通常分為三步驟：

①大概念選擇，通常用于選擇一個國家或諸如歐共體一樣的一個共同市場；

②選擇一個國家或選擇國家內(nèi)的一個州。

③選擇一個具體的社區(qū)和場地。

三個決策階段各有不同影響因素，因為企業(yè)或公司由于產(chǎn)業(yè)特性不同，各個階段影響決策的關(guān)鍵性因素亦會不同。

選址因素應(yīng)綜合考慮：

（1）政治環(huán)境：包括考慮領(lǐng)導(dǎo)人變更、示威、罷工、暴動、暗殺、軍事管制、政變、內(nèi)戰(zhàn)等方面。

（2）市場因素。可考慮人口規(guī)模、收入水平、經(jīng)濟發(fā)展階段、經(jīng)濟運行狀況、交通運輸、通訊設(shè)施等因素。

（3）資源因素。由于資源稀缺度同時決定了企業(yè)的成本高低，因此應(yīng)重視資源的導(dǎo)向作用，從自然資源、勞動力資源方面考慮。

勞動力成本：可用有效工資水平即實際平均工資水平/勞動生產(chǎn)率表示；

土地成本：可用當(dāng)?shù)胤績r表示；

能源成本：可根據(jù)具體產(chǎn)業(yè)搜集當(dāng)?shù)啬茉磧r格加權(quán)測算；

物流成本：可考慮利用運籌學(xué)的各種方法建模；如運輸成本用運輸密度單位貨運量/地理面積表示，由中心城市與外圍區(qū)域加權(quán)測出。

資源因素分析應(yīng)考慮聚集效應(yīng)。聚集分為同一投資國的聚集和同一產(chǎn)業(yè)間的聚集，考慮該地區(qū)的相關(guān)企業(yè)數(shù)量以及總產(chǎn)出量；影響企業(yè)聚集機制的決定因素也在于人才與科技教育資源。聚集機制是引起企業(yè)區(qū)域性聚集，是左右企業(yè)選址行為的重要力量。

四、按行業(yè)區(qū)分的企業(yè)境外選址應(yīng)重點考慮的問題

（一）制造業(yè)選址

中國企業(yè)在進(jìn)行國外制造業(yè)企業(yè)投資設(shè)廠的選址時，主要追求成本最小化，在考慮運輸、銷售、關(guān)稅、廣告等費用的基礎(chǔ)上，通過對在國內(nèi)生產(chǎn)、銷售國外的策略與國外建廠策略的投資成本進(jìn)行對比分析。可從以下重要因素進(jìn)行分析有：（1）市場條件（靠近用戶）；（2）原材料供應(yīng)條件；（3）交通運輸條件（制造業(yè)運輸成本在總成本重的比重高，約占銷售價格的25%）；（4）動力、能源和水的供應(yīng)條件；（5）氣候條件；（6）勞動力條件；（7）社會文化以及生活條件（吸引人才、提高員工工作效率）；（8）當(dāng)?shù)卣?；?）供應(yīng)商條件；（10）環(huán)境保護；（11）其他（地質(zhì)條件、土地成本等）。

（二）服務(wù)型企業(yè)選址

從營銷角度探討服務(wù)型企業(yè)選址，可從以下指標(biāo)體系進(jìn)行分析：

（三）小型創(chuàng)業(yè)型企業(yè)選址

小型創(chuàng)業(yè)型企業(yè)選址，應(yīng)從行業(yè)特點出發(fā)選擇辦公地點或辦公樓。宏觀標(biāo)準(zhǔn)：出發(fā)點是企業(yè)的性質(zhì)和規(guī)模，須考慮地段（形象）、交通、靠近客戶、靠近人才、產(chǎn)業(yè)聚集。微觀標(biāo)準(zhǔn)：須考慮成本分析、設(shè)施管理、工程指標(biāo)（安全性、使用率、環(huán)保、寫字樓品質(zhì)維護）。具體分析如下：

商業(yè)服務(wù)業(yè)：因為需接觸不同客戶，需要完善的商業(yè)氛圍，客戶多集中在商業(yè)密集區(qū)；對同行排斥較強，不需同業(yè)聚集區(qū)，更需完善的產(chǎn)業(yè)鏈和中下游資源。

高科技服務(wù)業(yè)：需要與主力客戶地理位置臨近，緊跟大企業(yè)步伐。

文化傳媒創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)：靠近高校和研究機構(gòu)，文化氛圍濃。

（四）高新技術(shù)企業(yè)選址

一般說來，高新技術(shù)企業(yè)有以下區(qū)位特征：①專業(yè)園區(qū)化發(fā)展；②分布于科研資源富集的區(qū)域。因此關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)選址，人才與科技教育資源等成為影響企業(yè)選址行為的關(guān)鍵因素。

人才與科技教育資源、資本與風(fēng)險投資、人文環(huán)境條件等成為影響高新技術(shù)企業(yè)區(qū)位問題的新的關(guān)鍵因素。首先，科技是高新技術(shù)企業(yè)的生命線，科技因素，包括科技人才、科研條件、科研水平以及教育質(zhì)量，構(gòu)成了對企業(yè)選址有決定性影響的因素。而與此密切相關(guān)的，直接影響科技人才的創(chuàng)新能力和企業(yè)對科技人才吸引力的人文環(huán)境條件，也就同樣成為影響高新技術(shù)企業(yè)選址行為的重要因素。另外由于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有高風(fēng)險、高投入的特征，對資本有較高的需求，尤其是需要風(fēng)險投資的支持，所以一個城市或地區(qū)資本與風(fēng)險投資的供給狀況，對于高新技術(shù)企業(yè)的選址也就有著至關(guān)重要的影響作用。另外，對于不確定的外生變量，在企業(yè)競爭激烈，對外界環(huán)境條件要求提高的形勢下，能夠通過其它因素間接地對高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大的影響，進(jìn)而影響企業(yè)的選址決策。高新技術(shù)企業(yè)同樣受到聚集機制的作用，但決定其聚集機制的因素在于人才與科技教育資源、資本與風(fēng)險投資及居住生活環(huán)境質(zhì)量上。

作者單位：中國航空油料有限公司企劃發(fā)展部

作者簡介：朱宏超（1977— ），男，中國航空油料有限責(zé)任公司企劃發(fā)展部總經(jīng)理助理，工程師。

參考文獻(xiàn)：

[1]羅鵬，史言信.跨國公司海外R_D的區(qū)位投資路徑與影響因素研究_基于比較視角的面板數(shù)據(jù)分析[J].中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)報.2008，11.