Z公司照明節(jié)能項目華南地區(qū)的競爭環(huán)境分析

摘 要：本項目的推出，正值我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時期，在當(dāng)今“節(jié)能”與“環(huán)保”成為世界性發(fā)展主題的宏觀環(huán)境下，本文圍繞全球金融危機(jī)對節(jié)能行業(yè)帶來的影響，運用波特的“五力模型”從潛在進(jìn)入者的威脅、替代品的威脅、現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)的競爭對手、供應(yīng)商討價還價的能力、顧客討價還價的能力共五個方面對節(jié)能行業(yè)競爭環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)分析。

關(guān)鍵詞：照明節(jié)能；華南地區(qū)；行業(yè)競爭環(huán)境；五力模型

中圖分類號：F426.61 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-4117（2011）12-0234-01

哈佛大學(xué)教授麥克·波特認(rèn)為如下的五種力量影響行業(yè)的競爭和發(fā)展。波特的五種力量分析模式可以有效的分析客戶的競爭環(huán)境，同樣適用于分析我國的節(jié)能行業(yè)。從整個行業(yè)來看，照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)屬于整個節(jié)能產(chǎn)業(yè)一部分，從細(xì)分產(chǎn)業(yè)來看，還有空調(diào)節(jié)能、電機(jī)節(jié)能、鍋爐節(jié)能等，Z公司的產(chǎn)品主要是照明節(jié)能，行業(yè)競爭環(huán)境運用波特的“五力模型”進(jìn)行分析。分析如下：

一、潛在進(jìn)入者的威脅

照明節(jié)能行業(yè)進(jìn)入門檻較高，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。新建企業(yè)要想獲得高于行業(yè)平均利潤的收益，企業(yè)必須達(dá)到一定的規(guī)模，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是關(guān)鍵因素。企業(yè)要生存，生產(chǎn)規(guī)模必須達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低制造成本，取得規(guī)模效益。

（二）人力資源匱乏。人力資源的匱乏也成為新進(jìn)入企業(yè)的障礙。近年各企業(yè)擴(kuò)張和新建較多，現(xiàn)有節(jié)能行業(yè)的技術(shù)和管理人才已從密集的珠三角流動到全國各個省市，新培養(yǎng)的人員還不能獨當(dāng)一面。現(xiàn)在新進(jìn)入的企業(yè)必須花費更高的人力成本才可能找到合適的人員。

（三）設(shè)備采購周期長。節(jié)能設(shè)備制造業(yè)所必須的加工設(shè)備主要是進(jìn)口設(shè)備，國外設(shè)備制造商的制造產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足新建、擴(kuò)建企業(yè)對設(shè)備的需求，使主流設(shè)備的采購周期延長到目前八到十個月；國產(chǎn)設(shè)備在單臺價格上有優(yōu)勢，但在制造精度和生產(chǎn)效率方面無法和進(jìn)口設(shè)備比擬，導(dǎo)致目前主流設(shè)備采購周期無法繼續(xù)縮短。

（四）原材料采購瓶頸。生產(chǎn)節(jié)能設(shè)備的原材料中的銅的價格逐月遞增，導(dǎo)致價格一路上漲。新進(jìn)入的企業(yè)沒有合適的采購渠道，要么購買不能保證產(chǎn)品品質(zhì)一致性的國產(chǎn)節(jié)能設(shè)備原材料、要么通過提高價格采購部分進(jìn)口材料，從而喪失品質(zhì)優(yōu)勢和價格優(yōu)勢。由于節(jié)能行業(yè)進(jìn)入門檻較高，潛在進(jìn)入者需要充分的科研準(zhǔn)備、聘請資深專業(yè)人士、建立供銷渠道才有可能進(jìn)入市場參與競爭。

二、替代品或服務(wù)的威脅

隨著世界各國對能源危機(jī)的不斷重視，出現(xiàn)了各種照明節(jié)能產(chǎn)品和設(shè)備。照明節(jié)能設(shè)備和燈具主要有以下幾種類型：單燈型照明節(jié)能設(shè)備、集控型照明節(jié)能設(shè)備、無極燈、LED、太陽能燈、節(jié)能燈管和節(jié)能鎮(zhèn)流器等。智能照明系統(tǒng)在所有照明節(jié)能設(shè)備和燈具中，2008年的市場份額達(dá)到80%多，Z公司的主要產(chǎn)品是智能照明節(jié)能系統(tǒng)，且以單燈型照明節(jié)能控制系統(tǒng)為主，其主要替代產(chǎn)品是LED和太陽能燈，但是LED和太陽能產(chǎn)品和技術(shù)的成熟還有相當(dāng)長的路程要走。雖然智能照明節(jié)能控制系統(tǒng)的主要替代品是LED路燈和太陽能路燈燈，由于其技術(shù)和產(chǎn)品的不完善和成本的高昂及市場不成熟，智能照明節(jié)能控制系統(tǒng)受LED路燈和太陽能路燈之類替代品的威脅較小。

三、現(xiàn)有競爭者分析

（一）可能的競爭對手。在照明節(jié)能行業(yè)里，目前與我們技術(shù)最接近的公司是山東西門康，其照明節(jié)能器的工作原理是利用離線式UPS的技術(shù)，進(jìn)行AC-DC-AC變換實現(xiàn)輸出電壓的調(diào)整，輸出電壓調(diào)整設(shè)為8個階梯，輸出電壓波形比較平滑。但直到現(xiàn)在市場上仍未見到該公司的照明節(jié)能產(chǎn)品面世。

（二）目前市場上的競爭對手。目前全國照明節(jié)能行業(yè)里的大大小小的公司有1000多家，珠三角一帶就有近300家公司，都有自己一片市場，因而在照明節(jié)能行業(yè)里目前還沒有哪一家處于絕對的上游，占有超過10%的市場。

四、供應(yīng)商討價還價的能力

Z公司生產(chǎn)智能型照明節(jié)能設(shè)備主要是外包生產(chǎn)，最初由于訂單很小且訂貨周期相對較長，加上主要的原材料銅價的不確定性，導(dǎo)致供應(yīng)商的話語權(quán)很強(qiáng)，2008年10月以前，Z公司在價格方面基本沒有討價還價的能力；但是2008年10月開始，受全球金融危機(jī)影響，終端市場需求下降，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)的市場需求受到不同程度的影響，供應(yīng)商討價還價的能力逐漸減弱，表現(xiàn)在原料的預(yù)付貨款在不斷減少甚至不在需要預(yù)付貨款、進(jìn)口設(shè)備的價格有所下降以及交貨期在縮短；特別是輔助材料的采購價格已有較大幅度的下降，并且貨款帳期有原來的月結(jié)延長到貨到60天或者更長，隨著Z公司市場化的節(jié)奏逐步加快，訂單數(shù)量變大和頻率加快，供應(yīng)商的話語權(quán)越來越弱。

五、顧客討價還價的能力

在2008年10月份之前，受成本價格和節(jié)能意識的限制，照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)連續(xù)五年的增長率都在10％以下，由于市場占有率的低下和運營成本的走高，以及節(jié)能市場無序混亂的市場形勢之中，顧客的付款方式是預(yù)付30％貨款鎖定產(chǎn)品數(shù)量和價格，運行3個月后驗收通過了才肯付到全額貨款的70%，即使所有流程通過也會因人事變動影響尾款的收回。在顧客討價還價的能力方面，政府客戶的討價能力相對較強(qiáng)，工商業(yè)客戶的討價能力相對較弱。但在2008年10月份之后，特別是進(jìn)入2009年1季度，受到全球金融危機(jī)持續(xù)的影響，政府主導(dǎo)的節(jié)能指標(biāo)硬性考核要求出臺后，使節(jié)能產(chǎn)業(yè)迎來了發(fā)展的良機(jī)，顧客討價還價的能力減弱，節(jié)能市場已從買方市場轉(zhuǎn)到賣方市場，但市場競爭同樣也激烈，所以顧客討價還價的能力仍然較高。

結(jié)束語：總的來說，進(jìn)入“十二五”以后，節(jié)能市場今后競爭會更加激烈，除了各大節(jié)能服務(wù)提供商之間的激烈競爭之外，對于潛在進(jìn)入者和替代品所帶來的威脅和沖擊也是節(jié)能服務(wù)提供商不可忽視的重要部分。節(jié)能服務(wù)提供商要想在節(jié)能市場站穩(wěn)腳跟，除了提供現(xiàn)有服務(wù)以外，對于國家政策的準(zhǔn)確解讀和商機(jī)的把握也是很重要的。

作者單位：廣州市廣深鐵路東群實業(yè)有限公司

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