國內外丙烯腈供需現狀和發展趨勢

吳宇紅

(中國石化上海石油化工股份有限公司， 200540)

市場研究

國內外丙烯腈供需現狀和發展趨勢

吳宇紅

(中國石化上海石油化工股份有限公司， 200540)

介紹了丙烯腈的國內外供需現狀，分析了未來丙烯腈裝置的投資計劃及下游應用領域的需求情況，并預測了未來丙烯腈供需狀況。估計到2015年全球丙烯腈產能將出現過剩，投資還需謹慎。

丙烯腈 供需 現狀 趨勢 預測

丙烯腈作為重要的化工原料之一，自20世紀90年代初腈綸的產量達到頂峰后，產能一直變化不大。隨著歐美發達國家和地區丙烯腈產能的逐步萎縮以及亞洲部分新產能的陸續釋放，世界丙烯腈的生產重心逐漸東移。進入21世紀，由于丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物(ABS)需求的持續增長，丙烯腈的供應日益緊張，其價格自2005年以來持續堅挺，加工利潤也相對豐厚。近幾年，亞洲丙烯腈的產能增長有加速趨勢，對于未來丙烯腈市場的供求關系將產生重要影響。

1 供求現狀

1.1 世界

2005－2011年，世界丙烯腈總產能從5.932 Mt/a增加到6.237 Mt/a，增加了0.305 Mt/a，年均增長率約0.8%。其中，亞洲是主要的產能增加地區，其產能從2005年的2.718 Mt/a增加到2011年的3.340 Mt/a，增加了0.622 Mt/a，年均增長率為3.5%。其他地區的產能均呈下降態勢，其中北美地區的產能從2005年的1.728 Mt/a減少到2011年的1.527 Mt/a，減少約0.2 Mt/a，年均跌幅超過2%。

亞洲、北美和西歐一直是世界丙烯腈的主要生產地區，亞洲的產能在世界總產能中所占的比例由2005年的45.82%上升到2011年的53.55%，北美和西歐所占的比例則呈下降趨勢，分別由2005年的29.13%和15.42%下降到2011年的24.48%和14.33%。截至2011年，美國、中國和日本是丙烯腈產能最高的國家，分別為1.467、1.275、0.753 Mt/a，占世界總產能的23.52%、20.44%、12.07%，合計占比達56.03%。美國依然是全球丙烯腈產能最大的國家，但其所占比例已從5年前的三分之一左右下降至四分之一以下。

從丙烯腈的生產商來看，產能相對比較集中，2011年世界丙烯腈前十位生產企業的生產能力合計為5.019 Mt/a，占到世界總產能的80.47%，其中前3位生產企業的產能占到總產能的46.14%。英國英力士集團依然是全球最大的丙烯腈生產企業，產能占到全球的21.89%。全球前十大廠商中，亞洲的企業占6席，占全球產能的42.62%。表1為2011年全球前十大丙烯腈生產企業的分布及產能情況［1］。

表1 2011年底全球前十大丙烯腈生產企業及生產能力

1.2 中國

2005－2011年，我國丙烯腈產能從1.013 Mt/a增加到1.275 Mt/a，年均增長率約3.9%。目前，我國國內的丙烯腈生產企業有9家，均屬于中國石油和中國石化兩大集團。表2為國內丙烯腈主要生產企業的產能［2］。

表2 2011年國內丙烯腈生產商及生產能力kt/a

2 需求現狀

丙烯腈主要用于生產ABS、丙烯酰胺，也可以生產己二腈、丁腈橡膠等。傳統上腈綸一直是丙烯腈最重要的消費領域，但近年隨著家電、汽車工業的發展，ABS的需求大增，而腈綸生產逐漸萎縮，ABS在消費結構中占的比例越來越大，并呈超越之勢。

2.1 世界

2005－2011年，腈綸對丙烯腈的需求量年均下降約4.7%，ABS的需求年均增長約4.2%，丙烯酰胺對丙烯腈的需求年均增長超過4.8%。2011年世界丙烯腈的消費結構中，腈綸、ABS和丙烯酰胺對丙烯腈的需求比例分別為39%、42%和9%，ABS已超越腈綸成為丙烯腈最重要的消費領域。

從丙烯腈需求總量來看，近年來由于丙烯腈應用領域已基本成熟，需求總體平穩。2008年由于金融危機影響，需求大幅下降，2009年隨著經濟復蘇，丙烯腈需求逐漸恢復，2010年丙烯腈需求量約 4.9 Mt，2011年估計超過5.02 Mt。2011年丙烯腈的需求總量基本恢復到2007年的水平。

2.2 中國

腈綸在國內的丙烯腈消費中一直占有較高比例，但自2007年年末以來，由于丙烯腈價高、利潤微薄以及一些腈綸生產裝置的關停，產能萎縮，導致腈綸在丙烯腈消費中占的比例有所下降。而由于國內推出的家電下鄉、以舊換新等政策的刺激，對ABS的需求持續增長，ABS裝置的新建和擴建較多，ABS在丙烯腈需求中的比例也持續增長，已接近腈綸。2011年，國內腈綸、ABS和丙烯酰胺對丙烯腈的需求比例分別為39%、34%和17%。2010年國內丙烯腈需求量為1.49 Mt，2011年約為1.5 Mt。

我國的丙烯腈生產一直無法滿足國內的需求，丙烯腈進口量自2007年突破400 kt后，除2008年受金融危機影響致進口減少外，每年的進口量都在450 kt左右，2011年1－10月，進口量約為461 kt，全年進口量可能突破540 kt。進口的丙烯腈主要來自美國、韓國和日本。但近幾年我國丙烯腈的進口比例有所下降，自給率提高，達到七成左右。

3 供求預測

3.1 供給預測

由于上世紀末至本世紀初北美、西歐等地區的發達國家的產能集中縮減，導致世界丙烯腈供應緊張，丙烯腈價格自2006年開始高位運行，再加上市場對亞洲ABS需求持續增長的預期，引發亞洲生產商的投資興趣，未來幾年，陸續會有新增產能釋放。2011－2015年全球丙烯腈新建及擴建產能計劃見表3。

根據表3中已公布的丙烯腈新擴建計劃、腈綸及ABS的需求預期以及對整體經濟環境的判斷，未來幾年，歐美地區丙烯腈產能不會有大的變化，還有可能繼續下降，但幅度不大;亞洲地區的丙烯腈產能還將有較大的增長，產能向亞洲集中的趨勢愈加明顯。

到2013年，世界丙烯腈產能預計將達到6.6 Mt/a，其中亞洲產能預計達到3.96 Mt/a，而我國國內的丙烯腈產能將超過1.4 Mt/a。到2015年，如果上海賽科石油化工有限責任公司、萬達集團的新建計劃能如期實施的話(不考慮青海慶華的新建計劃)，估計世界丙烯腈產能將達到7.37 Mt/a，亞洲產能達4.48 Mt/a，國內的產能可能突破1.9 Mt/a。照此計算，2011－2015年世界丙烯腈產能的年均增長率超過4%，而國內的增長率將接近10%。

值得注意的是，在表3的計劃中，泰國的PTT旭化成、沙特的新建項目及韓國東旭的擴建裝置采用的都是丙烷氨氧化法工藝。由于丙烷路線較傳統的丙烯路線經濟，隨著丙烷氨氧化工藝技術逐漸成熟，采用這一工藝的裝置將給采用丙烯氨氧化法的裝置帶來強有力的競爭。

表3 2011－2015年丙烯腈新增/擴建計劃 kt/a

3.2 需求預測

從丙烯腈下游應用領域的未來發展計劃來看，需求的增長并不樂觀。

未來幾年世界范圍內都鮮有腈綸擴能計劃，但隨著丙烯腈的價格回落，腈綸的盈利空間應該會有一定增長。近幾年腈綸的開工率或會有所上升，腈綸的需求下降趨勢趨緩，甚至可能會有小幅的增長。預計到2015年，腈綸對丙烯腈的需求年均增長率在0.5%左右［3］。

據有關人士預計，未來幾年全球ABS的產能將以年均4.7%的速度增長，尤其是在亞洲地區，近幾年新增產能將集中釋放。而由于歐美債務危機等帶來的宏觀經濟形勢的不明朗，我國部分家電刺激優惠措施的到期退出，以及迫于環境壓力，汽車工業的發展可能受到限制，對ABS的需求增長無法達到產能的增長速度。由此估計，ABS生產裝置的開工率無法達到前幾年的高水平。預計到2015年，ABS對丙烯腈的需求以年均4%左右的速度增長［4］。

丙烯腈的另一主要用途是生產丙烯酰胺，丙烯酰胺主要應用于生產聚丙烯酰胺(PAM)，PAM可用于廢水處理、原油回收。由于近幾年環保壓力加大，環境法規對市政設施和工業設施廢棄物排放的限制越來越大，在工業發達國家，PAM在廢水處理領域的應用持續增長。另外，隨著油價的高企，對原油回收需求的增長也增加了對PAM的需求。估計未來PAM的需求將以較快的速度增長，到2015年，丙烯酰胺預計將以年均7%左右的速度增長。

照此預計，2013年全球丙烯腈需求在5.3 Mt左右，國內約1.7 Mt;到2015年，全球丙烯腈需求預計在5.6 Mt左右，國內需求預計在1.8 Mt左右。

4 建議

近幾年丙烯腈的高收益引發亞洲丙烯腈投資小高潮，而下游需求由于受宏觀經濟環境等的影響增長有限。預計到2015年，世界丙烯腈供應將略顯過剩。同時，隨著采用丙烷氨氧化工藝的丙烯腈裝置的增多，工藝日趨成熟，將會對采用丙烯氨氧化工藝的丙烯腈裝置生產帶來強有力的競爭，丙烯腈的市場格局可能產生新的變化，因此對丙烯腈裝置的投資還需謹慎。

根據國內外丙烯腈供應的發展趨勢，對國內丙烯腈行業提出如下建議。

(1)世界范圍內丙烯腈產能東移的趨勢還將持續，國內目前對丙烯腈的投資關注度頗高。根據國內目前已公布的新建計劃，國內的丙烯腈產能預計會有大幅增長，再加上一些未公布但已在醞釀中的新擴建計劃，國內丙烯腈行業的競爭壓力將不斷加大。建議國內丙烯腈行業加強對新建擴建計劃的跟蹤，做好應對準備。

(2)關注丙烯腈下游應用市場的進展。ABS和丙烯酰胺的需求是未來丙烯腈需求增長的主要動力，而ABS的需求增長可能主要還是集中在汽車工業。如果國家不出臺嚴厲的限制政策，根據國內的消費心理，汽車工業在我國還將保持一定的發展;丙烯酰胺的主要應用還是在油田開采和水處理領域，隨著油價持續處于高位及國內環境治理措施的加強，這一領域的應用還將保持較高的增長，建議國內丙烯腈行業加強對這兩個領域應用進展的研究。

(3)積極關注丙烷氨氧化工藝的實際應用情況，包括泰國、沙特新建的兩套裝置的開工運行情況。鑒于該工藝在原料成本上的優勢，國內丙烯腈行業應高度重視這一工藝的成熟對市場帶來的沖擊。

ABSTRACT

［1］ 黃金霞，劉敬軍，郝繼紅．丙烯腈生產技術與市場［J］．化學工業，2011(2/3):20－23．

［2］ 王忠良．國內丙烯腈市場前景分析［J］．石油化工技術與經濟，2011，27(3):23 －26．

［3］ 唐振波．中國腈綸工業進展與發展［J］．現代化工，2011(9):1－3．

［4］ 李明魯，遲洪泉．ABS樹脂國內外市場分析及預測［J］．上?；?，2011(10):34－37．

The global supply and demand situation of acrylinitrile was introduced．Based on anaysis of acrylinitrile plant investment plans and demand situation of downstream application filelds，the supply and demand situation of acrylonitrile in the future was predicted．It is predicted that global acrylonitrile capability would be surplus by 2015，so investment on acrylonitrile needs discretion．

Global Supply＆Demand Situation and Developing Trend of Acrylonitrile

Wu Yuhong
(SINOPEC Shanghai Petrochemical Co．，Ltd．200540)

acrylonitrile，supply and demand，situation，trend，prediction

1674－1099 (2012)02－0022－04

TQ226.6

A

2012-01-18。

吳宇紅，女，1970年出生，1992年畢業于華東師范大學，工程師，現從事資本市場研究工作。